上海国资系统上市公司并购及重大资产重组情况一览表

2023年12月8日发(作者：脑筋急转弯儿)

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上海国资系统上市公司并购及重大资产重组情况一览表2015年10月序号集团公司（大股东）上市公司并购重组进展情况方式主要内容备注一市国资系统123456789上海市国资委上海远洋渔业有限公司上海汽车集团股份有限公司上海（建工）集团总公司东方国际(集团)有限公司光明食品（集团）有限公司光明食品（集团）有限公司上海糖业烟酒(集团)有限公司上海益民食品一厂（集团）有限公司10上海仪电电子（集团）有限公司公司81.36%股权和上海卫生远程医学网络有限公司49.00%股权。公司董事增发募资约16.8亿元收购德国欧司朗计划分拆的渠道业务，主要包括传统照明及镇流器与LED上海仪电电子（集团）有限增发收购海11飞乐音响会审议通灯及系统，拥有全球知名品牌OSRAM（欧司朗）与 Sylvania（喜万年），及覆盖约150个国家公司外资产过的庞大销售渠道。绿地作为上海国资系统第二大集团先行实施混改, 通过增发收购资产，已完成。国资委,职工增发收购资12上海地产（集团）有限公司绿地控股完成和城投分别持股48%,29%和20%,但国资委仅作财务投资实行"淡马锡"模式,职工持股会掌控管产理决策权,形成有效激励机制。1上海市国资委将其持有的公司7.42亿股无偿划转予上海市国资委全资子公司上海国际集团有国有股份完成无偿划转限公司，划转后仍为实际控制人。增发收购海股东大会拟非公开发行股票募集资金约11亿元, 用于收购控股股东持有的斐济金洋渔业公司20%股权、开创国际外购资产审议通过基里巴斯渔业公司20%股权，收购西班牙卡洛斯·阿尔博公司100%股权等。增发或中拟定增89.7亿元，大股东上汽集团以其持有的汇众公司100%股权作价45亿元参与认购,还拟用增发购买资华域汽车国证监会产24.6亿元投建12个募投项目，此外，以约20亿元偿还公司债券及银行贷款。审核通过上海建工（集团）总公司（公司控股股东)将其持有的29%的国有股份无偿划转给上海国盛国有股份上海建工完成无偿划转（集团）有限公司,完成后上海建工（集团）总公司所持股份占公司总股本的31.68%中国证监拟增发19亿元,收购控股股东的全资子公司外贸公司100%的股权, 投资超灵便型散货船项目,增发收购资东方创业会受理增产及投资跨境电子商务平台项目等。发申请增发收购海股东大会增发90亿元收购海外资产，拟收购以色列Bright Food Singapore Investment Pte.光明乳业外资产决议通过Ltd.100%股权，及收购上海牛奶集团和上海泰杰实业奶牛养殖业务相关的股权和资产。资产置换、中国证监重大资产置换及发行股份购买资产。以其除物流业务相关资产外的其他资产及负债与光明集海博股份增发收购资会核准增团持有的农房集团72.5455%股权中的等值部分进行置换，拟置出资产作价不足的差额部分，产及国内投发由海博股份向光明集团发行股份补足。实现物流业务与地产业务的双轮驱动发展。资上海市国资委将所持光明食品(集团)有限公司54.16%股权无偿划转至上海国盛(集团)有限公国有股份金枫酒业完成无偿划转司，以进一步优化资源配置。在划转完成后，控股股东和最终实际控制人均未发生变化。国有股份无划转完成上海市国资委将其持有的公司54.16%股权无偿划转至上海国盛（集团）有限公司。增发募资偿划转。股东大以现金收购新西兰肉类企业SFF集团50%股权，构造牛肉产业链战略，有助于公司控制新西兰上海梅林收购海外资会通过收近1/3的优质牛源, 同时也将获得其1/4的羊肉资源。产购决议剥离非主营资产。