otc资料

一、OTC

（一）定义

OTC是非处方药的意思即指“可以在柜台上销售的药品”。一般的定义是“普通人能

自行购买并控制用法和用量的药物”，它们在药店甚至商场的超市中都能买到，也就是

指消费者不需要持有医生处方就可直接从药房或药店购买的药物。国际常用的术语

有:Nonprescription Drug,Over the counter Drug,简称为OTC Drug.具有疗效稳定，作用温

和，副作用小且不掩盖其他疾病的特点。

根据药品的安全性将非处方药分为甲、乙两类。非处方药专有标识图案为椭圆形

背景下的OTC三个英文字母。我国公布的非处方药标识，甲类为红色椭圆形底阴文，

色标为M100Y100（红底白字）；乙类为绿色椭圆形底阴文，色标为C100M50Y70（绿底

白字）。

（二）市场概况和趋势

一项统计结果显示，在我国所有的门诊病人中，有大概1/10的病人是不需要到医院看

病的，通过自我药疗完全可以解决问题。在中国，GDP每增长1％，医疗保健市场便增长1.7％。

而非处方药分类管理制度在中国实施后，随着国家对OTC药品审批种类的不断增多，以及

人们健康意识的不断提高，人口老龄化和农村医药市场的拓展为OTC市场发展提供了前所

未有的成长空间。1990年，中国非处方药销售规模仅19亿元人民币，到2005年这个数字

猛升到800亿元人民币，在这15年间，非处方药消费复合增长率达到28%，并在2009年超

过日本，成为仅次于美国的全球第二大OTC市场。预计到2014年将达到1923亿元，2020

年将成为世界最大的药品市场。

尽管近几年来，我国OTC消费水平不断上升，但是总体而言，人均消费水平还很低，

低于全球人均消费水平，仅是中等发达国家的25%左右。2008年，我国OTC药品的人均消

费额是6美元，而美国人均为70美元，日本人均为73美元，巴西人均为13美元。在我国

居民药品消费中，农村用药水平大大落后于城市用药水平，人均药品消费水平农村与城市的

比例约为1：7。而我国农村人口约占总人口的54%，这应该是一个不容忽视的广阔市场。

由此可见，我国民众自我药疗的意识和水平还偏低，整个OTC行业还有很好的发展空间和

潜力。

与处方药一样，OTC产品的新品开发也是我国企业的一大软肋，上市的产品基本上以仿

制药为主。国际知名的市场调查机构IMS在2009年的一份报告中说：“从2007年到2009

年，中国国内OTC市场只有合资企业上市了少数几个新产品，如杨森的某皮肤过敏药物、

葛兰素史克的芬必得新头痛装、惠氏的某感冒咳嗽药等。3年里，上市的新药加起来也只有

个位数。”新品缺乏已严重制约了我国OTC市场的发展。

从全球视野来看，中国非处方药占到了全球市场份额的5.7％，仅次于北美、西欧和日

本市场。据权威机构预计，到21世纪中叶，中国将成为全球最大的OTC市场。目前全球OTC

市场的强劲增长是靠高增长率的亚洲市场来推动的，而在亚洲，日本的增速已经减缓，但中

国的增长却十分强劲，此外，加上印度、韩国两个新兴OTC市场的推动，亚洲已经成为全

球跨国药企关注的焦点。5年之后，中国将成为全球第三大OTC市场；10年之后，必将稳

居全球第二位置；21世纪中叶，中国将取代美国成为全球最大的OTC市场。

中国的OTC药品直接面向消费者，以消费者为中心，消费者自行选购，不需要经过医

生，比处方药显出更多的一般消费品的特征，对消费者愿望和需求反应比较敏捷，因而市场

具有非常大的潜力。面对巨大的市场蛋糕，全球性跨国公司如杨森、施贵宝、史克、辉瑞已

作好抢占中国OTC市场准备，纷纷加大研发力度，加速其在华布局。跨国药企约占据市场

份额的30%，国内药企占70%。

另外，中国城镇人口每年以2000万左右的速度增长，而城镇居对非处方药的需求将促

进这个市场的发展；中国人口老年化趋势加快，这部分人群的医疗消费越来越大；城镇居收

入增加较快，其医药卫生费用也相应快速增加；基本医疗保险制度和医疗体制改革等都大大

