用友u8教程(用友u8教程截图)

更新时间:2023-03-01 00:07:42 阅读：评论：0

u8系统操作流程用友u8系统操作方法

1、在成功安装用友U8ERP软件的计算机上，按以下顺序启动“系统管理”：“开始”→“所有程序”(以Windows7为例，WindowsXP则点击“程序”)→“用友U8V10.1”→“系统服务”→“系统管理”。
2、在弹出的“用友U8[系统管理]”窗口里点击“系统”，在弹出的菜单中点击“注册”。
3、这时会弹出“登录”窗口，正常安装软件和数据库的情况不用修改任何数据，直接点击“登录”。
4、可以看到登录到了系统管理界面。(后续经验还会涉及到进入系统管理，将不再详细讲解)。
5、系统管理员admin的初始密码为空，一般在实际使用软件的时候，需要为系统管理员设置密码。首先点击“权限”，在弹出的菜单中选择“用户”。
6、在弹出的“用户管理”窗口中，选定用户“admin”，点击“修改”。
7、在弹出的“操作员详细情况”中的“口令”与“确定口令”编辑栏里输入两次新密码，点击“确定”即可。将来登录系统管理的时候(第3步)，就需要输入密码后才可以登录了。

用友u8账套如何解压

用用友自带的数据解压工具解压。
用用友自带的数据解压工具，再开始菜单用友里面的系统服务下面有个数据解压缩工具，把那个要引入的文件用这个东西解压。
用友U8操作教程：1.账套引入需要通过系统管理员admin登录“系统管理”并在其中进行。因此需要以系统管理员admin的身份登录“系统管理”。2.在“系统管理”窗口中，选择“账套”菜单，在下拉列表中点击“引入”。3.在弹出的“请选择账套备份文件”对话框中，找到备份的文件，点击“确定”。4.这时会弹出“请选择账套引入的目录”提示，点击“确定”。5.然后在弹出的“请选择账套引入的目录”对话框，这里不做任何修改，直接点击“确定”。6.如图会出现“账套引入”的提示，这个过程需要一定的时间。7.引入成功后，会弹出提示，点击“确定”。

用友u8固定资产生成凭证时。如果用批量制单，那么应该怎样操作？

先点击“批量制单”再“全选”，再给凭证编号（按固定资产类型）然后点“制单”。给每份固定资产填入借贷方的科目，最后点生成凭证即可。在凭证界面还可以加入一些备注。
拓展资料：
一．用友u8操作教程：
以登录用友u8为例：
1、首先双击打开‘企业应用平台’。
2、进入登录界面后，登录到栏位注意一定要是”服务器IP或服务器电脑名称”才能连接上服务器。
3、输入操作员，先由系统管理员在系统管理里建立。
4、输入密码，系统管理员在系统里建立初始密码，需要修改时在修改密码。
5、选择套账，注意如果有多个账套时，不要选错账套。
6、语言区域，系统默认为”简体中文”，不用修改。
7、在"操作日期"框内键入操作时间，输入格式为yyyy-mm-dd。也可点日历参照选择一个自然时间。
8、确认以上几步输入的数据没问题后，点”登录”进入系统。
二．软件操作流程
1建帐
双击桌面上“系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。进入注册控制台界面。在用户名处输入“admin “
单击“确定”进入系统管理操作界面。
选择“帐套”下的“新建”—进入创建帐套向导①帐套信息---录入帐套号----录入帐套名称----修改启用会计期限
----调整会计期间设置---[下一步]②单位信息----录入单位名称----录入单位简称----[下一步]③
核算类型---选择企业类型
---选择行业类型----选择按行业性质预置科目---[下一步]④基础信息----选择存货是否分类。客户是否分类，供应商是否分类，有无外币核算
----完成---选择可以建立帐套—调整编码方案---调整数据精度---建帐成功----立即启用帐套—进入系统启用界面—选择总帐---调整启用日期。
2增加操作员
选择“权限”下“操作员”-----进入操作员管理界面----单击“增加”---录入操作员编号，姓名，密码(至少录入两个操作员)
---退出操作员管理界面---浏览所有操作员—正确无误——退出
3操作员权限
选择“权限“下的“权限”----进入操作员管理界面—选择帐套---选择会计年度—选择一位操作员—选择帐套主管
---选择另一位操作员—增加--(授权)公用目录--(授权)总帐----(授权)其他模块---确定---其余操作员依照上述操作权限。|