募资约10.5亿元收购收购上海南洋万邦软件技术有限公司100%股权、上海中国证监塞嘉电子科技有限公司100%股权、上海仪电信息网络有限公司73.30%股权、上海科技网络通剥离资产增仪电电子会受理增发收购资产信有限公司80.00%股权、上海宝通泛球电子有限公司100%股权、上海仪电科学仪器股份有限发申请上港集团序号集团公司（大股东）上市公司并购重组进展情况方式完成主要内容2010年12月,中华企业就以8.3亿元的价格从控股股东上海地产集团手中收购了上房集团40%股权；2013年7月,中华企业增发收购上海地产集团所持有的上房集团剩余60%的股权, 转让完成后,中华企业拥有了上房集团100%的股权。2014年7月9日，华谊集团通过双钱股份、氯碱化工和三爱富发布声明：“华谊集团以上海国资改革经过3-5年的推进，基本完成国有企业公司制改革的总目标，制订集团整体或核心资产上市的方案。目前，正处于资产分类、清理、核心资产培育和行业优化整合的基础性研究阶段”。拟增发募资116.3亿元收购整合资产。拟增发募资约15亿元购买其合计持有的富生电器100%股权。公司专注于空调压缩机主业的研发,2010年6月实现累计产销压缩机1亿台,2013年年产规模达到1800万台，市场地位保持全球第三, 近期加快推进国际化产业布局以及向中西部转移的战略。2015年4月，上海市国资委将其所持有的纺织集团49%股权无偿划转至上海国盛（集团）有限公司。本次划转完成后，本公司实际控制人未发生变化，仍为上海市国资委。申达股份将成为上海市国资委进行新兴产业整合的平台之一，目前申达股份正在和多方资本接触，拟引入华东设计院通过资产置换和增发收购资产完成借壳上市。华东设计院是现代集团（上海国资委100%控股）旗下唯一建筑设计平台，拥有工程总包一级、建筑工程设计甲级等专项领域内最高资质，是国内建筑设计三大院之一。公司全资子公司上海龙头家纺有限公司拟购买福建佳丽斯和上海佳丽斯100%股权，两家企业收购股权预计金额合计1.72亿元。百视通以新增股份换股吸收合并东方明珠。本次交易完成后，百视通将作为存续方，东方明珠将注销法人资格，其全部资产、负债、权益、业务和在册人员将并入百视通。换股价格根据百视通和东方明珠审议本次交易的董事会决议公告日前20个交易日的股票交易均价经除权除息调整后确定，由此确定换股比例。另外，公司、控股股东文广集团及青岛海尔分别以22亿元、11 亿元及3.7 亿元参与兆驰股份非公开发行，兆驰股份募集资金将主要用于：1、高端互联网智能超级电视研发；2、包括视频、游戏、医疗、教育、电商等在内的内容云平台搭建；3、搭建全渠道覆盖的自有品牌销售平台。正在筹划重大事项, 拟发行股份购买资产，经公司申请,公司股票自2015年10月8日起停牌,并于2015年10月8日,10月15日发布了《重大事项停牌公告》。2015年6月，浦东国资委拟将金桥集团所持有的本公司15%股份无偿划转至浦东国资委筹建中的上海浦东投资控股（集团）有限公司。增发募资约26.6亿元注入39.6%联发公司股权。联发公司是浦东金桥最大的子公司，主要从事金桥经济技术开发区内市政基础设施建设和物业开发经营，拥有土地总面积(含待建、拟建及在建面积)约33.20万平方米；在营物业总建筑面积公司收购申能(集团)有限公司、上海燃气(集团)有限公司持有的上海申能新能源投资有限公司股权，投资成立上海申能滩涂风电开发有限公司，投资成立天津国电申能电力有限公司等对外投资。备注增发收购资13上海地产（集团）有限公司中华企业产14上海华谊(集团)公司双钱股份整体上市中国证监会核准增发方案15上海电气(集团)总公司海立股份增发收购资基本完成产国有股份无完成股权偿划转划转完成董事会通过完成吸收合并；兆驰股份董事会通过增发修订稿16上海申达(集团)有限公司申达股份资产置换增上海现代建筑设计（集团）17棱光实业发收购资产有限公司借壳上市18上海纺织（集团）有限公司龙头股份资产收购19上海文化广播影视集团有限东方明珠公司吸收合并对外投资20上海电气（集团）总公司上海电气增发收购资研究方案产停牌完成21上海金桥(集团)有限公司(国有股份无偿划转浦东金桥增发收购资产申能股份收购资产对外投资22申能(集团)有限公司部分完成2序号集团公司（大股东）上市公司并购重组进展情况方式国务院国资委原则同意中国证监会受理增发方案同上主要内容先吸收合并，再分立上市，上海城投旗下两大上市平台--城投控股、阳晨B股将以一种前所未有的方式进行整合，城投控股拟向阳晨B股全体股东发行A股股份，以换股方式吸收合并阳晨B股。