我国奶粉进出口贸易现状及展望

我国奶粉进出口贸易现状及展望

杨静;高静

【摘 要】2009年,受"三聚氰胺"事件的影响,中国奶粉进出口贸易表现出进口增长

强劲、出口明显下降的态势.同期,受金融危机的影响,世界范围内对奶粉的消费需求

不足,奶粉的生产供给相对过剩,世界奶粉的市场价格持续走低.然而,随着消费需求的

增长,在2010年的下半年内,奶源紧缺所造成的奶粉供给偏紧的情况将会凸显,奶粉

的市场价格将会走高,中国奶粉进口将出现"量增价扬"的局面,同时也为中国乳业的

发展带来了机遇.

【期刊名称】《农业展望》

【年(卷),期】2010(006)009

【总页数】4页(P36-39)

【关键词】奶粉;进出口贸易;市场价格;市场份额

【作 者】杨静;高静

【作者单位】北京农学院经济管理学院,北京,102206;北京农学院经济管理学院,北

京,102206

【正文语种】中 文

【中图分类】F7

1 我国奶粉进出口贸易现状

1.1 进口增长迅速，出口下降明显，奶粉净进口量明显上升

奶粉 （包括全脂奶粉和脱脂奶粉）在我国乳品进出口贸易中占有重要的地位。

2009年，奶粉占我国干乳制品进口份额的42%，比2008年提高了13%；奶粉

出口占我国干乳制品出口份额的60%，比2008年下降了19%。2009年，我国

奶粉进口量为24.78万t，比2008年增长了145.6%；奶粉出口量 0.97万t，仅

相当于2008年奶粉出口量的15.2%。奶粉进口量的增加和出口量的减少，使得我

国奶粉净进口量达到 23.8万 t， 比 2008年增长了 5.4倍 （图 1），奶粉净进口

量占2009年国内奶粉总产量的21%。我国奶粉进出口贸易发生这种变化的主要

原因是2008年9月发生的 “三聚氰胺事件”，对国产奶粉的形象造成了很坏的

影响，国外的一些国家和地区出于保障本国和本地区食品安全的考虑对我国奶粉出

口采取了不同程度的限制措施，从而对我国奶粉出口产生不利的影响。而 “三聚

氰胺事件”更严重的后果是引发了国内消费者对国产奶粉的信任危机，从而直接导

致奶粉进口的大幅上升[1]。有数据表明，自2008年9月以来，洋品牌奶粉市场

销售份额增加了30%左右，而国产奶粉的市场销售份额则减少约30%[2]。中国奶

协于2010年6月在青岛进行的乳品消费调查结果也表明，超过70%的被调查者

更信任进口乳品[3]。

图1 2008～2009年我国奶粉进出口量变化数据来源：2010中国奶业统计摘要

1.2 全脂奶粉是奶粉进口的主体，市场份额迅速扩大

近10年来，在我国进口的奶粉中，全脂奶粉的进口量在多数年份都超过脱脂奶粉，

成为奶粉进口的主体。 “三聚氰胺事件”的发生，进一步扩大了这一态势。2009

年，我国全脂奶粉进口量达到17.48万t，比2008年增长298.2%，而脱脂奶粉

进口量为7.04万t，比2008年仅增长了27.5% （图2）。全脂奶粉的市场份额

由2008年的45.5%扩大到2009年的71.3%。奶粉，尤其是全脂奶粉进口量的快

速增长反映了市场扩大和奶源紧缺的供求矛盾。一方面是伴随 “三聚氰胺事件”

