中国平安保险股份有限公司绩效考核指标及评分标准

2024年3月19日发(作者：你快乐吗我很快乐这首歌叫什么)

绩效考核指标与评分标准

中国平安保险公司组织人事部

人力资源改革小组

考 核 指 标 设 计 原 则

 考 核 指 标 高 度 体 现 岗 位 职 责 原 则

 考 核 指 标 尽 可 能 具 体 和 量 化 之 原 则

 考 核 指 标 导 向 之 原 则 即 考 核 指 标 与 公 司 总

体 目 标 一 致 原 则

 考 核 指 标 简 单 与 易 操 作 之 原 则

 考 核 指 标 按 实 际 需 要 进 行 调 整 之 原 则

年 终 考 核 指 标

姓 名 部 门 电脑部 职 务 经理 任职时间

权重

资料来源 考核指标 评 分 标 准

远超目标

(100-81)

计划费用的控制率

系统正常运行概率

故障的反应速度

低于目标10%以

上

超过目标(80-61)

低于目标5-10%

达到目标(60-41)

介于目标+5%之间

全年事故3-4次

3-4小时内处理完毕

计划达成率80%-90%

能够协作，效果一般

完成培训计划

90%-110%

低于目标(40-21)

超过目标5%以上

全年事故4次以上

4小时以上才处理完毕

计划达成率低于80%

不能协作，无效果

完成培训计划90%以下

管理不规范，数据差错

较多

5%

10%

15%

20%

10%

10%

财务部

企划部

人事部（维护

记录）

企划部

总公司寿险

电脑部

人事部

全年无任何事故 全年事故1-2次

在1个小时内处

理完毕

计划达成率超过

100%-95%

积极协作，效果

显著

完成培训计划

120%以上

1-2个小时内处理

完毕

计划达成率超过

90%

主动协作，效果明

显

完成培训计划110%

以上

开发计划达成率

对总公司推广项目的

支持与协作

对相关员工电脑培训

情况

各项制度健全，

系统管理的规范性、有

全年无数据差错

效性

发生

用 户 满 意 度

能够执行各种制管理比较规范，偶尔有

度，数据基本准确 数据差错

10% 人事部

100分~81分 80分~61分 60分~41分 40分~21分

20% 企划部

本人签名： 本部门主管领导签名

年 终 考 核 指 标

姓 名

考核指标

远超目标(100-81)

总经理室满意度

计划费用的控制率

赞赏（100分~81分）

低于目标10%

管理完善，设备完好，资产

无损失，每季查1次

以身作则，执行良好，受到

各方赞扬，

及时了解物品的需求合理采

采购与领用 购节约成本在10%以上，领

用记录清晰

制度完善，执行良好，无事

故发生

超过目标(80-61)

满意（80分~61分）

低于目标5-10%

管理完善资产基本无损失每

季查1次，资产损失金额少

于500元

廉洁自律，无投诉

采购及时，价格合理，掌握

库存，定期核对，节约成本

在5%以上，

制度完善，执行较好，基本

上无事故发生，没有损失或

不利影响发生

安全驾驶，无事故发生，车

质较可靠，全年2-3次违章

处罚，油耗低于标准

在各类刊物上发表25篇以

上

公章管理制度严格效果明

显，文件在15天内传阅归档

完毕

80分~61分

达到目标(60-41)

比较满意（60分~41分）

介于目标±5%之间

帐物分明，每季查1次、资

产损失较小金额少于1000

元

无违纪违规现象，执行情况

一般

采购能满足公司的需求，领

用有记录，价格合理

有相关制度，基本上无事故

发生，不利影响或损失甚小

并及时弥补

无事故发生，全年4-5次违

章处罚，油耗符合标准

在各类刊物上发表20篇以

上

公章管理制度严格效果显

著，文件在20天内传阅归档

完毕

60分~41分

低于目标(40-21)