加快了非处方药品市场的壮大。随着农村“两网建设”、医保和新型农村合作医疗制度的全面

推广，农村药品市场逐渐成为新热点。中国的OTC市场前景十分可观。

二、维生素

（一）定义

维生素（vitamin）是人和动物为维持正常的生理功能而必需从食物中获得的一类

微量有机物质，在人体生长、代谢、发育过程中发挥着重要的作用。人体一共需要13

种维生素，也就是通常所说的13种必要维生素：维生素A ，维生素B，维生素C，维

生素D，维生素E，维生素K，维生素H（生物素），维生素P，维生素PP，维生素M，

维生素T，维生素U，水溶性维生素。

（二）市场概况和趋势

2008年，我国维生素零售市场的总规模达到60亿元，从近几年的发展趋势上来看，

我国维生素行业的年复合增长率也达到17%左右。另一方面，由于我国具备所有品种

维生素的生产能力，因此对外出口也占据了维生素工业的大头，2008年我国维生素出

口金额更是同比增长78%。在我国维生素的主要品牌中，惠氏和海南养生堂的市场份

额占据主流；从城市上来看，上海、广州、深圳等经济发达城市对维生素的需求最高，

这些城市维生素的市场规模年增长率都超过20%；从目标人群来看，成人维生素和儿

童维生素是维生素市场的主题，两者份额超过90%，而老人用的专用维生素则出现逐

年下降的态势。

VA、VC和VE目前使用最为普遍，三者全球每年市场额近20亿美元。其中VE市

场额最大，超过了10亿美元，VA和VC各为5亿美元；从总量看，则是胆碱最多，VC

其次，达10万吨。VB1、VB2、烟酸、VB6、VB12、VD3和生物素，每个品种都有0.5～

1.5亿美元的市值。

维生素主要用于医药、食品添加剂和饲料添加剂三个方面，其中，饲料添加剂占

50%，食品添加剂占20-25%，医药占25-30%。作为动物饲料的市场正在以每年2％～3％

的速度增长，在药用和食用领域都以4％～5％的速度增长。

中国十大复合维生素品牌：21金维他、金施尔康、善存、黄金搭档、维存、养生

堂、德维喜、罗维力、爱乐维、安利纽崔莱

维生素C五大龙头:东北制药 华北制药 石药集团 鲁维制药 江山制药

三、钙

当前我国补钙产品市场呈现以下特点：随着国家对产业管理的规范和加强，整个

保健品行业将进入一个比较健康、比较规范的层面。今后的市场竞争主要以企业管理、

产品科技含量为主；健康教育的普及下，消费者变得更加理性和成熟，依靠广告来赢

得巨额利润的日子将不再复返；市场容量继续扩大。

最新数据显示，目前我国骨质疏松症患者总数约在9000万人左右，占全国总人口

近7%。预计到2025将达到1.50亿人。这不但严重影响中老年人的生存质量，客观上

也形成了极具潜力的市场空间。从消费者人数来看，16%的原来不吃钙产品的消费者将

会加入补

钙市场，而原来吃补钙产品的消费者中则有3%的消费者不再吃，市场大约增长10%

左右。目前中国补钙保健品市场容量已超过百亿，并且还在以20%以上的速度增长。

根据《中国药店》在2009年第2期刊登了关于钙制剂产品零售渠道的调查问卷。

店员在实际工作中首个推荐的钙制剂产品品牌居前十位的是：惠氏钙尔奇D、四川维奥

(美国矿唯)乐力、哈药新盖中盖、哈药三精葡萄糖酸钙、美国安士迪巧、上海强生钙诺、

北京世纪维康劲得、上海安盛凯思立D、新疆特丰佳加钙、哈药钙加锌，提及率分别是

33.6%、18.5%、9.8%、7.2%、6.4%、3.0%、2.3%、1.9%、1.9%、1.9%。从数据上看，店

员对惠氏钙尔奇D、四川维奥(美国矿唯)乐力的推崇一目了然。店员推荐品牌若此，那

么消费者偏爱的又是何种品牌呢？店员反馈的数据表明，消费者指定购买的钙制剂产

品品牌居前三的是：惠氏钙尔奇D、四川维奥(美国矿唯)乐力、哈药新盖中盖，提及率

分别是：38.9%、25.6%、8.3%。

在钙制剂销售中，国产品种远不是洋货的对手。尽管在医院里有的钙制剂进入医

保目录，但是由于品种少，知名度不高，所以选择在医院配钙制剂的人并不多。而在

