中国皮革行业分析报告

第一章：皮革行业基本情况

1.1 皮革行业定义及定位

1.1.1 行业定义

1.1.2 行业在国民经济中的地位

1.2 皮革行业的分类

第二章：中国皮革行业整体发展情况分析

2.1 中国皮革行业的发展概况

2.1.1 中国皮革行业的发展历程

2.1.2 中国皮革行业的发展特点

2.1.3 我国皮革行业的优势

2.1.4 中国皮革业在国际的地位

2.2 2008年我国皮革行业发展状况

2.2.1 2008年皮革行业运行状况

2.2.2 2008年皮革业发展特点及问题

2.2.3 2008年皮革业的发展动态

2.3 区域皮革行业发展分析

2.3.1 区域性皮革产业群概述

2.3.2 广东皮革业概况

2.3.3 辛集皮革业概述

2.3.4 周口皮革业概述

2.4 全国主要皮制品交易区域分析

2.4.1 华东区

2.4.2 华西区

2.4.3 华南区

2.4.4 华北区

2.4.5 华中区

第三章：皮革行业产业链及子行业发展情况分析（上下游行业分析）

3.1 中国皮革行业是世界上规模最大、最完善的产业链

3.2 毛皮及制品行业为皮革生产大国作出了贡献

3.3、近年来毛皮及制品行业进出口情况

第四章：2008年皮革行业重点企业分析

第五章：皮革行业发展趋势预测

第六章：皮革行业风险分析

第七章 2006-2008年9月皮革行业相关经济数据分析

第一节 2006-2008年中国皮革鞣制加工行业相关经济数据分析

一、2006-2008年中国皮革鞣制加工业总体数据分析

二、2007-2008年中国皮革鞣制加工业不同所有制企业数据分析

三、2007-2008年中国皮革鞣制加工业不同规模企业数据分析

四、2007-2008年中国皮革鞣制加工业销售收入前十家企业分析

第二节 2006-2008年中国皮革制品制造行业相关经济数据分析

一、2006-2008年中国皮革制品制造业总体数据分析

二、2007-2008年中国皮革制品制造业不同所有制企业数据分析

三、2007-2008年中国皮革制品制造业不同规模企业数据分析

四、2007-2008年中国皮革制品制造业十强企业数据分析

制革 毛皮 制鞋 皮件 皮制球 皮革五金 皮革化工 皮革环保 机械设备

第一章：皮革行业基本情况

1.1 皮革行业定义及定位

1.1.1 行业定义

1.1.2 行业在国民经济中的地位

皮革行业是中国轻工行业中的支柱产业。近年来，随着中国皮革工业的快速发展，中国

正在成为全球制革生产大国，以及皮革贸易最活跃、最有发展潜力的市场之一。

中国皮革行业，经过调整优化结构，在全国已初步形成了一批专业化分工明确、特色突

出、对拉动当地经济起着举足轻重作用的皮革生产特色区域和专业市场。它们的形成，奠定

了中国皮革行业发展的基础。

2006年1-12月，中国皮革鞣制加工行业规模以上企业累计实现工业总产值77,978,861

千元，比2005年同期增长了22.35%；累计实现产品销售收入73,098,462千元，比2005年

同期增长了23.67%；累计实现利润总额3,256,545千元，比2005年同期增长了18.86%。2006

年1-12月中国皮革制品制造行业规模以上企业累计实现工业总产值288,381,111千元，比上

年同期增长了19.96%；累计实现产品销售收入271,778,831千元，比上年同期增长了19.29%；

累计实现利润总额11,316,854千元，比上年同期增长了19.00%。

2007年1-12月，中国皮革鞣制加工行业规模以上企业累计实现工业总产值90,824,842

千元，比2006年同期增长了20.66%。2007年1-12月中国皮革制品制造行业规模以上企业

累计实现工业总产值368,371,740千元，比上年同期增长了27.04%。

在竞争日趋激烈的市场环境中，中国皮革业能取得如此成绩实属不易，也由此证明了中

国皮革业生命力的旺盛与强大。皮革及其制品的市场潜力是很大的，全球皮革总需求量约为

1.0亿平方米，相当于3亿张牛皮（标准皮）的产量，中国皮革产量折合标准皮近7000万张，

约占全球皮革产量的23.33％。但是，中国皮革制鞋及其相关产业的企业也应该正视到，目

前我们在很多方面也存在不足之处，虽然中国是世界上皮革生产大国，但并不是皮革强国，

在品质、价值方面仍处于弱势地位，需要在这个市场的大环境中加以磨练和改进。

1.2 皮革行业的分类

根据国家统计局国民经济分类（GB/T4754-2002），我国皮革行业整体涵盖的范围和组

成情况如下表所示。总体来看，皮革行业属于C门类（制造业）下属的19大类（皮革、毛

皮、羽毛（绒）及其制品业），与食品制造、饮料制造等行业类似，都属于和人们日常生活

相关度比较大的传统制造行业。

表1 国家统计局皮革行业分类统计表

行业及代码 子行业及代码 行业描述

皮革、毛皮、羽

毛（绒）及其制

品业（19）

皮革鞣制加工（191） 动物生皮的加工

皮革制品制造（192）各类皮革产品的加工

毛皮鞣制及制品加工（193） 动物毛皮的加工

羽毛的加工 羽毛（绒）加工及制品制造（194）

数据来源：国家统计局

具体细分纺织行业的子行业类别看，可以有三种分类方式：一种是根据采用加工的原材料来

分，一种是根据加工方式来区分。本报告采用国家统计局分类方式，即主要是采取加工原料

不同来将皮革行业主要分为四个子行业，分别为：皮革鞣制加工、皮革制品制造、毛皮鞣制

及制品加工、羽毛（绒）加工及制品制造。

第二章：中国皮革行业整体发展情况分析

2.1 中国皮革行业的发展概况

2.1.1 中国皮革行业的发展历程

改革开放30年来，各行各业都经历了由小到大、由弱到强的发展之路，民营经济也得

到了前所未有的大发展。我国皮革行业的发展正是改革开放30年来极具代表性的行业之一，

它的变化正是中国改革开放成果的缩影。

中国皮革协会副理事长李玉中介绍说，中国皮革行业经历了脱胎换骨的转变，从分散的、

个体的、手工作坊式的弱小行业，发展成了今天从业人员1100万人，拥有生产、经营、科

研到人才培养的完整工业体系，成为具有较强国际竞争力的优势行业。据统计，2007年全

部国有企业及年销售收入500万元以上非国有皮革、毛皮及制品企业实现工业总产值4834

亿元，同比增长26%；2007年皮革、毛皮及制品出口总额385亿美元，同比增长11%；进

口总额55亿美元，同比增长11%。我国皮革行业生产和进出口均保持了良好的运行态势。

1978-1997 第一次创业初步确立世界皮革大国位置

改革开放初期，皮革制品在人民生活当中还属于比较奢侈的商品，花色品种不多，产量

不高，市场短缺，老百姓一般也消费不起。以皮鞋为例，一双皮鞋的售价相当于普通工人

1/4－1/2的月收入，一个人工作后买上一双皮鞋，可以穿上几年甚至十几年，一户人家也拿

不出几双皮鞋。这里说的还是占全国人口少数的工人，农民根本就不知道穿皮鞋是什么感受。

当时北京王府井百货大楼皮鞋柜台内皮鞋的款式也只有两三种：女式的船鞋和男式的三接

头。据统计，1978年我国鞋类总产量仅有6.7亿双，其中皮鞋仅有1亿双；1997年我国鞋

类总产量达到53.6亿双，其中皮鞋达到24.7亿双。

伴随着改革开放的步伐，我国皮革行业充分发挥劳动密集型、小企业为主体、市场调节

比重大、适应能力强等特点，积极融入社会主义市场经济的大潮。从1978年到1997年的

20年时间里，我国皮革行业逐步形成了制革、皮鞋(含旅游鞋)、皮件(含皮服)、毛皮四个主

体行业和皮革化工、皮革机械、皮革五金、鞋用材料等配套行业组成的分类齐全的大行业，

并逐步建立了从生产、经营、科研到人才培养比较完整的工业体系。

特别是上世纪80年代末90年代初，随着世界生产及贸易格局的调整，作为劳动密集型

产业的皮革行业，由于劳动力成本昂贵、环境保护不断强化等因素的影响，开始由发达国家

向发展中国家转移，中国逐步成为世界关注的皮革加工中心及销售中心。我国皮革行业也得

到了快速发展，到1997年基本形成了资源、市场、配套三大优势。

在这一时期，随着我国经济体制改革的不断深入，以及皮革行业发展的需要，1988年

经国家民政部批准，中国皮革协会正式成立，行业的规范化管理也由此开始。为了扶优限劣,

坚持质量自律,实施品牌战略,1994年中国皮革协会在国家工商行政管理总局注册了证明商

标——真皮标志，这也是中国的首例证明商标。

1998-2008 第二次创业向世界皮革强国迈进

李玉中还介绍说，在"一次创业"的末期，我国皮革行业虽然整体保持增长的势头，但发

展速度已有减缓的趋势。低档产能过剩、经营管理粗放、品牌意识淡薄、研发投入不足、出

口产品附加值低等问题日益凸显，再加上当时亚洲金融危机的影响，皮革行业的可持续发展

面临着严峻的考验。

1998年，由中国皮革协会牵头，提出了《中国皮革工业"二次创业"发展战略》，目的是

调整优化结构，使全行业从数量主导型过渡到以质量、品种、出口、效益型为主导的发展阶

段，并争取用10-15年时间，使我国由皮革生产大国进入世界皮革强国行列，争创3-5个国

际知名品牌。

在"二次创业"思想的指导下，我国皮革行业加快改革，不断创新，取得了阶段性成果，

稳固确立了世界皮革大国的位置。2000年，我国皮革行业的原料资源、产品产量、进出口

贸易均名列世界前茅。第一是原料资源丰富：我国的猪皮、羊皮原料资源居世界第一、牛皮

居世界第三。第二是产品产量高：我国每年轻革产量3亿多平方米，皮鞋产量20多亿双，

皮衣产量为7000多万件，均居世界首位。第三是出口总额大：2000年，我国皮革工业商品

出口总额123.5亿美元，位居世界第一。另据统计，2000年全国国有企业及年销售收入500

万元以上非国有企业有2800余家，工业总产值1145亿元，产品销售收入1104亿元，利税

总额59亿元。

2001年12月11日，中国正式加入世界贸易组织。作为我国对外贸易中的优势行业，

皮革行业紧紧抓住WTO带来的发展机遇，积极参与经济全球化进程，在更加开放和广阔的

市场上角逐，无论是制革、制鞋、皮革服装、皮件、毛皮及毛皮服装等主体行业的产量和出

口量，还是皮革机械、皮革化工、皮革五金、辅料等配套行业，都得到了快速发展。

李玉中分析说，2001年到2006年，出现了内外贸双增长，是中国皮革业发展最快最好

的时期。这一阶段，皮革行业经历了中国加入世贸后国内外新形势的洗礼。

在国际上，我国的皮革行业经历了2004年9月西班牙烧鞋事件、2005年2月国际动物

保护组织反裘运动、2005年3月俄罗斯查抄中国鞋事件、2005年6月欧盟对中国劳保鞋进

行反倾销调查等。

在国内，经历了国家宏观政策的调控，原材料、劳动力和能源成本不断上涨、人民币持

续升值、环境保护和节能减排压力趋紧等。加入世贸在给中国带来发展机遇的同时，也带来

了前所未有的挑战。

此时，中国皮革协会坚持以"真皮标志"、"真皮标志生态皮革"为平台，提出了更高的要

求，并不断完善其产品规范和管理程序，加大宣传推广力度。同时，在工作中摸索建立了"