不满意（40分~21分）

超过目标5%以上

每季查看小于1次帐物不

清，资产损失严重，金额大

于1000元

有违纪违规现象，执行不力 5%

10%

20%

10%

财务部

分管领导、财务部根

据检查结果评分

部 门 办公室 职 务

评 分 标 准

权重 资料来源

主任 任职时间

对固定资产的管理情况

对外交往中廉洁自律执行情

况

主管领导

拖延不及时，领用混乱或采

购的价格超过正常水平

制度不健全有漏洞，执行混

乱，有事故发生并给公司造

成不利影响或损失

有交通事故发生，车况差或

全年6次以上违章处罚

10% 监察审计部

安全保卫 5% 主管领导

对车队的管理程度

安全驾驶，无事故发生，车

质可靠，油耗远低于标准

在各类刊物上发表30篇以

上、

公章管理制度严格效果显

著，文件在10天内传阅归档

完毕

100分~81分

10% 财务部

宣传、公关的效果

公章管理、文字把关

和文件归档管理

其它部门及三级机构的满意

度

宣传稿件发表不足20篇 10% 人事部

公章管理制度不完善，管理

有漏洞，文件归档不及时

10% 人事部根据记录

40分~21分 10% 企划部（调查测评）

年 终 考 核 指 标

部 门 培训部 职 务

经理 任职时间

权重

资料来源

财务部

企划部

人事部

人事部

主管了领导

评 分 标 准

姓 名

考核指标

远超目标(100-81)

计划费用的控制率

代理人考试合格率

各类培训计划完成率

各级专职讲师授课时数

课程更新开发能力

低于目标10%以上

高于当地平均水平10%

达成计划120%以上

均超过计划25%以上

针对需求开发课程不少于

6门

超过目标(80-61)

低于目标5-10%

高于当地平均水平5-10%

达成计划100-120%

均超过计划10-25%

针对需求开发课程不少于4

门-5门

达到目标(60-41)

介于目标5%

高于当地平均水平0-5%

达成计划90-100%

均达到计划±10%之间

针对需求开发课程不少于2

门-4门

低于目标(40-21)

超过目标5%以上

低于当地平均水平0-10%

<90%

落后计划10%以上

针对需求开发课程少于2

门

措施一般，素质无明显高，

作用不大

40分~21分

10%

25%

20%

10%

15%

师资队伍建设

其他部门及三级机构的

满意度

措施非常得力，素质提高，措施很得力，队伍素质提高，

措施较得力，素质较高

作用显著

100分~81分

作用很明显

80分~61分

作用较明显

60分~41分

10% 主管领导

10% 企划部（调查测评）

本人签名： 本部门主管签名：

年 终 考 核 指 标

姓 名

考核指标

计划费用的控制率

目标计划制定的偏差率

部 门 企划部 职 务

评 分 标 准

远超目标(100-81)

低于目标10%以上

90%以上目标与实际达成

差距在10%之内

规划科学、有前瞻性对公

司的发展有很强的指导意

义和推动作用

超过目标(80-61)

低于目标5%-10%以上

80%以上目标与实际达成差距

在10%之内

规划科学、有一定前瞻性对公

司的发展有一定的指导意义

达到目标(60-41)

低于目标±5%

70%以上目标与实际达成差

距在10%之内

规划较好、但前瞻性欠佳，

对公司发展的指导作用一般

90%-95%及时准确且指标分

析有一定的指导意义

及时准确发现公司面临的机

遇和问题为公司的决策提供

参考性的建议撰写4份专项

报告

基本按时完成、分析一般

60分~41分

低于目标(40-21)

