中国灯具产业市场总揽

一、全球照明行业概况

Freedonia调研数据显示，光源产品的全球需求预计将由2007年的285亿

美元上升至2014年的390亿美元，意味着2007年至 2014年期间的年复合增长

率将达4.6%.光源产品得以广泛分销，其需求在美国、西欧、中国及日本依然居

高不下。于2009年底，预计这些国家及地区分 别约占全球光源产品需求的

13.2%、16.1%、18.9%及13.5%.

Freedonia预计2007年至2014年全球对光源产品的需求增加，主要归功

于中国预计的消费增长，因为中国经济呈持续增长态势。中国对光源产 品的需

求从2007年的44亿美元增至2009年的54亿美元，年复合增长率是10.8%.预

计2014年的此需求将进一步增至82亿美元，2009年至 2014年的年复合增长率

是8.7%.中国光源产品市场在全球光源产品市场中正发挥着日益重要的作用。从

2007年至2014年，中国照明市场的增长率预 计将高于全球增长率。中国光源

产品行业占全球行业的市场份额预计将从2007年的15.4%增至2014年的21%

二、中国照明产业概况

1999年到2009年作为中国照明产业快速成长的黄金十年，产业规模得到最

大化扩张，截止照明行业企业有一万多家(照明电器生产企业 5000多家，灯具

生产企业约3000家，电光源企业约1000家，其余为电器附件、灯头灯座及专用

材料生产企业)，主要产品为电光源、灯具及电器附件， 年销售额达到2300亿

人民币，其中出口达到162亿美元，产品销售到世界170多个国家。节能灯、白

炽灯等光源产品产量和出口世界第一，灯具产品的出口 达到世界灯具贸易额的

1/3.全球几乎所有知名的照明公司在中国采购产品或OEM生产，中国成为全球照

明产品生产大国。

在中国照明产业规模扩大的同时，国内照明企业的规模也同步扩大。21世

纪初期，中国的照明企业产值达到亿元的企业寥寥无几，而目前产值达到亿元以

上的的生产企业不胜枚举，十几亿产值以上的企业也有数十家。

三、产业区域集中度分析

●在产业集群及集中度方面：

经过最近十年的发展，中国的照明产业得到进一步整合，目前已形成广东、

浙江、江苏、福建、上海五大主要产区，五省市的企业数量达到业内企业总数的

90%以上，且产品类型在四省市中也各具特色，其中：

广东主要以室内照明灯具为主，装饰类灯具主要集中在中山古镇和东莞，古

镇有企业近6000余家，以国内企业为主，产品在国内市场中占有 量达到60%以

上，近几年出口量也在快速增长，东莞以港台企业为主，产品除供应国际市场，

近几年也加大了国内市场的开拓力度，并已初见成效。广东其它地区 如佛山地

区、惠州等以光源、灯盘、支架、筒(射)灯具为主，在国内市场中份额占有较大

比例。

浙江、江苏、上海主要以室外灯具和光源为主。产品的分布情况为道路灯具

主要产区是浙江余姚梁弄镇和江苏高邮的邹区 送桥、郭集两镇。宁波地区 主要

以草坪、地埋、水下、庭院等户外装饰类灯具为主。上虞、临安、缙云主要以节

能灯、环型灯、汽车灯灯为主。上海、江苏常州主要以投(泛)灯具、HID 灯、电

器附件等为主。

福建，主要是集中在厦门，产品以节能灯为主。

●在区域产业配套方面：

产业集群区域内特别是灯具类产品，企业与企业之间的相互配套依存度非常

高。

这阶段代表企业，灯具有雷士、欧普、三雄极光、燎原、中企等，灯饰有华

艺、开元、宝辉、金达等，光源浙江阳光、厦门通士达、佛山照明、上海亚明等，

规模及品牌企业已很多，不胜枚举。

四、行业总体市场竞争格局

中国照明行业高度分散。中国照明行业的主要国际品牌公司包括飞利浦、通

用电气和欧司朗。根据中国照明电器协会的资料，目前中国有超过10,000家国

