客户信息档案表

客户信息档案表

客户姓名：联系电话：编号：

客户出生年月日联系地址：

客户来源：□客户推荐□存量客户□自己开发□其他

一、用户基本资料：

1、行业类别：□学生□军工/教职□金融业□信息业□制造/营建业

□餐饮娱乐业□家管□新闻/媒体□自由业□其他

2、职务：□一般职员□技术人员□业务人员□中高阶主管

□企业负责人□其他

3、婚姻状况：□未婚□已婚□其他

4、子女教育：□无子女□1个□2个□3个□4个（含以上）

5、教育程度：□小学□中学□高中职□专科□大学□研究生（含以上）

6、家庭年收入：□5万以下□5～10万□10～20万□20～50万

□50～100万□100万以上

7、可投资金额：□5万以下□5～10万□10～20万□20～50万

□50～100万□100万以上

二、投资理财经验及需求调查：

A、投资经验（可复选）：□本币□外币□保险□股票□期货□基金□黄金

□房地产

B、投资信息取得来源或方法：□证券商或证券顾问公司等专业机构提供

□自行搜集分析□本银行□其他

C、对投资风险承受度：□保守型（-5%～+5%）□稳健型（-15%～+15%）

□积极型（-25%～+25%）

D、基金类别喜好（可复选）：□股票型□债券型□平衡型□海外型□组合型

□资产证□货币型□其他

E、投资基金经验时间：□三个月以内□一年以内□三年以内□五年以上

□十年以上

F、投资目标（可复选）：□追求资产成长□节税□退休金□子女教育金

□购房准备

G、资产现况（复选）：□现金或定存□基金□房地产□股票

□投资型保单□外汇

H、过去投资渠道：□证券公司□基金公司□银行□网络购买□其他

I、希望客户服务方式：□电话□短信□邮寄DM□银行面谈□EMAIL

J、希望收到市场信息频率：□一个月□一季□半年

K、平常获得本银行产品相关讯息方式（可复选）：□报纸□杂志□网络□银行

□季刊□客服中心□其他

来源网络

客户签名/留存印签填表日期：

拜访客户记录表

拜访目的：□关系经营（□客户生日□定存到期通知□停利停损通知□其他）

□推介商（□基金□保险□理财产品□其他）

□开户□更新客户资料

□理财规划□要求转介绍

拜访日期 拜访方式 拜访结果 客户需求 备注

客户经理姓名：

来源网络