2018年中国AFC系统行业发展现状及前景分析,轨道交通需求潜力巨大「图

2024年2月8日发(作者：九州大学)

2018年中国AFC系统行业发展现状及前景分析，轨道交通需求潜力巨大「图」一、AFC系统行业定义及功能分析AFC系统是融计算机技术、信息收集和处理技术、机械制造技术于一体的自动化售票、检票系统。1967年，法国巴黎地铁成功启用世界上第一套应用于轨道交通的AFC系统。40多年来，AFC系统在城市轨道交通中得到了广泛的应用，发挥了重要的作用。AFC系统的最典型应用是在轨道交通领域，AFC系统在便捷和准确性方面大大优于传统的纸票售票方式，克服了人工售检票模式中固有的速度慢、财务漏洞多、出错率高、劳动强度大等缺点，在防止假票，杜绝人情票，防止工作人员作弊，提高管理水平，减轻劳动强度方面起到重要作用。目前国内城市轨道交通AFC系统共分为车票、车站终端设备、车站计算机系统、线路中央计算机系统、清分系统五个层次。轨道交通AFC系统各层次具体定义及功能资料来源：公开资料整理我国第一套城市轨道交通AFC系统是上海地铁一号线、二号线的AFC系统，由美国CUBIC公司提供，于1998年底投入运行。这套AFC系统运行高效便捷，但造价高昂，关键技术不公开，维护保养费用高。随后的上海轨道交通三号线建设有了国产化率31%的要求，英德拉

和华虹计通联合中标，标明系统软件的国产化率达到60%。后来，在上海地铁一号线、二号线的改造阶段，华铭智能等国内企业开始全面参与AFC系统及设备的供货。2004年底，上海市出台了AFC地方性标准《城市轨道交通自动售检票系统通用技术规范》，并于2007年进行了修订。此后，随着全国各地城市轨道交通建设的铺开，发展较早的上海本地AFC企业开始将业务扩展至全国范围，其他各地也陆续有企业开始介入到AFC领域。目前，我国已经形成了以10余家主要的系统集成商和华铭智能、广电运通等终端设备供应商为主体的AFC产业群体。国产AFC终端设备中除个别模块技术尚未完全成熟仍依赖进口外，其他方面均已实现了国产化。二、AFC系统行业产业链分析AFC终端设备制造的上游行业为不锈钢材料、工控机及电子元器件、机电设备及零部件及专业功能模块加工制造业等，下游行业主要是城市轨道交通、高铁、BRT、大型公共场馆、旅游景区等行业，直接客户一般为AFC行业系统集成商。近年来，我国城市轨道交通及高铁的迅猛发展直接推动了国内AFC终端设备业务的快速发展。资料来源：华经产业研究院整理更多内容相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国afc系统行业市场调查研究及投资前景预测报告》

三、AFC系统行业发展环境分析1、政策环境国家陆续出台的相关政策支持鼓励城市轨道交通设备行业的国产化及相关企业发展。根据《国务院办公厅转发国家计委关于城市轨道交通设备国产化实施意见的通知》，城市轨道交通设备国产化率要确保不低于70％；国务院在《实施〈国家中长期科学和技术发展规划纲要〉的若干配套政策》提出，要促进自主创新，优先购买国内具有自主知识产权的高新技术装备和产品；国家发改委2011年3月27日发布的《产业结构调整指导目录（2011年本）》，把城市轨道交通装备的“自动售检票系统（AFC），车门、站台屏蔽门、车钩系统”列为鼓励类产业。国家产业政策的支持，成为国内AFC终端设备行业持续快速发展的有力保障。2、应用环境城市轨道交通是AFC系统的典型应用领域，我国AFC行业的发展也是通过AFC系统在城市轨道交通领域的应用而逐步发展起来的，并在此基础上，逐渐开始向其他应用领域延伸。现阶段，轨道交通仍然是我国AFC系统的主要应用领域。轨道交通AFC系统的优越性资料来源：公开资料整理城市轨道交通的诞生和发展已有100多年历史，但重视和大规模修建城市轨道交通系统则是在第二次世界大战结束以后。20世纪下半叶以来，伴随着世界范围内的城市化进程，世界各国的城市区域逐渐扩大，城市经济日益发展，城市人口也逐渐上升。由于流动人口以及道路车辆的增加，城市交通量呈急骤增长的态势，机动车辆增长尤快；城市道路的相对有限性带来了交通阻塞、车速下降、事故频繁等一系列问题。行车难、乘车难，不仅成为市民工作和生活的一个突出问题，也制约着城市经济的发展。另外，道路上汽车排放废气、噪声等环

