奶茶火了?一起来看中国奶茶行业市场现状及发展趋势

奶茶⽕了？⼀起来看中国奶茶⾏业市场现状及发展趋势

1、奶茶⾏业产业链分析

⽬前，我国奶茶产业链上游主要为制作奶茶的原材料以及包装容器，原材料包括植脂末、茶叶、鲜奶炼奶、果糖等;包装

容器包括塑料包装、纸质包装、⾦属包装等。产业链中游则为各种形态的奶茶，包括固体(粉状)奶茶、液体奶茶和现调

奶茶。产业链的下游为消费终端，包括超市、便利店、奶茶店、电商、消费者等。

2、中国奶茶⾏业发展历程：步⼊4.0时代

随着居民⽣活⽔平的不断提⾼，休闲娱乐、外出旅游已经成为了⼈们⽣活的重要组成部分。奶茶作为时尚饮品及休闲消

费饮品，深受消费者的喜爱。

20世纪末，我国奶茶品类仅为以连锁店为载体的“⽤热⽔直接勾兑奶茶粉”的现调奶茶，热门单品为港式奶茶和台式珍珠

奶茶。21世纪初，联合利华旗下品牌⽴顿在我国推出袋装粉状即冲奶茶;

2005年，⾹飘飘推出了粉状即冲杯装奶茶，随后优乐美、喜之郎、⼤好⼤等企业开始陆续推出粉状即冲杯装奶茶、液体

盒装奶茶、液体瓶装奶茶。与此同时，连锁奶茶店的奶茶也逐渐往桶装、⼿摇奶茶转变。

但是，随着消费升级，消费者对奶茶的品质要求越来越⾼，2010年，以现萃茶为特点的3.0新式奶茶品类营运⽽⽣，贡

茶、皇茶等品牌连锁店⽕爆。不过，由于消费者需求逐渐呈现多元化，“奶茶+其他茶饮”模式的4.0新式奶茶品牌逐渐⽕

爆，如奈雪の茶、乐乐茶等。皇茶(现为喜茶)也逐渐向“奶茶+其他茶饮”这⼀新模式转型，⽬前已经成为了家喻户晓的4.0

新式奶茶店品牌。

3、中国传统奶茶进⼊存量时代，竞争格局基本稳定

⽬前，我国奶茶品类主要分为固体(粉状)奶茶、液体奶茶和以奶茶店为载体的现制奶茶。经过⼗余年的发展，固体(粉状)

