包装行业

包装⾏业细分市场占⽐及纸包装⾏业特点趋势

包装⾏业细分市场占⽐及纸包装⾏业特点趋势

1、纸制品包装概述

（1）纸制品包装的定义

纸制品包装是指⽤纸及纸板为原料，通过印刷、成型等⼯序制成的纸袋、纸杯、纸盒、纸箱等纸和纸板容器的统称。在

众多包装材料中，纸与纸板作为包装材料有悠久的历史，是应⽤最⼴泛的包装形式之⼀。随着⽣产技术和加⼯⼯艺的提

升，纸制品包装可部分替代塑料包装、⾦属包装、玻璃包装等其他包装形式，应⽤范围越来越⼴泛。

（2）纸制品包装分类

纸制品包装按包装形式主要分为⼀次性包装和耐⽤型包装，按照功能分类主要分为通⽤型纸包装、特殊⽤途纸包装、⾷

品纸包装以及印刷类纸包装。具体如下：

《中国纸包装⾏业市场调研及“⼗四五”发展趋势研究报告》

（3）纸制品包装的特点

纸制品包装具有如下特点：

A、绿⾊环保。纸作为环境友好型材料具备良好的可再⽣性和可降解性，国家“限塑令”政策下，塑料包装应⽤将受到限

制，纸制品包装由于其绿⾊环保特性成为塑料包装的重要替代，发展空间⼗分⼴阔；

B、易于造型和装饰。纸质材料可根据不同的商品，设计出各式各样的箱型、盒型、袋型等，同时，纸质材料有良好的

印刷性能，印刷品字迹清晰，图案鲜明、牢固、精美，可很好地发挥包装的展⽰和促销功能；

C、轻量化趋势。受益于造纸技术的进步，原纸的⼒学、机械性能不断优化，能够以更少的⽤纸量实现相同或者更优的

产品功能；

D、功能性特征逐渐增多。原纸易与其他材料（淋膜、涂层）结合，可提升纸制品包装的防渗、防⽔、防油等功能。原

纸易于加⼯，通过进⾏合理的结构设计，可以提升纸制品包装的⼒学性能，如承重、抗拉等，从⽽扩⼤纸包装的使⽤范

围。

2、纸制品包装⾏业现状及特点

（1）纸制品包装⾏业现状

A、纸制品包装是国内包装⾏业最⼤⽀柱

2020年，纸制品包装⾏业（即纸和纸板容器⾏业）规模以上企业主营业务收⼊为2,884.74亿元，占包装⾏业规模以上

企业总收⼊的28.66%。2019年，纸制品包装⾏业（即纸和纸板容器⾏业）规模以上企业主营业务收⼊为2,897.17亿

元，占包装⾏业规模以上企业总收⼊的28.88%。

2014-2020年国内包装⾏业各细分领域占⽐变化趋势情况

B、我国纸制品包装⾏业国际地位突出

近年来，随着全球包装产业逐步向以中国为代表的发展中国家和地区转移，我国纸制品包装⾏业在全球纸包装产业中的

地位⽇益突出，已成为全球重要的纸制品包装供应国家，出⼝规模不断扩⼤。根据中国包装联合会的统计数据，2018年

我国纸制品包装⾏业进出⼝总额为56.28亿美元，同⽐增长15.45%，其中出⼝额为54.77亿美元，同⽐增长15.89%；

2019年我国纸包装⾏业进出⼝总额为65.09亿美元，其中出⼝额为63.54亿美元，同⽐增长16.01%。2020年我国纸

包装⾏业进出⼝总额为67.60亿美元，其中出⼝额为66.13亿美元，同⽐增长4.08%。

2014-2020年中国纸包装⾏业进出⼝规模及出⼝规模变化趋势

C、⾏业集中度较低

⽬前，国内纸制品包装⾏业规模以上⽣产企业超过2,000家，⾏业内⼤多⽣产⼚商为中⼩型企业。虽然经过多年发展，

⾏业内已出现⼀批规模较⼤、技术⽔平先进的⽣产企业，但从整体看，纸制品包装⾏业集中度仍较低，⾏业竞争激烈，

形成了充分竞争的市场格局。

（2）纸制品包装⾏业特点

A、⾏业的经营模式

⾏业内主要企业实⾏“以销定产”的经营模式，根据客户订单制订⽣产计划，按照⽣产计划采购所需的原纸、油墨和胶⽔

及其他辅料等组织⽣产，产品采⽤经销和直销相结合的销售模式，最终通过产品的⽣产与销售来实现盈利。

B、⾏业的地域性

受地区经济发展⽔平、居民消费⽔平以及产品运输经济距离等因素影响，本⾏业呈现⼀定的地域性特点。为了节省运输

成本，纸制品包装⽣产企业⼀般靠近重点消费区域或重要⼤客户建⼚。⽬前，国内纸制品包装⾏业内⽣产企业主要集中

