业务部管理制度

2024年3月25日发(作者：在幸福中成长作文)

XXXXXX包装有限公司 业务部管理制度

2022-09

业务部管理制度

一、总则

1. 根据公司加强部门内部管理的要求，特制定业务部管理制度；

2. 本制度制定的原则是：公正、公平、对己对人、对上对下；

3. 本制度的内容包括：业务部岗位职责、行为规范、资料管理、合同管理、业务指标管理、

业务回款管理、业务工具的使用管理、业务提成制度，业务人员的绩效管理方案；

4. 制度的目的是为了提高工作效率、规范工作流程，使每个人的才能得到充分的发挥；

5. 本制度为试行草案,尚有不尽完善与不尽合理之处，在正式制度出台之前，业务团队成员

必须服从和遵守；

6. 本制度适用于业务部全体员工；

7. 本制度自制定之日起开始执行。

二、业务部岗位职责

1. 业务总监

1) 参与制订公司营销战略。根据营销战略制订公司营销组合策略和营销计划，经批准后组织

实施。

2) 负责重大公关、促销活动的总体、现场指挥。

3) 定期对市场营销环境、目标、计划、业务活动进行核查分析，及时调整营销策略和计划，

制订预防和纠正措施，确保完成营销目标和营销计划。

4) 根据市场及同业情况制订公司新产品市场价格，经批准后执行。

5) 负责重大营销合同的谈判与签订。

6) 主持制订、修订营销系统主管的工作程序和规章制度，经批准后施行。

7) 制定营销系统年度专业培训计划并协助培训部实施。

8) 协助总经理建立调整公司营销组织，细分市场建立、拓展、调整市场营销网络。

9) 负责分解下达年度的工作目标和市场营销预算，并根据市场和公司实际情况及时调整和有

效控制。

10) 定期和不定期拜访重点客户，及时了解和处理问题。

2. 业务经理

1) 在销售总监直接的领导下，完成本项目团队的销售任务，做好本销售团队的日常管理工

作。

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2) 负责销售项目的具体落实，制度执行、销控管理，重要客户的洽谈，客户资源管理与维护，