的远去，国内市场需求恢复，对奶源的需求也在扩大[4]。 “三聚氰胺事件”的影

响在短时间内还难以消除，消费者和一些乳品企业对国内奶源信心不足，从而导致

奶粉的大量进口。另一方面是 “三聚氰胺事件”后，不少奶农杀牛、倒奶，甚至

放弃奶牛饲养，导致奶牛饲养头数和牛奶总产量的下降。中国奶业协会的统计数字

表明，2009年，我国奶牛饲养数1218.5万头，比2008年减少了1.2%；牛奶总

产量3518万t，比2008年减少了1.1%。由于奶牛存栏数的恢复周期需要3年时

间， “三聚氰胺事件”带来的奶牛养殖量下降现象在短期内不会有很大改观，从

而导致奶源紧缺现象的出现。

图2 2000～2009年我国全脂奶粉和脱脂奶粉进口量变化数据来源：Foreign

Agricultural Service,Official USDA Estimates*2009年数据来源于海关统计信息

网

1.3 奶粉进口来源地更加集中，新西兰奶粉主导国内进口市场

我国进口奶粉的主要来源地是新西兰、澳大利亚和美国。近年来，我国进口奶粉的

90%以上均来自这3个国家，其中新西兰是我国奶粉的最大供应国（表1）。

2009年新西兰在我国全脂奶粉和脱脂奶粉两个进口市场的份额均有很大的提高：

全脂奶粉进口15.74万t，同比增长384.4%，市场份额由2008年的70.5%提高

到89.3%，占据了绝对主导地位；脱脂奶粉进口4.65万t，同比增长156.7%，市

场份额从2008年的33.0%提高到66.0%。

表1 2007～2009年我国奶粉进口来源地分布%数据来源：根据 “2010中国奶业

统计摘要”的数据计算整理2007 2008 2009新西兰 72.81 50.15 82.28澳大利

亚 12.63 24.18 7.30美国 6.62 16.35 2.46合计 92.06 90.68 92.04

1.4 需求不足，产能相对过剩，进口奶粉价格明显走低

2009年，我国奶粉进口价格所表现出来的变化趋势是先下降，后上升 （图3）。

海关统计数据表明，2009年，我国全脂奶粉和脱脂奶粉的年平均进口价格分别为

2398元/t和2215元/t，仅相当于2008年全脂奶粉和脱脂奶粉年平均进口价格

的60%和57%。

图3 2008～2009年我国奶粉进口价格变动数据来源：根据海关统计数据计算整

理

奶粉进口价格出现这种变化的原因来自两个方面：一方面因受2007年以来国际金

融危机的影响，世界范围对奶粉的消费需求下降[5]。另一方面奶粉产能相对过剩，

世界范围对奶粉的生产供给增加。美国农业部的统计数字表明，同2007年相比，

2008年世界奶粉的生产量与消费量均出现明显下降。其中，全脂奶粉的产量和消

费量分别下降了15.3%和19.8%；脱脂奶粉的产量和消费量分别下降了20.9%和

20.6%（表2、3）。由于全脂奶粉的消费量下降幅度大于产量下降幅度，脱脂奶

粉消费量下降幅度与产量下降幅度基本持平，因而奶粉总体上出现消费需求不足、

生产供给过剩的局面。2009年，虽然全脂奶粉总消费量同2008年相比增加了

6.6%，其增长幅度大于产量增长的幅度，且由于脱脂奶粉消费量的继续下降，使

得奶粉总体上消费需求不足以及生产供给相对过剩的局面并未得到根本扭转。

表2 2007～2009年世界全脂奶粉供求平衡万t数据来源：根据 Foreign

Agricultural Service,Official USDA Estimates数据计算整理2007 2008 2009

数量 数量 同比增减 （%）数量 同比增减 （%）期初库存 13.0 11.2 -13.8 27.6

+146.4产量 448.4 380.3 -15.3 359.0 -5.6总进口 43.5 40.4 -7.1 59.5 +47.3总

供给 504.9 431.9 -14.5 446.1 +32.9总出口 189.8 160.6 -15.4 152.8 -4.9国内

