2024年2月15日发(作者：加油稿50字)
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V5.0
日期:
07/09/25
项目实施验收报告
_______ERP系统
项目实施验收报告
建立日期: 2005-12-12
修改日期: 2007-06-01
文控编号: XXYYMMDDXX_(PMP项目号)_06(阶段序号)_XX(流水号)
客户项目经理：
日 期：
用友项目经理：
日 期：
用友软件股份有限公司**分公司 1 ERP咨询实施部
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用友软件股份有限公司**分公司 2 ERP咨询实施部
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项目实施验收报告
目 录
项目主体验收的目的 ............................................................ 4
系统主体验收的范围 ............................................................ 4
3.系统实施的需求来源和实施方 ........................................................ 4
4.实施计划和执行情况 ................................................................ 4
4.1实施计划方面： .............................................................. 4
4.2实施计划执行情况 ............................................................ 4
4.3实施计划调整依据 ............................................................ 5
5.各个阶段的成果记录 ................................................................ 5
5.1业务调研（调研报告） ........................................................ 5
5.2目标流程设计（目标流程设计文件） ............................................ 5
5.3实施方案设计（实施方案） .................................................... 6
5.4培训（培训结果） ............................................................ 7
5.5测试报告 .................................................................... 7
5.5.1流程测试清单（见详细测试计划） ................................................................................... 7
5.5.2流程测试用例 ....................................................................................................................... 7
5.5.3测试结果 ............................................................................................................................. 10
5.5.4未通过流程的处理方法和结果 ......................................................................................... 12
5.5.5测试报告 ............................................................................................................................. 14
5.5.6调整报告 ............................................................................................................................. 14
5.6操作手册的编写情况 ......................................................... 15
5.6.1手册清单 ............................................................................................................................. 15
5.6.2手册完成情况 ..................................................................................................................... 18
6.其它需求是否已经满足 ............................................................. 18
7.系统运行报告 .................................................................... 19
8.系统功能 ........................................................................ 19