超过目标5%以上

60%以上目标与实际达成差

距在10%之内

规划不当、失去对公司的发

展的指导意义

90%以下且指标分析

较浅

不能及时发现公司面临的

机遇和问题撰写3份以下

专项报告

不能按时完成、分析一般

40分~21分

负责人 任职时间

权重

10%

10%

资料来源

财务部

主管领导

公司发展规划制定情况

15%

主管领导

KPI指标跟踪情况

95%-100%及时准确且指95%-90%及时准确且指标分

标分析有很强的指导意义 析有较强的指导意义

提前准确发现公司面临的机

遇和问题为公司的决策提供

建设性的建议撰写6份专项报

告

按时完成、分析较透彻

80分~61分

20% 主管领导

提前准确发现公司面临的

机遇和问题为公司决策提

公司发展动态分析和研究情况

供切实可行的方案撰写7

份以上专项报告

信息分析的时效与质量

其它部门及三级机构的满意度

按时完成、分析透彻

100分~81分

15% 总经理室、

20%

10%

主管领导

各部门、三级机构

本人签名： 本部门主管签名：

年 终 考 核 指 标

姓 名

考核指标

计划费用控制率

常规审计覆盖率

在寿险系统内评比排名

部 门 监察审计部 职 务

评 分 标 准

远超目标(100-81)

低于目标10%以上

达成计划115%以上

排寿险系统第1-3名

审计事项清楚，整改措施得

力，圆满完成专项审计任

务，效果显著

五天内一次性审计清楚，未

留下后遗问题，被审计人与

公司均无争议，效果显著

检查全面，事实清楚，定性

准确，处理恰当，效果突出

复发率为0

廉洁自律性很强，无违纪违

规现象，无投诉

宣导覆盖率100%以上，每

季9篇以上宣传资料或讲

课

超过目标(80-61)

低于目标5-10%

达成计划105-110%

排第4-5名

审计事项清楚，整改措施具

体，完成专项审计任务，效

果良好

十天内审计清楚，未留下后

遗问题，被审计人与公司均

无争议

对查出的问题提出较合理的

整改意见，效果良好 复发率

在5%之内

廉洁自律性强，无违纪违规

现象，无投诉

宣导覆盖率100%，每季6篇

宣传资料或讲课

80分~61分

达到目标(60-41)

介于目标5%之间

达成计划95-105%

排第6-22名

低于目标(40-21)

超过目标5%以上

达成计划94-75%

排名后10名

经理 任职时间

权重

10%

15%

15%

资料来源

财务部

企划部

总公司稽核部及分公司

主管领导

以总公司、分公司分管

领导、人事部的评价为

准

以总公司、分公司分管

领导、人事部的评价为

准

主管领导（查阅审计报

告）及总公司稽核监察

部的总体评价

主管领导

企划部根据季度工作总

结提供的数字

企划部（调查分析）

专项审计

审计事项清楚，有整改措施，审计事项未完全明了，整改

基本完成专项审计任务，取措施不得力，未全面完成专

得一定效果 项审计任务

半月内未能审计清楚，留下

半月内审计清楚，未留下后

后遗问题或被审计与公司

遗问题，各项工作未受影响 尚可争议，妨碍了工作的正

常进行

顺利完成任务，对问题及时

提出整改意见，复发率在10%

之内

廉洁自律性较强，违纪违规

不超过一人次

宣导覆盖率100%，每季3篇

宣传资料或讲课

60分~41分

勉强完成稽核检查，有些问

题未查清，效果欠佳复发率

大于10%

廉洁自律性差，违纪违规超

过一人次

宣导覆盖率低于100%，每

季小于3篇宣传资料或讲

课

40分~21分

10%

离任审计 10%

审计质量（含审计报告） 15%

本部门员工廉洁自律性 10%

法律法规及廉政宣传教育 10%

5% 其它部门及三级机构的满意度

100分~81分

本人签名： 本部门主管签名：

年 终 考 核 指 标

姓 名

考核指标

远超目标(100-81) 超过目标(80-61) 达到目标(60-41) 低于目标(40-21)