总消费 303.9 243.7 -19.8 259.8 +6.6总使用量 493.7 404.3 -18.0 412.6 +2.1

期末库存 11.2 27.6 +146.4 33.5 +21.4

表3 2007～2009年世界脱脂奶粉供求平衡万t数据来源：根据 Foreign

Agricultural Service,Official USDA Estimates提供的数据计算整理2007 2008

2009数量 数量 同比增减 (%)数量 同比增减 (%)期初库存 27.8 26.8 -3.6 32.6

+21.6产量 446.4 353.0 -20.9 366.8 +3.9总进口 82.0 85.6 +4.4 78.6 -8.2总供

给 556.2 465.4 -16.3 478.0 +2.7总出口 124.1 110.3 -11.1 108.2 -1.9国内总消

费 405.3 322.0 -20.6 306.0 -5.0总使用量 529.4 432.3 -18.3 414.2 -4.2期末库

存 26.8 33.1 +23.5 63.8 +92.7

2 我国奶粉进出口贸易展望

2.1 奶粉进口贸易

2010年，我国奶粉进口，尤其是全脂奶粉的进口，表现出强劲的增长态势。海关

综合信息网的数据表明，2010年1～6月，我国进口奶粉22.44万t，同比增长

72.9%。其中，进口全脂奶粉17.33万t，同比增长了71.4%；进口脱脂奶粉5.1

万t，同比增长了52.2% （表4）。2010年1～6月，我国进口的奶粉总量占同

期我国奶粉总产量的40.7%，与2009年同期相比增长12.3个百分点，进口奶粉

对国内市场的影响力愈加显著。如果按1～6月进口奶粉的月平均增长率计算，预

计2010年全年奶粉进口量将有可能突破40万t，创历史最高水平。

表4 2009年1～6月与2010年1～6月奶粉进口量变化数据来源：根据海关统计

数据计算整理全脂奶粉 （万t）脱脂奶粉 （万t）2009 2010 同比增减 （%）

2009 2010 同比增减 （%）1月 2.43 3.09 27.2 0.36 0.97 169.4 2月 1.55 2.26

45.8 0.39 0.83 112.8 3月 1.85 3.11 68.1 0.55 1.00 81.8 4月 1.53 2.70 76.5

0.61 0.78 27.9 5月 1.30 2.56 96.9 0.69 0.71 2.9 6月 1.45 3.61 149.0 0.75

0.81 8.0合计 10.11 17.33 71.4 3.35 5.10 52.2

2.2 奶粉出口贸易

在世界奶粉贸易中，我国一直位于净进口国的地位。随着进口奶粉的迅速增加，奶

粉的出口则日益萎缩。海关统计数据表明，2010年1～6月，我国奶粉出口量仅

为0.04万t，同比减少了94.1%；奶粉出口贸易额仅为133.4万美元，同比减少

了94.2%。可以预见，在2010年下半年，由于受 “三聚氰胺奶粉回炉”事件的

影响，我国奶粉出口将面临更大的阻力，奶粉贸易逆差将进一步扩大。

2.3 进口奶粉市场价格

与2009年奶粉进口量表现出的量增价跌的态势不同，2010年，我国进口奶粉的

总体趋势是量增价涨。海关统计信息网提供的数据表明，2010年6月，我国进口

奶粉的平均到岸价为3383美元/t，比2010年1月上涨了23.4%。其中，全脂奶

粉平均到岸价为3407美元/t，比2010年1月上涨了22.9%。脱脂奶粉平均到岸

价为3407美元/t，比2010年1月上涨了22.9% （图 4）。

图4 2010年1～6月进口奶粉价格变动数据来源：根据海关统计数据计算整理

预计在2010年后半年，进口奶粉的价格仍会保持上升态势。一方面，世界上主要

奶粉生产国原料奶产量下降，从而导致奶源紧缺。据USDA预测，2010年，欧盟、

