银行储蓄存款调研报告

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一、总体经营情况

个人银行类存款 6 月末时点余额为 1811xxxx 元，较年初下降 11xxxx 元，

其中储蓄存款时点余额为 1801xxxx 元，较年初下降 3xxxx 元；信用卡个人卡

存款余额为 9xxxx 元，较年初下降 7xxxx 元。个人 银行类存款 6 月末日均余

额为 1865xxxx 元，较年初增长 31xxxx 元， 其中储蓄存款日均余额为

1842xxxx 元，较年初增长 36xxxx 元，信用 卡个人卡日均余额 13xxxx 元，

较年初下降 4xxxx 元。个人银行类存 款日均余额在全区排名十一位， 在县支

行中列第二位。 速汇通手续费 收入 2.3xxxx 元，较去年同期增长 12xxxx ，全

区列第五位； 龙卡营业 收入 元，全区排名第六名。

（一）储蓄存款总体走势波动较大。

上半年储蓄存款起伏较大，呈“ M ”形波动。年初充分抓住“两 节”吸

存旺季，及早行动，存款呈现快速增长， 2 月份时点新增最高 实现 120xxxx 元。

4 月初呈现逐级回落走势， 5 月份又创造时点新增 的新记录， 130xxxx 元。6

月中旬开始又出现储蓄存款大幅下降的局 面，年内首次出现负增长。造成储蓄

存款波动主要有以下几方面原因：

1、新增存款结构中季节性大额存款占比较大，自然增长比例较小。 可以说多

年以来我行的储蓄存款增长主要靠季节性大额存款。 年初存 款的增长主要由

于吸收了一部分季节性资金， 如粮库、种子等部门存 款和地方企业改制对职

工工龄买断资金，随着这部分资金陆续支取， 我行的存款也随着逐级下降。 应

该说大额存款为我行储蓄存款增长发 挥主导作用，但由于其稳定性差的原因也

使我行存款历年来一直呈现

上下波动的情况。

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2、分配政策不连续， 兑现不及时影响了部分员工的吸存积极性和 持续性。

由于每年年初市行都要对当年绩效工资分配政策进行调整， 因此每年的 2、 3

月份都成为政策真空月，因此员工对绩效工资分配 政策持一种观望态度。 特

别是今年 2 季度绩效工资一直未兑现， 也使 部分员工对吸存的认识淡漠。 这

在一定程度影响了全行吸存工作的开 展。

（二）储蓄网点之间存款增长呈现分化状态。 全行各储蓄所的存款增长情

况十分不平衡，呈现两极分化。大虎 山市场储蓄所、 储蓄专柜、 建新储蓄所

存款呈现稳定增长， 住宅楼储 蓄所、建行储蓄所、大虎山储蓄所、 房产储蓄

所增长乏力或呈现负增 长局面。出现上述分化状态主要有以下几方面原因：

1、区位分布的不同， 形成了不同的储源特点。 我行几年来储蓄存 款的增

长情况充分说明部分储蓄网点的区位分布不合理。 如住宅楼储 蓄所、建行储

蓄所由于位于多家金融机构储蓄网点的密集区， 且周边 储源有限， 因此上述

储蓄所多年存款增长不力。 特别是近年来同业不 正当竞争手段频出，使我行

这些储蓄网点在众多网点夹击中难于突 围，实现自然增长， 只能通过个人吸

储维持存款稳定。 大虎山储蓄所 曾是我行的高产所， 但由于去年工商银行一

家储蓄所迁址至邻近， 并 以其代办铁路资金结算的优势， 代发铁路职工工资，

从源头上分流该 所存款。从目前看来上述不利局面还难于改变。

2、由于历史的不利因素尚未消除， 影响了存款增长。 大虎山储蓄 所由于

2001 年连续出现几起不良事件，在当地造成了负面影响，加 之工行储蓄所分

流，使该储蓄所存款在去年一度连续 xxxx 月下降。 扭转不利局面， 重新实现

快速发展局面还要假以时日。 现建行储蓄所 是原建行储蓄所和桥东储蓄所合

并而成，当时桥东储蓄所不足 100xxxx 元，从帐户变动情况看，近三年来原桥

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东储蓄所存款转存较 少。近三年来该所储蓄存款大约下降了 80xxxx 元。虽然