人事部根据总公司寿险核算

部评分

部 门 财务部 职 务

评 分 标 准

经理 任职时间

权重

资料来源

财务报表提交的时效性、准确

性、完整性

公司营业费用控制率

固定资产购置超计划率

11-12分 8-10分 5-7分 1-4分

10%

20%

低于计划10%以上

购置低于计划10%以上

严格执行财务纪律与制度，

低于计划5%-10%

购置低于计划5%-10%

执行财务纪律与制度较严

格，对分支机构监督有力，

每两月检查一次，未发生财

务违规事件

80 – 61 分

每月一次，报告及时、分析

较透彻有较强的指导意义

二、三级单位

制度完善，执行严格，单证

管理规范，发放有序，回销

及时，单证无丢失

80分~61分

计划5%之间

计划5%之间

基本执行财务纪律与制度，

对分支机构监督有力，每季

检查一次，未发生财务违规

事件

60 – 41 分

每月一次，报告及时、分析

有针对性，有一定的指导意

义

达标单位

制度较完善，执行较严格，

发放有序，回销及时，单证

基本上无丢失

60分~41分

超计划5%以上

超计划5%-15%

执行财务纪律与制度不严

格，对分支机构监督不力，

有财务违规事件发生

40 –20 分

报告不及时、分析一般未能

发现重大问题，或产生误导

非达标单位

制度不健全，执行不严格，

单证管理不规范，发放、回

销混乱，单证有丢失现象

40分~21分

企划部及主管领导

总公司寿险核算部 10%

财务制度执行情况

对分支机构监督有力，每月

检查一次，未发生财务违规

事件

15% 总公司稽核监察部

资金管理

财务分析报告的质量（频度、

时效性、质量）

财务基础建设工作

100 – 81分

每月一次，报告及时准确、

分析透彻有非常强的指导意

义

一级单位

制度完善，执行严格，单证

10% 总公司寿险核算部

主管领导

5%

总公司寿险核算部

5%

单证管理情况

管理规范，发放有序，回销

及时，查询准确快捷，单证

无丢失

15%

主管领导

其它部门及三级机构的满意度

100分~81分

本人签名：

10%

企划部

年 终 考 核 指 标

姓 名

考核指标

远超目标(100-81)

计划费用控制率

编制控制率

工资总额控制

人事信息报表

各项考核工作的完成情况

达成计划100%，3天内反馈

（与年初计划相比）

公司人力资源规划的制定

制定规划，措施得力有非常

强的指导意义

严格执行总公司政策制定

工资、福利计划的制定与落实 完整可行的计划且100%完

成，落实迅速

对人力资源的改革的推广与落

实

推广积极，全面落实，成效

显著

内勤培训计划完整、针对性

内勤培训工作

强，100%完成计划，培训效

果优

其他部门、三级机构的满意度

100分~81分

低于目标10%以上

85%-90%

90%-95%

误差率X〈=1%

超过目标(80-61)

低于目标5-10%

95%-90

98%-96%

1%〈X〈=3%

达成计划100%，7天内反馈

较快

制定规划，有较强的指导意

义

严格执行总公司政策制定完

整可行的计划且100%完成，

落实及时

达到目标(60-41)

介于目标5%

100%-95%

100%-98%

3%〈X〈=5%

达成计划100%，10天内反馈

规划基本完成，有一定的指

导意义

严格执行总公司政策，制定

完整可行的计划，且100%完

成，落实较及时

低于目标(40-21)

超过目标5%以上

100%-110%

100%-110%

5%〈X

落后计划10%以上，反馈不

及时（超过10天）

没有制定规划

10%

15%

10%

5%

10%

财务部

寿险人事行政部

寿险人事行政部

寿险人事行政部

主管领导

部 门 人事部 职 务

评 分 标 准

权重 资料来源

经理 任职时间

10% 主管领导

执行总公司政策，定编差，

落实不及时

10% 主管领导

积极推广 落实，效果较好 基本符合要求，效果一般

内勤培训计划完整、针对性

强，100%完成计划，培训效

果良好

80分~61分

内勤培训计划完整、针对性

较强，完成计划90%以上，

培训效果较好

60分~41分

推广力度弱，效果不明显

内勤培训计划不完整、针对

性不强，完成计划不足90%，

培训效果差

40分~21分

10% 主管领导

10%

主管领导根据培训计划

历次培训效果调查评判

企划部 10%

本人签名： 本部门主管签名：

年 终 考 核 指 标

本人签名：

姓 名 部 门 团体销售部 职 务 经理 任职时间

评 分 标 准

考核指标 权重 资料来源

远超目标(100-81) 超过目标(80-61) 达到目标(60-41) 低于目标(40-21)