企业创、政府帮、协会推"的联动创牌新机制。政府制定鼓励政策，帮助营造创牌的良好氛

围；协会采取多项措施推动创牌工作。三者相互配合形成合力，培育和打造了一批国内外知

名品牌。

其中，推出了行业名牌：中国真皮领先鞋王6个、中国真皮鞋王8个、中国真皮名鞋

25个、中国真皮衣王10个、中国真皮名装5个、中国真皮标志裘皮衣王4个、中国箱包12

强，以及真皮标志企业400多个、真皮标志生态皮革企业26个。中国驰名商标40个。中国

出口名牌5个。中国名牌47个：其中皮鞋旅游鞋29个，皮革服装、裘皮服装11个，箱包

7个。另外，还加强了2个向世界名牌进军的实力企业的培育。

除此之外，协会引导东鞋西进，推动西部大开发，全国皮革行业已经形成了不同的特色

区域和生产基地错落有序、发挥优势、竞相发展的产业新格局。经中国轻工业联合会批准，

先后授予了温州"中国鞋都"、海宁"中国皮革之都"、辛集"中国皮革皮衣之都"、花都"中国皮

具之都"荣誉称号。这一时期，又先后授予了崇福"中国皮草名镇"、肃宁"中国裘皮之都”、

成都武侯"中国女鞋之都"、重庆璧山"中国西部鞋都"、广东惠东"中国女鞋生产基地"、河北

白沟"中国箱包之都"荣誉称号。此举进一步推动了皮革行业的发展，实现了皮革行业的"二

次创业"。

2.1.2 中国皮革行业的发展特点

2.1.3 我国皮革行业的优势

2.1.4 中国皮革业在国际的地位

2008年皮革行业规模以上企业生产轻革6.4亿平方米，皮鞋33.2亿双，天然皮革皮包

(袋)7.7亿只，革皮服装5653万件。我国原料皮资源、皮革产品产量和出口均名列世界前茅，

已成为世界公认的皮革生产大国。我国皮革行业与欧美等发达国家相比仍有较强的比较优

势；与发展中国家相比，在产业链、劳动力素质、社会稳定、资金充足等方面有着明显的竞

争优势，本世纪头二十年仍然是我国皮革行业发展的战略机遇期。中国皮革产品产量和出口

居世界前茅，国际竞争优势明显。

中国皮革行业的发展现状

皮革工业是最古老的行业，是轻工业的重要组成部分。中国的皮革工业经过近百年的发展，

现已具有可观的规模。特别是建国半个多世纪以来，皮革工业从旧中国留下来的满目疮痍的

烂摊子起步，经历了坎坷曲折，付出了千辛万苦，取得了巨大发展和进步。已经形成了以制

革、皮鞋、皮件、毛皮及制品四个主体专业和人造皮革、皮革化工、皮革机械、皮革五金、

鞋革材料为配套专业及科研院所组成的完整的皮革工业体系。在改革开放的进程中，更是得

到了飞速的发展，生产格局发生了巨大变化，以产地为依托的皮革制品批发市场和以商业

销售为主的城市批发市场应运而生，打破了计划经济时期的布局，形成了几大皮革工业经济

区，实现了从传统的手工作坊生产的落后状态向机械化、现代化的转变；实现了皮革制品从

长期短缺的卖方市场向买方市场的转变，发展成为轻工业最重要的行业之一，出口列轻工各

行业之首；跻身于世界皮革之林，成为全球公认的皮革生产大国。

1 现状

1．1 基本情况

2005年皮革工业有规模以上企业二万多个，其中制革企业2300个，制鞋企业7200个(其中

日产二万双以上的有200多家)，皮具企业2000多个，毛皮企业260家。民营企业占48 9

／6，集体企业占有7 ，三资企业占27 。从业人员达500多万，实现工业总产值3118亿元，

同比增长26 ，产品销售收入3014亿元，同比增长26 ，利税202亿元，同比增长37 (其中

利润126亿，增长39 )，出口创汇327．1亿美元，同比增长19．3 ，(2002年l95亿，2003

年232亿，2004年273．4亿)，其中皮鞋出口171．1亿美元，旅游用品及箱包出口73．1

亿美元，毛皮服装出口18．7亿美元，分别增长24 、17 、41 。进口41．5亿美元，增长

7 。皮革资源量世界第一，其中猪皮、羊皮居世界第一，牛皮第三，出口创汇已连续六年居

轻工行业第一，按单项产品计，皮革及制品的出口创汇居全国各行业第四位。占全国商品出

口的5．3 ，占轻工出口的2O．5 。

1．2 生产水平

回顾我国皮革工业发展的历程，生产水平有了很大发展，现在每年加工轻革5亿多平方米，

占世界皮革产量的2O 。其中猪轻革产量居世界第一， 占世界猪轻革总产量的8O ；羊轻

革年产量居世界第一，占世界羊轻革总产量的21 ；牛轻革产量居世界第三，占世界牛轻革

总产量的1O 。2005年生产鞋类9o亿双，占世界产量的5o 以上，中国鞋出口占世界的68 ，

居世界之首；皮衣和皮具产量和出口也都居世界之首。我国已经成为世界皮革生产大国。2006

年中国皮革行业经济增长速度明显放缓。规模以上企业1～11月完成工业总产值3480亿元，

同比增长21 ，增幅下降3个百分点。主营收入3286亿元，同比增长21 ，增幅下降4个百

分点。利税总额200亿元，增长31 ，增幅提高2个百分点。出口317．8亿美元，同比增

长7．4 ，增幅下降12个百分点 进口44．9亿美元，同比增长18．8 9／5，增幅提高12

个百分点。

1．3 产品质量

总体质量已接近世界先进水平 1)制革技术已接近国际先进水平。猪皮制革技术居世界前列；

羊服装革产品质量也有大幅度提高，部分绵羊服装革产品已达到国际先进水平；牛皮革产品

风格已开始与世界水平接轨，水牛、牦牛皮制革技术已得到开发；二层革的开发利用得到普

遍重视。2)制品主要有皮鞋、皮衣和包袋三类，技术水平高低不等，有的达到世界一流水平，

为国际上知名品牌贴牌生产，也有代表我国皮革制品水平的十大鞋王和十大皮衣王 。3)皮

革机械经过二十世纪八十年代的引进吸收后，九十年代快速发展，进入二十一世纪趋于成熟，

很多已经有了自主知识产权，性能大幅提高，加工精度也有较大改善，已接近国外产品质量

水平，可以取代进口。制革和制品的机械大部分采用国产的，但大型高精尖产品与先进的意

大利、德国等还有一定差距，尚需进口。4)皮革化工产品从质量和性能虽有很大提高，大大

缩小了与国际先进水平的差距，但还不能完全满足需要，还有60尚需国外产品来填补。5)

