客户技术资料档案设计报告 (1)

客户技术资料档案设计

1. 目的

1.1 整理以往复杂的客户资料，从中提取关键信息。

1.2 通过对档案的阅读，可以知道该客户的相关信息，方便决策该客户有无开发

价值。

1.3 对档案的阅读，可以给客户提供相应的参考意见。

1.4 客群关系维护时，可以知道从那些方面着手。

1.5 定期对客户资料进行更新，财务对账等，时时了解客户的经营状况。

1.6 将客户资源集中到公司的手中。

2. 客户资料档简介

客户资料按照地区（华东、华南、华中、西南等）、行业、等级（A、B、C、D，

E潜在客户需标注，A2引入数字表示与我司持续2年交易的A级客户）划分。

2.1 客户基本信息

包括：行业、等级（A1、A2）、企业性质、经营状况、联系方式、客户产品市场

状况/对手、交易往来（订单、回款率）。

支撑：客户拜访备忘录、区域调查表、订单、送货单、收款单、客户需求信息表

等。

2.2 客户生产工艺

包括：工件生产流程图、生产设备相关信息、工件生产条件。

支撑：工艺设备认证书、技术协议、售后服务跟踪巡检表。

如：电泳涂装工艺流程

预脱脂→脱脂→自来水洗1→自来水洗2→（除锈→自来水洗→中和→自来水洗）

表调→磷化→自来水洗3→纯水洗→电泳→0次喷淋→UF1水洗→UF2水洗→UF3

水洗→纯水洗→吹水（自然沥水）→烘烤（→强冷）→下件

工艺图

2.3 槽液检测数据

包括：常规+溶剂

支撑：混槽报告、槽液检测报告、样品报告。

如：

电泳槽液参数 涂膜评价

日期 固含 灰分 K 溶剂电压/温度 膜厚 外观

(PH) 含量 时间

数据可以以折线图（X-Y-Y）显示

2.4 售后服务跟踪

包括：客户投诉及相应的解决方案

支撑：客户品质诉求表、客户投诉处理表、售后服务跟踪巡检表、客户满意度调

查表、推广出差报告。

2.5 综合分析

包括: 市场分析+客户评估

客户过往所用产品和市场上可能对我司产品造成威胁的竞品（提醒业务与技术注

意）。

3. 期望展示

3.1 进入系统，查找XXX厂大致流程如下

3.2 输出结果

XXXX厂 A2

XX省XX市XX县/区XXXXX

五金 T/月 回款率% 李XX

生产工艺设备 工艺流程图即可

槽液检测数据 有X-Y-Y图展示

售后服务跟踪 问题

15XXXXXXXXX

解决

综合分析

更新人 更新日期

4. 设计实现难点

4.1 涉及表格多、内容重复、版本不一，有纸质版、电子版（word与excel）相

关数据转换繁复。

4.2 对输出结果要确定不同部分的更新人，不同的人更新不同部分。如：槽液检

测数据由驻厂工程师填写，其余部分只有阅览权没有修改权；售后服务和客户基

本信息等同上。

4.3 平台难于选择，不知道有什么平台可以实现。

4.4 输出结果可以有不同的版本，对于不同的阅读者有不同的版本。如：外派推

广工程师可能更注重槽液检测数据，生产工艺和售后，在输出时应重点突出这些。

4.5 高要求，对于未来的推广人员的培养，可以以售后服务体系开始，从发现问

题到解决问题。

4.6 高质量，输出结果每一个组成部分可以通过连接独立成报告。