2022年中国原料药进出口数据分析

2022年中国原料药进出口数据分析

扑热息痛：金融危机阴霾覆盖，数量明显下滑

据中国海关统计：2022年1～12月，扑热息痛出口数量为

42387.66吨，同比下降8.68%；出口金额为17128.57万美元，同比

增长23.75%；出口平均单价4.04美元/公斤，同比增长35.57%。

从数据看，2022年扑热息痛虽然实现了出口金额及价格的双

增长，但在全球金融危机的影响下，出口数量、尤其是出口利润下滑

明显，行业进展前景不容乐观。

出口金额保持增长

2022年1～12月，扑热息痛出口增幅超过20%。从单月出口状

况看，受春节因素的影响，今年2月份的出口数量、金额同比下降幅

度较大，不过，其他月份的出口数量仍呈增长态势；至7月份，出口

数量同比大幅激增，这主要与中国举办奥运会、外商在奥运前集中补

货有关。

但从8月份开头至年底，扑热息痛出口数量呈明显下降趋势，

其间发生的金融危机更给扑热息痛出口带来的影响不容小觑。

对主要目的地出口行情下滑

首先是对主要出口地区增幅趋缓。扑热息痛出口市场仍以亚洲、

非洲及欧美为主，2022年1～12月份对以上三大地区的出口占出口

总量的80%以上，但出口增幅先高后低，仅增长了18.24%；9月份以

后，出口下滑明显。缘由仍是金融危机影响到全球经济，客户需求削

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减。扑热息痛商品的购货商，除大型跨国公司仍在正常进货外，其余

的客户都在观望中。

其次是对主要国家出口危机重重。印度、印尼、尼日利亚是我

国扑热息痛的主要贸易伙伴，2022年对这3个国家的出口量占了总

量的63.39%。印度是扑热息痛的主要消费国，而8月份至10月份的

环比出口数量均呈现50%以上幅度的下滑，10月份全国仅有17吨扑

热息痛对印出口。

而印度作为生产扑热息痛的原料——对氨基苯酚的主要进口

国，近年来始终从我国大量购买对氨基苯酚，造成对氨基苯酚货源紧

急，使国内扑热息痛生产企业原料配套力量逐年下降。同时利用注册

和技术优势，进口我国扑热息痛做深加工后再出口，产业进展快速，

已成为扑热息痛国际市场上对我极具威逼的竞争对手，随着金融危机

向实体经济扩散，如不实行坚决措施，长此以往，我国扑热息痛行业

的整体效益必将大幅下滑。

出口企业分散

据医保商会把握的数据显示：截至2022年底，全国扑热息痛

产能达6.2万吨；截至2022年12月份，全国经营扑热息痛的出口企

业超过100家，其中以安丘鲁安药业有限公司出口量最大。

扑热息痛生产企业工艺陈旧、产能过剩、产品档次普遍较低，

难以进入国际高端市场，在无法开拓新的市场和没有优势产品的状况

下，企业间只能靠低价竞争来争取更多的市场份额，企业间竞争激烈。

从2022年1～12月份的出口统计数据看，扑热息痛全年的出

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口态势仍算平稳，这场席卷全球的金融危机虽然来势凶狠，但对我出

口的影响主要体现在下半年，自奥运会后，各出口企业订单下降了

40%以上，缘由在于：一是外商预期中国举办奥运会限制部分企业开

工，大量囤货，导致扑热息痛价格上涨过快；奥运会之后，外商看到

企业开工未受影响，估计价格会下降，同时囤货有待消化，下单意愿

不强；二是受金融危机影响，部分国外客户因资金供应紧急而削减订

单。随着金融危机向深度扩散，进口国货币贬值、原材料价格上涨等

因素导致企业的生产经营成本上升，利润下滑，市场不确定因素增加，

整个行业急待利好政策出台。对于政府扶植政策，各企业均盼望保持

政策的稳定性，适时提高出口退税率，保持人民币对主要币种的汇率

稳定，削减企业签单风险，赐予企业更多的政策扶植，如贷款、所得

税等方面。

突围策略

在目前形势下，应从以下几个方面入手，谋求解决上述问题：

一是通过强化环保等社会责任，逐步改造落后的生产工艺和污

染严峻的企业，降低产能，提高扑热息痛的生产质量和效益，由低价

竞争转为质量和技术竞争，促进产业供需平衡进展。

二是充分利用我国扑热息痛的原料优势，加大高端产品的开发

力度，分解低端产品的竞争压力，提高我国扑热息痛产品的出口效益。

三是在当前金融危机严峻形势下，建议调低对氨基苯酚的出口

退税率，由现行的9%降到5%，关心企业渡过难关。

青霉素：内外部多重压力作用，连续低迷状态

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经受了2022年的“过山车”行情，2022年，青霉素工业盐出