9.遗留问题及其处理情况 ............................................................. 19
10.验收结论 ....................................................................... 21
11、项目组签字 .................................................................... 22
用友软件股份有限公司**分公司 3 ERP咨询实施部
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项目实施验收报告
根据XXL公司ERP系统实施的现状，结合项目验收的基本要求，起草本验收报告。本验收报告是按照XXL公司ERP系统验收方案要求的内容、标准编写。双方按照如下内容进行检查、验收、作出结论，并提交本验收报告。
第一章
ERP项目主体验收的目的
项目主体的验收是对XXL项目组、操作人员及用友实施项目组双方工作的肯定，对项目进行阶段性总结，并标志用友ERP系统在XXL用户方成功得以应用。
第二章
ERP系统主体验收的范围
本次项目按照双方《工作任务书》的要求对以下系统模块进行实施：基础资料、物料清单、主生产计划、需求规划、生产订单、采购管理、销售订单、库存管理、存货核算、合同管理、售前分析、质量管理、委外管理、单品序列号插件、应收管理、应付管理、总帐管理、UFO报表、成本管理等20个子系统来完成日常管理工作。本验收不包括车间管理二次开发、薪资管理、管理驾驶舱、专家财务评估和WEB财务应用，这部分内容将将在最终验收中进行验收。
第三章
系统实施的需求来源和实施方
本ERP系统的实施是根据双方于2005年3月31日签订的《计算机软件实施服务合同》所规定的内容组织实施。实施工作由XXL公司同用友顾问共同完成。
第四章
实施计划和执行情况
4.1
实施计划方面：
实施计划分为三个层次，分别为《实施主计划》、《二周滚动计划》、《周计划》，整个项目主体实施在计划控制下进行。《实施主计划》请详见实施文档，《二周滚动计划》、《周计划》是实施中的具体安排，因此未在实施文档中体现。
4.2
实施计划执行情况
主体按照《实施主计划》进行实施，局部进行了调整，如果实施计划有调整，则通过《周状态报告》调节，上线时间基本按照《实施主计划》的安排执行，但到目前上线支持阶段比预期多出2个会计月度，最近会计月度结帐已经很及时，同时企业日常业务已经在ERP系统中独立运行。
主体计划的实施中上线时间基本按照原计划实施，二次开发等模块由于双方的时间安排冲突，用友软件股份有限公司**分公司 4 ERP咨询实施部
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项目实施验收报告
有延后现象，但改类延后事前争得了双方项目经理和高层领导的同意。
4.3
实施计划调整依据
在实施过程中以《周状态报告》和《会议纪要》作为调整依据
第五章
各个阶段的成果记录
以下是在实施过程中重要的文档清单，相关纸质文档保存于XXL公司，电子文档保存于用友公司xx项目专用FTP服务器：
5.1
业务调研（调研报告）
序号
纸质文件标题 电子文件文件名
03-02-001XX用友ERP需求报告-PM部分
03-02-001XX用友ERP需求报告-财务部分
03-02-001XX用友ERP需求报告-采购部分
03-02-001XX用友ERP需求报告-二次开发部分
03-02-001XX用友ERP需求报告-生产部分
03-02-001XX用友ERP需求报告-销售部分
1. XX用友ERP-U8项目业务流程－业务调研报告（PM）
2. XX用友ERP-U8项目业务流程－业务调研报告（财务部分）
3. XX用友ERP-U8项目业务流程－业务调研报告（采购部）
4. XX用友ERP-U8项目业务流程－业务调研报告（二次开发）
5. XX用友ERP-U8项目业务流程－业务调研报告（生产）
6. XX用友ERP-U8项目业务流程－业务调研报告（市场部）
备注：
1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/03_蓝图设计(blueprint )/03-02_业务分析/反馈版本”
5.2
目标流程设计（目标流程设计文件）
序号
纸质文件标题 电子文件文件名
1. XX用友ERP-U8项目 03-02-0020XX目标业务流程－PM与返修业务流程－业务调研报告（PM&返修部分）
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序号
纸质文件标题 电子文件文件名
03-02-0020XX目标业务流程－采购
2. XX用友ERP-U8项目
业务流程－目标业务流程报告（采购业务部分）
3. XX用友ERP-U8项目 03-02-0020XX目标业务流程－库房与财业务流程－业务调研报告（库房&财务部分） 务
4. XX用友ERP-U8项目
业务流程－业务调研报告（生产部分）
5. XX用友ERP-U8项目
业务流程－业务调研报告（销售部分）
备注：
1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/03_蓝图设计(blueprint )/03-04.目标流程设计/2005年6月27日（增加流程适用范围）”
03-02-0020XX目标业务流程－生产
03-02-0020XX目标业务流程－市场
5.3
实施方案设计（实施方案）
序号
纸质文件标题 电子文件文件名
04-02-001XX企业应用解决方案－总体.doc
04-02-0020PTEL企业应用解决方案－销售
04-02-003XX企业应用解决方案－
04-02-004XX企业应用解决方案－采购
04-02-005XX企业应用解决方案－生产
04-02-006XX企业应用解决方案－库房
04-02-007XX企业应用解决方案－财务.doc
04-02-008XX企业应用解决方案－固定资产.doc
1. XX用友ERP-U8项目
企业应用解决方案―总体
2. XX用友ERP-U8项目
企业应用解决方案―销售部分
3. XX用友ERP-U8项目
企业应用解决方案―PM
4. XX用友ERP-U8项目
企业应用解决方案―采购部分
5. XX用友ERP-U8项目
企业应用解决方案―生产
6. XX用友ERP-U8项目
