中国制鞋业与世界鞋业的现状分析

中国制鞋业与世界鞋业的现状分析

近年来,受国际贸易壁垒、人民币升值、原材料价格上

涨以及劳动力短缺等诸多因素的制约,中国制鞋业面临着严

峻的挑战;在这样的环境下,中国制鞋业如何保持全球最大

产鞋国和出口国的地位如何从低端市场走向中高端市场如

何从数量型向品质型、效益型转变 在全球制鞋业的版图

中,中国无疑是最为强势的大军团,因为在全球年产鞋量150

亿双的份额中,“中国造”已超过100亿双;然而,进入风云

变幻的2008年,一枝独秀的中国制鞋业开始了新的裂变,在

国际贸易壁垒、人民币升值、原材料价格上涨以及劳动力短

缺,特别是国家新的劳动合同法实施的影响下,一直处於强

势地位的中国制鞋业正面临着严峻的挑战和考验;中国制鞋

业的转移危机以及产业升级的紧迫性,全球制鞋业新的格局

如何变化,已成为全球业界关注的焦点;

世界制鞋业发展状况及消费市场概况

从全球范围上看,目前世界制鞋大国主要是亚洲的中

国、印度、越南、印尼和泰国,欧洲的义大利、西班牙和葡

萄牙以及南美洲的巴西等;全球现有各种制鞋企业3-4万家,

制鞋业及鞋材、鞋机等相关行业从业人员总计近1000万人;

中国：是全球最大的产鞋国和出口国;近几年,中国每年

生产各种鞋超过100亿双,占全球制鞋总量的66%,是世界最

大的鞋类制造基地,也是世界上最大的鞋类出口国;

2006年,中国鞋类出口达亿双,出口总值为亿美元,出口

量占世界出口总量的53%以上;

印度：是仅次於中国的全球第二大鞋类生产国;印度目

前年产鞋约20亿双,约有4000家制鞋及相关企业,其中约

500家为大型企业,3500家为中小企业;中小企业的产量约占

印度鞋类总产量的60%到65%;大型企业一般能提供高品质的

产品,主要为国际品牌加工;

巴西：是全球第三大产鞋大国,其女鞋品质和价格在世

界上占有重要的份额,目前巴西有制鞋企业7200家,从业人

员约30万,年产鞋7亿双,年出口鞋在亿双左右;

越南：是全球第四大制鞋国,约有400家制鞋企业,从业

人员约50万人左右;越南现年产鞋4-6亿双,其中90%产品出

口;2006年,越南鞋类出口总值为亿美元;2007年1-10月鞋

类出口总值达32亿美元,同比增长%

意大利：是欧洲乃至全球最主要的老牌制鞋大国,目前

年产鞋约2亿多双,51%的产品定位在中高端市场;义大利有3

个地区主要生产高档鞋,第一个是San Mauro Pascoli,共有

270家公司,年产鞋1500万双;第二个是Rivieradel Brenta,

有近1000家企业,主要生产高档女鞋;第三个是马凯省的费

尔墨和马塞拉塔,约有3300家公司,总销量达10亿欧元,大

约60%的产品出口到国外;

西班牙：是欧盟国家中第二大鞋类生产国;该国年产量

为1亿双左右,由於亚洲国家与拉美国家的竞争,使西班牙鞋

业彻底改变了商业策略;如今,他们已将产品定位从主要以

中档为主转向具有设计项目的、高品质的高档产品上;西班

牙制鞋业已由低成本的生产中心转向全球中端及高端鞋类

生产地之一;

葡萄牙：也是欧洲重要的鞋类生产国;2003年有制鞋企

业1900家,年产量为9180万双,近年在不断减少;葡多数鞋

厂主要为义大利等国的鞋商生产,产品以中低档为主;随着

国际市场竞争的加剧以及产业的转移,葡制鞋业在经历一段

不景气时期后,开始重新定位,走向以中高档产品为主,崇尚

自我设计,创建自有品牌,开发国际市场的道路;