新西兰和美国牛奶产量的增长率均不足1%，澳大利亚的牛奶产量预计将出现负增

长。在主要产奶国 （地区）牛奶产量下降的形势下，世界牛奶总产量将增长缓慢

[6]。预计2010年世界牛奶总产量为43700万t，仅比2009年增长1.65% （表

5）。奶源 “短缺”直接造成这些国家 （地区）乳制品 （尤其是奶粉）产量的下

降或增长缓慢。2010年，主要乳品生产国 （地区）如欧盟27国和澳大利亚奶粉

总产量均比2009年有所减少，尤其是澳大利亚，其全脂奶粉和脱脂奶粉的减产幅

度预计将达到12.2%和25.1%。新西兰和美国的奶粉产量虽然有所增加，但增长

幅度十分有限 （表6）[7]。

表5 2010年澳大利亚、欧盟、新西兰和美国牛奶产量预测万t数据来源：USDA

Foreign Agricultural Service,Dairy:World Markets and Trade,July 20102009

2010 2010年与2009年相比 （%）欧盟27国 13370.0 13400.0 +0.2新西兰

1660.1 1672.6 +0.8澳大利亚 967.0 920.0 -4.9美国 8587.4 8671.0 +1.0世界

42987.0 43700.2 +1.65

表6 2010年欧盟、新西兰、澳大利亚和美国奶粉产量预测万t数据来源：USDA

Foreign Agricultural Service,Dairy:World Markets and Trade,July 20102009

2010 2010年与2009年相比 （%）欧盟27国 全脂奶粉 79.0 74.5 -5.7脱脂奶

粉 108.0 102.0 -5.6新西兰 全脂奶粉 75.4 76.0 +0.8脱脂奶粉 36.1 36.5 +1.1

澳大利亚 全脂奶粉 14.8 13.0 -12.2脱脂奶粉 22.7 17.0 -25.1美国 全脂奶粉 2.7

3.0 +11.1脱脂奶粉 78.5 79.0 +0.6世界 全脂奶粉 359.0 368.1 +2.5脱脂奶粉

350.4 347.7 -0.9

另一方面，随着金融危机的远去，世界范围对奶粉的消费需求开始增长。美国农业

部的预测表明，2010年全脂奶粉和脱脂奶粉的消费量将为265.3万t和300.2万

t，比2009年分别增长8%和2.5%。从世界范围看，对奶粉消费需求的增长幅度

大于生产供给的增长幅度，因而奶粉价格在未来一段时间将会走高。

3 我国奶粉生产企业面临的发展机遇

我国是世界上的奶粉进口大国。2009年，我国奶粉进口量约占世界奶粉进口总量

的17.5%，因而世界奶粉市场的供求变化及价格波动对我国奶粉生产企业的发展

将会产生短期和长期的影响。从短期看，进口奶粉的 “量增价扬”，一方面可以

减少对国内奶源的需求，缓解原料奶供求紧张的矛盾；另一方面，随着进口奶粉价

格的提高，可以逐渐消除国内奶粉和国外奶粉的价格 “倒挂”现象[8]，使得进口

奶粉的价格更接近国内奶粉的生产成本。从长期看，我国奶粉生产企业正面临着世

界性奶源紧缺所带来的发展机遇。如前所述，近年来，世界主要供给国家（地区）

由于自然因素和政策因素导致原料奶产量下降或增长缓慢，从而导致奶粉供应偏紧

的情况。与此同时，我国乳业的发展速度令世人瞩目。2005～2009年，我国牛奶

产量增长了27.8%，年均递增5.6%。我国牛奶产量在世界牛奶总产量中所占的比

重也在逐年上升，2009年达到8.1%。除欧盟外，我国已经成为仅次于印度和美

国的世界第三大产奶国。在进口奶粉价格出现上涨趋势的形势下，国内奶粉生产企

业可以做出的一个明智选择就是转而使用国产奶源。显然，这将会进一步推动我国

奶源基地的建设，从而为乳品原料国产化创造条件。

参考文献

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