企业应用解决方案―库房
7. XX用友ERP-U8项目
企业应用解决方案―财务
8. XX用友ERP-U8项目
企业应用解决方案―固定资产
备注：
1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/04_系统建设(system
building)/04-02 ipl-sul(实施方案)/实施方案（最终确认版）”
用友软件股份有限公司**分公司 6 ERP咨询实施部
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5.4
培训（培训结果）
序号
纸质文件标题 电子文件文件名
04-04-0005培训考核记录表（最终考试）.DOC
1. 培训考核记录表
备注：
1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/04_系统建设(system
building)/04-04 key-ur training start (关键用户培训)”
5.5
测试报告
5.5.1 流程测试清单（见详细测试计划）
序号
备注：
1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/04_系统建设(system
building)/04-03test(测试)”
纸质文件标题 电子文件文件名
1. xxERP详细测试计划（05-7-5～05-7-21） 详细测试计划
5.5.2 流程测试用例
XXL和用友公司项目组双方共同认为，用友公司提供的流程测试用例能够基本覆盖XXL目前的管理需要。
序号
FI财务部分
1. 原型测试案例总览－销售应收及收款核销流程(FI01)
2. 原型测试案例总览－应付及付款流程(FI02)
3. 原型测试案例总览－预付款处理流程(FI03)
4. 原型测试案例总览－存货暂估业务流程(FI04)
5. 原型测试案例总览－产成品成本分配(FI05)
6. 原型测试案例总览－成本核算处理流程(FI06)
7. 原型测试案例总览－固定资产处理流程(FI07)
8. 原型测试案例总览－银行出纳管理流程(FI08)
FI01销售应收及收款核销流程.xls
FI02应付及付款流程.xls
FI03预付款处理流程.xls
FI04存货暂估业务流程.xls
FI05产成品成本分配流程.xls
FI06成本核算处理流程.xls
FI07固定资产处理流程.xls
FI08银行出纳管理流程.xls
纸质文件标题 电子文件文件名
用友软件股份有限公司**分公司 7 ERP咨询实施部
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序号
纸质文件标题 电子文件文件名
FI09财务制单处理流程.xls
FI10系统期末处理流程.xls
IM01超长周期物料再订货处理流程.xls
IM02试验品入库流程.xls
IM03成品更改处理流程.xls
IM04齐套领料流程.xls
IM05生产报废领料流程.xls
IM06生产补料领料流程.xls
IM07其他零星领料流程.xls
IM08样品及三包品处理流程.xls
IM09领料退料流程.xls
IM11盘点业务处理流程.xls
IM12成品在制品备件借用流程.xls
9. 原型测试案例总览－财务制单处理流程(FI09)
10. 原型测试案例总览－系统期末处理流程(FI10)
IM库存部分
11. 原型测试案例总览－超长周期物料再订货处理流程(IM01)
12. 原型测试案例总览－试验品入库流程(IM02)
13. 原型测试案例总览－成品更改处理流程(IM03)
14. 原型测试案例总览－齐套领料流程(IM04)
15. 原型测试案例总览－生产报废领料流程(IM05)
16. 原型测试案例总览－生产补料领料流程(IM06)
17. 原型测试案例总览－其他零星领料流程(IM07)
18. 原型测试案例总览－样品及三包品处理流程(IM08)
19. 原型测试案例总览－领料退料流程(IM09)
21. 原型测试案例总览－盘点业务处理流程(IM11)
22. 原型测试案例总览－成品在制品备件借用流程(IM12)
MM生产部分
23. 原型测试案例总览－BOM维护流程(MM01)
25. 原型测试案例总览－生产订单生成流程(MM03)
26. 原型测试案例总览－生产订单调整执行监控流程(MM04)
27. 原型测试案例总览－成品入库流程(MM05)
28. 原型测试案例总览－A1类返修流程(MM06)
29. 原型测试案例总览－A2类返修流程(MM07)
30. 原型测试案例总览－B1类返修流程(MM08)
31. 原型测试案例总览－B2类返修流程(MM09)
32. 原型测试案例总览－C1类返修流程(MM10)
33. 原型测试案例总览－C2类返修流程(MM11)
34. 原型测试案例总览－D类返修流程(MM12)
35. 原型测试案例总览－返修废品处理流程(MM13)
PM部分
36. 原型测试案例总览－客户CO交期确认流程(PM01)
37. 原型测试案例总览－客户FC交期确认流程(PM02)
38. 原型测试案例总览－生产计划制定流程(PM03)
39. 原型测试案例总览－委外计划制定流程(PM04)
20. 原型测试案例总览－库房呆滞品处理流程(IM10) IM10库房呆滞品处理流程.xls
MM01BOM维护流程.xls
MM03生产订单生成流程.xls
MM04生产订单调整执行监控流程.xls
MM05成品入库流程.xls
MM06A1类返修流程.xls
MM07A2类返修流程.xls
MM08B1类返修流程.xls
MM09B2类返修流程.xls
MM10C1类返修流程.xls
MM11C2类返修流程.xls
MM12D类返修流程.xls
MM13返修废品处理流程.xls
PM01客户CO交期确认流程.xls
PM02客户FC交期确认流程.xls
PM03生产计划制定流程.xls
PM04委外计划制定流程.xls
24. 原型测试案例总览－委外件入库领用流程(MM02) MM02委外件入库领用流程.xls
用友软件股份有限公司**分公司 8 ERP咨询实施部
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序号
纸质文件标题 电子文件文件名
PM05长期材料储备计划制定流程.xls
PM06计划变更监控流程－
PM07计划变更监控流程－