在鞋类消费市场方面,目前全球鞋类产品主要消费市场

集中在两类地区,一类是经济发达的国家和地区,如美国、欧

盟、日本、加拿大等,另一类是人口众多的国家及地区,如中

国、印度、巴西、印尼等;据国际有关统计资料表明,进入21

世纪后,全球前10名的年鞋类消费大国分别为：中国亿双、

美国亿双印度亿双、日本亿双、巴西亿双印尼亿双、法国亿

双、德国亿双、英国亿双、巴基斯坦亿双;在上述国家中,中

国、印度、巴西、印尼等国家人口众多,拥有巨大的鞋产品

消费市场,但同时这些国家拥有大量的制鞋企业,其产品可

满足大部分国内需求,对外部产品需求不大;随着这些国家

经济的发展,人们生活水准的不断提高,消费能力和意识的

不断增强,鞋产品消费市场的增长空间极大,这些国家将是

鞋产品消费最具潜力的市场,也是鞋类产品出口最具潜力的

目标市场;

全球主要鞋业生产国的优劣势比较

制鞋业是劳动密集型的产业,其发展和转移受到土地资

源、劳动力成本、原材料供应、环境保护以及销售市场等多

方面因素的影响和制约;由於全球主要消费市场和鞋业制造

商、批发商及零售商对利润最大化的追求,必定要考虑上述

几方面的重要因素,使得全球制鞋业的重心在不断转移;早

期的全球制鞋业的中心在欧洲的义大利、西班牙、葡萄牙等

国家,上世纪六七十年代开始转移到成本相对低廉的日本、

台湾、韩国、香港等国家和地区;上世纪80代末、90年代初,

又转移到了土地劳动力成本更低廉,产业资源更丰富、投资

环境更完善的中国大陆沿海一带;至1996年,中国已成为世

界鞋类生产和出口第一大国;在其后的10年间,中国制鞋业

一枝独秀,不断发展壮大,每年都以10%-20%的增幅在发展,

成为全球鞋业头号大国;这期间,越南和印度的市场也为国

际鞋业巨头提供了另一个劳动力资源丰富且成本低廉的产

业选择地,从而使两个地区的鞋业获得快速的发展;到目前

为止,包括中国、越南、印度、印尼和泰国在内的亚洲国家,

为全球市场提供了超过85%的鞋类产品,成为全球制鞋业的

中心;

今后亚洲制鞋业包括中国的制鞋业是否会转移到其他

地区去还是在亚洲内部国家之中转移这是业界都在关心、关

注的重要话题;我们可从上述的影响鞋业发展和转移的因素

去进行考察和分析比较;

全球主要鞋业生产国产业成本优劣比较：

国家类别、劳动力成本、土地资源、原材料供应、产业

配套、销售市场、产品结构、环保要求、投资指数

中国：人口众多,劳动力成本低廉土地资源丰富,成本较

低原材料供应充足,物流成本低,产业链完善,配套齐全,内

外销售市场巨大;以中低档产品为主、逐步趋严

印度：人口总众多,但产业工人少,劳力成本较低廉、土

地资源丰富,成本较低、原材料供应较缺,物流成本较高、产

业配套还不够完善、内销市场巨大外销市场一般以中低档产

品为主、逐步趋严

巴西：劳动力资源较充足,成本中等、土地资源充裕,原

材料供应充足产业配套较完善,形成产业链内、外销市场较

大以中档为主逐步趋严

越南：人口不多,劳动力价格暂时相对较低土地资源一

般成本暂时较低、原材料供应缺乏,90%依赖进口产业配套还

不完善、外销市场为主内销市场有限、以中低档为主、逐步

趋严

印尼：人口较多,劳动力成本中等水准、土地资源一般

成本处於中等、原材料供应不足,物流成本较高、产业配套

还不完善、内销市场较大外销市场一般以中低档为主、逐步

趋严

欧盟：意大利、西班牙、葡萄牙劳动力短缺,成本较高、

土地资源较缺,成本较高、原材料供应充足,但价格较高、产

业配套较完善内、外销市场潜力一般,高档市场有优势以高

档产品为主、控制严格

从上述比较中可以看出,中国制鞋业在综合竞争力方面

仍然是最具竞争优势的;中国制鞋业经过近20年的发展,凭

藉优质的投资环境以及劳动力资源的优势,已经建立起完善

的上下游产业链,形成各种鞋类生产的产业集群,建立完善

的鞋业成品和鞋材市场以及鞋类的研发中心和资讯中心等;

虽然中国制鞋业如今也面临着国内政策因素和劳动力

成本上涨影响以及来自印度、巴西、越南、印尼等国家在中

低档鞋类方面的竞争,在高档鞋方面又有义大利、西班牙、

葡萄牙等国家的竞争,但中国制鞋业的综合竞争优势仍然是

其它国家难以匹比的;印度虽然人口众多,土地广大,价格和

中国差不多,但其原材料配套、产业基础和产业工人等方面

仍很难和中国竞争;

