业务部规章管理制度

2024年3月28日发(作者：初三学生自我评价)

业务部规章管理制度

业务部规章管理制度「篇一」

一、业务处理制度：

为使本公司有关业务的处理有所遵循，以利业务的推展，特制定本制度。

1、报价处理：

（1）、向客户报价的原则：向用户报价前，必须了解清楚客户资料，是否属

于一般用户、重点发展的用户判断其需求力，然后根据公司业务工程师成本核算情

况由公司领导进行准价报价。

（2）、按毛利报价权限：产品毛利在50%（含50%）以上业务员可在外先期自

己决定（后走审批流程）；毛利在30-50%（含30%）需请示业务经理决定；毛利在

20-30%（含20%）需将详细资料上报总经办决定：毛利在20%（不含20%）以下由

总经理决定。

（3）、业务员未按照公司报价流程私自报价的造成公司损失（负毛利）或公

司名誉受损的业务员承担全部损失，情节严重的将追究其经济责任和法律责任。负

毛利计算方法为该产品毛利10%（含10%）以下。

2、订单处理

（1）、客户以电话、传真或网络通知方式或当面通知进行订货；

（2）、业务接受订货时，应先调查有无该项库存，如有库存即予填具《送货

单》给仓库发货；若无此项库存，立即转换为公司《施工单》，确定生产交期；

（3）、若客户以现金或支票方式订货时，应于《送货单》备注栏内，注明现

金交易；

（4）、若订单数量多，须先收部分订金时，待客户预付订金后，方通知生产

单位生产；

3、出货

（1）、业务人员根据《送货单》数量出货,仓库根据《送货单》发货,客户签

收后交业务助理统一管理;

（2）、凡无销售行为的出货（送样品等），需填具《送货单》，并备注“样

品”等字样；

（3）、业务开具《送货单》时，需同时开具《放行条》等证明及办妥各项运

送手续；

4、客户投诉处理

（1）、公司接获客户投诉时，应填写《客户投诉单》，将客诉的原因详注

后，转交品管部、工程部、生产部，作客诉记录及责任的判定。

（2）、经判定非为公司的责任时，将处理的经过及建议填写于《客户投诉

单》后，转交业务部，通知客户；

（3）、若判定为本公司责任时，则由品管单位召集工程、生产部门会集处理

方案，并将处理的建议写成处理方案，并送呈总经办审核。

（4）、接获客户投诉时，应立即处理，并于不迟于三天内回复；为防止再度

发生，应将处理后的客户抱怨单送相关部门传阅，并就其发生原因进行研究改善；

5、客户管理：

（1）、对于客户管理，则应依其分类，决定例行月份的拜访及预定次数。另

外，在开拓新客户方面，应设定每月的开拓预定数，进行有计划的业务拓展活动；

（2）、对于旧客户与预定客户方面的资料，则应建立客户资料卡，记录下列

所规定事项，并随时注意更改资料：①产品的种类项目、人员、设备、能力；②销

售情况、需求情况；③过去的客户交易情况；④付款情况、信用状况；⑤公司内部

下单手续的过程、付款手续过程；⑥行业的景气状况；

（3）、经常与客户沟通，保持密切的关系，探寻订货情况及其公司的需求，

设法延揽交易；

（4）、为了加强与客户沟通，了解我司是否能满足客户的需要并对客户满意

度进行信息调查回馈，以解决客户所遇到的问题，努力满足顾客的需要，并在此基

础上持续的改进，从而提高客户对我司的满意度，完善公司的整体形象。

（5）、所有业务员必须要报备客户档案,并且要完整记录。填写要求如下:

1)、客户单位信息，联系方式，目前所使用产品的情况，对本公司产品的'评

价等；

2)、联系人资料：姓名、职务、生日、兴趣爱好、关系等级等。

（6）、业务员客户保障措施:

1)、同一客户谁先报备客户就由谁跟踪（其业务提成全部算给该业务员）即同

一客户只能有一个业务员跟进原则。