温馨奶茶店创业项目计划书

创业基础课—温馨驿站奶茶店项目

温馨奶茶店创业项目

计划书

项目名称：“温馨驿站”奶茶店

指导老师：徐晶

制 作 人：吴成路

学 号：1340206124

学 院：电子信息学院电气一班

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创业基础课—温馨驿站奶茶店项目

目录

一．计划摘要

....................................................................................................... 3

二．公司简介

....................................................................................................... 3

三．市场分析

...................................................................................................................... 4

四．竞争分析

...................................................................................................................... 5

1.竞争对手 ............................................................................................................................ 5

分析 ......................................................................................................................... 5

3.市场竞争策略 .................................................................................................................... 6

五．产品服务

...................................................................................................................... 6

1.产品策略 ............................................................................................................................ 6

2.价格策略 ............................................................................................................................ 6

3.广告策略 ............................................................................................................................ 6

4.促销策略 ............................................................................................................................ 6

六．市场营销策略

.......................................................................................................... 7

七．风险分析

...................................................................................................................... 7

1.确定风险因素集 ................................................................................................................ 7

2.模糊权重集的确定 ............................................................................................................ 8

3.确定评语集 ........................................................................................................................ 9

4.确定模糊综合评价矩阵 .................................................................................................... 9

5.模糊综合评价 .................................................................................................................. 10

6.给出评估报告 .................................................................................................................. 11

八．财务可行性分析

.................................................................................................. 11

九．融资方案与回报

.................................................................................................. 13

1.资金需求与回报 .............................................................................................................. 13

2.资金需求额 ...................................................................................................................... 13

3.资金的使用 ...................................................................................................................... 14

十．细节处理

.................................................................................................................... 14

十一．社会效益

.............................................................................................................. 15

参考文献

................................................................................................................................ 16

创业基础课—温馨驿站奶茶店项目

一、计划摘要

近年来，珍珠奶茶的出现像一只俊秀的新军，短短几年便以一种不

可挡的气势风靡中国市场。作为一个投资小、门槛低、消费人群广、

回收成本快的行业，它已经以其旺盛的生命力占据个人创业榜首位。

而且，在商机无限的现代社会，奶茶的时尚引力、繁多口味、独特口

感、健康特色注定使它继续站稳快销行业的脚步，引领饮料行业消费

的主流。但是，要注意几点：

1、经营必须有特色。没有特色的产品是没有市场的；

2、品质要好，口感是否保持一致；

3、小店也要专业管理；

4、及时了解消费者消费爱好和同行产品，及时调整本产品口味。

二、公司简介

1、公司名称：温馨驿站奶茶店

2、公司业务：奶茶、冰沙奶昔、果饮、甜点类

3、公司宗旨：以学生为主要客户群，专一市场经营，用更好的产

品，更优质的服务，吸引更多的客户。

4、经营目标：在经营初期，我们主要目标是进入目标市场，随着

市场不断做大，我们的目标是占据更多的校园市场份额。

5、产品优势：奶茶等品种繁多，可供顾客选择的空间大，又不乏

特色，制作奶茶的速度快，口感较好，价格合理，服务周到。并能根

据消费群体的不同及季节差异，推出不同产品。

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6、管理团队：在我们这个创业团队中，分工如下：制作、销售、

财务、现金结算、外卖服务、店面整理、材料订购

三、市场分析

1、市场情况介绍：经调查，学生喜欢喝奶茶类（价位6-8元）的

约占总数的71.3%，而不喜欢的只有总数的16%，可见奶茶等消费量

是具有较高潜力的。

2、目标市场分析： 进入二十一世纪，复合式休闲美食文化已成

为餐饮界主流文化，人们的感性消费支出远远大于理性消费的支出。

被认为是时尚引领者的大学生们在这一领域扮演着越来越重要的角

色，其市场份额占有率也逐年攀升；作为餐饮界边缘化的一支分流，

经营学生专一市场正是立足于对这一信息的准确把握。作为学生消群

体，他们对口味的追求越来越高，对于事物的新鲜越加敏感，对于品

质的要求越来，而奶茶的口味自我创新不够，难以达到消费者的各方

面的需求，因此奶茶店的生意愈加难做，所以我们所要做的首先是做

好消费者的数据调查分析，其次做相应的方法刺激消费。

3、顾客需求分析：经调查，学生对于奶茶这一行业主要的要求有

两点。一是产品；二是服务。对于某些学生来说，他们热衷于市场现

有产品，而有些消费者比较喜欢尝试新产品，但不管是怎样的消费者，

他们更看重的是服务质量。根据季节的差异，消费者对奶茶的需求也

不尽相同，夏天，人们更喜欢冷饮，冬天更倾向于热饮。

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四、竞争分析

1、竞争对手：目前，已有的奶茶店有学子、避风塘、西饼屋等

三四家奶茶店，这几家奶茶店的奶茶口味与品种都相似（西饼屋受众

多为早起学生产品以1.5-2元的单一奶茶），且在产品开拓上没有什

么创新。还有的竞争对手就是各种厂商创造系列奶茶，如香飘飘、优

乐美、立顿等。

2、SWOT分析:

1)优势分析(S):正处夏季，天气炎热，人比较喜欢喝冰奶茶；厂商

创造的系列奶茶，价格偏高，品种单一，且口感不如现做的入口；店

内销售及外卖服务（学生大多喜欢电话与短信购买）一定程度上能够

吸引更多的消费者;我们是一个学生团队，可以进行科学管理。

2）劣势分析(W)：奶茶营业面积有限，提供服务范围有限；新店开

业部分学生对于其基本情况诸如口味等了解不多，一定程度上影响销

售额；产品创新对于热衷于传统奶茶产品的消费者来说，不易接受；

奶茶的季节性消费较为明显，不能达到很好的消费额度；资金少，没

有太多的经验。

3）机会分析(O)：市场远未饱和，存在着较大的利润空间及数目较

为庞大的奶茶消费群，市场前景广泛，且目前学校周围以及学校内没

有很好的奶茶店；良好的口味、认真的服务态度，专业的操作水平在

同学中树立了好较的口碑；虽然营业面积有限，但有着优美的室内环

境，耳濡目染中能给同学留下良好的印象，更显竞争优势；产品种类

丰富，口味独特，有一定的竞争优势。

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4）威胁分析(T)：随着各类食品供应种类及数目的 不断增加，消

费者可供选择的领域越来越广，选择余地越来越大，产品差异化不够，

饮料类诸如可乐、橙汁、椰汁、牛奶、纯净水等一定程度上瓜分了本

已有限的需求市场。奶茶系高脂肪、高热量食品。当今社会的审美观

念及较为风行的减肥趋势无疑让部分奶茶消费者忍痛割爱，对其说

不。

3、市场竞争策略：

本店需要借助奶茶市场空间较广，有利可图的不错良机，迅速扩大服

务范围，从而增强市场占有率，由小做大，最终牢牢占据学校奶茶市

场，为了实现这一目标而设计的行动方案是：①注重服务态度的培养，

尽最大努力提高服务质量；②不断进行产品创新，完善并增加奶茶种

类（特别注重冬夏季），适应不同消费者需求；③不断加强产品的宣

传，增强学生对产品的忠诚度，并努力发掘潜在客户群；④在店内增

设意见簿，学生有意见或建议可直接提出或书写。

五、产品服务

产品发展规划：本店产品品质有安全保证，产品研发技术精益求

精，口味不断创新，并根据消费群体不同，推出不同产品。随着销售

不断增加，在产品开拓上不断增多，从而占据更多的市场份额。不断

的创新与突破，真正让顾客品尝到健康美味、新奇时尚的休闲食品。

多种辅助项目选择，轻松经营。

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六、市场营销策略

1、产品策略：①产品复合式经营，不仅推出奶茶这一单一的产品，

还有受消费者喜爱的休闲食品的供应；②较之于其他奶茶店，推出养

生茶饮；③根据消费者的不同，推出不同产品；④更注重服务这一隐

形产品的质量。对于有消费欲望，但不愿意自己上门购买的消费者提

供上门服务；⑤产品注重包装，给消费者美好的享受。

2、价格策略：①针对消费者消费能力及产品类型，制定合理价格；

②较之于竞争者，制定相对低廉的价格。

3、广告策略：广告宣传是必须的，可以进行以下几种宣传方式：

①开业典礼，让学校附近的人知道我们的店面开业了；②利用在学校

的人际关系，多做宣传，邀请同学有偿发送传单；③利用即时通讯手

段，宣传店铺及产品。

4、促销策略：①开业酬宾活动。开业前三天产品半价销售；②每

天推出新品试饮活动，宣传新产品；③积分兑换，发放代金券。对于

消费不同额度的消费者不同价值的积分卡，并规定积满一定分值给予

相应积分商品；微信红包，当没有零钱找给客人，就是通过微信发红

包来找零。④团购预定，团购网站解决收款问题，还可以限定团购的

使用时段，达成想要的客源分流。⑤淘宝现在有做同城商家，可以开

免费店挂虚拟商品链接，请客人发微博@店家订餐，这样等于是用客

人的网络信誉值在完成预订。

七、风险分析

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1、确定风险因素集

表1 温馨奶茶店项目风险层次划分表

Table 1 Division of the Project Risk Level

目标 第一层 第二层

短期内奶茶制作技术

达不到要求（U11）

技术风险（U1）

核心技术容易被竞争

者抄袭（U12）

受众对新品牌无力

（U21）

温馨奶茶店项目可行性 市场风险（U2）

竞争对手价格打压

（U22）

季节因素导致需求量

不平衡（U31）

行业风险（U3）

原料供应不稳定