毛皮制品的加工技术、产品质量和花色品种均有大幅度提高。6)人造皮革、皮革五金及原辅

材料等基本上可以立足国内自我配套，产品品种基本上解决了有无问题。

1．4 经济形式

在计划经济向市场经济转变的重大变革时期，我国皮革工业发生了巨大变化，计划经济时期

的国有企业占主导地位的局面已被民营经济所取代，全行业形成了集体、民营、合资、独资、

国营等多种经济形式并存的新格局。一批以现代化管理方式为主要特征的优秀企业和企业集

团正在蓬勃发展，它不仅为地方经济发展做出巨大贡献，而且也代表了行业的规模水平和产

业素质，成为行业的排头兵。1．5 出口量皮革行业是个出口创汇的大行业，出口占50 ，

出口额达到300多亿美元。皮革出口的国家和地区达到198个，皮鞋出口到l64个国家和地

区，皮衣出口到64个国家和地区，旅游用品和箱包出口到192个国家和地区。我国皮革产

品出口已经呈现出多元化趋势，其中美国市场份额占42．4 。

1．6 管理水平

因为是私营和民营占大多数，以小型集体、个体为主体的传统行业，制革、毛皮、皮鞋、皮

衣、箱包、机械、化工等主要产品的生产企业，一般规模都较小，占90 以上。具有小生产、

小农经济观念较深，生产分散，管理粗放的特点。

1．7 科学研究

皮革行业的科研工作有较大发展。从二十世纪五十年代就有大学设皮革专业，现已有四川I

大学、陕西科技大学、山东轻工业学院、齐齐哈尔大学设有本科，还有七所专科和中专，每

年可培育出400多人。四川I大学、陕西科技大学、天津科技大学设博士点，可满足行业需

求。同时还设立国家级皮革研究机构，各省市区也都陆续设立研究机构，对皮革行业的发展

起到很大推动作用。还有丹东轻化工研究院和四川I晨光化工研究院两个实力雄厚的皮革化

工材料开发中心，和近几年来军工、化工重点企业及部分民营企业也纷纷介入皮革化工材料

的研制，致使皮革行业的科研具有一定规模和水平。经过几个五年计划国家科技攻关，为行

业的发展注入了强大的活力。 六五 期间，解决了优质原料皮制好革的技术； 七五期间，

又突破低档原料的合理利用，提高档次，扩大出口，配合皮化材料和机械设备配套攻关，使

皮革工业加工水平上了一个新台阶； 八五期间，攻关的重点放在运用电子技术等高科技手

段，大力增加产品的附加值，提高了技术含量和加工效率。 北方质次面粗猪皮制高档皮革

技术韵研制成功，为猪皮制革增加了巨大的经济效益；皮革制品加工工艺技术，通过计算机

辅助设计，提高皮革制品的加工和设计水平，目前计算机技术开始进入古老而又传统的皮革

行业，已在皮革制品行业中得到广泛应用；通过对高档皮革服装的科技攻关，明显提高了技

术含量，总体质量水平已经达到或接近世界先进水平；箱包立体压花技术、包装自动编织技

术的应用，使包装加工技术水平达到八十年代末国际同类产品水平。蛇皮、袋鼠皮组织学的

研究及袋鼠皮、蛇皮、鸡爪皮、鸵鸟皮、海豹皮、鱼皮、鳄鱼皮等鞣制技术都取得很大成效。

1．8 环保治理

随着国家环保法的贯彻，制革行业把污水的治理作为头等大事来抓，一批制革厂从可持续发

展的战略目标出发，积极筹措资金，改造治理，实行达标排放 联合国工发组织环保赠款项

目，上海富国集团、南京制革厂、西安3513厂推出的制革污水治理工艺，具有适合国情，

成本低，收效快等优势，正在行业中普遍推广。上海富国集团其污水处理基本工艺是将含硫、

含铬污水单独处理或回收利用后，流人综合污水，采用生化一化学二级处理。水的用量从原

来的平均每公斤皮58升，下降到36升；南京制革厂原来的污泥干化时间平均为2—3个月，

通过引进意大利板框压滤机，使最大出泥量可达2000公斤，满足了污水处理产生的最大污

泥处理量。此外联合国援助的旋转机械隔栅、水泵、流量计、硫化物等先进污水处理及检测

设备，使该厂的污水处理效果和检测水平得到明显提高；西安3513厂采用射流曝气法对污

水进行生化处理，效果良好，目前吨皮耗水量已经降到7O吨。还有山东威海制革厂环保工

程、江苏鹰球皮革集团采用联合国项目样板厂污水治理工艺和河南省采取关闭排水量100

吨以下200家小制革厂、河北省辛集市采取统一规划，集中治理的工程也见到成效；蠡县根

据自然形成的制革区域的特点，实施 集中连片、统一排水、统一治理 方法开始进行治理。

同时随着产业格局的变化，集中的制革加工区在我国的不同地区开始兴建，现已建成了如河

北辛集、山东沾化、黑龙江大庆等制革工业园区，这些园区采取集中治理制革所产生的废水，

减小了企业的负担，保护了当地的环境。该类园区的建设已成为制革工业发展的一种趋势。

1．9 互联网

皮革工业互联网大致可分为四个集中地区，河北辛集、广东东莞、浙江温州和福建泉州。还

有一些相对较分散的区域，如河南、山东、四川、上海、北京、天津、重庆、江苏等地，加

速了信息的交流。

2.2 2008年我国皮革行业发展状况

2.2.1 2008年皮革行业的发展特点

改革开放以后，我国皮革工业发生了巨大变化，呈现出以下新特点：

产业聚群、地域集群的产生，打破了计划经济时期各省、市、区皮革制品地产销均衡发

展的格局。按市场经济的需要，区域性经济发展迅速，在全国已经基本形成了珠江三角洲、

2.2.1.1 生产格局的变化

东南沿海(福、浙、沪、鲁)、中原(冀豫鄂湘)、成渝(四川重庆)、东北(沈大龙)五大皮革工

业经济区。上述地区轻革产量占总产量的97% 。全国为476，651，986平方米，其中浙江

236，386，110平方米，占50％，广东57，271，024平方米，占l2%，河北52，164，402

平方米，占11% ，山东33，200，589平方米，占7% ，福建18，6ll，941平方米，占4% ，

河南16，080，335平方米，占3%，湖南14，804，532平方米，占3% ，广西13，568，329

平方米，占3% ，四川13，288，393平方米，占3％，上海6，462，890平方米，占1%，

前10位合计461，838，545平方米，占97%。江苏6，376，906平方米，辽宁1，892，353

平方米，天津1，531，080平方米，江西1，311，500平方米，湖北958，690平方米，安

徽821，600平方米，陕西462，586平方米，重庆430，049平方米，云南329，739平方米，

新疆185，794平方米，黑龙江162，324平方米，甘肃120，543平方米，青海91，467平

方米，吉林87，700平方米，内蒙5l，ll1平方米。皮鞋、箱包、皮毛及制品产量也都在

90%以上。

2.2.1.2 以产地为依托的皮革制品批发市场和以商业销售为主的城市批发市场应运而生。

近几年来，以皮革服装为主的浙江海宁、河北辛集、辽宁佟二堡、内蒙集宁批发市场；以皮