用友U8 采购管理操作流程

1、填写采购订单/审核
2、参照采购订单生成到货单并审核
3、参照到货单生成采购入库单并审核
4、记账发票到，添置采购发票，记账
5、并在应付款管理模块审采购发票，结算、核生成凭证。
5、在存货核算中生成凭证并审核
6、付款时，在应付款模块添置付款单并审核。
7、在应付款管理模块核销应付款和已付款。（核销处理）

用友ERP-u8财务软件的使用流程

　　希望对你有帮助!

　　一、设置
　　（一）、基本信息：企业门户——设置——基本信息——（1）系统
　　启用——（2）编码方案——（3）数据精度

　　1、系统启用：本功能用于已安装系统（或模块）的启用，并记录启用日期和启用人。要使用一个产品必须先启用这个产品。
　　【操作步骤】
　　（1）打开【系统启用】菜单，列示所有产品；
　　（2）选择要启用的系统，在方框内打勾，只有系统管理员和账套主管有系统启用权限；
　　（3）在启用会计期间内输入启用的年、月数据；
　　（4）用户按〖确认〗按钮后，保存此次的启用信息，并将当前操作员写入启用人。
　　2、编码方案：本功能主要用于设置有级次档案的分级方式和各级编码长度，可分级设置的内容有：科目编码、客户分类编码、部门编码、存货分类编码、地区分类编码、货位编码、供应商分类编码、收发类别编码和结算方式编码。编码级次和各级编码长度的设置将决定用户单位如何编制基础数据的编号，进而构成用户分级核算、统计和管理的基础。
　　【操作说明】：修改编码方案
　　点击要修改的编码方案中的级次和长度，可以直接按数字键定义级长。但设置的编码方案级次不能超过最大级数；同时系统限制最大长度，只能在最大长度范围内，增加级数，改变级长。置灰区域表示不可修改。
　　3、数据精度：由于各用户企业对数量、单价的核算精度要求不一致，为了适应各用户企业的不同需求，本系统提供了自定义数据精度的功能。（主要适用于供应链用户）

　　（二）、基础档案：本系统的主要内容就是设置基础档案、业务内容及会计科目。(U821系统初始化设置)
　　操作流程图：企业门户——设置——基础档案——（1）机构
　　设置——（2）往来单位——（3）存货——（4）财务——
　　（5）收付结算——（6）业务、对照表、其他

　　1、机构设置——①部门档案——②职员档案
　　2、往来单位——①客户分类——②客户档案
　　——③供应商分类——④供应商档案
　　客户与供应商区别：
　　应收类的业务属客户，应付类的业务属供应商号
　　3、存货——（适用于供应链用户）
　　4、财务——①会计科目——②凭证类别——③外币设置
　　——④项目目录
　　5、收付结算——①结算方式——②付款条件——③开户银行
　　6、业务、对照表、其他——（适用于供应链用户）

　　二、总账
　　主要功能：总账产品适用于各类企事业单位进行凭证管理、账簿处理、往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等。

　　日常业务操作流程图：企业门户——业务——财务会计——总帐——填制
　　凭证——审核凭证（制单人不能和审核人是同一人）——记账——
　　月末处理(结账 )
　　注：对于自动转帐凭证必需要对以前凭证审核、记帐后才能生成
　　反结账操作流程图：反结账（Ctrl+Alt+F6）
　　反记账操作流程图：对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态
　　反审核操作流程图：审核凭证（取消审核）——取消签字(成批取消签字)