同时，安排下属全资子公司环境集团承继及承接阳晨B股的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务，然后分立出来申请在上交所上市。方案完成后，城投控股将剥离环保业务，转型为以城市基础设施及相关领域为主要投资方向的综合性资产管理集团，公司将以PPP 基金为主要领域，同时通过PE 基金寻找产业链上的投资机会。公司目前已与工行、交行合作成立了各100 亿的PPP基金。同上备注23上海市城市建设投资开发总城投控股公司吸收合并分立上市2425上海市城市建设投资开发总公司阳晨B同上上海锦江国际酒店（集团）国有股权无方案研究据上海国资委消息，上海市侨办所属企业中旅集团和华侨投资拟划转锦江国际集团，将促进锦江投资股份有限公司偿划转阶段政府职能的进一步转变上海锦江国际酒店(集团)股增发收购资董事会通26锦江股份涛集团13名股东合计持有的Keystone Lodging Holdings Limited 81.0034%股权。铂涛集团份有限公司产过战略投资铂涛集团81%股权，交易对价为82.69亿元。锦江股份拟以支付现金的方式，收购铂旗下拥有17个品牌，会员人数超8000万，门店总数超3000家，覆盖全国300多个城市。公司投资建设网络预约出租车管理平台，向出租车行业的“互联网+”改革进程又前进了一大步，争取在商务租车O2O 领域打造新的成长空间。公司拟以上海强生国际旅行社有限责任公司100％股权（评估价值1000万元）和上海巴士国际旅游有限公司85％股权（评估价值1657.5万元）出资设立上海强生旅游管理有限公司交运集团于2015年4月将其持有的公司1.81亿股无偿划转给上海国盛，无偿划转完成后，交运集团将持有交运股份30.01%股权，上海国盛持有公司21%股权。本次定增完成后，交运集团仍为公司控股股东，上海市国资委仍为公司实际控制人。拟增发募资14.5亿元投资项目。拟增发募资约60亿元，收购上投控股100%股权、投资青岛国际啤酒城改造项目二三期工程、收购龙创节能42%股权、收购湖南省丰盛房地产开发有限公司90%股权，股权转让价格为1858.43万元，同时同比例承担湖南丰盛的股东借款约2.54亿元。2014年9月19日，上海国盛(集团)有限公司与上海地产（集团）有限公司签署涉及控股股东上海建材（集团）有限公司股权转移在内的相关文件，公司实际控制人将变更为上海地产（集团）有限公司。地产集团成为耀皮玻璃的实际控制人后，将更好地发挥产业协同效应。（1）2015年9月对全资子公司上海隧道工程有限公司增资20亿元，增资以工程施工及相关配套业务有关的资产（股权）账面净值（扣减负债及专项储备后）划转和货币资金出资方式进行。经立信会计鉴证后的划转资产（股权）账面净值（未抵销内部往来）总额为1,058,372.98万元，负债账面净值总额为945,795.92万元，专项储备账面净值15,391.24万元，即通过资产（股权）划转增资金额为97,185.82万元，其余102,814.18万元将通过货币资金出资，资金来源自筹。（2）2014年10月，公司拟对杭州文一路地下通道工程BOT项目投资约34.31亿元。