行业趋势分析

中国行业发展趋势

一、五金行业概况

中国五金制造业经过十几年的积累和稳步增长，现已成为世界产量第

一大国。2022年，中国五金行业总产值达到2500亿人民币（约300亿美

元）,五金产品进出口总额达到312.20亿美元，同比增幅35.36%，其中

出口总额为241.32亿美元，同比增幅37.62%；进口总额为70.88亿美元，

同比增幅28.17%。由于中国五金制造水平的提高和产能的扩大及中国经

济增长势头强劲，中国五金进出口在未来3年内仍将保持30%以上的高增

长率。

二、中国五金行业的五大现状

1.中国五金产业，还处于全球产业链最低端

目前，中国五金企业主要是凭借低廉的劳动力成本来获取国际品牌的

生产订单，但依靠低廉劳动力竞争的中国生产厂家最终能赚取多少利润呢？

有人算了这样一笔账：一种五金类儿童玩具，在中国企业生产，材料费、

加工费及加工利润总计为3美元，经新加坡贸易公司转手后，在美国市场

上的零售标价是100美元。

国内生产企业提供了原材料、生产机器、劳动力，还要承受能源消耗

与环境污染的代价，仅获取产品价格的3%，而其余的97%都在国际分工中

被国外商人“拿”走了。

目前，从世界范围来看，欧美的五金企业赚取的是高额的“品牌利

润”，日本、韩国、新加坡、香港、台湾等国家和地区的五金企业赚取的

是相当的“流通利润”，也就是现代服务业的利润，而我们国内的大部分

企业获取的仅是微薄的加工。

2.中国五金产品质量，已经严重影响到五金产业竞争力

中国五金企业缺乏强烈的质量意识，特别是中小加工企业的“凑合”

