客户维护心得5篇[修改版]

2024年4月1日发(作者：西游记手抄报)

第一篇：客户维护心得

二、客户管理体系：

1、客户管理

（1） 收集客户资料

（2） 对客户资料的分类和分析

（3）进而对公司的生产和营销工作给予指导和方向

A、知道有价值的顾客是谁？

B、需要什么样的产品和服务？

C、怎样可以打动顾客？

2、客户呼叫

（1）提供支持的系统。如电话、旺旺、QQ、UC、歪歪

（2）顾客和公司的双向沟通

（3）收集顾客反馈（如投诉或建议）

（4）向顾客发布信息（如促销活动信息，生日关怀），

（5）满足内部员工的查询和工作指导需求。

3、客户服务

1、专业有效的服务团队

2、具备服务意识和能力

3、品牌意识

4、分析能力

5、销售能力

6、活动的策划和执行能力。

三、流程方案

第一阶段：是完成一些基础的客户管理工作，提升顾客满意度和品牌形象。：

1、完成顾客信息的收集和整理；

2、具备顾客资料查找、统计、分类等功能；

3、满足基本的顾客关怀和问候功能；

4、具备顾客消费情况的收集和整理；

5、解决顾客投诉和咨询工作；

6、划分顾客层次和类型，利用电话、QQ、旺旺、短信、电子邮件对客户进行特殊关怀和管理；

7、存货提醒；

第二阶段：是能够主动的对顾客进行宣传和管理，协助销售工作。

1、宣传公司促销信息，发掘顾客潜力；

2、主动开发顾客资源，扩大顾客群；

3、建立和运作会员制度，进行会员制营销；

4、进行公司的产品、服务和品牌的宣传；

5、具备市场活动分析功能，对公司的各项经营调整和行动进行反馈和评估。

第三阶段：能够通过专业的分析和调查，指导公司的各项工作，并具备了大客户开发和销售能力。

包括：

1、具备产品消费分析能力，对产品生产和营销提出参考意见；

2、实现大客户营销，完善的大客户开发和服务工作；

建立和运转时间表——5~8周；

人员需求——需要客户分析、统计、归类2个人，客服2人，共4人

四、阶段实施步骤

1、软硬件配置到位

A软件方面要求： （1）简单、易于操作；

（2）稳定性好且顾客资料的安全性要有保障；

（3）具备分析功能和报表功能；

（4）平台QQ、阿里旺旺、电子邮箱、电话

（5）新浪UC等视频网络房间

B、硬件方面的要求：

（1）保证连接的畅通和及时；

（2）严格的权限限制和硬件功能屏蔽（网络功能、邮件功能、输出端口等）；

（3）硬件具备良好的稳定性和通用性；

（4）相应的人员配置

五：会员制度实施工作

A、

1、

2、

3、 会员策略评估 制定会员推广活动 会员卡提案 营销推广中心

4、

5、

B、

1、

2、

3、

4、

C、

1、

2、

D、

1、

2、 会员引导进度跟踪

会员管理系统架设

产品运营中心

价格体系支持

办卡情况过程等问题反馈

办片技术支持

会员卡办卡赠品确认

营销推广中心

客户服务知识系统架构

客户服务人员技能培训

店铺运营中心

会员卡设计

宣传品设计

六：会员制度评估：

1、会员发展数量

2、落实情况

3、会员标识使用情况。

4、会员消费占比。

5、促销活动的促进效果。

6、会员系统运做情况。

7、会员意见反馈。

第二篇：客户维护心得体会

首先，就是要尽量获取客户的信息，同时建立客户的信赖感。这是一个过程，有可能长有可能短。

从小礼品、优惠活动入手，从免费的或打折的产品入手，根据客户的不同类型经常与客户保持联系，让

客户习惯接受这样的服务，也逐步增加产品的覆盖率，逐步增加客户离开的成本，这是初期留住客户的

最重要的步骤。

接着，逐步了解客户的喜好、有什么担忧、有什么需求，这个过程中要很用心。这个过程中应该保

持与客户良性互动，在关系出现倒退的时候也不要轻易放弃，尤其要体现对客户的真诚和建立起负责任

形象。取得客户的信赖、喜爱，让他养成定期与你联系的习惯。

然后，才开始着手真正的理财规划。这种规划必须建立在真正以客户为中心的立场，根据对他的了

解和相互的信赖，才能进行全方位的规划。

最后，如果这个客户也是值得我信赖的客户，如果真的做成非常熟悉的客户了，才可以拿他来冲任

务。