相关报表整理上报，客户档案管理，日常业务培训，销售回款等。

3) 协助销售总监制定销售任务，同时负责对本团队销售项目任务的组织实施及有效推行。

4) 负责发现销售过程的问题，提出指导意见并及时上报。

5) 负责本销售团队的固定资产，销售资料管理，安全卫生等工作。

6) 完成相关领导交办的其他工作。

3. 业务专员

1) 遵守公司一切管理规章制度，通知、通告、办法和工作程序；

2) 维护公司利益，树立公司形象，在于客户交往中保持诚实可靠，不亢不卑的态度；

3) 义务实诚信的工作态度从事本职工作，认真及时完成公司领导和业务部主管下达的任务和

计划；

4) 根据业务部主管整体工作安排和业务计划，科学，合理制定每周，每月工作和业务计划，

努力实现和超越预定目标，并及时做好相应工作总结，以便改善下一阶段工作；

5) 严格按照业务部主管制定的拜访频率走访客户与客户保持良好的客情关系，在工作中不断

提高自身业务水平和谈判技巧；

6) 根据业务部主管要求积极开拓新市场，缩小产品覆盖的盲区，不断完善产品的业务网络。

协助经理确保完成计划业务额，并确保项目利润率；

7) 在业务部主管规定的时间内，将产品销入所辖区域各级市场，各种渠道，并深度分销；

8) 密切关注所辖区域客户的经营状况和资讯情况，并及时采取有效的防范措施，最大限度地

降低公司经营风险；

9) 做好所辖区各级市场的维护工作，协助主管确保每月的项目回款、发票正常收回，并根据

产品业务状况和客户回款状况控制好发货数量；

10) 明确所辖区域对账，结款流程和账期准时对账，结款，做到准确无误，避免出现少款现

象；

11) 与客户签订合同时要谨慎，不要因出现文字上的漏洞而造成不必要的合同损失；

12) 在与客户洽谈业务时，应严格遵循公司价格政策，不得自作主张超越公司制定的标准，以

免出现市场价格混乱和冲货现象；

13) 根据市场情况向主管提出促销申请和方案，在得到批准后，认真做好促销的执行和管理工

作，以免造成公司营销资源的浪费。不折不扣的完成公司和区域促销计划，并把效果反馈

给上司；

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14) 不得泄露和出卖公司业务机密；

15) 积极完成产品推广任务；

16) 做好业务合同的签订、履行与管理等相关工作，以及协调处理各类市场问题；

17) 汇总与协调货源需求计划，以及制定货源调配计划；

18) 接待来访客户，以及综合协调日常业务事务。

三、行为规范

1. 本着“客户第一，客户是上帝”的客户理念，本着“团结合作”的集体精神，任何一位客

户都是公司的客户，都是每一位工作人员的客户，任何人不得以不是自己的客户为由拒

绝、怠慢客户，也不得以自己的客户尚未接待完毕而不管不问，违者处以100元负激励，

违规三次者予以除名。

2. 业务代表如果在客户进门时或客户提问时正在接听电话，应马上站立起向客户点头致意，

并用手语向客户示意：请稍等，请那边坐。既不可怠慢电话咨询的客户，也不可怠慢面前

的客户。

3. 对待客户彬彬有礼，与客户狭路相遇请客户先行，主动为客户开关门，打断客户与他人的

谈话前先致歉。

4. 业务代表应以和气的态度与客户接触，并注意服装仪容之整洁。

5. 保守各项业务计划、营销政策等商业机密，不得泄漏他人。

6. 业务代表不得无故接收客户的招待，更不得在工作时间饮酒。

7. 业务代表应熟悉公司产品的特性，能够随时解答客户关于产品性能、规格、价格的问题。

8. 业务代表对待客户的抱怨应忍让，不允许与客户发生冲突。

9. 业务代表应定期拜访客户，收集市场信息，主要包括以下内容。

1) 产品质量的反映。

2) 客户使用情况及满意度。

3) 竞争产品使用情况及满意度。

4) 有关行业动态信息。

10. 业务代表离职除依照公司相关规定办理手续外，必须做好以下资料的移交工作。

1) 所负责的客户客户档案（包括电话记录，来访登记；客户信息登记；客户对产品质量、售

后服务等信息反馈。）

2) 应收账款清单。

3) 领用的公共物品。

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11. 新进公司业务员(内贸业务四个月以后、每月接单数量应达10万元，达不到负激励200