费用计划控制率 低于目标10%以上 低于目标5-10% 介于目标+5% 超过目标5%以上 10% 财务部

团险标准保费计划完成率 超过目标20%以上 超过目标10-20% 介于目标+10% 低于目标10% 20% 企划部

标准保费增长率 20%以上 10-20% +10% 低于-10% 10% 企划部

团险业务员月人均标准保费 〉23000元 230000-20000元 200000-190000元 低于190000元

10%

企划部

试用人员达标率 ≥70% 60-70% 50-60% <50% 10% 人事部

转正人员达标率 ≥80% 70-80% 60-70% <60% 10% 企划部

网点达标率 超过目标20%以上 超过目标10-20% 介于目标+10% 低于-10%以下 10% 企划部

网点点均业绩 超过目标20%以上 超过目标10-20% 介于目标+10% 低于-10%以下 10% 企划部

团险外勤及三级机构满意度

100分~81分 80分~61分 60分~41分 40分~21分

10% 企划部

本部门主管签名：

年 终 考 核 指 标

部 门 团体后援部 职 务

评 分 标 准

考核指标

远超目标(100-81) 超过目标(80-61)

低于目标5-10%

平均3天以内

低于目标10-20%

低于目标10-20%

低于目标10-20%

制度科学、流程完善、效果

明显

数据准确，及时上报，分析

合理，有参考价值

达到目标(60-41)

介于目标+5%之间

平均4天以内

低于目标(40-21)

超过目标5%以上

平均4天以上

10%

20%

10%

10%

20%

财务部

权重 资料来源

经理助理 任职时间 姓 名

费用控制计划率

平均出单时间

核保差错率（抽样）

成品差错率

人均保全件数

低于目标10%以上

平均2天以内

低于目标20%以上

低于目标20%以上

低于目标20%以上

制度科学、流程完善、效果

显著

数据准确，及时上报，分析

透彻，有重大参考价值

介于目标（0.003）+10%之间 高于目标10%

介于目标（0.003）+10%之间 高于目标10%

介于目标）+10%之间

制度、流程较完善，效果比

较明显

数据准确，及时上报，有一

定的参政价值

高于目标10%

团体核保、保全管理 制度、流程一般，效果较叉

不准确，不及时,影响工作,

分析不全面适用,没有参政

价值

40分~21分

10%

主管领导

业务统计报表与分析 10% 企划部

团险外勤及三级机构满

100分~81分

意度

80分~61分 60分~41分

10% 企划部

本人签名： 本部门主管签名：

年 终 考 核 指 标

姓 名

考核指标

远超目标(100-81)

计划费用控制率

续期保费计划完成率

续期保费综合达成率

个险续期保费转帐成功率

收费员人工人均收费件数

业务统计报表及分析

收费外勤及个险

外勤的满意度

本人签名： 本部门主管签名：

低于目标10%以上

超过目标20%以上

≥80%

〉90%

按标准

及时上报，数据精确，分析

报告有重大参考价值

100分~81分

超过目标(80-61)

低于目标5-10%

超过目标10-20%

≥75%

90-80%

按标准

及时上报，数据无差错,分析

报告有较大参考价值

80分~61分

达到目标(60-41)

介于目标+5%

介于目标+10%之间

≥70%

70-80%

按标准

及时上报，数据无差错,分析

报告有一定的参考价值

60分~41分

低于目标(40-21)

超过目标5%以上

低于目标10%以下

<70%

<70%

按标准

不及时,数据质量差经常出

错

40分~21分

10%

10%

25%

20%

财务部

企划部

企划部

部 门 保费部 职 务

评 分 标 准

权重 资料来源

经理 任职时间

15%

企划部

10%

10%

企划部

总公司寿险保费部

企划部

年 终 考 核 指 标

姓

名

部 门 营销部 职 务

评 分 标 准

考核指标

远超目标(100-81)

