金融团队主管岗位职责(共6篇)

2023年12月26日发(作者：浪费资源)

金融团队主管岗位职责〔共6篇〕

第1篇：团队主管岗位职责

团队主管岗位职责

1， 团队业绩

按照公司年度季度月度业绩目的，努力完成业绩，关注团队成员业绩完成情况。 2， 新客户开发

运用自己的知识和经历优势，积极开发新客户或者及时给团队成员指导 3， 重点客户分析^p

按照公司和外贸经理的要求，关注大客户采购情况。 4，

展会筹备

在经理的安排下，积极筹办参展事宜。 5， 关注外贸平台的操作

团队主管应关注本团队成员对外贸平台的操作，及时提出工作要求和检查。 6， 关注和跟进老业务员带新业务员 参与新人培训制定和执行 7， 会议和工作指导

会议记录、学习分享；团队主管定期和团队成员开例会并组织分享电子版记录〔可由新业务员完成〕，提交经理评价。

协助团队成员开发和维护客户，如：客户接待，邮件内容指导等； 8， 内部协作

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团队成员和内部部门的沟通和协调

第2篇：保险团队主管岗位职责

团队主管岗位职责

(根据《公司销售序列员工根本管理方法〔2023版〕》)

1、大力宣传公司文化，全面理论公司文化；

2、根据所属机构总体开展战略和经营目的，制定团队开展规划、业务目的及行动方案；

3、通过市场分析^p 、资整合、用科学的工作方法和工作流程，全力达成团队、个人保费任务及其他考核指标；

4、细分目的客户，宣导核保政策，做好相关效劳工作；

5、合理使用销售费用，控制销售本钱；

6、做好团队人员的销售行为管理，遵守监管部门相关规定，不得出现欺诈、误导、不如实告知等行为。 7、组织召开团队会议，强化活动管理；

8、积极增员并对团队成员进展培训和辅导，有效鼓励团队成员； 9、监视团队成员严格遵守公司的各项规章制度，对团队成员进展日常管理和考核；

10、通过个人指导、团队培训、陪同展业、技术支持等方式指导团队内业务员展业；

11、建立报表台帐，亲密关注业务拓展、续保、客户信息管理中出现的问题，并根据公司要求制定相应改善措施；

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12、做好本团队业务的应收保费管理工作，及时催促团队成员催缴保费。

13、对团队承保的业务进展有效的本钱控制和风险防范；

14、完成上级机构部门和领导交办的其他工作；

第3篇：团队经理主管岗位职责范本

岗位说明书系列

编号：FS-ZD-04017

团队经理主管岗位职责

Team manager in charge of job responsibilities

说明：为规划化、统一化进展岗位管理，使岗位管理人员有章可循，进步工作效率与明确责任制，特此编写。

团队主管/经理苏州希帝福商务信息咨询苏州希帝福商务信息咨询，希帝福1、在公司经理领导下负责办公室的全面工作，努力作好公司经理的参谋助手;

2、公司内部起到承上启下的作用，认真做到全方位效劳。

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第4篇：岗位分析^p 金融主管

岗位描绘

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金融主管

岗位名称：

金融主管

直接上级：

财务部经理

直接下级：

信贷员

本职工作：

全面负责企业的金融管理工作

直接责任：

〔1〕 在对外单位进展认真的信誉评估的根底上，提出信贷额度报有关领导审批执行。

〔2〕 负责监视企业债权资金回收，加速资金周转。

〔3〕 编制金融报告，定期向财务部经理和总经理反映工作实况。 〔4〕 加速欠款追收，使应收帐款控制在定额范围之内。 〔5〕 检查并理解企业各项财务及其它资料。

〔6〕 随时与各信贷员加强信息往来，理解企业的各项金融收入，协助信贷员做好结算工作。

〔7〕 制定下级的岗位描绘并界定好下级工作范围。

〔8〕 制定本部门的工作目的，报主管部门核准后并执行。

〔9〕 编制应收帐表报通知有关责任人，并催款结算。

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〔10〕 发现信贷员资料与结算资料有误差，应及时与有关负责人联络，并协助解决。

