客户档案所需表格

客户档案管理办法(表格)

客户是企业的财富，做好客户档案资料的收集整理与管理工作，将助于分析，了解

客户，有助于沟通客情，稳固合作，为此制定本管理办法如下：

一、 销售部门所有员工有责任不断收集及完善客户资料卡信息，并予以填写、修正。

二、 建立客户项目业绩档案。

三、 对所有客户（包括准客户）建立并填制客户综合销售力分析表。

四、 完善并保存公司与客户签署的所有经销合同与文件。

五、 壹个客户一份档案，不得出现缺页丢失。

六、 客户档案资料作为公司最高级机密的一部分，公司所有员工有责任和义务严格遵守公

司保密制度，确保其安全。

客户资料卡

建档日有无合签定日相关文

期 约 期 件总页

企业名称 电话 传真

所在地址 邮编

区域

Email

年龄 学历 部 门 职务 嗜 好 与决策层关系 备注 姓名

出生年月 姓名 家庭住址

籍贯 电话 性别

性格 嗜好 职务

合同及

数

企业决

策领导

主要管

理人员

经营范围

公 司 名 称 地 址 性 质 负责人 经营范围

规格 备注 所用产品名称 规格 备注

主 要 竞

争 对 手

所用产品名

称

销售情况

开拓经过

备注批示

我方洽谈人 联系方式

客户业绩统计及信用评估表

客户名称

销售序号 合同号 信用评估 回收日期 信用评估 累计销售 累计回款

合 计

合同存异于变更工程总货款回当期信用评上年同

情况 款 收 估 期信用

客户拜访档案记录

拜访序次及拜访 结束面谈时下次计划时

面访的部门 目标 间 间

面谈者 商谈内容及问题 商谈结果 存留异议 解决预案

客户投诉管理卡

客户名称

投诉时间 投诉主题 投诉人 接诉人

回复时间 处理人 回复人

投诉内容

投诉分析

处理办法

处理结果

客户反应

备 注