双十一市场销售额、成交额、物流订单量及各大电商平台销售情况分析

更新时间:2024-02-15 07:12:20 阅读: 评论:0

2024年2月15日发(作者:犹豫的反义词是什么)

双十一市场销售额、成交额、物流订单量及各大电商平台销售情况分析

双十一市场销售额、成交额、物流订单量及各大电商平台销售情况分析

基于迅速引流聚客的需求,2009年双十一购物节应运而生,主打品牌促销。十年时间,双十一交易规模迅速扩张,2009/2018年全网销售额分别为0.5亿/3,143亿元,九年CAGR高达164.3%,双十一也已经从阿里的品牌大促演变为全网狂欢,2018年双十一,天猫成交占比已降至67.9%。与此同时,后端物流能力快速进化,2010年双十一期间(11.11-11.16)全行业快递处理量仅1,000万件,而2018年已达18.82亿件,2018年完成1亿件快递签收用时仅2.6天(VS2013年需9天)。

一、2019年天猫双十一市场数据分析

2019年双十一全网成交额为4101亿元,超过2018年双十一的交易额3143亿元,同比增长30.1%,同比增速也好于2018年时的24%。具体看各平台,2019年天猫双十一全天成交额2684元,同比增长25.71%,天猫双十一物流订单量达到创纪录的12.92亿;京东2019年双十一全球好物节(11月1日到11月11日)累计下单金额为2044亿元,同比增长27.90%;苏宁双十一当天全渠道订单量增长76%,苏宁金融移动支付笔数同比增长139%;拼多多2019年并未公布总的交易数额。

2015-2019年全网销售额及增速

数据来源:公开资料整理

2013-2019年天猫双十一成交额及同比增速

数据来源:公开资料整理

根据菜鸟网络的数据,由此产生物流订单12.92亿单,同比上涨24%,增速符合预期。京东宣布全球好物节(从11月1日零时起至11月11日23时59分59秒)期间累计下单2,044亿元,同比大幅超越2018年。根据国家邮政局的监测数据,双十一全天各邮政、快递企业共处理5.35亿快件,是二季度以来日常处理量的3倍,同比增长28.6%。公司方面,中通宣布当天快递订单量超过2亿单(2018年同期宣布突破1.5亿件),圆通宣布比2018年双十一提早4小时08分突破1亿单订单,申通宣布15:25分时件量超过2018年双十一全天,德邦宣布到18:42大件快递产品收入超过1亿元(以上公司宣布数据均未经审核)。从物流效率来看,2019年双十一发出一亿个包裹用时8小时,比2018年提前59分钟,比2013年已经缩短40个小时。

双十一当天菜鸟网络的物流订单数

数据来源:公开资料整理

2016年以后,移动互联网流量红利接近尾声,电商获客进入瓶颈期,行业增速放缓。双十一购物节也走出了“引流聚客”的单一角色,占年度GMV比重越来越高。FY2016/FY2017/FY2018/FY2019天猫双十一GMV占天猫全年GMV比重分别为7.5%/7.7%/7.9%/8.2%,占天猫+淘宝总体全年GMV比重分别为2.9%/3.2%/3.5%/3.7%,逐年上升。作为对比,2018年美国“黑五”当天线上销售额仅62.2亿美元,同比增速为23.6%。以双十一当下规模(约为“黑五”线上的6-7倍)判断,增速放缓在所难免。

2016-2019年天猫重点交易额时点

GMV(亿元)

100

300

500

2016

06分58秒

-

2小时30分20秒

7小时40分

2017

03分01秒

-

40分12秒

1小时(660亿)

2小时15分18秒

2018

02分05秒

-

26分03秒

1小时(672亿)

-

2019

01分26秒

05分25秒

12分49秒

较2018年提前

39秒

-

13分14秒

600

19分20秒

-

800

1000

12小时

18小时55分

48分52秒

-

43分27秒

9小时04分

1小时47分261小时03分59

1207

全天

-

8小时08分

1小时26分076时42分01秒

1682

2000

2135

2684

YOY

-

-

-

-

32%

全天

-

-

-

39%

15小时49分3910小时04分495时44分50秒

22小时28分

14时21分27秒

8时06分

全天

-

27%

16时31分12秒

全天

25.71%

7时28分38秒

-

-

数据来源:公开资料整理

在全网消费占比中,天猫双十一当日销售额为2684亿占比65.5%,排名第一,目前天猫的地位还无法撼动。京东双十一当日销售额为705亿占比17.2%,位列第二,份额较2018年的17.3%基本持平;而拼多多作为最晚加入电商大战却强势崛起的平台,销售额为250亿,占比为6.1%,较2018年时的3.0%提升一倍以上;唯品会方面,由于唯品会错开双十一高峰,提前开战,双十一期间销售额为106.6亿元占比2.6%。

2019年双十一各平台交易额占比

数据来源:公开资料整理

2019年各平台成交额占比变化

数据来源:公开资料整理

2019年销售TOP5的行业依次是、手机数码、家用电器和个护美妆,服装、鞋包,而2018年销售TOP5的行业依次是手机数码、家用电器、个护美妆、电脑办公和家具家纺家居,热销品类结构变化不大,可以通过热销品类看到,目前消费者对于数码产品的热爱依旧很高,消费者重心都在家庭偏移,同时女性依旧是消费群体的主力军。