〔11〕 对结算不及时或金额出现误差的客户要直接上门执行信贷业务，催款收回资金，保证完成应收款余额控制指标。

- 1素质要求：

〔1〕根本情况： 〔2〕专业技术要求： 〔3〕性格要求： 〔4〕其它要求：

第5篇：主管岗位职责

一、招生

1、市场宣传

〔1〕理解教育市场需求及 〔2〕招生简章的有效发放

A：准备工作

B：过程及结果

C：当天详细记录简章记录本 〔3〕室内外展板宣传

A：内容与设计

B：摆放位置

C：数量 〔4〕充分利用网络资

A：分校概览〔每学期上交一次〕

B：分校动态〔随时上交〕

C：分校新闻〔随时上交〕 D：师教风采〔随时上交〕

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E：招生专栏〔每周上交〕

F：成绩荣誉〔随时上交〕 G：优秀作品展〔每周上交〕

H：学生家长感言〔随时上交〕 〔5〕活动

A：公开课〔每周至少举行一次〕B：讲座〔每学期至少举行六次〕C：大型活动〔每学年至少举行四次〕 〔6〕设咨询台

A：周六日在室外摆放咨询台咨询

B：周一至周五下午学校放学时至六点摆放咨询台咨询

〔7〕《**报》

A：及时向新闻部提交相关资料

B：及时有效发放 〔8〕有效进展面对面和 咨询

2、充分利用 资

〔1〕 接听记录本

〔2〕退费记录本

〔3〕暂停档案

〔4〕本校生

3、谈内部合作

4、合理设置制作招生方案表

〔1〕合理设置班级

A：家长的报名规律

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B：合作方教室使用情况〔寒暑假教室包月、按小时/按半天结算教室费等〕 C：优秀授课老师的时间情况

D：与合作方合作办学时间情况 E：有针对性设班

F：各分校之间合作开设班级 〔2〕优秀师资介绍

A：资历〔职称、教龄、所获得的成绩等〕

B：教学风格

C：学生获得的成绩 〔3〕道路图、详细地址，乘车道路、咨询 〔4〕煽动性的语言

注：招生方案表每年至少制作四次，每周根据变动情况及时修改 5、使用新班本和进度本

A：新班本每天更新一次，进度本每周更新一次

B：放在桌面上随时使用

十二、班级管理

1、理表

〔1〕操作标准〔详见新员工培训资料〕 〔2〕上课人数与实际交费人数相符

〔3〕使用理表本〔重点：欠补费学生、升班续费学生〕

〔4〕学员跟踪效劳本〔问明学生未上课原因表示关爱、告知讲课进度、告知作业〕 〔5〕认真填写班级讲课进度表

2、设置并有效利用课次进度本

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〔1〕准确反映班级上课次数，及时表达升班信息 〔2〕准确记录停课，代课、换老师等信息 〔3〕制作老师工资报表最有效的参考根据