药店，可供选择的钙制剂品种繁多，挑选的余地大。在药店购买钙制剂，消费者除了

按照广告的“指点”，更多的是根据店员的推荐。店员推荐的主要依据是品牌的知名度。

数据表明，消费者指定购买的钙制剂品牌居前三的是钙尔奇D、乐力、新盖中盖。国产

品牌新盖中盖虽列第三位，但是与前两者差距甚多。

中国人口已达13亿，约占世界总人口的22%，13亿人口普遍存在着不同程度的缺

钙，在我国有37％的儿童和59％的中老年人缺钙。虽然国家一度对此问题十分重视，

但是20多年过去了，儿童和中老年人钙缺管症的发病率有增无减。面对巨大的补钙市

场和越来越激烈的竞争，越来越多的厂商开始强调产品之间的差异性，细分市场之争

初现端倪。成人和儿童市场不再是唯一的强力消费族，妇女和老人市场越来越值得人

们关注。目前中国补钙市场上的形形色色的补钙保健品可归为三类：一类是无机钙；

第二类是有机酸钙;第三类是有机钙。其中有机酸钙和生物钙产品的补钙效果相对更好，

所以越来越受到市场的青睐，并逐步发展成市场主流。

四、感冒咳嗽药

感冒

目前我国常见病症自我药疗比例最高的是感冒药,为89.6%，高出第二名30个百分

点。这种现象在全球普遍存在。据专家估计，我国每年约有75%的人至少患一次感冒，

按每次用药15元至20元推算，治疗感冒药每年至少有150亿至200亿的市场空间。

当前中国ＯＴＣ市场大约有近２００亿人民币的容量，如果以北京ＯＴＣ市场中

感冒药的消费占总量的２８％计算，中国感冒药市场几乎有５０亿人民币的市场份额。

保守估计也有２０亿人民币的市场。据调查，抗感冒药物销售额约占药品零售总额的

15.0%，是继保健品类（31.3%）之后销售额最大的一类药品。

感冒药划分为中药和西药两大阵营，竞争异常激烈，呈现出了不同时期不同品牌

各领风骚的局面。在治疗感冒的西药中，康泰克曾是难以撼动的霸主，但2000年底的

PPA事件以后，西药感冒药市场已经重新洗牌。合资品牌有快克、康必得、新康泰克、

白加黑、泰诺、百服宁、必理通、扶他林、芬必得，共10种，其销售额、销售量分别

占总销售额、销售量的 61%、75% 。国产品牌有新速达感冒片、感康、感冒通3种，

其销售额、销售量分别占总销售额、销售量的 39%、25% 。

据统计，在目前的品牌中， 10元以下的药品占总销售额的32%，10元-15元的药

品占总销售额的60%，15元-40元的药品占总销售额的8%。

咳嗽

中国约有19405万人因哮喘、支气管炎、结核病和感冒引起咳嗽的症状的人群。

2007年止咳市场的容量达45．32％亿元，1999～2006年的复合年增长率高达18．84％。

随着中国城镇人口和国民经济的不断增长，止咳药市场容量也会随之扩大，从2006年

止咳化痰用药主要品种市场份额情况来看，目前止咳化痰用药的市场集中度比较低，

属于分散型的市场形态，各品种之间竞争激烈。咳嗽药市场处于一种完全竞争状态，

市场仍存在较多的医药招商市场空白点和市场机会。

2009年止咳药品牌销售情况最好的止咳药提及率前五位的分别是：中药类——京

都念慈庵蜜炼川贝枇杷膏、太极集团的急支糖浆、贵州益柏的克咳、上海雷允上的半

夏露、北京同仁堂的止咳糖浆，提及率为40%、17.3%、11.4%、5.9%、5.0%；西药类—

—勃林格殷格翰的沐舒坦、奥美只要的奥亭止咳露、辉瑞集团的惠菲宁、现代药业的

小眉及广州白云山的咳特灵，提及率是31.8%、9.1%、8.6%、5.9%以及5.5%。

止咳化痰类药物零售市场份额前五品牌分别是念慈菴蜜炼川贝枇杷膏、咳喘顺丸、

惠菲宁溶液、急支糖浆和蛇胆川贝枇杷膏。前五品牌市场份额合计（CR5）不超过30%，

市场集中度下滑，品牌竞争激烈。 排名第一的念慈菴蜜炼川贝枇杷膏2010年上半年市

场份额为15.53%，比去年同期下降了5.77个百分点，但零售销售总额比去年同期增长

近3成。虽然市场份额受到挤压，但其鳌头地位难以撼动。

在前五品牌中，只有惠菲宁是西药，其余都是中成药。排名第一和第五位的都是