元。若年度月平均接单量达到15万元，本年度负激励金额全部退回。

12. 新进公司业务员(内贸业务一年以后、外贸业务18个月以后、每月接单数量应达20万

元，达不到负激励500元。若年度月平均接单量达到25万元，本年度负激励金额全部退

回。）

13. 早会迟到负激励20元，缺席50元，会议手机铃声响20元。

14. 因业务员个人原因，下错单或沟通错误造成公司损失者，业务员个承担20%（总价的

20%。如果盖子能用需减掉盖子价格）的成本损失，相应主管因审核不严谨造成损失，也

需承担业务员20%（总价5%）成本损失的20%。

15. 因业务员未按公司流程工作造成损失，业务员承担30%（总价20%）成本损失。

16. 客户签订合同下单后未付定金（已付合同金额30%除外），客户不要订单的、客户没有能

力付款的，业务员个承担20%（总价的20%。如果盖子能用需减掉盖子价格）经理承担

6%，总监承担5%的成本损失

17. 客户签订合同下单生产好产品未能按照合同约定时间发货的，超出3个月后按照每个月总

货款的5%收取仓库存储费。如果未能和客户协商沟通好，业务员承担1%、经理0.5%，总

监0.3%。

四、资料管理

1. 资料内容

1) 送总经理资料；

2) 公司下发文件；

3) 会议纪要；

4) 内部资料。包括一般资料和重要资料（需长期保存）。

5) 活动方案。包括公司内部及对外举办的各种活动细则，实施方案，样本等。

2. 资料的管理

1) 业务助理负责本部门的资料管理工作，部门经理进行监督和督促；

2) 业务助理作为资料的管理人，应及时做好资料的收集、整理、归档，确保资料的完整、正

确和安全；

3) 《每周销售计划》、《每月销售计划》由各业务专员定期完成，完成后立即交给业务助理，

业务助理定期汇总，提供给相关领导和相关部门，分项目存档；

4) 合同书的管理。详见《合同的管理》。

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五、合同管理

1．由经办的业务代表填写，如该经办人员不在，由业务总监安排人员填写，该被安排的工作

人员有义务保质、保量地完成，否则将作为责任人受到处罚。

2．字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。如发现字迹潦草、模糊者，用笔不合要求

者，一份负激励50元。

3．合同内容的填写

合同包括：主合同、附加补充协议、附件图纸等。

严格执行规定的单价、付款时间、既定的条款，如出现金额的优惠，付款时间的延长，合

同条款的修改，补充条款的增加等被视作特殊合同，特殊合同需报上一级评审。

填写不得有空白栏，无内容填写应用“/”划去，否则造成后果者自行承担一切后果。

4．合同签写的程序

合同文本先由业务主管做标准合同评审，经业务代表填写后需业务主管复核签字，复核内

容包括合同书每一条、每一款，各项数据是否正确无误，是否签字盖章完毕，附图是否正

确，特殊合同是否有特殊合同评审记录等。

原则上合同一式三份，客户、公司财务、业务部各一份，业务部保留的一份由业务助理核

查后存档管理，根据实际情况合同份数可增减。

六、业务指标管理

业务指标是评价业务人员业绩的主要参考依据，由业务总监负责组织制定。

1. 业务总监在设定业务指标时，需要参考以下因素：

1) 近期人均业务量；

2) 同类企业人均业务量；

3) 市场需求变动情况；

4) 公司业务政策的调整等。

2. 业务指标可以因地区、产品的不同而分别设定。

3. 业务指标在执行过程中变更必须经业务总监批准，否则按正常业务指标核定业绩。

七、业务回款管理

1. 业务人员不得以任何理由挪用货款，否则追究其责任。

2. 业务人员应以公司核定的客户信用额度为标准，超过授信额度出货的，公司将追究相关人

员的责任。

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3. 货品出现问题可以退换，但不得退货或抵缴货款。

4. 业务人员必须在与客户约定的结款日与客户结款，不得延迟。

八、业务提成制度

1. 发放周期：每季度次月发放已结案合同应收款的提成。

2. 提成细则: 按业务提成发放标准。

九、

业务员工作流程与制度

1. 客户的开发，开发新客户资料必需统一交给业务助理登记，不得虚假；拜访客户需拍照发

业务群里，拜访客户的心得及客户的需要需及时汇报给总监，遇到新工艺及大项目时有必

要汇报业务总监及总经理商榷方案，业务员遇到项目瓶颈时应及时与总监保持良好的沟通。

2. 打样协议的提出，每款打样费500-800，每款打样数量150支以内，打样费在不改版的前提

下大货合同时可退回或抵用货款；与我司长期合作的优良老客户可以免费打样，国内外知

明品牌或电商可免费打样，其它免费打样需填写免费打样申请并填写原因由业务总监审批。

3. 打样稿件及生产稿件必需由客户书面确认，不能口头确认。

4. 合同的提出，原则上只能用我司的合同，付款方式为30%订金，款到发货。当与客户协调

不下时，可申请提交业务总监及总经理审批，客户的合同业务员需严谨核对相关条款不，

如有霸王条款时需提出交总监及总经理审批。

5. 大货生产需有客户封样交品管部，如因客户原因，直接大货生产，需有客户书面授权或拍

照确认方可大货生产。

6. 产品的交付前需依合同的付款方式付款方可发货，如有特殊原因业务员需填写出货申请表。

7. 对帐必需与出货单一致，价格与合同一致，如因品质问题不能及时对帐时，需会同品管部

共同核实，并填写客户投诉反馈表，不合品数量大于300支时需退回我司由品管部核实。

8. 货款回收严格按合同付款方式回款，如有超过付款周期30天的付款，需会同业务总监上门

拜访，并及时报告给总经理，并提出相应方案。

9. 所有与客户产生的付款交易必需打入公帐及公司私帐。

十、附则

1. 本管理制度自总经理批准公布之日起执行，不完善之处另行文补充规定，凡与本制度规定

不一致的以本管理制度为准。

2. 本管理制度由公司业务部负责解释。

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