3、在保证学校利润的前提下做好调班、开班，升班，并班，分班、停班工作〔参照预备主管岗前培训之班级管理〕

三、考务及大赛管理

1、考级大赛通知

〔1〕发文字资料 〔2〕 通知 〔3〕写展板 〔4〕老师课上通知

2、登记备案

〔1〕登记考级大赛记录本

〔2〕家长领取准考证及证书时需有相关人员签字 〔3〕证书要留有复印件

〔4〕记录清楚每位学员的考级大赛成绩

3、及时宣传本校优秀学员考级及大赛成绩

四、后勤管理〔参照如何做好后勤工作〕

1、卫生〔请参照保洁人员工作须知〕

A：教室B：楼道C：操场D：卫生间

2、教学设备及用具的准备 〔1〕要提早进展检修 〔2〕保证数量

3、使用两个后勤记录本 4、每周一早晨与合作校方沟通

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五、学生平安教育管理

1、要求老师重视学生的平安教育，并对老师的工作经常催促、检查。

2、对学生平安负责，每学期定期检查学校的设施和设备，发现问题及时处理。

六、搜集并及时反响家长建议和意见

1、定期发放家长对老师意见反响表并上交分管中心相关人员

2、搜集和总结家长对学校管理方面的建议和意见并告知分管中心相关人员

七、财务及物资管理

1、固定资产管理 2、学员入学凭证管理 3、教材领售管理

4、老师工资的制作、发放管理 5、退费管理

6、物品申请及领用管理 7、收支管理

八、老师管理及效劳

1、监视老师填写老师签到表〔提早非常钟到教室〕

2、监视老师上课进度及布置作业情况〔填写进度表及作业〕

3、监视老师协助校方做好后勤工作〔关灯关窗擦黑板、提醒学生保持教室卫生、保护公共设施。〕

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4、监视老师协助校方做好学生平安教育工作〔如：课间追跑打闹，做危险游戏等。详细请参照致老师的一封信〕

5、请老师多关注插班生及试听生

6、认真划考勤〔点名方法：实名签到，确保上课实际人数与考勤表人数相符〕 7、一杯水效劳

8、与老师及时保持沟通〔参照预备主管岗前培训之如何处理各种关系〕

A：第一次课前告知老师班级情况及乘车道路，鼓励老师上好第一次课，要精彩，要有亮点，防止退费现象 B：告知老师如有复印的资料应提早一周交分校主管

C：告知老师如有特殊情况，如：停课、需代课应提早一周告诉分校主管和教研室 9、保证分校的师资力量，如有不合格的老师应及时更换

九、与合作校方的关系处理

1、尊重合作方领导和老师

2、重视与传达室人员的相处 3、按时、如实地结算教室费用

4、对合作方提出的建议应及时做出反响 5、对教室使用数量的增减及时告知合作方领导

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6、主管〔预备主管〕的调整及时告知合作方领导 7、对宣传牌的摆放位置应及时向合作方领导申请 8、对合作方的新动向及时做出反响