内品牌公司，但于2008年，前三家国内品牌公司的总销售额仅占中国照明产品

总销售价值的2.5%左右，其中：

●总体市场竞争格局三个阵营：

●主要照明企业经营规模情况：

《中国照明产业二十年发展报告》数据显示，根据2009年在中国的销售收

入统计，排名前五位的照明企业(包括国际品牌)分别为：飞利浦 (中国)投资有

限公司、雷士照明控股有限公司、顺德华强本邦电器有限公司、上海振欣电子工

程有限公司、欧司朗中国照明有限公司。 其中，2009年中国 主要照明企业

销售收入统计如下(含国际企业)：

依据2009年销售收入，对中国前十大本土照明企业进行排序，不包含飞利

浦、欧司朗等国际企业：

通过分析，可以得出结论，中国前十大本土照明企业的年增长率大于行业的

平均增长率，预计这种势头在未来的几年内还将保持。

五、行业细分市场竞争格局

●家居照明：

家居照明品牌的历史源渊各不相同，欧普是靠节能灯起家的，然后聚焦吸顶

灯，凭着优良的性价比冲开了品牌的知名度，并率先树立了行业第一 的旗帜品

牌的气质。上海绿源、乔森、奥科特、澳克士也都是先做好节能灯后才入主家居

照明。而华泰、玛兰士则是由玻璃灯演变而来。作为单项亮点：亮迪的厨卫 灯、

宏光的铝材灯，冠华的平板低压水晶灯、欧特朗的“极美”现代灯„„

●节能灯(含毛管、插拔管等)：

节能灯是七十年代末由欧洲率先研发成功并小批量生产，八十年代初中国开

始研发节能灯，并很快在国内研发成功并投入大批量的生产。因其劳 动密集性

的特点，从九十年代开始，中国的节能灯产量在世界所占份额中逐年扩大，到目

前已达到世界产量的80%以上，出口到世界170多个国家和地区，国际 上着名

照明公司，诸如飞利浦、欧司朗、GE等都在中国贴牌生产，有些国家还将中国

产节能灯作为政府采购项目。中国产节能灯技术水平和产品质量基本代表了国

际最高水平。

中国主要节能灯生产企业排名：

●T5(T4)支架

T5(T4)支架是继T8在国内推广使用后迅速走向市场的产品之一，它以其光

效高、支架外观美观而被广大用户所接受。因其在市场中使用 不久，所以产品

在销售时与之前支架不同，而是含有光源销售。2008年T5(T4)支架总产量约为

1.5亿只，按照2008年前三位企业产量统计，雷士照 明、华强本邦、东松三雄

等三家企业T5(T4)的市场占有率分别是15.06%、14%、12.33%.

中国主要T5(T4)支架生产企业排名：

●筒(射)灯具

筒(射)灯具是在各类场所中使用量最大的产品，其种类和规格也最多，因产

品的要求不同和尺寸相差较大，灯具的价格相差非常明显。

●照明电器产品(电子镇流器) 作为灯具的核心部件照明电子产品因其

明显的节能效果，其发展也应引起关注，主要产品包括电子镇流器和 电子变压

器。电子变压器主要配套低压卤素灯，电子镇流器广泛应用于以荧光灯为光源的

筒(射)灯具、支架、灯盘等照明器具中。近几年市场应用过程中，高效节 能的

电子镇流器已取代传统的电感镇流器。国内早期的电子镇流器企业主要是来自几

大国际品牌(如迈特、百特奇)和台湾企业，国内是四通电子。但是，随着市场 和

行业的变化，电子镇流器的生产和市场销售发生了很大变化，其变化主要体现在

专业电子镇流器生产企业产量和市场份额萎缩。原因是，最近十年，灯具生产企

业 规模和实力得到大幅提高，技术力量也相应的得到提升，企业为获取更大利

润及保证产品质量，很多企业的产品线纷纷向上、下游扩展，其中的电子镇流器

就是典型 的产品。

中国电子镇流器生产企业排名：

其它专业电子镇流器生产企业主要分为两类，一类是如欧司朗、飞利浦和台

资企业，产品主要以出口为主，另一类是国内小企业，产量在几十万只到一百万

只左右，主要用于国内部分灯具生产企业的配套。