项目计划建设工期为3.5年，运营期20年，运营期满项目公司将本项目移交给杭州市住房城乡建设委员会，项目不收取车辆通行费，每年政府分两次对项目公司以固定总收入进行专营补贴，根据327上海久事公司强生控股投资接近完成28上海交运(集团)公司29上实地产发展有限公司国有股权无偿划转交运股份增发投资项目增发收购资上实发展产国有股权无偿划转完成划转股东会通过增发中国证监会受理增发申请完成30上海建材（集团）有限公司耀皮玻璃31上海城建(集团)公司隧道股份注入资产投资股东大会审议通过序号集团公司（大股东）上市公司并购重组进展情况方式主要内容备注2015年8月公告，国务院国资委批复同意进行资产置换，公司将所持联华超市股份有限公司15674.4万股股份及中山东二路8弄3号房产与百联集团有限公司所持上海三联(集团)有限公司40%股权进行置换，差额部分以现金补足；上海百青投资有限公司将所持联华超市股份有限公司23702.94万股股份协议转让给永辉超市股份有限公司。本次资产置换及股权转让完成后，资产置换32百联集团有限公司百联股份增发收购资基本完成联华超市总股本不变，其中百联集团和本公司分别持有25416万股和22420.8万股，分别占总产股本的22.70%和20.03%。公司近期分别公布了:定向增发,资产置换和出售等计划,剥离了亏损的好美家建材连锁,出售了业绩利润持续下降的联华超市部分股权，有望提升业绩。公司联合王府井与港股全资附属公司利丰贸易（中国）控股有限公司将成立合资公司，充分发挥三方优势，着重推进供应链的完善、产业链的建设、海外业务的探索、文化产业的打造，以实现2015年4月公告，重大资产重组和股权划转获得上海市国资委和国务院国资批复，同意临港资管无偿划入电气集团持有的本公司8,000万股；同意公司通过资产置换及非公开发行3.76亿股收购上海临港经济发展集团投资管理有限公司100%股权、上海漕河泾开发区松江高科技园发展有限公司40%股权、上海漕河泾开发区松江高新产业园发展有限公司49%股权以及上海漕河泾康桥科技绿洲建设发展有限公司40%股权，同时向10名特定对象非公开发行1.2亿股募集配套资金。国有股份无 重组完成之后，临港资管实现借壳上市，自仪股份将通过直接或间接方式持有临港投资上海临港经济发展集团资产偿划转、资33自仪股份基本完成管理有限公司产置换、增100%股权及下属部分园区股权，公司变身为临入来自二级土地开发和园区物业租售。市属大发收购资产型园区开发公司，土地储备丰富、未来升值潜力大：1）实际开发体量约221 万方：经本次重组后，公司成为唯一的市一级大型园区开发上市公司，本次注入的主要是松江园区、南桥园区、康桥园区、自贸区（洋山港）陆域部分，目前公司实际开发的项目约221 万方;2）潜在开发体量约1323 万方：临港投资负责开发的园区规划面积接近19843 亩，约1323 万方：其中松江园区7502 亩、康桥园区441 亩、南桥园区1700 亩、自贸区10200 亩；3）临港集团仍有部分园区未注入：临港集团下上海临港产业区（浦东、奉贤）、上海漕河泾新兴技术开发二区国资系统公司9月25日公告，以5.11亿元竞拍摘牌取得上海陆家嘴金融贸易区联合发展有限公司持有的上海德勤投资发展有限公司100%股权及债权。德勤公司成立于2004年，注册资本为4200万上海浦东发展（集团）有限公司收购资34浦东建设基本完成元，经营范围为实业投资、房地产开发经营等。该公司为项目公司，主要资产为位于金桥出公司产口加工区29街坊2丘地块的在建工程项目，该项目位于金桥工业园区核心部位，是一处可用于对外出租及自用办公的物业项目。公司定位于“精品园区”综合运营商、服务集成商和投资商，已布局3.13平方公里的上海闸北市北高新产业园和5.2平方公里南通科技城产业园。目前，市北高新园区经济每年30%高增上海市北高新（集团）有限增发收购资董事会通长，园区生产性服务业比重已超90%。公司合计持有权益建面118万平。同时，未来5 年市北35市北高新公司产过高新园区可开发建面260万平，南通储备4200亩土地。自贸区产业链升级后，部分生产性产业和辅助性企业将转至外高桥周边启东产业园为公司带来间接利好。