口持续低迷，全年累计出口9855吨，同比下降27.70%，出口额为1.57

亿美元，同比削减43.33%，出口平均价为15.97美元/公斤，同比降

低21.60%。

出口量价双降

2022年青霉素工业盐出口的行情低迷，主要是产能过剩造成

的。从2022年底至2022年前三季度，青霉素工业盐在环保停、限产

等因素的刺激下，出口迎来新一轮的景气。然而，在高利润的驱动下，

新一轮的扩产开头上演，青霉素工业盐的产能快速扩张到8.5万吨，

而国际需求约6万吨，产能过剩40%左右。在扩产因素的刺激下，青

霉素工业盐出口价格在2022年底再次陷入低谷。

尽管在原材料涨价；奥运环保停、限产预期等因素的刺激下，

2022年上半年青霉素工业盐出口价格消失恢复性反弹，但出口量却

持续萎缩，取而代之的是下游产品6-APA出口印度有所上升，这可能

是印度客户在与我方青霉素工业盐出口博弈上采纳新的压价策略，即

增加选购下游产品，削减选购青霉素工业盐，造成我企业青霉素工业

盐库存大量积压，使出口价格下跌。9月以来，随着奥运行情结束、

原材料价格大幅回落、出口订单持续不足等方面的影响，青霉素工业

盐出口价格再次消失下滑走势。

总的来看，2022年青霉素工业盐出口量价双降，国内部分产

能被6-APA和阿莫西林等下游产品消化并替代出口，但这些下游产品

的出口价格也均有所下滑。

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主要生产企业仍为出口主力军

在出口市场方面，2022年，我国青霉素工业盐共销往9个国

家和地区。其中，对印度出口额占全部出口总额的84.32%。排名第2

至5位的分别为伊朗、日本、阿联酋、美国。

2022年，从事青霉素工业盐出口经营的企业共26家，出口排

名靠前的照旧为主要生产企业。其中，华星连续位居青霉素工业盐出

口企业之首，但出口份额同比却大幅削减；排名紧随其后的石药集团

中润制药(内蒙古)有限公司，出口份额同比明显提高；哈药集团股份

有限公司排名第3位；而华药、河北中润、鲁抗、川药等其他生产企

业由于原本青霉素工业盐产量不大，再加上近两年已逐步将产业链向

下游产品延长，故出口份额相对较小。

今年环境严峻

正值青霉素工业盐出口陷入低迷之际，恰恰又“屋漏偏逢连阴

雨”。2022年11月，青霉素工业盐再次遭受印度反倾销调查。近期，

又有传闻印度将对下游产品6-APA实行保障措施调查。再加之全球金

融危机扩散抑制短期市场需求，以及生产成本不断上升、环保及质量

监管“高压”持续增加，对青霉素工业盐出口来说，可谓“雪上加

霜”。

在内、外部多重压力下，可以预见，2022年青霉素工业盐出

口企业仍将步履困难。

植提物：需求有所下降，出口额增幅仅11.12%

2022年，提取物进出口总额为6亿美元，其中出口为5.3亿

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美元，占中药出口比重为40.47%，虽然位居中药类产品出口金额的

榜首，但同比增幅仅为11.12%。究其缘由，主要在于我国提取物出

口到国外主要用作食品补充剂、化妆品原料，保健品原料等，因此市

场弹性需求较大，在金融危机的影响下，需求难免下降。

在2022年出口的提取物中，“其他植物液汁及浸膏”出口所

占比重最大，高达49.35%，出口金额为2.6亿美元，出口数量、金

额涨幅均翻一番；另一出口过亿美元的提取物产品为“其他自然 或

合成再制的苷及衍生物”，出口金额为1.65亿美元。

在大宗单品中，“桉叶油”和“甘草液汁及浸膏”出口金额分

别为4442万美元和1855万美元。

亚洲、欧洲仍是我国提取物出口的主要市场，2022年对亚洲

出口2.69亿美元，同比增长22.92%；对欧洲出口1.21亿美元，同

比增长3.68%；对北美洲出口跌幅较大，出口额为7658万美元，同

比下降26.46%，主要是对美国出口下滑造成。从出口国别来看，美

国、日本是我国提取物主要出口国，对美国出口7215万美元，同比

下降27.69%；日本的汉方药和自然 产品市场始终较为活跃，对提

取物需求较大，远超美国成为是我国提取物出口的第一大国际市场，

2022年出口额达1.25亿美元。

近年来，提取物进口始终保持在10%的增速，但进口金额仍旧

较小，2022年进口金额为7060万美元。其中，进口金额在1000万

美元以上的商品有4种：“甘草液汁及浸膏”进口额最高，为1792

万美元，同比增长66.37；“其他植物液汁及浸膏”居其次，为1776

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万美元，同比增长39.44；“其他薄荷油”为1685万美元；“其他

自然 或合成再制的苷及衍生物”为1014万美元。这4种商品的进

口比重占我国提取物进口总额的88.77%。美国、印度、土库曼斯坦

是提取物进口的主要国家，进口额均在1000万美元以上。2022年对

欧洲进口下滑严峻，进口数量同比下降63.46%，进口金额同比下降

7.82%。

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