（U32）

2、模糊权重集的确定

表2 判断矩阵

Table 2 Judgment Matrix

a U1 U2 U3

ij

U1 1 1/4 1/3

U2 4 1 4

U3 3 1/4 1

（1）对向量进行正规化

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0.4637+2.519+0.9085=3.8912

0.4367/3.8912=0.11222

2.519/3.8912=0.64735

0.9085/3.8912=0.23347

（2）计算判断矩阵的最大特征值λmax

3.1140

（3）一致性判断

表3判断矩阵的RI值

Table 3 RI Value of the Judgment Matrix

n=1 2 3 4 5 6 7 8 9

RI=0.00 0.00 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45

经检验该矩阵具有满意一致性，最终确定第一层模糊权重集

A=(0.12，0.56，0.32)，同法可得第二层权重A1= (0.68,0.32)，A2=

(0.50,0.50), A3= (0.68, 0.32)。

3、确定评语集

令V=｛V1，V2，V3，V4，V5｝分别代表｛风险很大，风险较大，

风险可控，风险较小，可忽略风险｝，由高到低表示风险程度。

4、确定模糊综合评价矩阵

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在讨论A产品项目批量化生产的可行性风险评估中，邀请5位权

威根据各风险层次进行风险等级确定的投票，如表4所示：

表4 风险因素权威投票结果

Table 4 Experts Vote Results of the Risk Factors

风险等级

风险因

风险很风险较风险可风险较可忽略风

素

大 大 控 小 险

U1 0 0 4 1 0

U2 0 0 2 2 1

U3 0 1 3 1 0

U11 0 1 1 2 1

U12 0 1 0 3 1

U21 0 1 3 1 0

U22 0 2 3 0 0

U31 0 1 3 1 0

U32 1 0 3 1 0

分别计算个风险因素的隶属度u1=（0，0，0.8，0.2，0），u2=

（0，0.4，0.4，0.2，0），u3=（0，0.2，0.6，0.2，0），u11=（0，

0.2，0.2，0.4，0.2），u12=（0，0.2，0，0.6，0.2），u21=（0，

0.2，0.6，0.2，0），u22=（0，0.4，0.6，0，0），u31=（0，0.2，

0.6，0.2，0），u32=（0.2，0，0.6，0.2，0）。

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5、模糊综合评价

B1 =[0.68 0.32]*[0 0.2 0.2 0.4 0.2;0 0.2 0 0.6 0.2]

=[0 0.2000 0.1360 0.4640 0.2000]

B2 =[0.5 0.5]*[0 0.2 0.6 0.2 0;0 0.4 0.6 0 0]

=[0 0.3000 0.6000 0.1000 0]

B3 =[0.68 0.32]*[0 0.2 0.6 0.2 0;0.2 0 0.6 0.2 0]

=[0.0640 0.1360 0.6000 0.2000 0]

归一化后得：B=[0.0205 0.2355 0.5443 0.1757 0.0240]

6、求出最优解，给出评估报告

将评语集V=｛V1，V2，V3，V4，V5｝所代表｛风险很大，风险较

大，风险可控，风险较小，可忽略风险｝量化为｛9，8，5，3，2｝，

对于最终结果P来说，如果P[8，9]时，评价结果为“风险很大”；

如果P[7，8]时，评价结果为“风险很大”；P[5，7]时，评价结

果为“风险可控”；P[3，5]时，评价结果为“风险较小”；P[2，

3]时，评价结果为“风险忽略”。

0.02059+0.23558+0.54435+0.17573+0.02402

=5.157[5，7]

评估结果本项目属于风险可控范畴，可以实施。

八、财务可行性分析

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本店奶茶产品均价在6元左右，冰沙奶昔类在8元左右，果饮、