在华东、华南以及华北等区域。随着内陆地区经济发展和居民消费⽔平提⾼，纸制品包装⾏业已经出现了向华中、西南

等内陆地区延伸的趋势。

C、⾏业的季节性

受下游消费⾏业的季节性特征影响，本⾏业同样呈现⼀定的季节性特征，通常下半年销售额⾼于上半年。受寒暑假、中

秋节、国庆节、元旦以及春节等重要节假⽇影响，下游消费⾏业需求提升以及下游客户为消费旺季提前备货带动了本⾏

业下半年的需求增长。

D、⾏业的周期性

本⾏业的周期性特征与下游消费⾏业的需求变化密不可分。长远来看，我国经济还有较⼤的发展空间，⼈民⽣活⽔平也

在逐步提升，社会总体消费需求处于稳定的增长期。此外，随着国家环保政策的⽇益严格以及消费者绿⾊环保意识的增

强，纸制品包装在消费⾏业得到快速普及。因此，在下游应⽤需求的带动下，本⾏业在未来相当长的时期内仍处于稳定

的成长期。

3、纸制品包装⾏业发展趋势

（1）绿⾊环保化趋势

绿⾊环保包装是⼀种⾼新技术形态的包装，从原料到包装的设计、⽣产，再到包装的使⽤、回收，每⼀个环节都要求节

源、⾼效、环保、⽆害。绿⾊环保包装得到国际社会⼴泛关注，其研究要从开发、设计、⽣产、使⽤、回收、废弃等全

过程考虑，随着国家环保政策的⽇趋严格以及社会环保意识的不断普及和深⼊，传统的印刷包装已经⽆法满⾜市场需

求，积极研发绿⾊环保型包装正成为⾏业的重要发展趋势。为更好地适应市场对环保产品的需求，⾏业内具备⼀定规模

和技术实⼒的企业已着⼿就环保新材料进⾏研发，纸制品包装⾏业整体向着减量化、再利⽤、可回收、可降解、去塑化

的⽅向发展。

（2）数字化印刷

随着科技⽔平的进步，数字信息处理和传输等技术的⼴泛应⽤，数字化印刷成为⾏业发展的重要趋势。数字化印刷作为

⼀种将数字化的图⽂信息直接记录到承印材料上的全新印刷技术，其输⼊和输出都是图⽂信息数字流，通过先进的图像

处理技术、⾊彩管理技术等技术⼿段，使得⽣产企业在印前、印中及印后整个⼯作流程中，以更短的周期和更低的成本

提供更全⾯的服务，不仅⼤⼤提⾼了⽣产效率，也满⾜了市场对个性化、差异化包装的需求。

（3）⽣产过程⾃动化、智能化

技术⽔平的进步使得印刷包装⽣产过程的⾃动化、智能化应⽤逐步成为现实。数字化印刷、⼀体化包装印刷技术、⾃动

技术⽔平的进步使得印刷包装⽣产过程的⾃动化、智能化应⽤逐步成为现实。数字化印刷、⼀体化包装印刷技术、⾃动

化检验技术等先进技术正逐步应⽤于⾏业产品⽣产和质量管理的各环节中，⼤⼤提⾼了⽣产效率，缩短了⽣产周期，节

约了⼈⼒成本。性能差、效益低、能耗⾼的传统设备将逐步被替代，⽽⾃动化与智能化技术、⼀体化包装印刷技术以及

数字印刷的应⽤将会成为印刷包装⾏业技术的未来发展⽅向。

（4）个性化包装兴起

⽬前，我国社会消费领域市场竞争充分，消费品包装同质化较为严重，⽽新⼀代年轻消费者体现出强烈的个性化需求，

为在激烈的市场竞争中胜出，个性化的产品包装成为赢得消费者、宣传展⽰企业形象的重要⼿段，这对⽣产企业的产品

创新能⼒和⽣产能⼒提出更⾼要求。

（5）多功能性包装兴起

随着新材料、新⼯艺科学的持续突破，纸制品包装已经具备防⽔、防油、透⽓等多种功能。随着下游消费领域对于纸制

品包装多样化功能性要求的不断提⾼，纸制品包装在耐油、耐⽔、保温、杀菌、防腐等功能性⽅⾯将持续突破。

4、⾏业发展态势

（1）纸制品包装⾏业呈现稳健发展态势

最近⼏年，我国纸制品包装⾏业保持稳健发展态势，规模以上企业数量队伍不断壮⼤，⾏业收⼊规模和利润⽔平保持稳

健。据中国包装联合会的统计数据显⽰，2020年，我国纸制品包装⾏业规模以上企业实现⾏业主营业务收⼊2,884.74

亿元，同⽐下降0.43%；2014年⾄2020年的年均复合增长率约为4.39%。2021年1-6⽉，全国纸和纸板容器制造⾏

业累计完成营业收⼊1,552.24亿元，同⽐增长23.05%。

2014-2020年中国纸包装⾏业收⼊规模增长趋势