PM08跟踪生产、外加工、及材料齐套出现的异常流程.xls
PM09外包PO发放流程.xls
PM10外包FC发放流程.xls
PM11加工进度控制流程.xls
PM12设备发货流程.xls
PM13返修发货流程.xls
PM14附件发货流程.xls
PM15外购件发货流程.xls
PM16借用发货流程.xls
PU01半成品委外采购业务流程.xls
PU02原材料计划采购业务流程.xls
PU03外购设备采购业务流程.xls
PU04原辅材料零星采购业务流程.xls
PU05研发批量用料采购业务流程.xls
PU06采购催货及交期确认业务流程.xls
PU07采购入库（退货）业务流程.xls
PU08委外发料业务流程.xls
SA01销售报价业务流程.xls
SA02合同管理业务流程.xls
SA03销售计划业务流程.xls
SA04普通销售业务流程.xls
SA05产品赠送业务流程.xls
SA06产品借用转销售业务流程.xls
SA07产品借用转赠送业务流程.xls
40. 原型测试案例总览－长期材料储备计划制定流程. (PM05)
41. 原型测试案例总览－计划变更监控流程(PM06)
42. 原型测试案例总览－计划变更监控流程(PM07)
43. 原型测试案例总览－跟踪生产、外加工、及材料齐套出现的异常流程(PM08)
44. 原型测试案例总览－外包PO发放流程(PM09)
45. 原型测试案例总览－外包FC发放流程(PM10)
46. 原型测试案例总览－加工进度控制流程(PM11)
47. 原型测试案例总览－设备发货流程(PM12)
48. 原型测试案例总览－返修发货流程(PM13)
49. 原型测试案例总览－附件发货流程(PM14)
50. 原型测试案例总览－外购件发货流程(PM15)
51. 原型测试案例总览－借用发货流程(PM16)
PU采购部分
52. 原型测试案例总览－半成品委外采购业务流程(PU01)
53. 原型测试案例总览－原材料计划采购业务流程(PU02)
54. 原型测试案例总览－外购设备采购业务流程(PU03)
55. 原型测试案例总览－原辅材料零星采购业务流程(PU04)
56. 原型测试案例总览－研发批量用料采购业务流程. (PU05)
57. 原型测试案例总览－采购催货及交期确认业务流程(PU06)
58. 原型测试案例总览－采购入库（退货）业务流程(PU07)
59. 原型测试案例总览－委外发料业务流程(PU08)
60. 原型测试案例总览－外包PO发放流程(PM09)
SA销售部分
61. 原型测试案例总览－销售报价业务流程(SA01)
62. 原型测试案例总览－合同管理业务流程(SA02)
63. 原型测试案例总览－销售计划业务流程(SA03)
64. 原型测试案例总览－普通销售业务流程(SA04)
65. 原型测试案例总览－产品赠送业务流程(SA05)
66. 原型测试案例总览－产品借用转销售业务流程(SA06)
67. 原型测试案例总览－产品借用转赠送业务流程用友软件股份有限公司**分公司 9 ERP咨询实施部
模板编号:
版本:
V5.0
日期:
07/09/25
项目实施验收报告
序号
(SA07)
备注：
纸质文件标题 电子文件文件名
1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/04_系统建设(system
building)/04-03test(测试)/标准测试用例”
5.5.3 测试结果
序号
FI财务部分
1. 原型测试案例总览－销售应收及收款核销流程(FI01)
2. 原型测试案例总览－应付及付款流程(FI02)
3. 原型测试案例总览－预付款处理流程(FI03)
4. 原型测试案例总览－存货暂估业务流程(FI04)
5. 原型测试案例总览－产成品成本分配(FI05)
6. 原型测试案例总览－成本核算处理流程(FI06)
7. 原型测试案例总览－固定资产处理流程(FI07)
8. 原型测试案例总览－银行出纳管理流程(FI08)
9. 原型测试案例总览－财务制单处理流程(FI09)
10. 原型测试案例总览－系统期末处理流程(FI10)
IM库存部分
11. 原型测试案例总览－超长周期物料再订货处理流程(IM01)
12. 原型测试案例总览－试验品入库流程(IM02)
13. 原型测试案例总览－成品更改处理流程(IM03)
14. 原型测试案例总览－齐套领料流程(IM04)
15. 原型测试案例总览－生产报废领料流程(IM05)
16. 原型测试案例总览－生产补料领料流程(IM06)
17. 原型测试案例总览－其他零星领料流程(IM07)
18. 原型测试案例总览－样品及三包品处理流程(IM08)
19. 原型测试案例总览－领料退料流程(IM09)
21. 原型测试案例总览－盘点业务处理流程(IM11)
22. 原型测试案例总览－成品在制品备件借用流程(IM12)
MM生产部分
23. 原型测试案例总览－BOM维护流程(MM01)
25. 原型测试案例总览－生产订单生成流程(MM03)
MM01BOM维护流程.xls
MM03生产订单生成流程.xls
24. 原型测试案例总览－委外件入库领用流程(MM02) MM02委外件入库领用流程.xls
用友软件股份有限公司**分公司 10 ERP咨询实施部
纸质文件标题 电子文件文件名
FI01销售应收及收款核销流程.xls
FI02应付及付款流程.xls
FI03预付款处理流程.xls
FI04存货暂估业务流程.xls
FI05产成品成本分配流程.xls
FI06成本核算处理流程.xls
FI07固定资产处理流程.xls
FI08银行出纳管理流程.xls
FI09财务制单处理流程.xls
FI10系统期末处理流程.xls
IM01超长周期物料再订货处理流程.xls
IM02试验品入库流程.xls
IM03成品更改处理流程.xls
IM04齐套领料流程.xls
IM05生产报废领料流程.xls
IM06生产补料领料流程.xls
IM07其他零星领料流程.xls
IM08样品及三包品处理流程.xls
IM09领料退料流程.xls
IM11盘点业务处理流程.xls
IM12成品在制品备件借用流程.xls
20. 原型测试案例总览－库房呆滞品处理流程(IM10) IM10库房呆滞品处理流程.xls
模板编号:
版本:
V5.0
日期:
07/09/25
项目实施验收报告
序号
纸质文件标题 电子文件文件名
MM04生产订单调整执行监控流程.xls
