信息化服务

服务行业信息化解决方案

服务行业作为第三产业的一部分，覆盖了生活的各个方面，

在国民经济中占有相当大的比重。服务行业的细分行业和边缘行业非

常广泛，即便同一个垂直行业内的细分行业或不同企业，各自的市场

营销、销售、服务也可能存在差别和侧重，例如消费服务行业、商务

服务行业、物流服务行业等等，因此在服务行业信息化系统的选型中，

一定要强调系统本身的灵活性和扩展性。

行业背景

服务业面临的业务问题：

1、销售人员效率低：当有客户联系某销售人员时，销售人

员想不起该客户的信息存放在哪里，或是销售人员经常会忘记主动联

系客户或忘了跟某些客户的约定、承诺等，从而引起客户的不满甚至

流失。

2、客户信息管理不规范：客户资料由销售人员自行建立，

信息以不同形式分散保管，缺乏统一管理。信息不完整，使得公司无

法统计潜在客户和已有客户，服务知识库无法建立。从而造成潜在客

户的流失，而老客户也因为售后服务质量跟不上纷纷离去。

3、销售过程不透明：当某个销售人员接手离职员工的工作

时，往往会发现不知道从哪里获得该销售人员所跟踪客户的完整信

息；销售主管无法了解各个销售人员的产品销售进度，也无法及时了

解其销售过程中存在的问题，给他们提供帮助；销售与客户往来的邮

件分散保存，主管无法及时准确了解销售进程以及员工给予客户的承

诺。

4、市场活动效果不明晰：由于缺乏完整的数据以及统一的

数据管理，公司无法对其市场活动的有效性进行评估，常常是花费大

量金额却收效甚微。

要解决以上问题，将信息化管理理念引入公司管理将是一个

简单实用的好方法。CRM助力企业销售管理升级。

产品介绍

JIMUSOFTCRM2008是积木软件基于SaaS模式推出的全新

在线管理系统，并将桌面化应用融合到互联网应用中，打破了一般

SaaS服务单任务、页面单调的操作环境，让SaaS实现提供多任务、

图形界面的操作风格，让信息化应用像windows一样生动熟悉。

产品具有高易用性、高灵活性和高扩展性，能满足所有类型

的企业信息个性化需求，并与积木软件企业邮箱、卡巴斯基在线防毒

等完美融合，打造一体化的信息化应用。它的采用将完美整合客户、

企业、员工资源；规范业务和管理流程；提高企业、员工对客户的相

应、反馈速度、应变能力；改善企业服务，提高客户满意度；提供客

户销售、业务评估与企业决策支持；全面提升企业的销售业绩；全面

增强企业的核心竞争力。

解决方案

服务行业解决方案是针对服务企业的特殊业务模式及其特

征，从信息化的三个应用层面（即业务操作层面、业务管理层面和业

务决策层面）去提出问题，建立应用模型和提供完善的解决方案，以

满足服务企业的业务发展需要。

1、资源管理

系统把企业的时间成本资源、一次性成本资源和人力资源三

大资源统一进行管理，能够将企业内部的资源运用最大化，同时又将

资源的使用成本计入费用中。在资源管理中，企业可以让员工实时了

解资源的详细情况，包括资源的基本信息、资源的价格信息、规定折

扣、库存数量等相关信息。

2、客户管理

在JIMUSOFTCRM2008的客户管理中可以管理企业的所有客

户、经销商、合作伙伴和供应商等等一切可以为企业带来利益的单位。

系统通过该功能可以整体了解每个客户相关的所有信息，包括客户信

息、对应的联系人、销售机会等等。

3、联系人管理

管理客户下的联系人或独立的联系人，系统通过该功能可以

整体显示该联系人的基本信息、销售机会、跟进状态、联系记录、服

务等信息。

4、销售机会管理

销售机会管理方便对销售机会的集中管理，包括销售日志管

理、折扣管理、报价管理。此功能针对潜在、交易客户和代理商维护

销售机会；管理销售机会，推进销售阶段；维护销售机会发生的销售

活动；销售机会项目总结；销售机会报表分析；执行中、赢单且未关