不能说该所 存款下降是桥东储蓄所撤并造成的， 但其负面影响是不可低估的。

因 此从中我们也应认识到远距离合并储蓄所造成存款流失的情况还要 深入进

行分析。同样住宅楼储蓄所于 6月 12日并入储蓄专柜后，原 住宅楼储蓄所周

边大客户也先后流失， 截止 6 月末，该所储蓄存款流 失近 12xxxx 元。

（三）信用卡个人卡存款较年初呈下降趋势。由于近年来储蓄卡 的使用普

及和储蓄卡的功能替代，使目前信用卡市场受到较大冲击。 因此信用卡个人卡

存款增长乏力，由年初的 17xxxx 元，下降到 6 月 末的 9xxxx 元。

（四）中间业务收入呈现快速发展。个人银行业务将中间业务作 为一项重

要指标， 应该是近一两年的事。 特别是今年个人银行业务中 的中间业务收入

增长特别快。 截止到 6 月末“速汇通”手续费收入实 现 2.3xxxx 元，是去年

同期的 2 倍还要多，根据目前业务开展情况到 年底该项手续费收入将突破

xxxx 元。这应该是不小的数目，当前存 贷利差不断缩小， 内部上存资金利率

下调预期越来越高的情况下， 中 间业务收入日益成为我行的重要收入来源。 下

半年即将在储蓄专柜推 出基金销售、保险代理等业务， 这将更加丰富和增加

我行的中间业务 收入。

二、开展了以教育储蓄为重点业务宣传和形式多样的市场营销工 作。通过

更新橱窗业务宣传标语、 印发教育储蓄宣传品下发辖区中小 学校，扩大居民

对教育储蓄以及建行储蓄卡、 “速汇通” 业务的认识。 截止 6 月 30 日，教

育储蓄存款余额 84xxxx 元，较年初增长 51xxxx 元。特别是大虎山两所目前

教育储蓄存款余额已突破 80xxxx 元，也 是两所存款稳定增长的一个重要因素。

为各储蓄所长印发 “业务了解 卡”，对 2xxxx 元以上存款建立客户档案， 并

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对这些客户分期进行了 回访，了解客户需求和对建行服务的要求。 通过上述

工作稳定了客户 的存款， 并发现和争取到一批潜在的客户， 如东方摩托车公

司， 通过 几次走访已从农行转存到建行。进一步加强代发工资业务营销业务，

抓住有关信息，积极公关，争取部分单位退休人员工资代发业务。

三、通过外出参观和讨论学习方式提高一线员工的服务意识。 针对一线员

工服务意识不强，服务水平不高的局面，在市行协调 帮助下分两批次，组织储

蓄所长和大部分储蓄员工到先进行凌河支 行、铁路支行， 以及全国青年文明

号单位鞍山市府广场储蓄所进行参 观学习。 通过参观学习， 广大储蓄员工开

阔了眼界， 提高了对服务认 识，从中发现了自身的不足。 特别是通过先进单

位有关人员的经验介 绍，使储蓄员工掌握了先进的服务理念和服务方法。 为

了使所学尽快 成为所用， 组织全体储蓄员工结合参观学习进行有关 “如何提

高一线 服务水平”的主题讨论。

四、建立健全基础管理方面的各项规章制度，认真组织落实和考 评。在广

泛征求意见的基础上制定了 《储蓄一线人员服务管理暂行办 法》、《储蓄会

计核算百分制考核办法》、 《储蓄一线员工绩效工资 分配办法》。成立了相

关的考评小组，定期进行相关的检查、考评。 通过 xxxx 月的运行，各储蓄所

的服务、核算水平有了一定提高。在 市行的核算检查、服务暗访中得到了较好

的评价。

二、影响我行个人银行业务的不利因素

（一）同业竞争压力较大。目前四家国有商业银行存款存量为 14390xxxx

元，我行的存量占比为 ，如果按全口径地区存量 计算我行存量占比为

接近 1xxxx 。截止到 6 月末我行的增量占比为负 数。（截止到8月31日存款

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新增地区占比为10.5xxxx，排名第三。） 与同业相比， 我行的个人银行业务