MM05成品入库流程.xls
MM06A1类返修流程.xls
MM07A2类返修流程.xls
MM08B1类返修流程.xls
MM09B2类返修流程.xls
MM10C1类返修流程.xls
MM11C2类返修流程.xls
MM12D类返修流程.xls
MM13返修废品处理流程.xls
PM01客户CO交期确认流程.xls
PM02客户FC交期确认流程.xls
PM03生产计划制定流程.xls
PM04委外计划制定流程.xls
PM05长期材料储备计划制定流程.xls
PM06计划变更监控流程－
PM07计划变更监控流程－
PM08跟踪生产、外加工、及材料齐套出现的异常流程.xls
PM09外包PO发放流程.xls
PM10外包FC发放流程.xls
PM11加工进度控制流程.xls
PM12设备发货流程.xls
PM13返修发货流程.xls
PM14附件发货流程.xls
PM15外购件发货流程.xls
PM16借用发货流程.xls
PU01半成品委外采购业务流程.xls
PU02原材料计划采购业务流程.xls
PU03外购设备采购业务流程.xls
PU04原辅材料零星采购业务流26. 原型测试案例总览－生产订单调整执行监控流程(MM04)
27. 原型测试案例总览－成品入库流程(MM05)
28. 原型测试案例总览－A1类返修流程(MM06)
29. 原型测试案例总览－A2类返修流程(MM07)
30. 原型测试案例总览－B1类返修流程(MM08)
31. 原型测试案例总览－B2类返修流程(MM09)
32. 原型测试案例总览－C1类返修流程(MM10)
33. 原型测试案例总览－C2类返修流程(MM11)
34. 原型测试案例总览－D类返修流程(MM12)
35. 原型测试案例总览－返修废品处理流程(MM13)
PM部分
36. 原型测试案例总览－客户CO交期确认流程(PM01)
37. 原型测试案例总览－客户FC交期确认流程(PM02)
38. 原型测试案例总览－生产计划制定流程(PM03)
39. 原型测试案例总览－委外计划制定流程(PM04)
40. 原型测试案例总览－长期材料储备计划制定流程. (PM05)
41. 原型测试案例总览－计划变更监控流程(PM06)
42. 原型测试案例总览－计划变更监控流程(PM07)
43. 原型测试案例总览－跟踪生产、外加工、及材料齐套出现的异常流程(PM08)
44. 原型测试案例总览－外包PO发放流程(PM09)
45. 原型测试案例总览－外包FC发放流程(PM10)
46. 原型测试案例总览－加工进度控制流程(PM11)
47. 原型测试案例总览－设备发货流程(PM12)
48. 原型测试案例总览－返修发货流程(PM13)
49. 原型测试案例总览－附件发货流程(PM14)
50. 原型测试案例总览－外购件发货流程(PM15)
51. 原型测试案例总览－借用发货流程(PM16)
PU采购部分
52. 原型测试案例总览－半成品委外采购业务流程(PU01)
53. 原型测试案例总览－原材料计划采购业务流程(PU02)
54. 原型测试案例总览－外购设备采购业务流程(PU03)
55. 原型测试案例总览－原辅材料零星采购业务流程用友软件股份有限公司**分公司 11 ERP咨询实施部
模板编号:
版本:
V5.0
日期:
07/09/25
项目实施验收报告
序号
(PU04)
纸质文件标题
程.xls
电子文件文件名
56. 原型测试案例总览－研发批量用料采购业务流程. (PU05)
57. 原型测试案例总览－采购催货及交期确认业务流程(PU06)
58. 原型测试案例总览－采购入库（退货）业务流程(PU07)
59. 原型测试案例总览－委外发料业务流程(PU08)
60. 原型测试案例总览－外包PO发放流程(PM09)
SA销售部分
61. 原型测试案例总览－销售报价业务流程(SA01)
62. 原型测试案例总览－合同管理业务流程(SA02)
63. 原型测试案例总览－销售计划业务流程(SA03)
64. 原型测试案例总览－普通销售业务流程(SA04)
65. 原型测试案例总览－产品赠送业务流程(SA05)
66. 原型测试案例总览－产品借用转销售业务流程(SA06)
67. 原型测试案例总览－产品借用转赠送业务流程(SA07)
备注：
PU05研发批量用料采购业务流程.xls
PU06采购催货及交期确认业务流程.xls
PU07采购入库（退货）业务流程.xls
PU08委外发料业务流程.xls
SA01销售报价业务流程.xls
SA02合同管理业务流程.xls
SA03销售计划业务流程.xls
SA04普通销售业务流程.xls
SA05产品赠送业务流程.xls
SA06产品借用转销售业务流程.xls
SA07产品借用转赠送业务流程.xls
1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/04_系统建设(system
building)/04-03test(测试)/测试过程管理/测试用例（用户测试结论）”
5.5.4 未通过流程的处理方法和结果
序号
下表为测试中出现的问题一览，详情请查阅《流程测试情况一览表》。
纸质文件标题 电子文件文件名
流程测试情况一览表 1. 流程测试情况一览表
所属业务
财务业务（FI部分） 程
用例名称
（2）FI02应付及付款流测试结果
通过
测试人员备注
委外发票不能拷贝委外入库单。
处理结果
在861SP版本中实现。
用友软件股份有限公司**分公司 12 ERP咨询实施部
模板编号:
版本:
V5.0
日期:
07/09/25
项目实施验收报告
所属业务 用例名称 测试结果 测试人员备注
手工维护非标准生产订单一张，类别为成品改制，子件维护中有一物料为产出品。生产订单审核后，材料配比出库，处理结果
库房业务（IM部分）
生产订单报检。在生产订单处理中，选择产出品，保存时出现系统错误：来源生产订单已被修改或删除。
（3）IM03成品更改处理流程 通过
原测试有如上程序BUG，卸载非法补丁后测试通过－刘燕
1、预测录入不灵活。
2、半成品预测与成品订单不能消抵。
第一次测试未通过的原因是系统装载了非法补丁，卸载非法补丁后通过测试。
1、操作界面问题将在后续发布的版本中逐步完善；
2、消抵功能将在861SP1中3、缺乏MRP的逆向运算功能。 解决；
4、缺料表中增加预计出入库。 3、MRP的逆向运算是属于（5）PM05长期材料储备计划制定流程
PM业务（PM部分）