要坚持一件事很难，要顶住很多压力，但是这样的方式，才是真正的为客户服务，真正的着意长远，

真正的实现了理财师的价值！

第三篇：客户关系维护的学习心得

客户关系维护的学习心得

本月由颜勇给我们进行了《客户关系维护》的培训，对于这次培训的过程中，认识了客户关系管理

对于一个企业的重要性，对业务销售的人员的业绩起到至关的作用。客户关系管理的理念是以顾客为中

心，为顾客提供定制化的服务。

客户关系管理是一个不断加强与顾客交流，不断了解顾客需求，并不断对产品及服务进行改进和提

高以满足顾客的需求的连续过程。其内含是销售人员利用自己的资源和公司的资源来实现对客户的技术

指导和销售支持，确保，是以客户为核心的企业营销的技术实现和管理实现。客户关系管理注重的是与

客户的交流，企业的经营是以客户为中心，而不是传统的以产品或以市场为中心。为方便与客户的沟通，

客户关系管理可以为客户提供多种交流的渠道。客户是企业的一项重要资产，客户关怀的目的是与所选

客户建立长期和有效的业务关系，在与客户的每一个“接触点”上都更加接近客户、了解客户，最大限

度地增加利润和利润占有率。客户关系维护需要一个长时间的积累，确保与客户成为话语的交流者，遇

到生产问题或者销售问题，喜欢来进行交流。这样能更好的进入客户的心里。

我们可以将客户分为“成交客户”、“接触客户”、“潜在客户”三类，自己内心建立一个客户关系维

系表，只需要经常注意维护与这些客户关系，这是业务人员销售业务的本钱，向你有明显的订货意思，

但是还未下单。这些客户是业务量的增长，需要花一定时间和精力去沟通和协调，争取把这些接触客户

发展成为成交客户客户关系维系表里。向你询过价，没有深层次的交流，但是，这些客户往往他们会让

你意想不到的实现成交，而且还不会让你浪费时间，所以，还是得多回访一下这种潜在客户。客户关系

管理使企业有了面向客户的前端工具,为企业提供了可以满足客户个性化需求的工具,客户关系的维护管

理思想必将会被越来越多的经营者所理解、接受,实施客户关系管理带来的好处也会日益体现出来。客

户关系管理的运用将会越来越成熟 总之，学习了本学期的客户关系管理课程我的收获非常大，受益匪

浅，对以后的与客户的维护起到重大的作用。

二零一四年六月十五日

第四篇：基金客户维护

如何做好基金客户维护工作？

我作为一名理财经理，在日常基金销售工作过程中，有过困惑，也有过收获；有过烦恼，也有过喜

悦。下面我就基金营销的工作中遇到的一些问题谈一点想法，希望与大家交流分享，共同提高。

我目前接触的客户群储蓄率十分高，资产结构很单一，基金客户相对来说很少，更别说什么外汇宝、

双向宝业务的客户了。有很多的优质客户，帐户上只有定、活期存款，为何他们的资产结构配置严重失

衡，究其原因如下：第

一、一些私营企业主资金流动性的要求比较高，无法把存款转化成长期理财产品进行合理规划。第

二、绝大多数客户，受传统观念的影响，风险偏好较低，倾向于存款。曾经就有一位客户帐户上上

千万的资金放在活期上近一年时间，我们上门营销了几次才好不容易为他签了“智能通”合约，做了一

次短期理财产品，还要保证他的本金及收益的安全。因为他不愿承担任何风险，只求保本，不在乎收益。

第

三、目前我行人民币理财产品相对来说品种丰富，风险较低、收益率比银行存款高，受到不愿承担

风险的客户的青睐；第

四、一些受过伤害的基民目前还没有完全解套，他们只盼着能有一天能保本就全部清仓，永远与基

金说再见了。

众所周知，基金是客户资产配置中不可或缺的产品，那么如何打开被动的销售局面，正确引导客户

配置基金呢？从日常的工作中，我感觉到能做到以下几个方面才能打开被动的局面：

一、树立正确的投资观点不被市场情绪左右

人的一般投资心理是从众的，即行情来时涨过头，下跌时也会超跌。从众心理是可以利用专业知识

来克服的，因此理财经理一方面可以通过专业知识的学习来修炼自己的内功，另一方面也可以根据以往

的销售经验来判断市场，一般基金最难销售时候，也往往是最佳的购买时机。千万不能被市场的非理性

情绪所左右。

二、邀请客户参加投资理财报告会

基金销售过程中常常会遇到客户的拒绝，特别是在市场低迷的时期，其中大部分原因是客户不赞同