具有自己特色， 如个人电子汇款业 务、银证转账业务都是我行率先开办的业

务品种， 在地区有一定影响 力，但是在源头性产品上， 明显处于劣势， 如工

商行的代发工资业务 基本占据地区 8xxxx 的份额。农行的借助网点优势抢占了

建行、 工行 退出后的存款市场。截止到 6 月 30 日，农行本年新增存款 500xxxx

万元。此外在内部管理上， 如一线倾斜政策、 绩效工资考核机制上都 有一定

特色。

1、工商银行： 作为地方老银行，客户基础较为雄厚。在代发工资 业务上

近乎垄断了地区优质客户群体。 这一方面由于决策有远见， 抢 占先机， 特别

是借助业务内部互动优势， 通过代理财政结算资金， 从 源头上控制了各财政

拔款单位的工资代发。现工商银行代发 8xxxx ，

1000xxxx ，月均 80xxxx 元。按 4xxxx 资金沉淀计算，年均增长存款 400xxxx

元。在宣传上近年来抓住各种时机进行广泛宣传，使工商行 在居民中有了更深

的认识。 在一线倾斜政策上得到了充分的体现， 已 形成人才向一线流动，人

人喜欢到一线的良好氛围。

2、农业银行 由于近年来经营压力加大， 使其在员工激励政策制 定上加大

了力度，实行每月扣发部分工资与存款任务完成情况挂钩， 这种相对直观的激

励政策充分调动职工的积极性。特别是近年来我 行、工行先后从新立屯、 大

虎山等地区业务退出。 农行并适时进行宣 传，抢占地区存款市场。 同时由于

今年农业银行加大贷款投放， 以贷 吸存的效应得到体现， 部分个人、私营户

也增加了在农行的储蓄存款。

3、中国银行 在进入黑山后采取高举高打的策略， 网点布局。 网 点建设

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在同业中都处于较高的水平。 特别是充过用工环节， 形成了一 定吸存关系网。

在绩效考核上通过环比计算， 按月考核， 促进了存款 的增长。

4、地方商业银行和邮政储蓄 这两家机构， 在吸存政策上采取十 分灵活的

政策。 直接或间接给客户的息外优惠， 吸引客户存款。 今年 年初以来工商、

建设信用社由市商行新派主要领导， 加强了内部管理， 提高服务质量，特别

是加大激励力度，调动了员工的吸存积极性。

（二）绩效工资分配政策缺乏连续性和不确定性。 绩效工资分配政策不稳

定一直是困扰我行吸存的重要因素。每年 都要对绩效工资分配进行调整，使部

分员工对吸存持一种观望的情 绪。特别是在分配政策上不确定使部分储蓄员工

和其他员工对我行的 绩效工资分配的信任度降低。 有些不符合实际情况的政

策暴露出一定 的不合理性， 从而也影响了部分储蓄员工的吸存积极性。 从更

广泛意 义上讲，没有真正体现奖惩的激励政策， 不能充分的更广泛地调动全 体

员工的吸存热情。 此外由于绩效工资分配政策的不确定性， 使内部 基础管理

工作无从依托， 不能发挥利益分配的激励作用， 促进基础管 理，如核算、服

务工作的进一步规范和提高。

（三）服务水平缺乏质的提高，难于在同业中形成优势。通过近 期服务参

观和加强考核、 检查，广大储蓄员工的服务意识和服务水平 都有了较大提高。

但和真正体现差别化、 亲情化的服务，差距还很大。 一方面在服务管理方面

还有许多工作需要抓， 另一方面员工教育培训 近年来从上级行到基层行都比

较弱化。 员工素质相对低。用人机制上， 包括在临时工使用上一直没有真正

得到优化， 一线倾斜政策的导向作 用不明显，优秀人才不能合理向一线流动。

（四）一线保障支撑上还有待加强。应该说近年来全行围绕一线 转，二线

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为一线服务意识不断增强。但由于扁平化管理，二线后移， 许多支撑需要上级