境污染问题也愈来愈引起人们的重视。在这样的背景下，世界各国纷纷开始采用立体化的快速轨道交通来解决日益恶化的城市交通问题。截至2018年底，全球共有72个国家和地区493座城市开通城市轨道交通，运营里程超过26100km，车站数超过26900座。其中，56个国家和地区的179座城市开通地铁，总里程达14219.36km，车站数超10631座；20个国家和地区的53座城市开通轻轨，总里程达1293.68km，车站数为1077个；58个国家和地区400座城市开通有轨电车，其中有里程数据来源的236座城市的有轨电车总里程达10609.05km，车站数超过15200个。2018年世界各大洲城市轨道交通分布情况资料来源：公开资料整理2013—2018年，中国内地开通城轨交通系统的城市总数增长84.2%，运营里程增加110.0%，客运量增长约70%，我国已成为城轨“交通大国”，正迈向城轨“交通强国”。

资料来源：公开资料整理2018年中国内地新开通城市轨道交通线路734.0km，新增运营线路22条，新开通延伸段14段，涉及16座城市。其中地铁627.7km，轻轨19.7km，有轨电车86.6km。乌鲁木齐成为中国内地又一座开通城市轨道交通的城市。资料来源：公开资料整理除了城市轨道交通和高铁以外，AFC智能化管理技术已开始在BRT、汽车站和航运码头等其

他公共交通领域得到应用。我国自北京于2004年底开通首条BRT线路后，目前已有杭州、大连、郑州、济南、厦门、重庆、广州、乌鲁木齐等多个城市开通了BRT线路，伴随着国内更多城市BRT线路的规划与建设，AFC终端设备的市场潜力也将逐步显现。AFC终端设备除用于城市轨道交通等公共交通领域，还在旅游景区、图书馆、会展场馆、高档楼宇等领域使用。近年来，受国家政策大力扶持，旅游文化产业发展迅猛。我国是个旅游大国，旅游资源较为丰富，随着旅游资源的不断挖掘与开发，4A以上级别景区数量仍将不断增加，未来几年各地景区智能化管理的建设与升级将会带动对门禁闸机设备的需求。随着国家精神文明建设的进一步推进与深化，文化产业的加快振兴，国内各类文化体育娱乐等场馆基地的建设将会得到更多的重视与支持，政府投入也将不断增加，场馆配套AFC终端设备的需求也会相应增加。此外，AFC终端设备目前已在楼宇智能化管理中应用。四、AFC系统行业竞争格局和市场化程度从AFC市场参与主体来看，参与者主要由系统集成商、终端设备供应商和专业模块供应商等三类企业组成，部分系统集成商也参与终端设备的制造，轨道交通AFC行业的市场竞争也相应分为系统集成、硬件设备、模块三个层面。1、系统集成竞争系统集成商一般具备软件编写、后台清算等集成能力，部分还具有终端设备的制造能力，拥有较强的谈判能力，是大多数项目的总包方。在系统集成领域，国内市场份额主要集中在为数不多的国内系统集成商及数家具有外资背景的系统集成商手中，国内系统集成商包括方正国际、上海华腾、高新现代、中国软件、华虹计通、上海普天，具有外资背景的系统集成商包括三星数据、英德拉、泰雷兹等厂商。2、AFC终端设备竞争终端设备供应商一般从系统集成商处获得设备分包合同，或者和系统集成商组成投标集团，共同参与投标。随着国家对AFC系统国产化比例的要求和国内设备商制造能力的提高，部分业主采取了对AFC终端设备单独招标的形式，这种情况下AFC终端设备商中标后，或者直接和业主签订合同，或者和中标的系统集成商签订供货合同，上海、武汉和广州地铁项目曾出现过这种招标方式。业主对系统和设备商分开招标的方式，使得国内品牌设备商可以凭借自己的优势更为自主地参与轨道交通投标工作，市场开拓有了更大的独立自主性。目前国内AFC终端设备供应商的总体规模不大，许多企业仅能生产门禁闸机，真正的AFC终端设备制造商不仅要具备售票、检票等终端设备的硬件加工能力，更需拥有核心控制软件、核心模块的开发设计及制造能力，所供产品的质量及其可靠性还应在轨道交通等重要应用领域中经过不断反复的验证。目前国内能够满足这些要求的AFC终端设备供应商为数不多，主