十、对员工的培养与管理

1、主管应以身作那么，在工作中做好带头表率作用，言而有信，敢于成认错误和承当责任。 2、进展合理分工，责任明确，各司其职。

3、严格管理员工的出勤 4、及时传达学校的会议精神

5、言传身教来影响员工，培养员工，以进步员工的业务程度 6、保证内部良好的沟通，建立安康、有凝聚力的团队。

第6篇：主管岗位职责

分校主管岗位职责

一、招生

1、市场宣传

〔1〕理解教育市场需求及 〔2〕招生简章的有效发放

A：准备工作

B：过程及结果

C：当天详细记录简章记录本 〔3〕室内外展板宣传

A：内容与设计

B：摆放位置

C：数量 〔4〕充分利用网络资

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A：分校概览〔每学期上交一次〕

B：分校动态〔随时上交〕

C：分校新闻〔随时上交〕 D：师教风采〔随时上交〕

E：招生专栏〔每周上交〕

F：成绩荣誉〔随时上交〕 G：优秀作品展〔每周上交〕

H：学生家长感言〔随时上交〕 〔5〕活动

A：公开课〔每周至少举行一次〕B：讲座〔每学期至少举行六次〕C：大型活动〔每学年至少举行四次〕 〔6〕设咨询台

A：周六日在室外摆放咨询台咨询

B：周一至周五下午学校放学时至六点摆放咨询台咨询

〔7〕《**报》

A：及时向新闻部提交相关资料

B：及时有效发放 〔8〕有效进展面对面和 咨询

2、充分利用 资

〔1〕 接听记录本

〔2〕退费记录本

〔3〕暂停档案

〔4〕本校生

3、谈内部合作

4、合理设置制作招生方案表

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〔1〕合理设置班级

A：家长的报名规律

B：合作方教室使用情况〔寒暑假教室包月、按小时/按半天结算教室费等〕 C：优秀授课老师的时间情况

D：与合作方合作办学时间情况 E：有针对性设班

F：各分校之间合作开设班级 〔2〕优秀师资介绍

A：资历〔职称、教龄、所获得的成绩等〕

B：教学风格

C：学生获得的成绩 〔3〕道路图、详细地址，乘车道路、咨询 〔4〕煽动性的语言

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分校主管岗位职责

注：招生方案表每年至少制作四次，每周根据变动情况及时修改

5、使用新班本和进度本

A：新班本每天更新一次，进度本每周更新一次

B：放在桌面上随时使用

二、班级管理

1、理表

〔1〕操作标准〔详见新员工培训资料〕 〔2〕上课人数与实际交费人数相符

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〔3〕使用理表本〔重点：欠补费学生、升班续费学生〕

〔4〕学员跟踪效劳本〔问明学生未上课原因表示关爱、告知讲课进度、告知作业〕 〔5〕认真填写班级讲课进度表

2、设置并有效利用课次进度本

〔1〕准确反映班级上课次数，及时表达升班信息 〔2〕准确记录停课，代课、换老师等信息 〔3〕制作老师工资报表最有效的参考根据

3、在保证学校利润的前提下做好调班、开班，升班，并班，分班、停班工作〔参照预备主管岗前培训之班级管理〕

三、考务及大赛管理

1、考级大赛通知

〔1〕发文字资料 〔2〕 通知 〔3〕写展板 〔4〕老师课上通知

2、登记备案

〔1〕登记考级大赛记录本

〔2〕家长领取准考证及证书时需有相关人员签字 〔3〕证书要留有复印件

〔4〕记录清楚每位学员的考级大赛成绩

3、及时宣传本校优秀学员考级及大赛成绩

四、后勤管理〔参照如何做好后勤工作〕

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分校主管岗位职责

1、卫生〔请参照保洁人员工作须知〕

A：教室B：楼道C：操场D：卫生间

2、教学设备及用具的准备

〔1〕要提早进展检修 〔2〕保证数量

3、使用两个后勤记录本 4、每周一早晨与合作校方沟通

五、学生平安教育管理

1、要求老师重视学生的平安教育，并对老师的工作经常催促、检查。

2、对学生平安负责，每学期定期检查学校的设施和设备，发现问题及时处理。

六、搜集并及时反响家长建议和意见

1、定期发放家长对老师意见反响表并上交分管中心相关人员

2、搜集和总结家长对学校管理方面的建议和意见并告知分管中心相关人员

七、财务及物资管理

1、固定资产管理 2、学员入学凭证管理 3、教材领售管理

4、老师工资的制作、发放管理 5、退费管理

6、物品申请及领用管理 7、收支管理

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八、老师管理及效劳

1、监视老师填写老师签到表〔提早非常钟到教室〕

2、监视老师上课进度及布置作业情况〔填写进度表及作业〕

3、监视老师协助校方做好后勤工作〔关灯关窗擦黑板、提醒学生保持教室卫生、保护公共设施。〕

4、监视老师协助校方做好学生平安教育工作〔如：课间追跑打闹，做危险游戏等。详细请参照致老师的一封信〕

5、请老师多关注插班生及试听生

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分校主管岗位职责

6、认真划考勤〔点名方法：实名签到，确保上课实际人数与考勤表人数相符〕 7、一杯水效劳

8、与老师及时保持沟通〔参照预备主管岗前培训之如何处理各种关系〕

A：第一次课前告知老师班级情况及乘车道路，鼓励老师上好第一次课，要精彩，要有亮点，防止退费现象 B：告知老师如有复印的资料应提早一周交分校主管

C：告知老师如有特殊情况，如：停课、需代课应提早一周告诉分校主管和教研室

9、保证分校的师资力量，如有不合格的老师应及时更换

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九、与合作校方的关系处理

1、尊重合作方领导和老师

2、重视与传达室人员的相处 3、按时、如实地结算教室费用

4、对合作方提出的建议应及时做出反响 5、对教室使用数量的增减及时告知合作方领导

6、主管〔预备主管〕的调整及时告知合作方领导 7、对宣传牌的摆放位置应及时向合作方领导申请 8、对合作方的新动向及时做出反响

十、对员工的培养与管理

1、主管应以身作那么，在工作中做好带头表率作用，言而有信，敢于成认错误和承当责任。 2、进展合理分工，责任明确，各司其职。

3、严格管理员工的出勤 4、及时传达学校的会议精神

5、言传身教来影响员工，培养员工，以进步员工的业务程度 6、保证内部良好的沟通，建立安康、有凝聚力的团队。

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