行支持配合， 有些方面不同程度存在问题： 如机具 老化，维护压力得不到缓

解， 目前突出的问题是点钞机严重不足， 且 一直没有明确的维护人员， 经常

影响正常营业。 网络故障虽然逐渐减 少，但对于一些故障调整等问题，责任

不明确，互相推诿。甚至一笔 挂账长达几个月。

三、我行个人银行业务发展的有利因素

1、全行上下对储蓄存款工作给予充分重视。 近年来无论是市行还 是县行

对储蓄工作都给予充分重视， 认识到储蓄存款增长对全行一般 性存款增长的

重要作用， 在人力物力也即予大力支持。 年初对部分网 点进行了整修， 一定

程度上改善了营业环境。 市行专项资金进行季度 增存奖励；统一一线员工夏

季着装。

2、体现“多劳多得”的绩效工资分配政策已初步得到落实。六月 末 2 季

度绩效工资兑现后， 在储蓄所中掀起了一个个人大力争拉存款 的良好局面。 这

应该是对分配政策落在实处的积极回应。 当然在政策 中存在的需要加以审慎

解决的客观不利因素， 也影响部分储蓄员工和 其他员工的积极性。

3、储蓄员工对加强服务、 核算管理有了正确认识， 服务水平有了 一定提

高。 目前在业务日益趋同的情况下， 服务水平成为各行的重要 竞争手段。特

别是我行在源头性存款不利情况下更需通过优质的服务 逐步稳定和争取客户。

4、我行特色业务优势逐步得到体现。目前我行的“速汇通”业务 系统已

全面优化，“全国联网、 2 小时到账”，已赢得客户的青睐。 代划、福彩

业务，银征转账，已成为建行的品牌。“免填凭条” 又一次成为同业的第一，

在客户反响较好。 正在调试即将上线的基金 销售业务和酝酿推出的保险代理

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业务都将成为我行竞争优势。

5、人事分配制度改革的不断深入， 更好调动广大员工的工作紧迫 感和积

极性。 目前正在进行的全员合同制和即将推出的 “星级员考核 办法”都将调

动广大储蓄员工的工作积极性。

四、下一步工作安排或建议

1、在全行进一步完善绩效工资分配基础上健全 “储蓄一线员工绩 效工资

分配办法” ，将存款增长和服务、 核算等基础工作纳入绩效工 资的分配，更

充分全面调动储蓄员工的工作积极性，规范基础管理、 扩大存款市场份额。

2、加大对源头性存款的吸存力度， 建议全行联动， 发挥部门协作、 整体

作战的优势，争取一些尚未实行工资代发的单位。

3、抓住目前我行陆续推出的 “免填凭条”“基金销售” ，结合“速 汇通”

升级有利时机进行一次广泛的业务宣传活动。

4、加强员工的业务培训工作， 一方面为员工尽量创造良好的业务 学习条

件，另一方面配合工会组织好一线员工的业务竞赛活动。

5、大力发展中间业务， 增加中间业务收入。 配合市行的工作重点， 加强

对我行现有和即将推出“速汇通”以及“基金销售”业务进行指 导宣传，并根

据具体情况将纳入各储蓄所的考核内容， 以进一步推动 上述业务的开展， 争

取全年中间业务收入实现大幅度增长， 现保守估 计将实现 元。

6、加强对低产所的管理，提高人均存款。目前 xxxx 网点虽都已 超过 2002

年省行对县支行的人均存款指导性指标人均 40xxxx 元，但 从发展角度出发，

还难于逃离生存线。 因此加强对低产所管理， 实行 主任包所，特别建议实行

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行长包所。

7、加强调查研究工作， 深入分析内部管理和业务开展中的不足学 习借鉴

同业先进经验。 无论现有个人银行部还各储蓄所长应该是我行 最年轻的部门，

发挥年轻人优势， 深入进行调查研究。 例如目前工商 银行储蓄一线员工进行

大范围调整， 并缩短了营业时间， 这应是我行 需要认真研究、适时跟进。

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