鞋为主的温州、广州、成都、沈阳、哈尔滨、北京等批发市场；以箱包为主的广州皮具城、

辽宁海城南台、河北高碑店白沟批发市场，还有北京、南昌、沈阳、上海、广州、温州、成

都、郑州、哈尔滨等以鞋革材料批发市场的建立，不但活跃了全国皮革市场，同时也推动了

一方经济的蓬勃发展。

2.3 区域皮革行业发展分析

2.3.1 珠江三角洲经济区

该区以广州市为中心，总共有企业二万多家，其中规模以上制革企业2000多家，制革

以牛皮为主。制鞋规模以上企业1500多家，年生产各类鞋40多亿双，其中出口30亿双，

占全国近50% 。全球十双鞋，广东有其三，但名牌少，只有“百丽”一个中国名牌。皮件

企业2000多家，年皮具箱包7亿个，占全国60%以上，箱包类1500万只，占全国的36%，

年出口24亿美元，占全国的40%以上。其产品质量居国内领先水平，从业人员200万，总

产值679．2亿，占全国同行的19．6%，出口创汇114．87亿美元，占全国同行的35.12% 。

该区制革企业较为集中的是深圳龙岗、江门蓬江、南海罗村。龙岗区制革企业从1997

年到2005年，由33家减少到18家；江门现有皮革企业192家，规模以上29家，年产值7

亿；荷塘镇从上世纪八十年代初发展皮革生产，曾是著名的制革专业镇，顶盛时有20多家

企业，现仅有10家，2005年产值3．4亿；杜阮和白沙有10多家制革厂；南海罗村已有上

百年历史，制革厂20多家；台山市广海镇大沙环保工业区，规划开发用地3000亩，现开发

了1500亩，拟引进皮革企业l1家，现已有3家投人生产。

东莞是我国皮革工业重要基地，有皮革企业一万多家，年产皮鞋10亿双，占全国总产

2.3.2 东南沿海经济区包括福建、浙江、上海、山东

2.3.2.1 福建皮革工业经济聚群由福州、泉州、莆田、晋江、石狮等组成，有皮革企业5000

多家，以皮鞋生产为主，泉州是最主要的生产基地，福建省占全国鞋业产量的23．28%，泉

州占福建省的45．9%。其中运动鞋占85%，拖鞋占10%，皮鞋占5%。泉州市有4000多家制

量的六分之一。

鞋企业，年产值在1000万元以上的企业有1000多家，从业人员达50多万，运动鞋、旅游

鞋产量占世界近1／4。

安海可慕制革城是全国制革生产基地之一，有六十多年历史，有制革企业7O多家，年

生产皮革一亿平方英尺。主要品种有各种头层、压花、印花、移膜二层牛皮革等。所用原料

为牛皮，其中一半从美国、巴西、澳洲进口，另一半为国内河南、山东、广西等地。主要企

业有：兴业、峰安、福联、国泰、国峰、盛泰、恒泰、源泰、新艺、秋夏等。此地原来都是

手工作坊小厂，土地匮乏、技术人材少、家族式管理落后是三大问题。皮革集控区：占地

1100亩，已有9家企业入驻，1)信德皮革有限公司，占地近百亩，有员工300多人，现在

全部从原皮做起，还有金时、汇鑫、恒升、福泰、鸿盛、隆泰、南风、富泰、国源等企业。

2.3.2.2 浙江皮革工业经济聚群，其中海宁有中国皮衣之都之美誉。制革生产能力年918

万张，皮衣1210万件，皮革工业集群有生产经营企业4000多家，其中皮革服装企业2000

多家，冲国皮都科技工业园区 ，年产值130亿元，2004年投皮量为680万张，共有8家制

革厂，基本是大型的，产品属中高档沙发革、鞋面革和羊服装革，还有皮鞋、箱包、手套、

皮带、票夹等皮革制品。进口原料皮主要是美国、德国、巴西、澳大利亚生产的中高档鞋面

革；生产沙发革是从东北、新疆、山东、河南、淮北购进原皮。

温州皮革工业经济集群共有皮革企业4300多家，其中制革、制鞋企业2000多家，皮装

企业1000多家，鞋机、鞋材、合成革、皮化等1500家，从业人员4O多万，年产皮鞋6亿

双以上，约占全国产量的1／4。以男鞋为主，并生产女鞋、胶鞋、童注塑鞋、拖鞋、特种

鞋等，且皮机、皮化、合成革、鞋用材料、设计等配套齐全，成为全国重点皮革制品生产基

地之一。有7个中国名牌，6个中国驰名商标，44个中国免检产品，2个中国真皮领先鞋王，

5个中国真皮鞋王，l4家真皮名鞋，占全国同行业各大品牌总数的一半。

2001年中国轻工业联合会及中国皮革协会正式命名温州为中国鞋都，同年中国地区开

发促进会授平阳水头镇为中国皮都称号，命名瑞安莘塍为中国休闲鞋生产基地，2002年中

国轻工业联合会命名温州为中国合成革鞋之都，2004年中国橡胶工业协会授瑞安市为中国

胶鞋名城称号。温州走出一条专业分工协作，配套成龙的道路。还有瞿溪牛皮生产基地，乐

清白石鞋底生产基地，永嘉黄田鞋饰生产基地，及永嘉和瑞安等工业园区，2003年总产值

就达到5O亿美元，出口创汇1O．19亿美元，其中鞋类产值为8亿美元，鞋类生产量占全国

25 左右，年产值超亿元的有18家，并组建12家集团公司。现已成立温州鞋革工业协会、

鞋料商会、皮革化工商会、鞋机商会、鞋楦专业委员会、鞋样设计委员会、童鞋专业委员会

等。温州皮革业是后起之秀，私营企业占比重很大，主要生产猪、牛、羊革，皮鞋、皮革服

装等。

平阳水头原有企业1200家，现在重组为163家，日排污水约8万吨，现污水处理能力

为5．65万吨，计划投人3亿元进行污水治理。

桐乡制革起步于1988年，1995至1996年达到高峰，以后衰落，至2000年关掉一部分

制草厂。二十一世纪以来有所复苏。。1)金鑫皮革厂建于1998年，现有员工800多人，主

要产品是各种山羊软鞋面革、山羊珠光软面革、山羊打光革、打蜡革、山羊擦色革、反绒鞋

面革，是山羊鞋面革大王。1999年起步，2000年开始研制并投产山羊软鞋面革，2002年达

到高峰，日投2．5万张山羊皮，最高达到4万张。2)开元皮革厂生产绵羊服装革，日投2

万张。3)高桥皮革厂日投皮1500张，生产牛皮沙发革。4)嘉兴祥隆皮革有限公司以生产绵

羊服装革为主，1991年开始研究绵羊超薄服装革，1992年投产，1994年大批生产，现日投

皮8000张。5)兽王忠荣皮革有限公司，生产牛皮沙发革，日投皮2000张。

2.3.2.3 山东皮革工业集群，其中包括烟台、威海、文登制革工业带，是我国猪皮制革的重

要地区；青岛蓝村镇24个村有20个村制作皮鞋，他们提出了“以鞋兴市，依市兴镇”的战

略，是山东皮鞋生产一大基地，有“皮鞋之乡”之称。青岛蓝村镇鞋业区有1600多家鞋厂，

从事鞋料、鞋材、鞋胶、鞋盒、托运和销售等人员3万多，仅生产耐克牌鞋的韩国独资企业

就有员工9000多人，年产皮鞋6000多万双。蓝村的鲁家埠几乎家家开鞋厂，逢街便开店，

全村有200多家皮鞋厂，年产皮鞋600多万双，被誉为江北“鞋都”。

2.3.3 中原皮革工业经济区包括河北、河南、湖北、湖南

2.3.3.1河北皮革工业集群现状

一是集约化经营优势。如辛集的锚营工业区、试炮营工业区，无极的齐盛工贸区、固汪