计划费用控制率

个险首年保费年度计划完成

率

个险首年保费增长率

人均保费（月平均）

营销业务状况调查及分析报

告质量

三个月有效增员率

业务员月均脱落率

佣金计算的月差错率

对分支机构的指导力度和效

率

业务外勤及三级机构满意度

低于计划10%以上

达成计划110%以上

20%以上

6000元以上

调查报告等于或超过7

份且具重大参考价值

55%以上

<4%

佣金计算差错率在1%以

内

超过目标(80-61)

低于计划5-10%

达成目标计划100-110%

10-20%

5500-6000

调查报告6份且具较大参考

价值

45%-55%

4-6%

佣金计算差错率在1-1.5%

以内

达到目标(60-41)

介于计划+5%

达成计划90%-100%

+10%

5000-5500

调查报告4份且具一定参考

价值

35%-45%

6-8%

佣金计算差错率在1.5%-2%

内，

工作力度一般，效率及时

60分~41分

低于目标(40-21)

超过计划5%以上

达成计划90%以下

低于-10%

5000以下

调查报告3份以下，无参考

价值

35%以下

〉8%

佣金计算差错率在2%以上

10%

25%

10%

10%

10%

5%

5%

5%

财务部

企划部

企划部

企划部

主管领导

企划部

企划部

企划部

权重 资料来源

经理 任职时间

工作力度很高，效率及时 工作力度较高，效率及时

100分~81分 80分~61分

工作不得力，效率低下

40分~21分

10%

10%

主管领导

企划部

本人签名： 本部门主管签名：

年 终 考 核 指 标

姓 名

考核指标

远超目标(100-81)

计划费用控制率

标准件承保时间

成品保单差错率

录入差错率

低于目标10%

平均2天以内

低于目标20%以上

低于目标20%以

超过目标(80-61)

低于目标5-10%

平均3天以内

低于目标10%-20%

低于目标10%-20%

无疏失介于80-90%,且无严

重疏失

低于目标10%-20%

四天以内

80分~61分

达到目标(60-41)

介于目标+5之间

平均4天以内

低于目标(40-21)

超过目标5%以上

平均4天以上

10%

15%

15%

15%

15%

财务部

LBS系统，企划部

企划部

企划部

企划部

初审差错率

问题件平均处理时效

业务人员、三级机构满意度

低落于目标20%以上

三天以内

100分~81分

介于目标（2%）+10%之间

五天以内

60分~41分

超过目标10%以上

五天以上

40分~21分

10%

企划部

10%

10%

企划部

企划部

部 门 契约部 职 务

评 分 标 准

权重 资料来源

经 理 任职时间

介于目标（5‰）+10%之间 超过目标10%以上

介于目标（2%）+10%之间

无疏失介于70-80%且无严

重疏失

超过目标10%以上

有严重疏失 核保抽样差错率（抽样困难） 无疏失>90%以上

本人签名： 本部门主管签名：

年 终 考 核 指 标

姓 名

考核指标

远超目标(100-81)

计划费用控制率

人均保全件件数

咨询电话解答准确率

简易赔案平均处理时间

常规赔案平均处理时间

赔案抽样差错率

业务档案管理

低于目标10%以上

超过目标20%以上

100%

2天以内

5天以内

低于目标20%以上

超过目标(80-61)

低于目标5-10%

超过目标5-20%

≥95%

3天以内

5-7天

低于目标10-20%

达到目标(60-41)

介于目标+5%之间

介于目标+5%之间

≥90%

4天以内

8-10天

介于目标+10%之间

低于目标(40-21)