（6）PM06计划变更监控流程－CO
（8）PM08跟踪生产、外加工、及材料齐套出现的异常流程
（10）PM10外包FC发放流程 （系统外进行）
（13）PM13返修发货流程
（二次开发）
采购业务（PU部分）
采购业务（PU部分）
（1）PU01半成品委外采购业务流程
（2）PU02原材料计划采购业务流程 通过 需要采用自定义项处理
集团开发部答复：以后版本考虑。但未给出具体哪个版本，此需求尚未纳入近期产采购业务（PU部分）
（5）PU05研发批量用料采购业务流程 通过
在库缺料表中没有可用量的记录。——蒋小娥
委外核销提示材料不足时，提（8）PU08委外发料业务流程 通过
示为材料名称不是材料编码，希望予以解决－唐世雄
集团已出补丁，经测试打补丁后问题解决。
品规划。现建议采用自定义报表。
通过 需要采用自定义项处理
二次开发中处理－杨晓红 二次开发中处理
建议在系统外进行－杨晓红 同意系统外进行
通过 需要增加自定义报表。
目前尚未完成此自定义报表。
通过 需要增加原始记录的备注。
通过
这些问题从根本上暂不影响系统切换上线。
APS的功能，本系统无法解决。
用友软件股份有限公司**分公司 13 ERP咨询实施部
模板编号:
版本:
V5.0
日期:
07/09/25
项目实施验收报告
所属业务 用例名称 测试结果 测试人员备注
销售计划录入时，保存数据后，再次进入后发现原数据为零。
处理结果
此为程序BUG，用友顾问正在申请集团解决。目前尚未解决。
（3）SA03销售计划业务流程
（4）SA04普通销售业务流程
销售业务（SA部分） （5）SA05产品赠送业务流程
通过
（按修改后的流程测试）通过
（按修改后（6）SA06产品借用转销售业务流程
的流程测试）通过
（按修改后（7）SA07产品借用转赠送业务流程
的流程测试）通过
未通过
该问题从根本上暂不影响系统切换上线。
供需查询表不人性化。 目前无法更改。
实施方案已修改，修改后测需要修改流程文件 试通过。
实施方案已修改，修改后测需要修改流程文件 试通过。
实施方案已修改，修改后测需要修改流程文件 试通过。
1、涉及替代规则，目前不生产制造（MM部分）
（1）MM01BOM维护流程 通过
能实现；
1、物料不能实现有条件替代； 2、软件未考虑此需求，不2、不同的物料不能进行对比。 能实现。
备注：
1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/04_系统建设(system
building)/04-03test(测试)”
5.5.5 测试报告
序号
备注：
1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/04_系统建设(system
building)/04-03test(测试)”
纸质文件标题 电子文件文件名
流程测试情况一览表 1. xxERP系统测试报告V1.0
5.5.6 调整报告
序号
纸质文件标题 电子文件文件名
应用解决方案调整报告
应用解决方案调整报告
1. 应用解决方案调整报告
2. 应用解决方案调整报告
用友软件股份有限公司**分公司 14 ERP咨询实施部
模板编号:
版本:
V5.0
日期:
07/09/25
项目实施验收报告
3. 应用解决方案调整报告
4. 应用解决方案调整报告
5. 应用解决方案调整报告
6. 应用解决方案调整报告
7. 应用解决方案调整报告
备注：
应用解决方案调整报告
应用解决方案调整报告
应用解决方案调整报告
应用解决方案调整报告
应用解决方案调整报告
1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/04_系统建设(system
building)/04-02 ipl-sul(实施方案)/实施方案调整报告”
5.6
操作手册的编写情况
5.6.1 手册清单
序号
编写：
1. XX用友ERP-U8项目
最终用户操作手册－来料检验岗位
2. 岗位操作要求说明
编写：
3. XX用友ERP-U8项目 05-06-001最终用户操作手册－采购岗最终用户操作手册－采购岗位（适用流程：位.doc
原材料计划采购业务、外购设备采购业务）
4. XX用友ERP-U8项目 05-06-004最终用户操作手册－采购岗最终用户操作手册－采购岗位（适用流程：位.doc
原辅材料零星采购业务）
5. ERP系统岗位操作规范采购工程师岗位
6. XX用友ERP-U8项目
最终用户操作手册－商务助理岗位
7. ERP系统岗位操作规范商务助理岗位
8. XX用友ERP-U8项目
最终用户操作手册－研发工程师岗位
9. ERP系统岗位操作规范研发工程师岗位
编写：
10. XX用友ERP-U8项目
最终用户操作手册－生产管理岗位
11. ERP系统岗位操作规范生产管理
12. XX用友ERP-U8项目
05-01-001最终用户操作手册－生产管理岗位.doc
ERP系统岗位操作规范-生产管理.doc
05-01-001最终用户操作手册－生产管理05-06-003岗位操作规范－采购工程师岗位.doc
05-06-002最终用户操作手册－商务助理岗位.doc
05-01-002岗位操作规范－商务助理岗位.doc
05-06-003最终用户操作手册－研发工程师岗位.doc
05-06-002岗位操作规范－研发工程师岗位.doc
05-01-001最终用户操作手册－1来料检验岗位.doc
岗位操作要求说明.doc
纸质文件标题 电子文件文件名
用友软件股份有限公司**分公司 15 ERP咨询实施部
模板编号:
版本:
V5.0
日期:
07/09/25
项目实施验收报告
序号
纸质文件标题
最终用户操作手册－生产管理助理岗位
电子文件文件名
助理岗位.doc
ERP系统岗位操作规范-生产管理助理.doc
05-01-001最终用户操作手册－资料管理员岗位.doc
ERP系统岗位操作规范-资料管理员(BOM录入).doc
合同管理最终用户操作手册－市场岗位
销售管理最终用户操作手册－市场岗位
岗位操作规范－客户经理岗位
岗位操作规范－内勤主管（助理）岗位
岗位操作规范－市场部经理岗位
05-07-001最终用户操作手册－系统管理员岗位.doc
13. ERP系统岗位操作规范生产管理助理
14. XX用友ERP-U8项目
最终用户操作手册－资料管理员岗位
15. ERP系统岗位操作规范资料管理员(BOM录入)
合作编写：
16. XX用友ERP-U8项目
