客户资料登记表格(客户资料登记表格图片)

如何用EXCEL建立客户资料库

1、打开excel，新建客户档案工作表。

2、输入公司需要的详细的客户资料项目。

3、把客户档案所在单元格合并居中，字体宋体，字号20。

4、如图所示把需要合并的单元格合并居中，把列宽拉到合适位置，所有文字居中。

5、给表格添加边框，选择添加全部边框按钮。

6、给需要的重点项目填充颜色。整个表格制作完成。

客户资料的表格

客户资料登记表 http://wenku.baidu.com/view/1538294cf7ec4afe04a1dff8.html
客户资料通讯录表格 http://wenku.baidu.com/view/fc29cf00a6c30c2259019e33.html
VIP重要客户资料信息表格 http://wenku.baidu.com/view/b68f7ed9ad51f01dc281f1ef.html

如何使用excel表格做一个客户登记表

在sheet2中建立这样一张表，作为数据源，用来每次把数据录进去。
然后在sheet1中，制作下面这样一张表：
然后你点左边框里面的东西，数据就会自动从sheet2中读出来，需要用到一些读取数据的函数。
给你参考参考。

保险客户信息登记表

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第三十三条规定，自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的经常居住地。
法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码；可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限；控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限。

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如何用wps表格做客户来访登记表

方法/步骤:
1.打开WPS表格或Excel 框选表格区域,点击上面的 田 字格按钮
2.点击边框中的“所有框线”。
3.选中第一行单元格,点击上面的 合并后居中,
4.输入“企业来访登记表”作为表头。 第二行中依次输入“日期、姓名,来访时间、离开时间”等必要标题。
5.修改填充颜色及列宽对表格进行美化即可。

客户资料表具体应包括那些内容？

一份完整的客户资料表应包括以下几个方面：

1、客户现状 客户名称、业务、规模、性质；

2、地址、邮编、网址；

3、现有相关产品的使用情况：用途、品牌、数量、使用年限；

4、组织结构与采购相关的部门名称和人员构成；

5、部门之间的汇报和配合、各个部门在采购中的作用；

6、个人信息 姓名、住址、联系方式、经历、爱好、年龄、家庭情况、子女、喜欢的运动等；

7、客户的工作范围；

8、性格特点；

9、竞争对手销售人员的姓名和销售特点；

10、产品优势和劣势；

11、客户内部的人员关系；

12、竞争信息 竞争对手在客户内的合作历史。

扩展资料：

客户资料表对象

（1）从时间序列来划分：包括老客户、新客户和未来客户。以老客户和新客户为重点管理对象。

（2）从交易过程来划分：包括曾经有过交易业务的客户、正在进行交易的客户和即将进行交易的客户。

对于第一类客户，不能因为交易中断而放弃对其的档案管理；

对第二类客户，需逐步充实和完善其档案管理内容；

对第三类客户，档案管理的重点是全面搜集和整理客户资料，为即将展开的交易业务准备资料。

（3）从客户性质来划分：包括政府机构（以国家采购为主）、特殊公司（如与本公司有特殊业务等）、普通公司、顾客（个人）和交易伙伴等。这类客户因其性质、需求特点、需求方式、需求量等不同，对其实施的档案管理的特点也不尽相同。

（4）从交易数量和市场地位来划分：包括主力客户（交易时间长、交易量大等）、一般客户和零散客户。不言而喻，客户档案管理的重点应放在主力客户上。

参考资料来源：百度百科-客户档案