甜点类在8元以上，以产品均价8元计算，奶茶行业平均毛利为75%。

（用低劣原料勾兑的平均毛利可以达到85%以上，但温馨驿站讲究产

品品质，保护消费者健康权益，杜绝使用奶精。）

我们先计算为了实现年30万的毛利润，需要完成多少销售额。

年销售额=30万/75%=40万，

年销售杯数=40万/6=66667杯，

平均每月销售杯数=66667/8=8333杯，（这里我们去掉冬夏假期

各两个月）

平均每天销售杯数=8333/30=270杯。

以上是年创造30万毛利润的计算方法，即每天需卖出270杯奶

茶才可行。事实上，在满足质量与服务满星的标准下，校人口流量在

2000-3000人左右，供应于早餐及晚饭后需求绰绰有余。

为更切合报表分析，我们以变量来假设月度成本。以R代表月租

金1.5万（23平），以P代表人数4人，以C代表人均月工资3000-3500

（可提供学生在校兼职外送服务），以E代表水电费用200-400元，

以O代表其他费用约为1万每月，包括工商税费、营业团队福利、设

备维护维修费用等等。

按月计算出的月度支出成本=R+P*C+E+O，

月度支出成本的最低销售额=(R+P*C+E+O)/75%，

月度销售杯数=(R+P*C+E+O)/75%/8，

平均每天销售杯数=(R+P*C+E+O)/75%/8/30=(R+P*C+E+O)/180。因此，

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为实现年创造30万净利润的目标，平均每天销售杯数

=270+(R+PC+E+O)/180。

根据餐饮行业的特性，再细分到每小时的销售杯数。

平均每小时销售杯数=【270+(R+PC+E+O)/180】/14。(每天按14

个小时计算有效销售时间）。

优化公式，得之：

平均每小时销售杯数=【19.2+(R+PC+E+O)/2520】。计算的平均每

小时需卖出33.8杯。

特别说的是，转让费，是不计入营业成本的，因为该费用在经营

结束后可再回收，并还可能有收益，因此单计门店另项投资成本不计。

以上的成本，不包括新品研发成本、物料设计成本及经营管理摸

索成本等，粗计算大约3-4万每年。

九、融资方案与回报

1、资金需求和回报

初期总投资为40万元，包括了开业费和营运成本，主要用于店

面硬件设施的购置。如果销售计划顺利进行，对奶茶店的投资将在

2-3年内收回。这一数字来自于对未来一年经营状况的保守估计（因

为我们未把国家与政府可能给予我们的优惠考虑在这里面）。

2、资金需求额

金额：40万元人民币

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资金来源：自己全部所有10万元，初期借贷30万元。

在接下去的几年中，由于扩大经营范围，可能需要向外界筹资或

向银行借款。

3、资金的使用

奶茶店需要40万元人民币用于初期投资。具体安排如下：

项目投资明细表

单位：元

项目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年

店面租金 180000 180000 180000 180000 180000

店铺装修 100000 2000 800 800 2000

设备购买 10000 800 2000 800 400

营业设备 2000 2000 3000 30000 10000

流动资金 80000 10000 10000 10000 10000

项目投入总

400000 202800 194800 193600 195400

资金

十、细节处理

贴心又温暖的小细节即可以在留在老顾客同时也能吸引更多的受众加入。

1、可以考虑在奶茶店里，设置一个阅览区和借阅区，一个书架

就可以办到了，进店的顾客可以在店里一边喝饮品，一边看自己喜欢

的书和杂志，这些书籍还可以交一点押金，有偿带走借阅，如果条件

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允许，建议还可以同时增加CD和电影碟片；

2、关于CD和电影碟片，那么可以选一些好的歌曲和影片在店里

播放，以调节带动店内的气氛；

3、可以在店内的墙壁上做一些文章，比如设置留言墙，也可以

用一些流言记事本，墙面位置如果还有空闲的，可以做一些格格屋，

帮助顾客寄卖一些小东西，既帮助了别人，也可以给自己赚点出租费；

4、店里可以常备一些急用的东西，比如针线包，创可贴，打气

筒，指甲钳，胶水等，以备客人的不时之需！

十一、社会效益

（1）大学城座落于南徐大道边，在这里很多公共设施都还未完

善，我们在此开一家奶茶店，既可以增加就业，又可以在一定程度是

为大学生生活带来便捷。因为，首先，开一家店需要一定数量的工作

人员，可以为大学城及其周边乡镇的待业人员提供一些就业机会；其

次，大学城里学生是最多的，我们可以为家境贫困的学生提供一些勤

工俭学的机会；再次，我们的盈利能力是比较好的，我们也将为促进

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大学城经济的发展，同时为税收做出一定的贡献。

（2）积极创业，给社会带来了一种良好的榜样的力量，增加了就业

机会，解决了部分就业的问题。减轻了社会负担，为社会的积极健康

发展做出了自己的贡献。

参考文献：

[1]百度百科：

/view/?fr=aladdin.

[2]怎样开好一家奶茶店：

/article/

[3]生意经：

/doc/.

[4]奶茶店成本：

/link?url=Auphy9dOhq4uOq.

[5]图片来源：

/arch/39767.

[6]吴君民,狄为等. 基础会计教程（第三版） 会计. 科学出版社.

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