工业区，留史的缪营工业区都集聚了当地实力强大的企业入内，实现统一规划，统一管理。

二是规模以上企业运营稳健。如辛集的东明、宏四海、佰立特、鑫强、元享利等100多家企

业；无极的新怡达、新天昆、极峰、正毫等十几家企业运营情况良好。三是中小企业陷入困

境。制约河北服装革业快速发展的原因是：（一）企业规模小，占90%以上，不利于竞争；

（二）是多数企业竞争意识不强；（三）是原料皮质差；（四）是技术和科研投入少；（五）

是环境污染没根治。改变现状要做到六个必须：（一）必须极力追求品种多样化；（二）必

须大力追求市场化；（三）必须走规模制胜之路；(四)必须走质量制胜之路；(五)必须走先

发制胜之路；(六)必须走品牌制胜之路。留史、辛集、无极、大营皮革工业经济聚群，有企

业近万家，皮革、皮鞋、裘皮服装都生产。

无极县制革业兴于二十世纪八十年代，当初以家庭式作坊为主，涉及5个乡86个自然

村，九十年代进行改革，生产区与生活区分开。1996年成立了齐盛、金牛、金马等十家皮

革公司。固定资产达3．3亿元，从业人为5万多人，年生产能力为2．2亿平方尺。现全县

有6个乡70多个村从事皮革加工，经营业户5000多，拥有4500多个转鼓，年创收8400

多万元，上交税金850多万元，占全县财政收入的四分之一。目前，河北齐盛、金牛、金马

等十家皮革公司总固定资产就达3亿多元，主导产品牛皮沙发革、牦牛皮服装革达到亚洲同

类产品先进水平，汽车座套革、鞋面革达到国内先进水平。

辛集市位于河北省中部，是我国皮革工业一大重镇。辛集毛皮业历史悠久，已有5000

多年历史，早在殷商时期就已成为我国毛皮业的发祥地之一，明清年代中外闻名，素辛集皮

毛甲天下韵美称。当时，辛集毛皮业有10多个行别，100多个品种，70多家皮庄，40多

家皮店，24座外国商行。辛集市现在有皮革企业近5000家，其中制革300家，皮革服装企

业4000家，皮革制品企业450多家。产值上亿元的有6家。过千万元的集团企业有8家，

600万元以上的有l5家，100万元以上的100多家，现已形成了“一城三区”(皮革服装城

和三个制革工业区)，分布在全市l2个乡镇的50多个村的格局，从业人员达八万多人，年

产羊皮服装革3500万张，年产皮革服装385万件，皮手套、箱包等皮件制品700多万件。

辛集以中小型企业为主体的产业集群已形成明显优势。但因大部分是家庭作坊，限制了行业

的发展，为解决这一问题，辛集市先后投资5．08亿美元建成“中国辛集皮革城”和“辛集

制革工业区”。制革区总面积达到1500亩，年产皮革4000万张，成为我国制革重要基地，

羊皮服装革占全国同类产品1／3。区内年销售额在亿元的企业有八家，东明公司是亚洲最

大的羊皮生产企业。制革区年排废水300多万吨，进行统一处理。“十一五”规划制革区面

积再扩大1000亩，总投资l0亿元。产品品种从单色皮到彩色皮、印花皮，从亮光皮到亚光

皮、仿纹皮，从传统风格到时尚新潮，不断推陈出新，产品档次由中低档走向高档。

辛集制革工业区有三大制革工业区，总投资2亿元，进区规模企业72家，职工近万人，年

产皮革1600万张，年产值15亿元，利税1．5亿元。(1)锚营工业区：位于辛集沧辛过境路

南，占地501亩，建筑面积20万平方米，总投资1．9亿元，年产皮革1000万张，产值12

亿元，利税1亿元；(2)试炮营工业区：位于市区露部试炮营村。占地200亩，建筑面积3

万平方米 总投资6000万元，进区企业23家，年产皮革400万张，年产值4亿元，利税3500

万元；(3)东柳科工业区：位于市区北部东柳科村。占地180亩，总投资2000多万元，建筑

面积3．5万平方米，进区厂家及业户3O个，年产皮革400万张，产值3亿元，利税2500

万。辛集是中国最大规模的皮革服装生产交易中心和出口加工基地之一。已有20家企业通

过圈际质量体系认证，35个品牌的皮革服装获中圜真支标志，“西曼”、“柬兰”两个“真

皮衣王”享誉全国，4家制革企业通过了国家生态皮革认证。形成了皮革、制衣、制件、皮

机、皮化生产销售以及市场销售、生皮交易、现代物流、信息服务等完整的皮革产业链。2001

年中国轻工联合会、中国皮革协会授予辛集市“中国皮革皮衣之都”。2005年实现销售收

入10。12亿美元，出圈倒汇5．35亿美元。辛集制革工业区被列为河北省重点项目和联合

国援助项目，被评为，全国乡镇企业辩技园区 ，或为亚洲最大的羊皮制革基地。

枣强大营现有规模企业90多家 全县有各类毛皮加工摊点二万多个，从业人员5 5万人，

2005年毛皮产值30多亿元，上交税金2 3亿元，同比增长近两倍，占全县工商税收70% 以

上。

2.3.3.2 河南皮革工业集群

河南是我国皮革工业大省，毛皮产量居全国第一，轻革产量居第五，皮鞋严量居第九。

2005年规模以上企业实现工业产值85.2亿元，四年来平均递增7.3％，年产轻革2，348．9

万平方米，增长20% ，皮鞋l 277．6万双，增长25．6%，皮革服装10，211件，增长28．5%，

皮包46.1万个，增长67%，毛皮804．2万张，增长75.3%，毛皮服装5．9万件。据海关统

计，生皮及生毛皮进口11,974万美元，增长12．2％。涌现出鞋城皮革集团、方圆公司、

莲花皮业、桑坡毛皮、双风鞋业、漂河三五一五工厂等⋯大批龙头企业。其中皮鞋企业1000

多家，生产皮鞋1200多万双 涌现出“双风”、“强人”、“莲花”、“漯颖”等龙头产品，

以及郑州双风、漯河三五一五工厂、莲花皮业、雷鸡公司等优势鞋业厂家。河南省孟州市桑

坡毛皮加工专业镇，其毛皮加工有上千年历史，早在明朝郑和下西洋时，桑坡皮装已漂洋过

海了桑坡的“皮毛之都 之称名副其实。目前全镇1100户中有1026户，5000人口从事皮毛

加工业，我国从澳大利亚进口绵羊皮8O 由此镇加工。年加工能力达1200多万张绵羊皮。

有较大的毛皮加工企业130多家，年产值12亿元，出口创汇4000万美元，是国内羊剪绒加

工基地。规模较大的有隆丰皮革公司和明达皮草公司，日加工能力都在5000张以上。桑坡

规划五年内建中国桑坡皮毛城，面积为1O平方公里，分四个区：南部1500亩皮毛加工区；

中部为五平方公里生活区；北部500亩商贸区；西北部为1500亩的高科技区。2009年建成

后，年加工毛皮能力达到4000万张，年产值3O亿元，出口创汇2亿美元。从澳大利亚进口

的绵羊皮在这里被加工成成品，销往美国、日本、泰国、德国、香港等20多个国家和地区。

全镇年人均收入6000元。排全国乡镇企业综合效益第169位。桑坡不仅是中原皮毛第一镇，

而且是中原网络第一镇，1999年3月第一个镇级网吧建成，上网企业已有41家。2006年河

南皮业订单减六成，是困难一年。河南原皮资源丰富，牛出栏、山羊出栏居全国第一，绵羊