超过目标5%以上

低于目标5%以下

<90%

超过4天

超过10天

超过目标10%

10% 财务部

10% 企划部

10% 企划部（抽样调查）

部 门 客户服务部 职 务

评 分 标 准

权重 资料来源

经理 任职时间

15% 企划部

15% 企划部

10% 总公司（抽样调查）

10%

稽核检查报告或主管上

级部门

总公司寿险客服部、核

赔部

管理制度健全,执行严格，存管理制度健全，执行较严格,制度健全,执行基本严格,制度不健全,有章不循,管理混

档规范,有序,齐全,无损失 存档有序,齐全,无损失

报表制作完整，上报及时，报表制作准确,上报及时,分

分析报告有重大参考价值 析报告有较大的参考价值

存档有序,无重大损失发生 乱,经常出现资料丢失

报表制作准确,及时上报,

分析报告有一定的参考价

值

60分~41分

报表经常出错,上报不及时,分

析报告缺乏新意，无参考价值

报表的制作与统计分析 10%

业务人员及三级机构满意度

100分~81分 80分~61分 40分~21分

10% 企划部（调查测评）

本人签名： 本部门主管签名

年 终 考 核 指 标

姓 名

考核指标

远超目标(100-81)

计划费用控制率

人均结案件数

理赔件均费用

简易赔案平均处理时间

常规赔案平均处理时间

赔案抽样差错率

低于目标10%以上

超过目标20%以上

100%

2天以内

5天以内

低于目标20%以上

超过目标(80-61)

低于目标5-10%

超过目标5-20%

≥95%

3天以内

5-7天

低于目标10-20%

达到目标(60-41)

介于目标+5%之间

介于目标+5%之间

≥90%

4天以内

8-10天

介于目标+10%之间

低于目标(40-21)

超过目标5%以上

低于目标5%以下

<90%

超过4天

超过10天

超过目标10%

不执行公司制度，卷宗资料不齐

全，有丢失，管理混乱

10% 财务部

10% 企划部

10% 企划部（抽样调查）

15% 企划部

15% 企划部

10% 总公司（抽样调查）

总公司稽核小组报告或

主管领导

部 门 核赔部 职 务

评 分 标 准

权重 资料来源

经理 任职时间

严格执行公司制度，卷宗资严格执行公司制度，卷宗资料能够执行公司制度，卷宗资

赔案管理 料齐全，归档及时，存放有齐全，归档及时，存放有序，料基本齐全，归档及时，无

序，查询迅速 查询方便 丢失

报表制作准确,及时上报,

分析报告有一定的参考价

值

60分~41分

10%

报表的制作与统计分析

报表制作完整，上报及时，报表制作准确,上报及时,分

分析报告有重大参考价值 析报告有较大的参考价值

报表经常出错,上报不及时,分

析报告缺乏新意，无参考价值

5%

总公司寿险客服部、核

赔部

业务人员及三级机构满意度

100分~81分 80分~61分 40分~21分

10% 企划部（调查测评）

本人签名： 本部门主管签名

年 终 考 核 指 标

姓 名

考核指标

部 门 三级机构第一负责人 职 务 第一负责人 任职时间

权重

资料来源

评 分 标 准

远超目标(100-81)

超过目标20%以上

超过目标(80-61)

超过目标10-20%

达到目标(60-41)

介于目标+10%之间

低于目标(40-21)