越南虽然是中国鞋业特别是台资鞋厂转移的首选,但随

着越南鞋厂的增多,劳动力和土地的成本将会超过中国大陆,

而越南的原材料供应,产业基础以及内销市场的潜力更难以

和中国相比;正如联合国工业司官员所言,在相当长的时间,

在全球很难找到比中国更好的适合制鞋发展的国家;

前亚洲博鳌论坛秘书长龙永图先生也认为,至少在相当

长时间内,中国制鞋业不会转移到其他国家去;当然在目前

形势,部分不适合在新环境不继续发展的鞋厂关闭或转移到

别的地方,也是十分正常的事情;

中国制鞋业今后的发展趋势

中国制鞋业有着悠久的历史,随着改革开放的流潮,中

国承接国际制鞋业的转移,一跃成为全球最大鞋业生产中心

和销售中心,形成了十分完善的产业链和产业发展平台,并

且已基本占据了全球中低端的鞋产品市场,而使传统的制鞋

大国义大利、西班牙、葡萄牙等已放弃中低端市场,全部转

向高端市场,南美的巴西的制鞋业也开始转向高端市场;这

是一种国际产业发展的趋势;

中国制鞋多集中在东南沿海地区,如今也开始面临劳动

力成本上升,电力供应紧张、原材料价格上涨以及环保要求

趋严等问题,一部分鞋厂主要是人数庞大的大厂或不规范的

小厂面临着关闭和转移的抉择,也有部分鞋厂关门大吉或者

搬迁到其它地方;中国制鞋业的争优势是明显的,但如何适

应国际市场变化和国内的生存环境,把握好市场的发展机遇,

也是业界不得不面对的现实

按照业界有关专家人士的分析：

今后中国制鞋业的发展必然要从低端市场走向中高端

市场,要从数量型向品质型和效益型转变,产业升级换代是

必走之路,因而,从数量上看,中国鞋业的生产量和出口量或

许今后将有所下降,但品质将得到提升,产品价格和出口总

值将会不断增长;

中国制鞋业的产业转型和转移是大势所趋,一部分有创

新能力和规范性较强的企业,将走向产业升级的转型之路,

一部分依靠生产成本取胜的企业将转到内地生产成本更具

优势的地方,如广东珠三角制鞋业已开始向东西两翼相对较

落后地区转移,温州制鞋业已向西部地区转移;

产业布局更趋合理;经过产业调整大洗牌之后,中国制

鞋业的产业布局将更加合理;比如广东珠三角鞋业将形成新

的格局,东莞形成国际中高档鞋品的加工基地和国际鞋业总

部基地;广州形成国际鞋业、鞋材业的市场贸易中心展览中

心和研发中心;惠东形成中低档时尚女鞋生产基地;鹤山形

成中高档男装鞋生产基地;潮州、揭阳一带形成工艺鞋加工

出口基地;而福建泉州晋江一带形成全球运动鞋生产基地;

温州形成中低档男装鞋生产基地;成都形成中低档女鞋生产

基地;

内销市场不断扩大,中国本身是一个具有13亿人口的庞

大消费市场,目前中国人均年消费鞋仅为双,在今后几年内,

中国人均年消费鞋类提高到3-4双,是完全有可能的,因而,

中国有能力的制鞋企业应提高产品的设计及自主创新能力,

在国内市场建立、培育和发展自己的品牌和建立市场行销管

道,更好地拓展国内市场;

创立品牌拓展国际市场;

中国鞋已在国际市场占有重要的市场份额,但品牌却不

是中国企业的,绝大部分是加工贴牌的,随着产业结构的调

整和市场竞争的加剧,中国应加快在国际市场创立自己的品

牌和行销管道,获取更大的利润空间,创造更大的产业优势;

中国制鞋业今后的发展目标应是产业的国际化,和市场

的全球化;在与世界制鞋业的博弈中,中国制鞋业若能立足

国内市场,确保产业的生存和发展,进而发展全球化的品牌

和管道,以长袖善舞的优势占领国际市场空间,实现制鞋业

的可持续发展,那么,中国作为全球制鞋业的中心不会改变,

无论产业怎样转移,也是在中国各地转移和发展;回贴

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关键词：现状分析

制鞋业

劳动力成本上升

自主创新能力

劳动力成本