闭状态的销售机会可以生成报价单、合同，潜在客户自动转为交易客

户等。帮助企业在日益激烈的市场竞争中把握机会，提高操作效率，

增加销售收入。

5、订单管理

经过销售机会中的报价管理，系统将双方协商成功的报价单

转化为订单。在订单管理中，提供了订单审批、合同管理、收款发货

等功能，处理订单的收款作业和供应商的付款处理。

6、市场活动管理

实现快速部署市场活动，集成的市场营销和销售应用程序具

备自动化的潜在客户转化功能，实时分析以衡量和优化市场活动以达

到最佳结果。

7、服务支持管理

这里包括服务项目的快速录入；服务项目的安排、调度和重

新分配；事件的升级；搜索和跟踪与某一业务相关的事件；生成事件

报告；服务协议和合同；订单管理和跟踪；问题及其解决方法的数据

库。充分提高企业、员工对客户的响应、反馈速度、应变能力；改善

企业服务，提高客户的满意度。

8、统计分析管理

利用图形和报表结合方式，使企业全面了解销售机会的进展

情况，能够为企业提供客户销售、业务评估和企业决策提供正确有效

的依据，为企业的发展提供有效的支撑。

9、日程管理

日程管理可以帮助企业用户安排每天的事务，用户可以添加

任务，设定完成时间，日程提醒，并对任务进行跟踪。

10、文档管理

文档管理为企业用户提供一个跨平台存放文件的功能，并且

文件的存储空间大小无限制。只要把文件存放在这里用户就可以在任

何地方对这些文件进行访问。

业务价值

价格低廉、使用方便、突出个性化、容易部署、实时升级

JIMUSOFTCRM2008是基于SaaS模式的应用不仅使用价格

低廉，而且无需用户自己去建设和运营信息化系统，只要能上网就能

够方便的使用信息化产品；JIMUSOFTCRM2008基于的桌面化操作风

格，让信息化应用像windows一样生动熟悉，只要会用windows就会

使用JIMUSOFTCRM2008；JIMUSOFTCRM2008构建在具有优秀灵活

性的AppAny平台之上，AppAny平台提供了完整的表单、字段、布局、

流程、动作、权限、角色、查询、统计等自定义接口，轻松打造个性

化信息化系统；部署简单方便，只要在服务器端统一调整调配，操作

人员就能够随时使用；积木软件对JIMUSOFTCRM2008进行实时升级，

不收取任何升级费用，保证用户都能够使用最新版本的系统。

实现从销售线索到销售机会再到订单、合同管理的全程跟踪

和管理

JIMUSOFTCRM2008能从市场信息的收集、销售机会的确认、

销售机会的筛选、销售行动、报价管理、报价审批、合同确认、合同

签订、合同执行一直到服务任务进行全程的监控，并在过程中利用工

作流功能对销售流程进行限制和管理，对销售、服务费用和成本的控

制、利润核算等全方位、多层次的管理和控制，起到资源配比最优化，

规范销售和管理流程，降低销售成本，随时掌控企业全局，为企业带

来强势销售竞争力。

建立对客户快速响应、妥善处理问题的服务体系

以客户服务中心为主导，实现服务过程管理。服务项目的快

速录入；服务项目的安排、调度和重新分配；事件的升级；搜索和跟

踪与某一业务相关的事件；生成事件报告；服务协议和合同；订单管

理和跟踪；问题及其解决方法的数据库。充分提高企业、员工对客户

的响应、反馈速度、应变能力；改善企业服务，提高客户的满意度。

丰富、可快速定制的动态分析报表，为企业快速决策提供准

确的依据

JIMUSOFTCRM2008利用图形和报表结合方式，使企业全面

了解企业的销售情况。提供了预计收入、权重收入、销售机会数量、

订单数量、成交金额、客户销售状况分析、客户价值分析、客户费用

情况分析、员工销售业绩分析、产品销售分析等丰富的统计报表，并

且可以定制所需的报表，可以为企业提供客户销售、业务评估和企业

决策提供正确有效的依据，为企业的发展提供有效的支撑。