低于目标10%以上 保费收入计划达成率 30% 企划部

人均保费

个险续期收费达成率

业务员有效增员率

超过目标20%以上

超过目标20%以上

超过目标20%以上

超过目标10-20%

超过目标10-20%

超过目标10-20%

介于目标+10%之间

介于目标+10%之间

介于目标+10%之间

低于目标10%以上

低于目标10%以上

低于目标10%以上

10%

10%

5%

企划部

保费部

营销人员管理室

业务员脱落率

计划费用控制率

客户投诉比例

首年保费增长率

超过目标20%以上

超过目标10%以上

低于目标10%以上

超过目标20%以上

超过目标10-20%

超过目标5-10%

低于目标 0 -10%以上

超过目标10-20%

介于目标+10%之间

介于目标+5%之间

达到计划目标

介于目标+10%之间

低于目标10%以上

低于目标5%以上

超过计划目标

低于目标10%以上

5%

15%

10%

15%

营销人员管理室

财务部

客服部

企划部

本人签名：

本部门主管签名：

公同资源部门满意度调查表

请在中打✓

被评部门 工 作 内 容 很差

财务部 员工工资发放及时准确



工作态度和效率



费用报销审核的原则性



就各部门费用支出情况阶段性的向各部门反馈



费用请领与报销的效率



业务审核的原则性及工作态度



对业务在政策信息方面的支援或配合



监察审计部 对违纪违规现象的立案调查及时效性



专项及离任审计的公正公平性



较差

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

一般

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较好

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

很好

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

员工的廉洁自律作风

对三级机构内控制度的监管

办事力度和效率

法规监督的及时性、深入性

对来信来访受理的时效性

电脑部 分公司开发软件能力

对业务部门电脑的支持

电脑故障维修的及时性

对公司员工电脑应用方面的培训

服务态度

办公室 对外媒体宣传与公关活动

公司内部各种会议和活动组织安排

对各单位职场的选址和设备订购的支持度

前台的服务质量

办公用品，礼品的申领及发放

晨会管理

车辆调度使用的合理性与及时性

服务态度

文印工作的及时性

各项工作的时效性

与各部门工作的协调性

人事部 干部选拔的公正公平性

干部考核的合理性，准确性与透明度

人事部的工作效率及质量

人事管理制度的制定及执行力度

人事部工作的协调能力

人事部的服务态度

招聘工作的透明度及质量

员工福利制度宣导与透明度

企划部 计划制定分解的合理性

各类KPI指标制定的合理性

各类信息数据提供的及时性准确性

对相关部门机构提供的支持

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业务队伍对技术后勤工作质量评价问卷

请在中打✓

被评部门 工 作 内 容 很差 较差 一般 较好 很好

营销部

培训部

客服部

契约部

收费部

理赔部

健康保险部

请问你是

区经理

人员晋升考核的时效性与透明度



政策传达清楚及时性



行销辅助品内容，制作质量和发放及时性



业务竞赛的策划与执行能力



业务投诉处理的时效性与合理性



佣金计算准确及时



佣金查询及馈的时效性能



电脑系统人员资料的准确性

课程类别的完整及针对性



培训的系统性与连贯性



培训时间充足程度



讲师素质及能力



教材的质量



对兼职讲师的重视与培养



解答问题的能力



正常保全工作的效率



对客户的服务态度



对业务员的服务态度



打通电话的难易程度



投诉处理的时效性与合理性

问题件的反馈速度



正常单出单速度



差错率



服务态度



单证填写，投保规则及作业流程的宣导和培训力



度

初审人员的专业技能与素质



收费员服务客户的技能



收费员作业的规范性



劝阴退保的技能



收费工作的及时性



理赔速度



对客户的服务态度



对业务员的服务态度



典型案例的收集与提供



作业流程的宣导及培训



理赔的准确性与合理性



对分支机构的支持程度



业务培训工作的开展



工作质量



服务态度



办事效率



一级主任

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部经理 二级主任

客户对平安服务工作的满意调查问卷

您是否得到平安的服务 是 否

请如实填写下列内容

*通过电话形式获得的服务

您打通电话的难易度

您对服务人员的电话礼仪

您对服务人员的专业知识水平

您对解决问题的结果是否满意

您对电话咨询形式

*亲自到公司享受的服务

各部门的标志，指引清晰度

各种申请受理的方便性

服务人员对您的主动热情态度

您对服务人员的专业知识水平

您对解决问题的及时性是否满意

您对解决问题的结果是否满意

*通过业务员途径获得的服务

您投保后业务员是否经常与您保持联系

业务员对你的服务态度

您对通过业务员代办解决问题的及时性是否

满意

您对通过业务员代办解决问题的结果是否满

意

您对业务员的专业知识水平

极不满意

不满意

中等

满意

极满意