要包括华铭智能、广电运通、上海普天等。这些AFC终端设备制造商经过多年发展，综合竞争能力不断提升，业主认可程度较高。此外，部分系统集成商如华虹计通等也对外提供终端设备，但是目前部分整机、部件和模块生产以外包为主。3、模块竞争模块提供商的竞争主要涉及个别核心模块的生产制造，集中在自动售票机的纸币识别模块和自动检票机的扇门阻挡模块两个领域，纸币识别模块主要有G&D的BIM2020和MEI的BNA541，两种产品各有优势，价格接近。国内广电运通已自主研发生产出了BA-15钞票识别模块，正处于积极推广之中。在自动检票机的扇门阻挡模块领域，主要有固力保和MA两家。目前华铭智能自行研发生产的扇门阻挡模块已在国内及海外多个项目中批量使用。在中国高铁AFC市场领域，近年来，主要集成商有易程股份和中国铁道科学研究院。华铭智能除了在城市轨道交通AFC终端设备方面处于国内第一梯队，也是AFC终端设备在BRT等领域的运行的早期开拓者。五、AFC系统需求前景及趋势分析1、中国现已进入了城市轨道交通建设的高速稳定发展期，市场空间很大。目前，东南亚和南亚新兴发展国家也已进入城市化高速发展时期，城市轨道交通设施投入不断加大，这些国家或地区当地AFC产业目前还相对落后，产品以进口为主，市场潜力很大。国内AFC终端设备制造企业经过多年的发展，在技术、经验、产品质量、性价比等方面显示出较强的竞争力，已经具备了开拓海外市场谋取更大发展的综合能力。2、我国AFC终端设备制造商日渐成熟，制造能力及自主创新能力日益增强国家规定AFC终端设备的国产化率不得低于70％，为国内AFC终端设备供应商提供了重要的发展机遇。同时，由于国外设备价格昂贵、成本高、售后服务难度大，随着国内制造企业自主创新能力的提高和技术进步，各地城市轨道交通业主越来越青睐国产设备。在质量和性能方面，国内厂商自主研发的自动售票机、自动检票机、自动加值机、人工售票机等系列AFC终端设备不仅已达到国际先进的技术标准，在某些方面还优于同类进口设备，赢得了业界的普遍认可和信赖，国产AFC终端设备在国内轨道交通AFC市场已逐渐占据主导地位。3、AFC应用领域不断扩展AFC系统在便捷和准确性方面大大优于传统的售检票方式，克服了人工售检票模式中固有的速度慢、财务漏洞多、出错率高、劳动强度大等缺点，在防止假票，杜绝人情票，防止工作人员作弊，提高管理水平，减轻劳动强度等方面起到重要作用。随着城市轨道交通领域AFC系统的广泛运用，AFC系统的优越性已得到了充分肯定和接受，其应用领域已扩展至BRT等其他公共交通、公共场馆、景区、智能楼宇等领域，外延应用市场不断得到扩展。

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