出栏、猪出栏居全国第二，中南部地区牛皮质全国最好。每年生产皮革可供生产一亿双皮鞋。

2.3.4 成渝皮革工业经济区

2.3.4.1 四川成都皮革经济集群有皮革企业3000多家，此地区原皮资源丰富，科技力量雄

厚。成都聚集了鞋业生产企业2000余家，年产各类鞋2亿双，产值150亿，中国西部鞋都

工业园区位于成都市武侯区，占地面积6平方公里，有企业1500家，年产各类鞋1．2亿双，

年产值100亿元，目前每年平均增长率为15 %以上，每年增加鞋企业100家。现在又引

进重庆200多家鞋业厂商和200多家温州鞋业配套厂商，另外，广东、温州等地多家知名鞋

企在成都市设立采购中心。

2.3.4.2 西部生产基地在成都市大邑县奠基，双星在大邑县工业集中开发区投资2．5亿元，

项目占地200亩，一期工程投资1亿元，将建成3万平方米标准厂房和商贸用房，建2个制

衣厂、1个制鞋厂、1个包装制品厂、1个线带厂、1个超市，年生产皮鞋1000万双，服装

3O0万套，解决1500人就业。2005年7月1日投入使用。二期工程还将投资1．5亿元。

2.3.4.3 西部鞋都是全国十大鞋业生产基地之一。以壁山为中心的重庆制鞋业拥有生产经

营企业3000多家，占地2600亩，总投资1O亿元，将建西部鞋都工业园区，分为西南鞋材

交易中心、金都鞋业孵化区、重庆奥康生产出口基地三个组成部分。其中西部鞋材交易中心，

占地158亩，集鞋材、鞋机、鞋辅料交易、物流货运、鞋类展示为一体的西部最大、功能最

全的鞋业专业市场。中心又划分为牡丹、芙蓉、玉兰、杜鹃四个区；金都鞋业孵化区占地

5O亩，建筑面积16，000平方米，条件十分优越。

2.3.4.4 台商制鞋园落户重庆铜梁。台湾旭宏鞋业公司等2O家制鞋业整体搬迁，建设西部

台商制鞋园，占地3，000亩，投资3O亿，年产皮鞋1亿双，一期工程用地500亩，投资6

亿元，于2006年底投入使用。

2.3.5 东北地区皮革工业经济区

A 辽宁皮革工业集群历史悠久，门类齐全，历来是全国皮革及毛皮制品的主要生产地区

之一。目前全行业现有企业3，000多家，其中制革企业20多家，皮鞋企业2，000多家，

毛皮及制品企业3O多家，皮衣皮件企业700多家。从业人数近十万人，产品销售值8O多亿

元。制革生产能力为300多万张(折牛皮)，皮鞋生产能力为3，000多万双，毛皮生产能力

为200多万张(折绵羊皮)。

在计划经济向市场经济转变过程中，全省皮革工业发生了巨大变化，一是归口管理的国

有企业，原行业骨干企业只有少数维持生产，多数处于停产、倒闭状态。二是个体民营企业

异军突起，并且已经取代了原国有企业在行业中的主导地位。全行业出现了多种经济共同发

展的新格局。三是伴随着市场经济的发展，以产区优势为主的批发市场和以商业销售为主的

城市批发市场的出现，极大地推动了全行业的发展。四是三资企业的管理体制，为行业的进

一步发展带来了新的机遇。

渡过了二十世纪末期的最困难时期，二十一世纪初辽宁皮革工业出现转机，生产布局发

生了很大变化，出现了以沈阳鞋业及周边地区的佟二堡皮革服装、海城南台的箱包聚群为主，

以大连合资制鞋、辽西绵羊皮生产集群为辅的新格局。计划时期沈阳、大连两市占全省的

6O%份额，目前达到8O%～9O%。

沈阳正在建筑中国“三州一都”四大制鞋集散地之后的第五大鞋业集散地。它包括：1)

以生产为主的东陵区制鞋集群，于洪区制鞋集群，志英行沈阳制鞋业园区。2)以广宜街沈阳

鞋革材料市场，于洪区的东北皮革交易中心，金马国际皮革鞋材交易市场和五爱市场鞋料经

销的四分格局的制鞋材料供应基地。3)以南塔鞋城、金马鞋城和中兴商业大厦、商业城等多

处大商场的城市销售网络。一是沈阳现已建造以沈阳为中心辐射整个东北地区的皮革制品加

工基地。其中包括东陵区制鞋企业集群的方家栏鞋业加工区、汪家鞋园、志英行鞋业园、东

西瓦窑加工区、凌云鞋业加工区；苏家屯区以林盛为主的红菱鞋业加工区；新城子区的二井、

清水台、浦河加工区。这些加工区多以农业转型为制鞋手工业，从皮鞋的各工序加工制作到

鞋底、鞋跟、鞋楦等。同时外地客商也已在沈阳地区大量建厂，改变过去从南方运鞋为就地

生产鞋的方式，目前形成了一条具有现代化的、专业化的、规模化的皮革制品产业链。市场

销售的地产皮鞋从原来不到1O％增加到5O%。

目前东陵区制鞋集群已投资十亿元，产业园区占地面积300亩，基础设施均已完备，已

建成标准化厂房27万平方米，综合楼2万平方米，正在施工的6万平方米，总面积35万平

方米。现有规模配套企业2000多家，形成东北鞋业基地，其中汪家园区，以恒泰有限公司

为龙头，建于2003年4月，总投资6O亿元，规划占地3．3平方公里。一期工程占地288

亩，累计投资5．3亿元，现已建成21万平方米的标准厂房，2．1万平方米的综合大楼。

现有企业37家，其中年产值在5000万元以上的有23家，并成功引进了乔丹、贵人鸟、安

踏、361等知名制鞋企业。志英行沈阳鞋业工业园区成立于1995年，位于桃仙机场，桃仙

镇古台南屯，是由新加坡志英行集团、沈阳化工集团及沈阳市东陵区桃仙镇政府合资兴建的，

占地1．9公顷，建18000平方米工业厂房，7000平方米服务公寓，1078平方米生活配套设

施。现已吸引来自日本、意大利、新加坡、韩国等十多家企业人园生产。还有皮鞋机械、运

动鞋生产、安全鞋生产、时装鞋生产、鞋用化工材料等。沈阳鞋业园与中国鞋城联姻，是在

市场经济条件下创出的产、供、销一条龙的工商联盟的一种新形式。

二是大连市以利用外资为主的发展模式，全市集聚了一百多家三资企业，年产皮鞋一千

万双，其中9O%出口，形成了新的制鞋企业集群。

三是辽西以盛产绵羊的优势，主要生产绵羊皮制品，形成了辽宁西部地区的羊皮生产集

群，其中锦州华顺毛皮集团，主要以进口澳大利亚绵羊皮，生产毛革两用皮为主，采用国外

先进技术，产品大多数出口，年产量在几千万张；兴城永新毛皮有限公司是韩国独资企业，

主要生产毛革两用产品，产品以出口为主；义县亨利毛皮厂是个体企业，专门生产对德国汽

车内饰羊剪绒靠背产品等；原义县毛皮厂主要利用当地资源，也生产绵羊皮各种产品。

B 黑龙江皮革工业集群大庆皮革城是一支新秀，位于松花江、嫩江和第二松花江交汇

处。地处长春、哈尔滨、大庆“金三角”的肇源县，是目前全国建设中的最大的皮革城之一。

其一期工程就可创产值20亿元。进驻企业已达三十多家，一位从事皮革业午多年的温州老

板投资3000多万元，建一猪皮加工厂，年产量达300万张，由于这里煤、电、水、人力成

本低，污水由政府统一进行治理，解决了企业后顾之忧。

2.5 中国皮革业发展中存在的问题

2.5.1 结构性矛盾突出

表现在产品结构：中低档产品过剩，高档产品少；企业结构：“小而全”“大而全”