奶茶和液体奶茶的两⼤细分市场已经转向存量市场，市场规模均在40亿元左右。

在竞争格局上，固体(粉状)奶茶细分市场已经形成了“⾹飘飘”⼀家独⼤的格局，⾹飘飘的市场占有率达到63.1%，其他主

要市场参与者包括统⼀、⽴顿等。

液体奶茶细分市场主体则有统⼀、康师傅、麒麟、哇哈哈等。近年来，⾹飘飘为挽救“奶茶困局”也⼊局液体奶茶细分市

场，推出MECO、兰芳园两⼤系列。此外，由于4.0新茶式盛⾏，⾹飘飘的MECO品牌也推出了果汁茶。

4、中国新式奶茶⽕爆，尤以4.0新式奶茶为⾸

与固体(粉状)奶茶、液体奶茶不同的新式现制奶茶，其市场规模伴随着互联⽹社交、线上外卖等模式的兴起，其市场规

模持续增长。⽽以“奶茶+其他茶饮”模式的4.0新式奶茶更是呈爆发式增长。以4.0的新式奶茶店数量为例，2017-2019

年，光是三线城市的新式茶饮的奶茶店数量增长率⾼达138%，⼀线城市的新式茶饮的奶茶店数量增长率也超过50%。

从近年来的融资情况也可看到，资本均倾向于⽬前的“4.0⽹红奶茶”，喜茶、奈雪の茶、乐乐茶等获得多次融资。其中，

奈雪の茶在2018年3⽉的融资中的估值已经达到了60亿元。喜茶在2020年3⽉的C轮融资中的估值已经突破百亿元，达

到160亿元。

5、中国新式奶茶竞争激烈

不过，也正因其刮起了这么⼤的风，⼈⼈都想吃上这份⼤蛋糕，因此其竞争激烈。⽬前，全国奶茶店数量已经超过60万

家。喜茶、奈雪の茶、乐乐茶是⽬前较为知名的4.0新茶式奶茶品牌。喜茶在开店数量上处于领先地位，截⽌2019年

底，喜茶全国开店达390家，奈雪の茶门店共有180家左右。但是从进驻城市数量上看，奈雪进驻的城市数量⽐喜茶

多，达到50个。乐乐茶在进驻城市数量和门店数量均较少。

然⽽，从传统奶茶品类上看，三者的奶茶品类均较少，不像Coco、贡茶和⼀点点这⼀类3.0新茶式奶茶品牌，仍然以传

统奶茶品类为主。其中，贡茶奶茶品类最多，有29个品类，分为茉⾹奶茶、醇⾹奶茶、格雷奶茶三个系列。Coco次

之，有奶茶三兄弟、珍珠奶茶、茉⾹奶茶、椰果奶茶等15个品类，⼀点点则有13个奶茶品类。此外，由于近年来4.0新

式茶饮奶茶品牌深受消费者欢迎，因此Coco、贡茶和⼀点点均引⼊了鲜果茶新品类。

式茶饮奶茶品牌深受消费者欢迎，因此Coco、贡茶和⼀点点均引⼊了鲜果茶新品类。

6、智能化、品牌化、运营化与差异化将成为奶茶⾏业发展趋势

随着⼈⼯智能、数字化逐渐进⼊⼈们的⽣活，固体(粉状)奶茶、液体奶茶已经实现了智能化、⼤规模⽣产。近年来，提

供智能奶茶店⽅案提供商也逐渐诞⽣，如AI TEA，其主要对品牌门店进⾏升级改造，为客户提供提供基于物联⽹的智慧

茶饮制作和基于互联⽹的数字化营销服务，促进新零售和⽆界零售商业模式的落地。

上述所论述的喜茶、奈雪の茶、乐乐茶、Coco等均推出了微信⼩程序⾃助点餐与⾃助提取。有趣的是，AI TEA还推出

了AI TEA机器⼈，能够替代⼈⼯进⾏奶茶的制作，平均制作⼀杯茶饮仅需30-60秒，相较于传统的⼈⼯制作节省了15-

45秒。未来，奶茶的制作或将⾛上全⼈⼯智能的时代。

此外，⽆论是过去盛⾏的固体(粉状)奶茶、液体奶茶还是如今兴起的新茶式奶茶，品牌的运营模式都⾼度重视消费者对

品牌的认知度。⾹飘飘的“杯⼦能够绕地球⼀圈”、优乐美奶茶的“你是我的优乐美”的⼴告词仍然记忆犹新。喜茶、奈雪和

乐乐茶三⼤品牌均玩起了跨界合作，旨在提⾼消费者对品牌的记忆度。

另⼀⽅⾯，从调研数据也可看到，奶茶的消费场景呈现出强社交的属性，有66%的消费者选择在下午茶的时候消费茶

饮，55%的消费者在聚餐的时候消费茶饮。喜茶为拓展更多的⽣活消费场景，专门打造了智能新店“HEYTEA GO”。未

来，随着消费升级，品牌与社交趋势明显，“强品牌+强运营”成为竞争的关键。

当然，产品的差异化也重中之重，4.0新茶式奶茶品牌为何能够如此⽕爆的⼀⼤关键点也在于其能够打破传统奶茶的枷

锁，重视产品创新，打造差异化产品。喜茶和奈雪是出了名的⾛“快消费”单品模式，根据季节的不同推出特⾊当季新产

品。

从⾹飘飘的转型模式也可看到，⾹飘飘已经意识到单靠⼀单品不⾜以适应当代潮流，推出了新的品类。未来，随着具有

个性化的Z世代的崛起，奶茶更应⾛差异化道路。