（2）“替塑”⼤背景下，环保纸袋需求保持稳定增长

环保纸袋已成为现代⽣活中必不可少的产品，具有绿⾊环保、外观精美、档次⾼端等特点，近年来环保纸袋的市场需求

稳步增长，越来越多的商场、超市、零售店、药店等消费领域开始⼴泛使⽤纸袋。据市场研调显⽰，2018年全球纸袋

市场价值为47亿美元，预计到2025年将达到63.5亿美元，2019年⾄2025年的复合年增长率为4.4%。

国家发展改⾰委、⽣态环境部2020年1⽉19⽇发布《关于进⼀步加强塑料污染治理的意见》明确提出“推⼴应⽤替代

产品。在商场、超市、药店、书店等场所，推⼴使⽤环保布袋、纸袋等⾮塑制品和可降解购物袋，⿎励设置⾃助式、智

慧化投放装置，⽅便群众⽣活。推⼴使⽤⽣鲜产品可降解包装膜（袋）。”随着国内环保政策的深⼊执⾏和社会环保意

识的增强，将会加快“替塑”进程。未来⼏年国内环保纸袋⾏业市场规模将稳步发展。

（3）⾷品包装需求稳定增长

在全球环境问题⽇益加剧、国内绿⾊环保政策、消费者对于⾷品安全及健康意识不断加强的影响下，纸制⾷品包装受到

消费者⼴泛欢迎，同时因其⾃⾝的⼀次性消费特点，市场消费速度快，具备良好的⾏业发展前景。随着⼈们⼯作⽣活节

奏加快，外出就餐、快速就餐和外卖送餐将逐渐成为越来越多消费者的餐饮消费习惯，同时随着“反对餐饮浪费”观念的

深⼊⼈⼼，“打包”将成为餐饮消费的常见形式，这将持续增加纸制⾷品包装的需求。

5、⾏业⾯临的机遇

（1）国家产业政策的⽀持

制造业是国家的⽀柱性产业，也是国家⼀直重点发展的产业，纸制品包装⾏业作为绿⾊环保的服务型制造业，⼀直获得

国家政策的⼤⼒⽀持，如《关于加快我国包装产业转型发展的指导意见》、《中国包装⼯业发展规划（2016-2020

年）》等⽂件均对纸包装的发展提出⽀持和指导性的意见：“发展⾼端纸包装制品。⽀持以再⽣纸为原料，发展低克

重、⾼强度、功能化、个性化、定制化、精细化包装制品，提升纸包装品质。注重利⽤低成本技术增强纸包装制品性

能，为实现包装减量化提供保障。突破纸包装制品防⽔、防潮、抗菌、阻燃等关键技术，拓展纸制品的应⽤范围。重视

发展纸制展⽰包装，重点发展⾼端纸浆模塑、微型⽡楞、可折叠纸蜂窝等包装制品，提升纸包装的应⽤性能。”

产业政策的⿎励和⽀持为⾏业发展创造良好的外部环境，将推动产能扩张和技术创新。

（2）环保政策⽇趋严格以及环保理念加强

塑料的使⽤，在给社会⽣活带来极⼤便利的同时，也为⼈类⽣存环境造成了⽇益严重的破坏。随着⼈们环保意识的提

⾼，国际社会纷纷出台“限塑令”或“禁塑令”，如美国纽约州于2020年3⽉1⽇开始实施禁塑令；欧盟成员国于2021年

起禁⽌使⽤⼀次性塑料产品；我国2020年1⽉19⽇发布《关于进⼀步加强塑料污染治理的意见》，提出“到2020年，

率先在部分地区、部分领域禁⽌、限制部分塑料制品的⽣产、销售和使⽤。到2022年，⼀次性塑料制品消费量明显减

少，替代产品得到推⼴，塑料废弃物资源化能源化利⽤⽐例⼤幅提升；在塑料污染问题突出领域和电商、快递、外卖等

新兴领域，形成⼀批可复制、可推⼴的塑料减量和绿⾊物流模式。到2025年，塑料制品⽣产、流通、消费和回收处置

等环节的管理制度基本建⽴，多元共治体系基本形成，替代产品开发应⽤⽔平进⼀步提升，重点城市塑料垃圾填埋量⼤

幅降低，塑料污染得到有效控制。”

随着“限塑令”或“禁塑令”的实施和加强，以及环保理念的深⼊⼈⼼，作为塑料包装的重要替代，纸制品包装⾏业将迎来重

要的发展机遇。

（3）社会消费规模扩⼤及模式升级

近年来，随着我国经济的不断增长，居民可⽀配收⼊和社会消费需求也随之增长，社会消费结构不断升级，⽹购、外卖

等新型消费模式不断崛起，2015年⾄2020年，社会消费品零售总额中，⽹上零售额分别为3.88万亿元、5.16万亿

元、7.18万亿元、9.01万亿元、10.63万亿元以及11.76万亿元，复合增长率⾼达24.85%，有⼒带动了纸制品包装⾏

业的增长。