十分普遍；区域结构：产业过分集中在东南沿海，中西部地区特别是西部地区企业少，地区

和市场及资源优势都得不到充分发挥。

2.5.2 产品质量低

表现在成革无论是从内在质量还是外观质量，与国际水平产品比，都有一定差距。皮鞋

产品质量总体上以中低档为主。其中运动鞋高中低档都有，高档运动鞋以贴牌加工为主。我

国鞋类品牌多，但没有一个实际上的国际品牌。在设计方面基本上是抄袭，处在模仿市场上

流行样式的阶段，是以低成本、低价位、低效率、低利润的方式运作。我国出口皮鞋平均价

格多年在5-10美元徘徊，皮衣出口平均单价也只有30-40美元。皮化、皮机产品国外对我

国冲击很大，国产产品基本上都是仿制的；皮革服装、裘皮服装及箱包产品，从面料到做工

与国外先进水平比差距也很大。至今还没有一个真正的国际知名品牌。由于产品质量不高，

所以在市场上竞争能力不强。我国只能是皮革生产大国，而不是强国。

科技力量薄弱，科研、设计、管理人才匮乏，科技投入少。据有关资料统计，工业发达

国家每年用于皮革工业的科研经费占皮革总产值：法国0.6%、德国0.3%、我国不足0.03%。

由于投入科研资金少，所以基础研究差距大，科研新产品多为仿制的，自己创新的很少，处

于同水平“并联式”科研运作模式；在不同地区重复立项，造成时间、人力、物力、财力的

极大浪费；行业技术市场出现了可行技术供不应求，不可行技术供大于求的局面；同时我国

的科研成果转化率低，影响了行业的发展。

2.5.4 行业处于无序状态

小皮革厂、小毛皮厂主要分布在河北留史、无极、辛集，浙江的温州、平阳水头，河南

沁阳、桑坡等地。而小皮鞋厂、皮革化工厂、皮革机械、皮件厂遍地开花，处于混乱无序发

展状态。这些小厂，一般都使用大厂淘汰的陈旧设备，使用优质高档原料，生产低档产品，

既浪费了原料资源，又造成严重污染。

2.5.5 原料皮质量差，数量不足

作为皮革工业的基础制革业，原料皮质量差而且数量不足，直接影响成品的质量和行业

的发展。为此我国不得不花大量外汇，每年进口牛皮、蓝湿皮和成革、羊服装革及大量水貂

皮、蓝银狐皮等高档皮张。

2.5.6 人才匮乏，流失严重

虽然我国有专业大学培养人才，但是大中专毕业生转行现象十分严重，据调查四川大学

和陕西科大两所大学每年有毕业生100人左右，但是刚刚毕业就有一半脱离本专业，能够在

本专业工作坚持三年以上的基本上不超过五分之一，这样就形成了用人单位求才若渴与专业

人员无用武之地的矛盾十分突出。所以说皮革行业即是人才匮乏的行业，同时又是人才浪费

严重的行业。

2.5.7 污染严重极待解决

皮革行业是污染严重的行业之一，我国制革行业每年固体废弃物总量约70万吨，排放

污水一亿吨以上。排放的有毒物质：铬1.68万吨（铬化合物3500万吨），硫化物1.4万吨，

悬浮物21万吨，化学耗氧量（COD）35万吨，生化耗氧量（BOD）14万吨。制革污水成分

Cr5

复杂，污水量大，污染严重。另外，鞋用胶黏剂含大量有机溶剂（苯、甲苯、酮类、酯类、

汽油等），每年使用有机溶剂近10万吨，在生产中挥发，危害性也相当严重。对于污染，

国家有明确要求，必须按期达标，而目前全国仅有少数制革企业采取了不同程度的治理措施，

所以污染治理任务十分艰巨。

2.6 加快中国皮革业发展的措施及策略

2.5.3 进步处于较低水平

2.6.1 中国皮革行业发展建议

2.6.2 加快中国皮革业发展的策略

2.6.3 皮革行业发展新思路

2.7 2008年皮革行业PEST（环境）分析

2.7.1 经济环境分析

皮革行业占我国GDP比例高达7％以上，是我国国民经济发展中的重要支柱行业。另

一方面，皮革行业作为服装等轻工业产品的主要原料，其发展速度又在很大程度上受到整体

经济发展的制约。特别是在外贸出口由于受到人民币升值、世界整体经济放缓等负面影响而

增速趋缓的前提下，内需增长已经成为纺织行业的最重要推动力。国内经济的平稳运行成为

纺织行业发展的主要基础。

总体来看，2008年虽然受到自然灾害、世界金融危机等不利因素影响，但是我国国民

经济仍然处于平稳发展阶段。2008年全年我国国民生产总值仍然达到300670亿元，同比增

长9.0％。

35000012%

11.10%

300000

10.10%

250000

211923

200000

1598786%

150000

4%

100000

2%

182321

249530

9.00%

8%

10.40%

11.40%

300670

10%

50000

00%

20042005200620072008

国民生产总值（亿元）增速

数据来源：国家统计局

图1 2003-2008国民生产总值及增速变化趋势

具体从季度数据上看，2008年下半年我国经济增速出现了一定程度的放缓迹象。三季度和

四季度我国国民生产总值增速分别只有9.0％和6.8％。当前国际金融危机仍在加深和蔓延，

对国内经济的冲击仍在继续。因此，短期内我国经济发展速度仍将有所减慢。

表2 2007-2008每季度GDP增速统计表

季度 GDP增速

2007年1季度 11.1％

2007年2季度 11.9％

2007年3季度 11.5％

2007年4季度 11.4％

2008年1季度 10.6％

2008年2季度 10.1％

2008年3季度 9.0％

2008年4季度 6.8％

数据来源：国家统计局

此外，为了保证经济发展的持续性，投资水平应该保持在一个较高水平。2006年以来我国

固定资产投资增速不断提高。2008年全年社会固定资产投资172291亿元，比上年增长

25.5%，增速比上年加快0.7个百分点。目前现阶段国家宏观调控政策的总体思路是加大投

资力度，积极扩大内需。因此，总体判断我国固定资产投资增速未来仍将保持25％以上的

高增长趋势。同时，投资结构将会更加合理。

20000027%

180000

16000026.00%26%

14000025.50%

12000025%

100000

8000024%

60000

4000023%

20000

022%

20042005200620072008

固定资产投资（亿元）增速

70477.4

88773.6

23.90%

109998.2

26.60%

137239

172291

24.80%

数据来源：国家统计局

图2 2004-2008固定资产投资及增速变化趋势

国内消费能力的不断提升也是我国经济发展的重要原因。从下图可以看出社会消费品总额水

平稳定增长。2008年全年全社会消费品零售总额达到108488亿元，涨幅达到21.6％。

12000025%

108488

100000

89210

80000

6717715%

60000

59501

13.30%

12.90%

13.70%

76410

16.80%

21.60%

20%

10%

40000

5%

20000

00%

20042005200620072008

增速消费品零售总额（亿元）

数据来源：国家统计局

图3 2004-2008消费品零售总额及增速变化趋势

10%

CPI

9%

8%

7%

6%

5%

4%4.0%

3%

2%

1%

0%

1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月

1.2%

7.1%7.1%

8.7%

8.3%

8.5%

7.7%

6.3%

4.9%

4.6%

2.8%

数据来源：国家统计局

图4 2008年1-12月CPI增速变化趋势

尽管全年居民消费价格上涨5.9%，涨幅比上年提高1.1个百分点。但是分月度看，价格涨

幅前高后低，通货膨胀主要出现在上半年。下半年CPI逐步回稳，2008年12月份更是降至

1.2％。通货膨胀已经得到了很好的改善和抑止。

我国经济发展的另外的一个重要手段是对外贸易情况。总体看，我国进出口总额保持平稳增

长，不过进出口总额的增速均有所放缓。2008年全年进出口总额25616亿美元，比上年增

长17.8%。其中，出口14285亿美元，增长17.2%；进口11331亿美元，增长18.5%。进出

口相抵，贸易顺差2955亿美元，比上年增加328亿美元。

1600040%

1400035%

120001133130%

1000025%

35.95%

35.39%

28.43%

12180

27.15%

9689

7915

9558

25.71%

20.76%

18.50%

20%800019.92%

14285

亿

美

元

600017.20%15%

400010%

20005%

00%