合同管理最终用户操作手册—市场岗位
17. XX用友ERP-U8项目
销售管理最终用户操作手册—市场岗位
18. ERP系统岗位操作规范客户经理
19. ERP系统岗位操作规范内勤主管
20. ERP系统岗位操作规范市场部经理
编写：
21. XX用友ERP-U8项目
最终用户操作手册－系统管理员岗位（适用流程：建立、修改、删除账套数据的备份计划）
22. XX用友ERP-U8项目
最终用户操作手册－系统管理员岗位（适用流程：进入系统管理）
23. XX用友ERP-U8项目
最终用户操作手册－系统管理员岗位（适用流程：清除单据锁定）
24. XX用友ERP-U8项目
最终用户操作手册－系统管理员岗位（适用流程：清除异常任务）
25. XX用友ERP-U8项目
最终用户操作手册－系统管理员岗位（适用流程：查看上机日志）
26. XX用友ERP-U8项目
最终用户操作手册－系统管理员岗位（适用流程：账套引入）
27. XX用友ERP-U8项目
最终用户操作手册－系统管理员岗位（适用05-07-002最终用户操作手册－系统管理员岗位.doc
05-07-003最终用户操作手册－系统管理员岗位.doc
05-07-004最终用户操作手册－系统管理员岗位.doc
05-07-005最终用户操作手册－系统管理员岗位.doc
05-07-006最终用户操作手册－系统管理员岗位.doc
05-07-007最终用户操作手册－系统管理员岗位.doc
用友软件股份有限公司**分公司 16 ERP咨询实施部
模板编号:
版本:
V5.0
日期:
07/09/25
项目实施验收报告
序号
纸质文件标题
流程：账套输出）
电子文件文件名
28. XX用友ERP-U8项目
最终用户操作手册－系统管理员岗位（适用流程：账套删除）
29. XX用友ERP-U8项目
最终用户操作手册－系统管理员岗位（适用流程：权限设置）
30. XX用友ERP-U8项目
最终用户操作手册－系统管理员岗位（适用流程：用户设置）
31. XX用友ERP-U8项目
最终用户操作手册－系统管理员岗位（适用流程：建立企业需要使用的新账套）
32. XX用友ERP-U8项目
最终用户操作手册－系统管理员岗位（适用流程：数据源的添加、删除、修改）
33. XX用友ERP-U8项目
最终用户操作手册－系统管理员岗位（适用流程：加密服务的设置）
34. ERP系统岗位操作规范－系统管理员岗位
35. ERP系统岗位操作规范－服务器及用友ERP系统安装操作规范
（岗位规范涵盖在了操作手册中）编写：
36. XX用友ERP-U8项目
最终用户操作手册－委外管理岗位
（岗位规范涵盖在了操作手册中）编写：
37. XX用友ERP-U8项目
最终用户操作手册－财务主管岗位
38. XX用友ERP-U8项目
最终用户操作手册－成本会计岗位
39. XX用友ERP-U8项目
最终用户操作手册－出纳岗位
40. XX用友ERP-U8项目
最终用户操作手册－应付会计岗位
编写：
41. XX用友ERP-U8项目
最终用户操作手册－计划岗位
42. ERP系统岗位操作规范－计划岗位
05-07-008最终用户操作手册－系统管理员岗位.doc
05-07-009最终用户操作手册－系统管理员岗位.doc
05-07-010最终用户操作手册－系统管理员岗位.doc
05-07-011最终用户操作手册－系统管理员岗位.doc
05-07-012最终用户操作手册－系统管理员岗位.doc
05-07-013最终用户操作手册－系统管理员岗位.doc
05-07-001岗位操作规范－系统管理员岗位.doc
05-07-002岗位操作规范－系统管理员岗位－服务器及用友ERP系统安装操作规范.doc
05-01-001最终用户操作手册－委外管理岗位－修订.doc
(财务)最终用户操作手册－财务主管岗位.doc
(财务)最终用户操作手册－成本会计岗位.doc
(财务)最终用户操作手册－出纳岗位.doc
05-01-001最终用户操作手册－计划岗位－修订后的.doc
05-01-002岗位操作规范－计划岗位.doc
用友软件股份有限公司**分公司 17 ERP咨询实施部
模板编号:
版本:
V5.0
日期:
07/09/25
项目实施验收报告
序号
编写：
纸质文件标题 电子文件文件名
43. XX用友ERP-U8项目
最终用户操作手册－库房制单岗
44. XX用友ERP-U8项目
最终用户操作手册－库房管理员岗位
45. ERP系统岗位操作规范－库房制单岗
备注：
05-01-001最终用户操作手册-库房制单岗.doc
05-01-001最终用户操作手册－库房管理员岗位.doc
库房制单岗操作规范.doc
1、电子文件统一保存于“用友公司XX项目专用FTP服务器”上，路径是：“/ERP操作手册及操作规范请放入此文件夹”
5.6.2 手册完成情况
操作手册总体完成，基本按照即定计划完成，手册的内容基本涵盖XXL的实际需求，能够指导ERP系统的操作。
第六章
其它需求是否已经满足
1、 XXL公司关于计划体系的中的核算方法已经实现，其运行状态基本能够满足XXL公司的需要；但尚有FC和CO消抵、订单撤销后资源的释放等功能需要在后续版本中完善；
2、 XXL公司提供的报表已经基本具备，XXL公司的系统管理员能够独立的完成新增报表的编制、修改；
3、 XXL公司的系统管理员通过知识的转移能够独立的完成系统参数的设置和修改，但在修改之前应该和用友实施人员进行联系并沟通；
4、 XXL公司的系统管理员能够独立的处理一般性的故障，在上线支持的3个月中已经体现了这一点；
5、 WEB财务因为需要满足多语言环境等方面原因没有能够正常实现，需要升级U861的方式解决；
6、 系统目前不能支持繁体中文、英文等多语言环境，需要升级U861进行完善；
7、 管理驾驶舱和专家财务系统模块分别于2005-12-8下午和2005-12-9上午用友集团来人对相关人员进行培训并展开相关讨论，其中管理驾驶舱各种指标都已经配置完成，并承诺在后期使用中有问题可以优先考虑解决。
用友软件股份有限公司**分公司 18 ERP咨询实施部
模板编号:
版本:
V5.0
日期:
07/09/25
项目实施验收报告
第七章
系统运行报告