枇杷膏剂，合计市场份额接近两成，领先于其他品牌。可见，传统中成药特别是膏剂

用于止咳化痰历史悠久、没有成瘾性、口感良好，受到民众的普遍肯定。

止咳化痰类药物制剂有膏剂、口服液体、片剂、胶囊、颗粒、丸剂等。针对时效

性和安全性，民众在药物选择上仍以传统剂型为主。在2010年上半年三城市的零售数

据（如图2）中，口服液体和膏剂所占比重最大，其次是片剂，第三是胶囊，分别占比

59.25%、13.75%、10.01%。

在三城市中，生产止咳化痰类口服液体和膏剂的厂家超过300家。止咳化痰类口

服液体与膏剂生产厂家份额排名前四的是：香港京都念慈菴总厂、广州潘高寿药业、

太极集团、惠氏制药。合计市场份额（CR4）为45.80%。市场发展比较成熟，竞争依然

激烈。

2010年上半年，小儿及儿童用止咳化痰类药物零售市场份额前五品牌为小儿肺热

咳喘口服液、小儿消积止咳口服液、惠菲宁溶液（儿童）、小儿咳喘灵颗粒、小儿清肺

化痰颗粒，市场份额分别为10.20%、9.53%、9.27%、5.01%和4.31%。

五、营养保健品

保健（功能）食品是食品的一个种类，具有一般食品的共性，能调节人体的机能，

适用于特定人群食用，但不以治疗疾病为目的。中国营养保健品的消费人群分配：高

端消费群3%，中端消费群占15%，低端消费群占82%。

在按国际标准划分的15类国际化产业中，医药保健是世界贸易增长最快的五个行

业之一，保健食品的销售额每年以13%的速度增长。而从20世纪80年代起步的中国

保健品行业，在短短二十多年时间里，已经迅速发展成为一个独特的产业。保健品产

业之所以蓬勃发展，主要原因是人民生活水平明显提高；其次，人民生活方式的改变，

是保健品产业发展的重要契机；多层次的社会生活需要，为保健品产业的发展提供了

广阔空间。

根据中国保健协会市场工委检测的数据显示，中国保健食品产业从二十世纪八十

年代的16亿元发展到2004年超过300亿元的产值，25年间增长了20倍，年均增长率

为12.3%。据报道，目前中国保健食品市场的销售规模已经达到1,000亿人民币，但从

产品分布和销售渠道分布来看，仍处于欧美市场发展历程中的初级阶段。但是由于人

们越来越注重养身保健，预计到2015年，中国保健品的销售额将达到4,500亿左右。

截止2011年9月，国家食品药品监督管理局共批准了11,576个保健食品，其中国产保

健食品为10,922个，进口保健食品为654个。目前，中国保健食品市场上，功能类食

品约占保健食品的65%，营养补充剂占35%。保健食品品种主要集中在免疫调节、抗

疲劳、调节血脂这3个功能上，高达6成以上。目前中国保健食品市场中，中老年市

场占55%左右，女性市场占25%左右，青少年市场占10%，其他占10%。

随着保健意识的增强，老年人药品、保健品、保健器械等占有越来越大的消费份

额。目前老年人最普遍犯的病是心血管病、高血压、糖尿病等慢性病。除了药品，保

健品也是老年人热门消费品之一。随着生活水准的提高，老年人注重养身、预防疾病，

以增强抵抗力。于是，保健品首当其冲地成为老人养身保健的最佳选择。庞大的老年

人市场将带动保健品旺盛需求。

都市女性成为保健品的强力消费群体，女性保健品市场的规模将不断扩大。大部

分女性因美容美颜、减肥、补血、清肠排毒需要而购买保健食品。估计都市女性保健

品消费市场规模达上百亿元。

儿童保健食品市场这几年产品没有新的突破，专项开发过于集中、盲目偏向复合

型产品开发、产品老化与配置结构的不合理严重影响儿童市场的发展。儿童产品新的

消费刺激点在于产品性能是否符合如今转型时期的消费观念，如绿色保健品等。

营养保健品销售额排行榜：黄金搭档、海王、九芝堂、东阿阿胶、安利纽崔莱、

维纳斯、巨子bigene、达杰瑞、铭让生物、华研生物、海力生、恒寿堂、伊乐瑞。

最受关注的十大品牌：海王、交大昂立、东阿阿胶、排毒养颜胶囊（云南盘龙云

海药业）、大印象、九芝堂、蚁力神、安利、太太-静心口服液、太极。