公司正向市北集团发行约1.34亿股购买市北集团合法持有的泛业投资100%股权和市北发展100%股权。4序号集团公司（大股东）上市公司并购重组进展情况方式主要内容备注2015年7月，公告拟发行H股并申请在香港联交所主板挂牌上市。本次H股发行拟在全球范围内进行发售，H股股数不超过43541万股，约占发行后公司股份总数的15%，公司并授予联席全球发行H股收董事会通协调人不超过本次发行的H股股数15%的超额配售选择权。公司本次公开发行H股并上市时，公36上海大众企业管理有限公司大众公用购资产过司国有股股东需将其持有的相当于本次境外新发行股份数10%的股份（如行使超额配售权，则还应包括超额配售股份数10%股份）划归全国社会保障基金理事会持有。本次发行H股募集资金拟用于扩大运营规模、项目投资建设、收购兼并、偿还公司债和银行贷款及补充流动资金拟增发募资约20亿元投资昆山梦之悦、梦之晨项目、嘉定梦之缘等，项目总投资约55亿元。中国证监项目坚守地产主业, 已完成剥离工贸型企业战略目标:公司2014年以股权转让方式退出嘉宝贸增发收购资37嘉定建业投资开发公司嘉宝集团会受理增产易, 以减资方式退出嘉宝协力电子,进一步聚焦地产主业；公司将继续聚焦地产主业,使之成发申请为主要甚至唯一业务, 深耕大上海,公司现有项目储备面积149万方,集中分布在上海与昆山,38上海市黄浦区国资委新世界中国证监拟增发募资约17.4亿元，投资大健康产业拓展项目、百货业务“互联网+全渠道”再升级项目增发收购资会受理增产、偿还部分银行贷款。发申请39上海外高桥资产管理有限公司外高桥集团整体上市启动，收购集团资产、托管部分资产、集团高管入驻，外高桥集团整体上市大幕已然拉开。2015年8月，公司公告收购控股股东上海外高桥(集团)有限公司部分资产,受集增发收购资董事会通团委托管理多项非上市公司资产。包括收购公司控股股东上海外高桥（集团）有限公司持有产及受托经过的上海外高桥汽车交易市场有限公司70%股权、上海自贸区国际文化投资发展有限公司100%股营集团资产权和上海外高桥物流中心有限公司0.25%股权事项；受托经营管理集团下属和持股上海外高桥新市镇开发管理有限公司等11家公司、净资产共约135亿元。作为金山区国资委旗下唯一上市平台，公司拟向江苏美乐投资有限公司发行股份，购买其所持江苏华久辐条制造有限公司100%股权，交易价格5.35亿元。收购完成后，上市公司将增加自行车辐条业务，实现自行车产业链中对中高端配件业务的向上整合。同时，美乐投资也与金山开发联营上海凤凰自行车有限公司，双方持股比例分别为49%、51%。整合欧洲缝纫品牌, 业绩改善步入成长期:2014年上工欧洲实现扭亏为盈,开始逐步进入健康发展期。公司在欧洲并购了三家重要缝制设备公司,杜克普爱华,百福和KSL, 将其整合于上工欧洲的平台之上。杜克普爱华与百福从竞争对手转为合作伙伴,二者优势产品实现互补, 增强了在中高端市场上的全球竞争优势；KSL公司拥有全球领先的特种缝制技术, 特别在机器人缝制工作站方面基本无竞争对手,是公司开拓汽车内饰,航空航天领域缝制设备的利器。2014年8月19日，南汇资产公司与三林万业（上海）企业集团有限公司签署了附生效条件的产权交易合同，南汇资产公司将其持有的汇丽集团37.33%股权以2,450万元人民币转让给三林万业。该事项经上海联合产权交易所审核后，已经政府、国资等相关监管部门核准。三林万业收购汇丽集团37.33%股权导致汇丽B的实际控制人变更。中国证监会上市公上海市金山区国有（集体）增发收购资40金山开发司并购重资产监督管理委员会产组审核委员会审核增发收购海外资产41上海市浦东新区国资委上工申贝完成42上海汇丽集团有限公司汇丽B股权转让控股股东变动完成5

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