系统运行期间在第1个月上线支持阶段存在不少问题，通过双方共同努力，系统运行问题不断减少，到11月结帐时，新增系统问题基本没有（可以查询XXL公司的内部BUG系统记录），同时完全实现了公司主体业务在用友U860SP系统中运行，并充分利用系统中的数据。到目前为止，系统已经稳定，数据准确；在后期的长期支持中，如果系统运行中出现了故障，对于一般性故障XXL能够查明故障原因，并且XXL公司系统管理员有明确解决方案时可以迅速解决；如果XXL公司系统管理员不能自行解决，需要及时通知用友公司指定的服务人员，由用友服务人员提出最恰当的解决办法（具体人员和方式见后面第9条），当问题处理以后用友服务人员会同XXL公司系统管理员交流问题发生原因和处理方法及以后的预防措施，并由系统管理员把相关内容录入BUG系统供查询和备案，把需要操作人员修正的操作方法传达到位。
第八章
系统功能
ERP系统的功能能够满足XXL的主要需求，对于目前无法测试的功能通过用友产品不断完善完成。
第九章
遗留问题及其处理情况
遗留的问题均记录于用户方的内部BUG系统，详细的处理建议见下表：
编号 项目
ERP系统管理
ERP系统管理
ERP系统管理
ERP系统管理
ERP系统管理
ERP系统管理
ERP系统管理
ERP系统管理
ERP系统管理
报告人 类别
合同管理
摘要
上ERP项目关注保存后生效，生成销售订单里的客户简称不能修改
已发货的销售订单无法修改
关于成品/半成品等物料的LP、PE设置问题
配料单中数量显示问题
完成度
open
处理建议
4850
4802
3318
4689
4697
4513
3512
3364
4537
销售管理
主生产计划
库存管理
open
reopened
open
系统管理 ERP系统链接邮件服务器 open
委外管理 委外发票的输入 open
系统管理 BOM表维护出错 open
系统管理 备份计划无法正常执行
委外核销（按供应商核销），请反馈给用友
open
委外管理 open
用友软件股份有限公司**分公司 19 ERP咨询实施部
模板编号:
版本:
V5.0
日期:
07/09/25
项目实施验收报告
编号 项目
ERP系统管理
ERP系统管理
ERP系统管理
ERP系统管理
ERP系统管理
报告人 类别
生产订单
摘要
关于在成本管理里需要录入在产品盘存数量的问题
部分请购单在请购比价生单中不能显示
库存管理模块中的缺料表增加在单量
采购入库单记帐
存货档案无最小包装量以及采购订单打印版不能出现供应商全称
完成度
reopened
处理建议
3307
4004
3929
3354
3417
采购管理 open
库存管理 open
存货核算 open
采购管理 open
另外，用于车间生产管理的二次开发正在开发过程中，用友公司将按照开发方案的约定进行二次开发并交付。
项目验收以后，用友公司仍将提供完善的售后服务以及应急故障的处理方案，为XXL提供“及时、专业、真诚”的服务。现将用友公司负责XXL服务的用友客户服务经理、一年免费服务内容、服务方式和服务响应协议等做如下说明。
1、当您应用用友软件遇到问题时，您可以：
1) 拨打热线电话：；
2) 登录查询答案或提交问题。
2、负责XXL用友软件服务的客户服务经理是：
姓名
3、服务方式定义
编号 服务方式 交付方式
指客户服务中心通过维护网站的支持系统接收、解答用SM-01 在线服务
户问题，并在网上发布相关技术解决问答，并通过维护网站提供服务体系、服务流程及产品应用的培训。维护网站：.
SM-02 热线服务
SM-03 远程服务
指客户服务中心服务人员通过电话向用户提供技术问题解答的过程。
指客户服务中心通过远程控制系统对用户的软件进行调7×24小时
5×8小时
接通响应
4小时响应
7×24小时 即时响应
标准服务时间 标准响应时间
服务职务
手机
固定电话
用友软件股份有限公司**分公司 20 ERP咨询实施部
模板编号:
版本:
V5.0
日期:
07/09/25
项目实施验收报告
试的过程。
SM-04 送修服务
指用户将数据送到用友指定的客户服务中心进行调试的过程。
指客户服务中心派遣XXL方指定的专人及其他技术人员到用户现场处解决问题的过程。
指客户服务中心服务人员通过各种方式向用户进行知识传递。
通过发送邮件形式，为用户传递相关信息或解答用户提出的问题。
通过举办会议或座谈会方式，为用户传递相关信息或解答用户提出的问题。
由客户服务中心服务人员通过电话主动了解用户当前应用状况、问题及需求。
由客户服务中心服务人员主动上门了解用户当前应用状况、问题及需求。
5×8小时 4小时响应
4小时内抵达现场。
预约响应
SM-05 现场服务 5×8小时
SM-06 培训服务 5×8小时
SM-07 邮件服务
会议、
座谈服务
5×8小时 8小时响应
SM-08 （见通知） 预约响应
SM-09 电话访问 5×8小时 接通响应
SM-10 现场拜访 5×8小时 预约响应
4、服务响应协议(SLA)定义
问题类型 问题定义
正式运行系统停机或极其重要的系统功能瘫痪特急问题
将导致重大经济损失，或引起（法律）诉讼的问题；或者由于系统问题导致用户工作日不能正常进行操作。
紧急问题
影响系统运行的重要功能及应用问题；用户投诉的产品问题;
不影响系统运行的应用问题
8小时 16小时
4小时 8小时
响应时间 解决时间
一般问题 16小时 24小时
第十章
验收结论
综合以上各方面因素，项目验收小组认为XXL的用友ERP系统实施基本达到了预期效果，符合xx公司提出的管理业务信息化、集成化的需求，同意接受该软件系统投入正式试运行运行，至此该项目的主体实施工作基本结束，同意对该项目实施主体验收，进入试运行阶段。待其它相关项目实施完毕，并试运行三月后实施最终验收。
此次在xx公司进行的用友ERP系统的实施是成功的，在实施项目即将结束之时，对主体实施项目进行验收是对双方实施项目组工作成果的肯定。项目验收并不表示双方合作的结束，而是标志用友软件股份有限公司**分公司 21 ERP咨询实施部
模板编号:
版本:
V5.0
日期:
07/09/25
项目实施验收报告
着双方合作新阶段的开始。实施项目验收后，用友公司将一如既往地为xx公司提供支持服务。按照合同规定，系统启用后进入运行维护阶段，用友公司的实施人员和技术人员继续根据合同规定负责以后的支持、维护工作。
第十一章
项目组签字
信技术有限公司
项目经理：
项目组成员：
日 期：
用友软件股份有限公司**分公司
软件股份有限公司
项目经理：
项目组成员：
日 期：
22 ERP咨询实施部
本文发布于:2024-02-15 07:59:17，感谢您对本站的认可！
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