理财经理观点，理财经理的建议没有足够的说服力。而理财报告会的讲师一般都是投资行业里重量级的

人物，他们精辟专业的分析是非常有说服力的。报告会不仅增加了我行与客户沟通的机会，自己也可从

中获得不少知识。

三、指导客户合理资产配置调整仓位控制风险

（一） 在复杂的市场环境下，指导客户调整仓位控制风险。目前一部分被套牢的基民仍然没有看

到解套的曙光。如果一味地耐心等待，等市场再回到6000点肯定不是一个好办法。我们应该首先帮助

他们设定阶段性的预期收益目标，然后，对客户手头现有基金进行逐一诊断，选其精华去其糟粕。一旦

基金收益达到了客户自己设定的目标，就建议他们赎回锁定收益。

（二） 向客户推荐定投方式进行基金投资。从中长期看，目前市场处于底部区域，现在采取定投

的方式既可以有效摊低持有成本，也能把握未来市场上涨的成果。但是定投也不代表着就是一直买不用

看。选择业绩持续性较好的基金公司，选择优秀的基金经理并跟踪基金经理的变动，选择合适的时点进

退，也是定投时要做的事。事实证明从08年大跌到现在一直坚持定投的客户都有了相当不错的收益。

四、保持联系做好基金售后服务

在营销了产品后，时刻关注市场以及产品的变化，对客户的资产配置情况提出调整建议。理财业务

的开展不是一锤子的买卖，也不能为了销售而销售，只有跟踪服务才能真正的取得客户的信任，赢得更

多的客户。同时也要做好客户需求和疑问的收集，及时的解答客户的疑问，针对客户的不同需求发展更

为广阔的产品渠道，以便以后提供个性化的服务。当客户满意了，再通过客户的言传身教，为自己争取

更多的客户。

总之，我们想做好基金客户的维护工作，最终是想让客户信任我们，能够在思想上接受我们的建议，

行动上配合我们的业务发展思路，我们只有加强学习，提高自身的专业水平和沟通能力，提高执行能力，

加强团队协作精神，我行2011年基金开门红工作指日可待。

第五篇：客户的维护

客户的维护

1．建立客户数据库。

1）深入掌握客户资料，把握关键人物的心理，并通过采取一些措施来满足他们的心理需求，不断

地和他们保持着联系和沟通。对客户关键人物心理的分析不仅仅要分析其对产品的需求，对不同产品的

评价，同时还要对其背景、角色等进行深入的了解，这样才能知道什么时候该针对客户的人员采取怎样

的策略。

2）掌握客户关键人物的个人资料，在一些有纪念性的日子，定期对客户的关键人物进行拜访，加

强交流联系，获取更多关于客户的内部信息，也才能把握如何抓住客户的尺度。

3）对客户的深入研究分析，可以建立起客户流失的门槛和障碍，通过和主要决策者的关系，获得

了该企业很多内幕的信息。如果企业不继续合作，一方面，引入新的企业对其情况不了解，很难深入合

作；另外，由于彼此的关系较好，企业也形成了依赖心理。因此，要和客户长久合作，除了建立好稳定

的婚姻关系外，还要注意经常制造一些浪漫的气息，让客户对你心怀感激。

2．定期组织一些交流活动

定期地举行客户的联谊会，或组建客户俱乐部，联合客户开展一些和行业相关的研讨会等，都能够

增进和客户的情感联系。同时，还可以针对一些面向客户的产品，组织专门的培训会或者体验活动。

在一些研讨会上，企业还可以请一些和客户相关联的其他行业嘉宾参加，这样能够使客户通过交流

和别的企业建立联系，扩大社会影响力。每年定期的一些活动，会让你同客户走得更近。

3．提供软性利益，帮助客户成长

4．优质的服务

1）真诚

2）坚持

3）细节

5．制造客户离开的障碍。

1）努力和客户保持亲密关系，加强业务以外的沟通，建立朋友关系。只有同客户建立良好的人际

关系，才能博取信任，为业务良性发展奠定坚实的基础。让客户在情感上忠诚于企业，对企业形象、价

值观和产品产生依赖和习惯心理，建立长久关系。

2）客户更愿意和与他们类似的人交往，他们希望与企业的关系超过简单的售买关系，因此需要快

速地和每一个客户建立良好的互动关系，为客户提供个性化的服务，使客户在购买过程中获得产品以外

的良好心理体验。

6．交易的结束并不意味着客户关系的结束，在售后还须与客户保持联系，以确保他们的满足持续

下去。

1）做好售后服务工作，业务处理反馈、使用效果调查，业务小结及今后建议

2）做好客户的满意度调查