第一步：业务使命
规划营销战略的第一步是确定您将提供什么样的咨询服务业务使命应该很自然地从现有业务经历中归结出来。如果您已经有20年的金融行业营销主管经验，那么您就很可能适合给金融公司做广告／公共关系／市场营销方面的咨询，而不太适合给一家制药行业的公司做生产方面的咨询，因为可能会难于登天
第二步：业务目标
规划营销的第二步是确定每一个项目的盈利率和收费方式。在从回款收人以及5年之后公司的发展方向这两个角度制定业务目标的时候，可以用这些数据来大致估算一下为达到目标所需要的职员
第三步：营销目标
营销目标就是咨询机构每年都要解决的问题点。例如，一个咨询机构在第一年可能有三个目标一是保护并增长现有的客户群；二是确定并赢得三个价值20万元的咨询合同‘在销售规划中，您必须准确确定开展销售的时间，从而能够在您需要咨询收人的时候能够得到它）；三是决定设立一个有效的销售与营销基础设施；或者投人时间和资金来开发一项出色的服务，来超越竞争对手
第四步：营销战略
营销战略取决于业务目标。即是否想成为所在专业领域中最大最有名的咨询公司？如果是以此为战略，那么该采取怎样的策略？是用低成本战略来挤对竞争对手，还是追求高利润和附加价值：在质量和服务上进行销售而不是在价格上进行销售？销售方式会不会改变客户对咨询公司的认识和看法？需不需要同客户建立合作伙伴关系，需不需要对提供咨询的职能领域进行外包？
第五步：沟通目标
在考虑沟通目标时，一个应该铭刻在心的有用模型是Morroy Rapheol的“忠诚阶梯”。在这个模型中，Murray Rapheal根据顾客同您的企业的关系将市场分隔为怀疑者、潜在者、顾客、客户、拥护者。
阶梯的底级是“怀疑者（(Suspect)'。即可能会使用您的服务的人。往上一级是“潜在者（Prospect)",您已经确认他们很可能会使用您的服务。实际上，他们现在可能是您的竞争对手的客户。再往上一级就是把这些潜在者转化成“顾客（Customer)"，他使用这个术语指的是现在已经使用您的服务的人。第四级是“客户（Client)"。他们是决策者，当他们需要您这一类型的服务时就会自然向您求助。不过，他们也可能会邀请其他咨询公司参与竞标。顶级是．拥护者（Advocate)"。他们对您的服务非常喜欢。他们希望把您的服务告诉他们的朋友。他们这些顾客往往会给您带来引荐客户
忠诚阶梯是一个非常有用的模型，它可以帮助我们完成一个筛选过程，从而发现、寡得、保持和增长客户。其中的一个通病就是：投人大量的时间和资金同潜在者或怀疑者进行沟通而忽略顾客、客户和拥护者。这个错误做法的假设是：已经同我们进行合作的人没有必要再对他们进行销售，然而事实却恰恰相反。客户需要您不断地让他们放心他们作出的抉择是正确的
第六步：沟通战略
沟通战略就是一系列您想要向您的市场中的人传播的事项。一个优秀的沟通战略能够使您草握控制权
如果您从头开始组建您的咨询公司，一个比较明智的战略就是建立一个顾客和潜在者的数据库从而为您同您的市场中的人建立关系提供帮助。数据库的建立和维持是一项长期工作，但是也不要把它搞得异常复杂，营销数据库仅仅是一个电子系统
第七步：广告目标
即您希望从广告行为中获得什么呢，这里的广告指的是您的所有销售沟通行为与过程，而且，我认为还包括所有的其他沟通行为和过程。通过各种沟通行为，您希望达成以下的目标
．您希望客户知道您是专家，您所拥有的宝贵专业化信息任由客户利用：只要成为您的客户，他们就可以获得竞争优势。
．您希望他们知道您并不是廉价出售从而挤兑竞争对手。相反，您会因为所提供的高价值服务而收取高端咨询费用
．您希望他们知道您是社会的人而不仅仅是一些部门组合起来的一个组织。而且，您还认为他们是重要的人。您为他们提供服务。或许，您希望我们知道除了生意和业务之外，还在意其他东西，您所涉及的社会圈子还要更大
．您希望他们所做的就是同您建立关系。如果他们是潜在者，您希望他们成为顾客；如果他们是客户，您希望他们成为您的拥护者。
第八步广告策略
有了广告目标后．就得考虑采取怎样的广告策略来完成目标。广告策略即通过哪些广告手段、促销途径来做广告。可供咨询机构选择的广告方式很多，如前所述，有直接邮寄、举办座谈会、撰写文章、出版书籍、会议演讲等等。当然，不同的途径有不同的利弊，要根据咨询机构自身的条件选择合适的途径
第九步和第十步：创造战略和媒体战略
创造战略，'，指的是确定与客户沟通、做广告宣传的调子。吹嘘您的能力就不合适了。其中的秘诀就是证明您的天才能力而不是宜扬您的天才能力。一个经典的做法就是着重展示您的客户证明材料让客户来对您的工作发表看法
您应该同时制定您的创造战略和媒体战略。“媒体战略，，战略指的是：我们做什么，什么时候，什么地方。因此，当您预约一个广告的时候，媒体战略有助于您确定在什么媒体上做广告
第十一步：接触战略
进行市场营销时要考虑营销的成本，营销中有两种类型的成本：人员时间和资金。例如营销数据库中有1000家公司那么就不太可能同他们都进行个人接触。因此您就应该从中选择12家公司作为关键客户，这些公司才是您应该进行个人接触的公司。又如采取直接邮寄的接触方式，要让某个邮局寄出50000份商业信函。几天之后在下一周，咨询机构可能会收到他们的回信，可能要接触50000个人。这样所有的工作都是金钱。比较一般化的直接营销只能浪费资金
因此，绝大多数咨询公司都有一个关键客户战略。关键客户战略能够聚焦咨询顾问的时间，才可能实现最佳的效果。关键客户战略也需要时间和资金。但是，它意味着您的咨询顾问参与其中，您需要对客户的电话、午餐、研究、会谈和会议等投人资金。
另外，在制定接触战略时还要考虑预算的分配。营销实际上就是作出投资决策。决策明智的投资决策应该是把大部分预算投向您知道会产生最佳效果的地方去：维护既有客户。英国一个著名的咨询师认为，应该这样分配营销预算：60%的预算用于增长既有客户15% -20％用于研究营销战略，剩余的15%-20％用于开发新业务。当然，对于一家新创办的咨询公司，相应的比例肯定会有所不同。