20042005200620072008

5933

5612

7620

6600

17.61%

进口总额出口总额进口增速出口增速

数据来源：国家统计局

图5 2004-2008进出口情况及增速变化

整体看，2008年宏观经济运行上下半年差别较大。2008年上半年经济运行的主要矛盾是价

格上涨过快，通涨压力较大。而下半年经济运行的主要目标是极应对国际金融危机，力保经

济平稳增长。根据经济运行的目标不同，上下半年的货币政策也是各不相同。上半年我国宏

观调控政策的主要目标主要是防止经济增长由偏快转为过热、降低通货膨胀的压力。根据这

个目标，上半年宏观调控政策的主要手段是执行稳健的财政政策和从紧的货币政策。然而从

2008年下半年及2009年，政府将采取更加宽松的货币政策。因此，出现了2008年的百日

内五次降息的局面。而国30条”明确提出“落实适度宽松的货币政策”，争取2009年Ｍ2

同比增长17％，也为货币政策放松定下全年基调。

此外，财政政策依然将以“积极”为主题。通过刺激投资和消费，力保各项指标的平稳增长。

积极的财政政策和适当从宽的货币政策的协同调控，对纺织行业具有积极的影响。宽松的货

币政策将会直接增加流向纺织行业的投资数量，这将直接加大纺织行业的扩建以及技术改造

等方面的资金来源，有助于行业产业升级。此外，积极的财政政策也会加大国内市场消费需

求的刺激力度，内需增加将会促进行业下游产业，特别是服装等相关产业的消费，这也会对

整个纺织行业复苏带来相当的利好条件。总体上目前的财政及货币政策将积极促进纺织行业

的复苏反弹。

数据来源：中国人民银行

图6 2005.7-2009.1人民币对美元汇率变化趋势

另一方面，2008年下半年人民币升值趋势有所缓解，8月份后人民币对美元汇率基本平稳。

预计2009年我国汇率政策仍然以稳为主，不会有明显的升值和贬值空间。人民币升值速度

放缓将有助于提高出口企业的盈利能力。对于外贸比重较高的纺织行业来说，汇率稳定将大

大降低行业的运营风险。

2.7.2 政策环境分析

2.7.3 社会环境分析

皮革产品作为家具、服装等产业的上游产业，行业的需求和发展受多种多样的社会因素

影响，比如价值观念、消费习惯等。

社会文化是指人类在社会历史发展过程中所创造的物质财富和精神财富的总和。它包括

风俗习惯、行为规范、宗教信仰、生活方式、价值观念、态度体系以及人们创造的物质产品

等。文化是随着社会的物质生产发展而不断发展的，是由历史形成的社会现象。文化涵盖了

人类所创造的一切，不同的文化差异表现在各个方面，在消费行为方面也存在着极大的差异，

文化差异通过影响人民对服装产业的消费心理直接影响到纺织行业的发展趋势。这种影响主

要表现在以下六个方面：

价值观念：是指人们对客观事物的主观评价。人们的物质生活离不开对精神的追求，它

赋予人们社会活动定的思想感情，形成对人生、对生活特有的价值观念和价值取向。穿衣戴

帽各有所好，它不仅是一种兴趣，而更主要是一种文化的表现。价值观念的差别，体现在人

们消费活动的各个方面。具体到对皮革行业的影响，在发达国家，大多数人热衷于生活上的

舒适享受，消费支出往往超出其收入水平，甚至投入较大比例在奢侈产品。而在我国，情况

则相反，人们习惯存钱买东西，购买商品往往局限在有货币支付能力的范围内。这种差异将

直接影响到皮革行业在外贸产品和国内市场产品需求的定位。在定位国内市场的产品时，产

品的实用性和价格应该成为首要考虑因素。

风俗习惯：风俗习惯是一个非常敏感的问题，不同国家和民族都有自己独特的风俗习惯，

这些风俗习惯既能反映一个民族共同的心理，又被看作是该民族的标志。风俗习惯的范围极

其广泛，不仅有政治、生产、消费等方面的，而且也有思想、语言、感情等方面的。而消费

习俗则是人们各种习俗中重要的一种，它是人们在长期社会活动中所形成的各种消费的风俗

习惯，对消费心理和消费行为有明显的影响。由于消费习俗本身的特点，它所引起的购买行

为同一般情况下的购买行为有所区别，主要表现在由消费习俗所引起的购买行为的普遍性、

周期性和无条件性。

宗教信仰：世界上有许多宗教，世界各国信仰宗教的人数也很多。各种宗教都有自己的

敬仰物和禁忌物。而且大多数宗教都有许多规定，这些规定对教徒来说有很强的约束力。因

此，皮革产业本身材料的选择和工艺的设计及商标和包装都应考虑特定消费者的宗教信仰，

不能触犯他们的禁忌。

生活方式：生活方式是文化所赋予的—种社会活动方式。文化与生活方式有着密切的联

系，文化规定了人们一定的生活样式，教育人们以什么样的方式、方法去生活。在不同的社

会文化背景下，人们的生活方式会产生较大的差异，所形成的消费心理与购买行为也不相同。

生活方式对消费心理影响，还体现在当生活方式发生变化时，人们的消费行为也随着改变。

如今的生活方式对于皮革行业较大的影响在于随着人们对于健康的突出考虑，皮革产品，尤

其是皮革原料的选择上，绿色环保性能将会更加重要。

总而言之，皮革行业作为家具、服装行业的上游产业，并不与人们的生活直接发生作用。

但是社会文化因素将会通过对其下游消费来影响皮革行业发展趋势。而目前的社会文化因素

对于皮革行业较大的影响主要有：皮革原料的选择将会更大环保健康，复合材料发展速度将

会更快；国内市场更多考虑实用性和成本、外贸产品应该多考虑流行趋势和材料舒适性；高

附加值特种皮革产品需求将大大增加。

2.7.4 技术环境分析

第三章：皮革行业产业链及子行业发展情况分析（上下游行业分析）

中国皮革行业是世界上规模最大、最完善的产业链，皮革服装和毛皮及制品行业是重要

组成部分。

3.1、中国皮革行业是世界上规模最大、最完善的产业链

中国皮革行业涵盖了制革、制鞋、皮衣、皮件、毛皮及其制品等主体行业，以及皮革化

工、皮革五金、皮革机械、辅料等配套行业。具有产业链完整，上下游关联度高，依靠市场

拉动，产品常青，集创汇、富民、就业为一体的特点。

2006年，我国皮革、毛皮及制品行业规模以上企业累计完成工业总产值3852亿元，同

比增长20%；利税总额258亿元，同比增长20%，增幅比上年下降17个百分点。2006年中

国皮革、毛皮及制品行业出口348亿美元，同比增长7%；进口49亿美元，同比增长19%。

2007年，我国皮革、毛皮及制品行业规模以上企业累计完成工业总产值4834亿元，同

比增长26%；利税总额299亿元，同比增长15.9%，增幅比上年下降4.1个百分点。2007年

中国皮革、毛皮及制品行业出口385亿美元，同比增长11%；进口55亿美元，同比增长12.2%，

在国际市场上占有举足轻重的位置。

同时，皮革行业是与“三农”关联度高、吸纳劳动就业的富民优势行业，主体行业一定

规模以上企业直接从业人员达500多万人，全行业连同配套行业就业人员达1100万人，每

年提供新的就业岗位达40-50万个，为促进城乡就业，构建和谐社会做出了很大的贡献。

目前，我国皮革全行业年产皮革服装、毛皮服装等均列世界产量榜首。

3.2、毛皮及制品行业为皮革生产大国作出了贡献

毛皮及制品行业概况

据统计，我国毛皮行业毛皮鞣制及制品加工规模以上企业421家（不含养殖），2007年

全年工业总产值241.6亿元，同比增长28.2%；毛皮服装产量288万件，同比下降7%；直

接从业人数5.7万人。产品销售收入（1-11月）209.5亿元，同比增长26.7％；利税总额24.98

亿元，同比增长51.8％。从利润来看，2007年1-11月份毛皮鞣制及制品加工利润率为8.27%，

比2006年提高了1.2个百分点。

毛皮及制品行业在发展的过程中，也形成了河北肃宁、浙江桐乡崇福、辽宁佟二堡、河

南桑坡、河北枣强等特色区域；形成了“束兰”、“银杉”、“怡嘉琦”、“东明”、“倍得尔”、

“肃昂”等规模企业和知名品牌。

3.3、近年来毛皮及制品行业进出口情况

毛皮及制品行业进出口情况

出口：我国毛皮及制品行业出口2005年创出历史最高水平，2006年出现了近十年来出

口额的首次且较大幅度下降，2007年以来下降幅度减缓。

我国毛皮及制品行业2005年出口额25.9亿美元，比上年同期增长30.5%；2006年出口

额11.8亿美元，比上年同期下降54.5%；2007年出口额9.02亿美元，比上年同期下降23.5%。

其中，毛皮服装表现最为明显，2005年出口额18.7亿美元，比上年同期增长39.5%；2006

年出口额4.9亿美元，比上年同期下降73.9%；2007年出口额3.06亿美元，比上年同期下

降37%。

进口：近年来我国毛皮及制品行业进口呈现稳步上升态势，2007年以来增幅加快。

我国毛皮及制品行业2005年进口额3.4亿美元，比上年同期增长2.9%；2006年进口额

3.5亿美元，比上年同期增长2.3%；2007年进口额3.87亿美元，比上年同期增长12.3%。