现象。质量意识的缺乏，严重地制约了中国五金产品的升级。

在美国、日本等发达国家，往往是客户要求的质量标准是五级，企业

在生产中“自觉”达到六级；而中国的一些企业往往是你要五级，我就比

四级好一点，勉强合格就行。中国有句成语叫“千锤百炼”，一个产品本

来应该打1000锤，结果你打了999锤，就差一锤，看上去凑合着能用—

—但是，在使用中一旦有问题往往就出在这最后一锤上。

业内人士深有感触，当欧美制造业的大企业不断向中国转移时，如果

我们的企业仍然用“凑合”的态度来抓产品质量。这样下去，质量的危机

必然导致诚信的危机，我们将永远都不能和欧美国家的大企业竞争和抗衡。

为此，江苏五金行业务必强化质量意识，加强质量管理，提升设计能力和

改进加工手段，从而提高产品质量，促进江苏五金业的整体提升。

3.中国重生产、轻流通“传统”，导致五金产品流通服务业相对滞后

江苏是中国的制造业大省，多年来由于重生产、轻流通的传统，导致

了与之相配套的现代流通服务业发展的相对滞后。事实上，一个产品真正

处于生产制造环节的时间只占少部分，大部分时间处在研发、采购、储存、

运营、销售、售后服务等阶段——产业链条的运转更多依靠生产性服务业，

服务业的效率对整个链条的效率影响很大。

目前，我国产前、产后的服务业发展不充分，未形成完善的服务体系，

影响了企业的竞争力。就拿产品的流通环节来说，根据世界银行的估计，

目前我国社会物流成本相当于gdp的18%，而美国在20世纪90年代中期

就已低于10%。该比例每降低1个百分点，我国每年就可降低物流成本

1000亿元以上。拿江苏的五金行业来说，江苏当前五金流通平台小、散、

弱的现状，与江苏庞大的五金制造业极不相称。

为此，打造高级专业市场为切入点，作为一个高效的流通平台，在搭

建高度整合的“展示平台”和“采购平台”的基础上，重点打造现代化的

“物流平台”和“电子商务平台”，在信息化的同时，充分发挥第三方物

流的功能，成为江苏的新兴高效的生产性服务业平台，为江苏的五金制造

企业提供原材料采购、产品营销、物流配送、电子商务等多方位的服务和

支持。促进专业化分工、降低企业运营成本，实现江苏五金行业质量和品

牌的整体提升。

4.在国际五金市场，中国五金自主品牌寥寥无几

没有在国际市场叫得响的自主品牌，成了中国五金业的软肋，江苏五

金行业同样如此。就苏南而言，一大批五金企业已有创牌态势，像飞达、

天工、金鹿等已创响了国内的知名品牌；就苏中、苏北而言，目前正进入

工业化经济转型期，一些五金企业创牌能力还显得不足。

因此，要发挥知名品牌和大企业集团的龙头作用和产业联动效应，延

伸产业链。大力扶持中小型五金企业，促使其向专、特、精、新方向发展，

培育一批有较强影响力的市场品牌，逐步形成以大企业为核心，大、中、

小企业结构合理、分层次竞争、协调发展的企业群体，构筑产业链，形成

产业群，在创响企业品牌的基础上，创响区域品牌。

5.中国五金与欧美的差距不断拉大，中国五金应该如何面对美国一项

最新调查表明，90%的欧美跨国公司都已经把创新融入了他们的企业战略，

80%都建立了研发中心，大多数企业至少把利润的10%投入到研发中去。

而大部分中国企业研发投入很少，有些中小企业甚至没有研发资金。

创新能力是企业的核心竞争力，没有创新，就很难在激烈的市场竞争

中站稳脚跟，更谈不上去扩大市场份额。缺乏创新必然严重制约质量的提

升，而质量不高，附加值就少，就很难赚取利润，当然就更没有资金投入

研发去提升质量。中国的现状恰恰就是——很多五金企业偏偏陷入这样的

恶性循环之中。

三、世界五金行业的现状

世界五金制品市场主要集中在北美、欧洲、亚洲，以北美的美国、欧

洲的德国、亚洲的日本为世界最大的五金市场，近年来拉丁美洲的巴西、

亚洲的中国发展最为迅速。

1.美国：美国是全球最大的五金市场

美国的五金产品主要是以手工具、锯、庭园工具、电动工具及一般五

金类为主。

生产状况：美国五金产品厂商1998年已达2722家，产值总计达

297.82亿美元。预计2000年可达317.68亿美元之多。增长6.6%。美国

五金产品是全球最大的市场，市场规模已从1990年的875亿美元，增加

到1999年的1837亿美元，年均成长12.2%。

美国五金产品的销售现已形成以“五金连锁店”、“家用品中心”、

“木材市场”为主的三大市场，其零售业绩大幅度增加，但零售商店日趋

减少，这说明美国的五金零售商店向大规模发展。据1999年统计，通过

上述三大市场渠道销售的五金产品的销售金额达516亿美元。

2.德国：德国全球第二大五金市场

1998年1-9月份手工具出口金额达26.6亿马克，比1997年增长

9.1%，出口到德国的手工具成长最快的国家有中国，为30.3%、其次是美

国，为27.3%、加拿大为24.6%、俄罗斯为24.1%，波兰为20.3%，我国是

亚洲唯一增长的国家，增长达30.3%的大幅度。

进口手工具金额达14.5亿马克，增长9.7%。增长最快的国家与地区

为“香港增长77.1%、印尼为65%、印度为15%、日本为10%、中国为10%，

台湾、南韩分别衰退3%、9%，另外，1998年1-9月从亚洲进口中低价位

的手工具也有增长。

出口激增，比较优势明显；资本的运作活跃，带动企业间资源共享；

企业两级分化，带来市场理性；高科技含量增加，提升产品的市场竞争力。

“国内竞争国际化，国际竞争国内化”将是未来几年我国五金行业发展的

特点，并将具体表现在以下6个方面。

1.中国作为全球五金制造中心的地位将进一步稳固

中国经济设施比较完善，产业发展比较成熟且劳动力成本较低，具有

成为全球五金制造中心的比较优势，五金制造业外向型发展特征明显。

中心地位的加强首先表现在近几年五金产品的出口全面增长：主要五

金产品的出口增长率均高于产量的增长率，更高于国内市场销量的增长率；

主要五金电器产品全面开花，电动工具、手工具、建筑五金产品这些传统

的出口大类产品增幅很高。巨大的市场和中心地位引力将进一步吸引五金

跨国公司制造中心向中国的转移。

2.行业内的资本运作将趋于活跃，企业间的合作会明显加强

在全球竞争的环境下，为了获得有利的竞争地位和提高竞争力，产业

资本是行业运行的另一个主题。2022年苏泊尔、华帝先后上市，宏宝也

在为上市积极努力，万和的资本市场运作也不会因与粤美雅重组失败而停

止。

从资本角度讲，当前的主要特点是资本的扩张在加剧。从竞争行为上

看，企业间资源共享的合作在增加。

3.企业两级分化将进一步加剧

未来几年将是五金行业的高速震荡期，这种高速震荡带来的直接后果

是导致目前五金厨卫品牌阵营中两极分化的趋势扩大。预计今后几年真正

能够在市场上存活的五金企业绝对没有现在这么多。但五金行业的这种高

速震荡将带来巨大的机会，震荡的结果将会使市场运作更加理性。

4.销售渠道将发生深刻的变化，渠道间的竞争也日益激烈

一方面，厨电生产厂家加强了对零售终端的控制，力争减少销售环节，

节省销售费用，使销售渠道向专业化方向发展，企业销售模式朝着能同时

适应多样市场的方向发展。另一方面，销售业发展的趋势是大型家电连锁

店的地位不断上升，对行业的控制能力增强，参与并引发了以前主要由制

造商主导的价格竞争。大型零售商凭借其广阔的市场覆盖面、采购规模和

成本优势，在产品定价、货款交割等方面对生产企业的控制能力将日益增

强。

同时，国际市场对我国五金产品的要求也会逐步发展变化，对中国产

品的质量、包装、供货期限都会有更高的要求，甚至逐步延伸到生产过程

和产品的研发，将产品与环境保护、能源资源、人文环境结合起来。

5.市场竞争将由以价格为主转向到高品质、高技术含量的产品上

随着竞争的深入，五金产业链个阶段的利润空间均在压缩，降价的空

间日趋减少。越来越多的企业认识到单靠价格竞争不能建立核心竞争力，

不是长远发展的方向，从而努力探索新的发展道路。许多五金企业家到了

技术投入，开发新的具有高科技含量的产品，将产品的差异化作为企业发

展的长久之计，寻求新的市场需求，建立新的经济增长点（进入如小家电

和其他相近行业），以实现企业的可持续发展。

6.国内外企业的融合将进一步加快

国内五金企业为了提高自身实力，更快地拓展国际市场，将通过多种

手段加快和国外企业的融合一提高产品质量、提高竞争力。在继续拓展美

国、日本等传统国家市场的同时，在东南亚、中东、俄罗斯、欧洲、非洲

等也会全面年开花。

五金企业两级分化的局面会愈演愈烈，一些不适应市场竞争的企业会

通过不同渠道退出市场竞争，而五金巨头会逐渐浮出水面。