各品类TOP10

个人护理

欧莱雅、玉兰油、雅诗兰黛、兰蔻、资生堂、SK-II、自然堂、后、百雀羚、护舒宝

三只松鼠、百草味、良品铺子、德芙、来伊份、沃隆、周黑鸭、洽洽、亿滋、徐福记

美孚、米其林、嘉实多、壳牌、德国马牌、长城、龙蟠、邓禄普、固特异、佳通

爱他美、惠氏、蒙牛、伊利、雅培、美素佳儿、A2、雀巢、飞鹤、美赞臣

元气森林、可口可乐、巴黎水、荷乐士、达利园、百事可乐、维他奶、QATLY、养元、三得利

福临门、金龙鱼、鲁花、十月稻田、百吉福、柴火大院、胡姬花、多力、欧丽薇兰、海底捞

数据来源:公开资料整理

在城市消费排行中上海依旧占领第一位,北京紧随其后,杭州排名第三,从第四到第休闲食品

汽车养护

奶粉乳品

饮料

粮油调味

十分别是广州、深圳、成都、武汉、重庆、南京、苏州。此次双十一共产生了16.57亿个包裹,2018年包裹总数为13.4亿个,2019年包裹总数同比提升23.66%。我们测算件单价为247.5元,较2018年同期的235元有所提高。根据阿里巴巴官方,2019年的订单创建峰值创下新的世界纪录,达到54.4万笔/秒,是2009年第一次天猫双11的1360倍。此外,阿里的核心系统已100%跑在阿里云公共云上;中国唯一自研的飞天云操作系统,成功扛住全球最大规模的流量洪峰。

2014-2019年平均包裹单价及增速

数据来源:公开资料整理

2014-2019年阿里平台双十一创建订单量峰值(万笔/秒)

数据来源:公开资料整理

天猫单个订单金额(元/单)

数据来源:公开资料整理

二、其他各大电商平台双十一数据分析

1)京东:GMV+27.9%,加大下沉和补贴力度

2019年京东双十一的时间段为10/18-11/15,为历年来最长的一次。2019年京东启动“三大战略、九大布局”:即着重5G、生活服务、大秒杀、全民互动、海囤全球、PLUS会员、新品、预售、京喜九大领域的布局,打造超级购物盛宴,供应链整合创新,并重点惠及下沉新兴市场。京东宣称2019年“11.11全球好物节”期间将推出“百亿补贴,千亿优惠”,12亿件低价好物和2亿件反向定制C2M产品。

“京喜”和京东主站双轮驱动,下沉战略初见成效。“京喜”是京东拓展低线市场用户的重要触手之一,前身是2018年推出的“京东拼购”,2019年更名“京喜”后于10月接入微信一级入口,目前京东已确立了以主站大秒杀业务和站外“京喜”为基础的下沉市场双轮驱动战略。目前下沉战略初见成效:京东11日公布的数据显示,双十一期间京东全站新用户中有40%来自京喜,京喜用户中超过70%来自3~6线下沉新兴市场,下沉市场的新用户占到了京喜整体新用户的3/4。截至11月1日24时,京东11.11好物节首日全天,低线市场整体下单用户数同比增长104%,下单的新用户中72%来自低线市场。

京东11.11好物节成交金额(亿元)

数据来源:公开资料整理

2)拼多多:百亿补贴计划延续,市占率明显提升

拼多多2019年双11的主题为“无套路不怕比,无定金不用等”,即直接用现金补贴爆款畅销品类。拼多多在“百亿补贴”的基础上,加大在手机、家电、数码、美妆等领域补贴力度,为近200个品牌的2万余种产品提供无上限的消费补贴。此外拼多多每天推出10个精品产品“秒杀团”,囊括电子产品,化妆品类产品,并与PICC合作推出正品险,为“百亿补贴”所购买的商品提供正品保障。

拼多多并未发布双11数据,但根据全网监测结果,拼多多双11成交额占全网的比重由2018年的3.0%提升到2019年的6.1%,由此推算出其成交额同比增速将超过160%。截至11日0时16分钟,拼多多平台汽车销量突破1000台,消费者主要来自三四五线城市;来自贫困地区的农产品销售增速超过220%,这些产品主要由一二线城市消费者购入。11月1日至11日,拼多多平台售出的新款iPhone手机超过40万台。

3)苏宁:打造1小时场景生活圈,全渠道订单量增长76%

2019年双十一,苏宁推出“1小时场景生活圈”,并打造“1公里30分钟达闪电配送+苏宁全业态1小时内触达到”的服务产品,有超13000家门店参与,覆盖2.3亿人。2019年6月被收购的家乐福中国也会接入1小时场景生活圈。双十一当天苏宁全渠道订单量增长76%,苏宁物流发货完成率达99.6%。新增Super会员超过百万,移动支付笔数同比增长139%。

分不同的业态和品类看:苏宁生活家电线上订单量同比增长79%,其中电视、冰洗、

空调的线上订单量同比分别增长68%、77.2%、120%;苏宁百货双十一期间销售额同比增长166%;苏宁超市订单量同比增长287%;苏宁红孩子双十一期间订单量同比增长260%;苏宁国际双十一当日销售增长了136%。家乐福中国首次参与苏宁双十一,共有210家门店参与,累计销售达31.2亿,同比增长43%,履约中心订单达204万单。

4)蘑菇街:直播拉动核心品类GMV大幅增长

根据公司数据,蘑菇街2019年直播狂欢节开播1小时23分钟,已突破2018年双11全天的直播成交总额。2019年双11为蘑菇街的“直播狂欢节”,以“11.11不用淘,主播帮你挑”为主题,以主播带货的方式,通过官方频道、明星推荐、红人清单、综艺直播等渠道向用户推荐商品,并计划给到消费者10亿的让利优惠。在直播业务的拉动下,截至11日中午12点,蘑菇街的美妆、女装等核心品类GMV均实现了快速的增长。

截至11日12时蘑菇街主要类目直播GMV涨幅%

数据来源:公开资料整理

相关报告:发布的《2019-2025年中国电商行业运营态势及投资战略咨询报告》

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