　　三、 UFO报表操作流程

　　主要功能：UFO为用户提供了的应用服务的查询功能，应用查询服务提供的函数架起了UFO报表系统和用友软件（集团）公司的其它业务应用模型(用友公司的总账系统、工资系统等)之间的数据传递的桥梁。所以，如果用户使用了用友软件（集团）公司的套装软件，就可以实现UFO电子报表同其它应用软件间数据整合。利用应用服务提供的函数设计计算公式，每期的会计报表无须过多操作，系统就会自动地将第三方提供的数据传递到报表系统的会计报表

　　日常业务操作流程图：登陆UFO报表系统——打开报表文件——切换数据格式——关键字录入——表页重算——保存
　　重点：报表设计以及常用报表公式设置
　　四、工资管理操作流程
　　日常业务操作流程图:

　　a) 新增工资类别：关闭工资类别——设置——工资项目设置——增加
　　b) 部门档案——增加
　　c) 打开工资类别：工资项目设置——增加
　　d) 工资管理流程：工资变动——编辑——计算——汇总——银行代发——工资费用分摊——工资表——月末处理结账
　　注：新增工资项目后必需重建或者修改工资表

　　反结账操作流程图：【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项，屏幕显示反结账界面；2、择要反结账的工资类别，确认即可。

　　注意事项：
　　（1）、本功能只能由账套（类别）主管才能执行。
　　（2）、有下列情况之一，不允许反结账：
　　总账系统已结账。
　　汇总工资类别的会计月份=反结账会计月，且包括需反结账的工资类别。

　　本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统，如果总账系统已制单并记账，需做红字冲销凭证后，才能反结账；如果总账系统未做任何操作，只需删除此凭证即可。
　　如果凭证已经由出纳签字/主管签字，需取消出纳签字/主管签字，并删除该张凭证后，才能反结账。

　　五、固定资产操作流程

　　日常业务操作流程图：
　　原始卡片录入——资产增加（资产减少）——变动单——卡片管理——处理——计提本月折旧——批量制单——月末结账

　　说明：原始卡片录入：固定资产购入时间为以前月份购入
　　资产增加：固定资产购入时间为当前月份购入
　　录入原始卡片——【卡片】菜单中选择【录入原始卡片】功能菜单
　　资产增加——【卡片】菜单中选择【资产增加】功能菜单
　　资产减少——【卡片】菜单，选择【资产减少】
　　撤消已减少资产——资产减少的恢复是一个纠错的功能，当月减少的资产可以通过本功能恢复使用。通过资产减少的资产只有在减少的当月可以恢复。从卡片管理界面中，选择"已减少的资产"，选中要恢复的资产，单击【恢复减少】即可。
　　卡片管理——卡片修改、删除、打印

　　反结账操作流程图：恢复月末结账：以要恢复的月份登录——单击【工具】菜单——单击【恢复月末结账前状态】——屏幕显示提示信息，单击"是"。

　　U852产品改进功能：
　　一、总帐
　　1、填制凭证：
　　①凭证草稿保存（凭证草稿引入）：用户在新增凭证过程中如果有意外情况不能继续，可以保存这张未完成且未保存过的凭证，这张凭证是一张草稿凭证，可以是结转生成的凭证，但不包括其他系统生成的凭证。在保存时，不做任何合法性校验，凭证号也不保存。等以后要使用或继续完成这张草稿凭证时可以按操作员引入。
　　【操作说明】
　　选择【制单】---【凭证草稿保存】菜单，保存当前未完成的凭证，方便以后引用继续完成。
　　选择【制单】-【凭证草稿引入】菜单，将以前未完成的凭证引入继续完成。
　　②设置凭证选项:可通过选项设置，为录入凭证提供一些快捷操作。在填制凭证界面，选择【工具】菜单下的【选项】，显示"凭证选项设置"界面。
　　③现金流量录入：多条流量的录入（现金流量拆分）
　　④联查明细帐：填制凭证时可联查明细帐
　　2、新增主管签字
　　3、现金流量表查询：可以按明细表查询，也可以按统计表查询
　　4、帐表的模糊查询功能，可以任意输入客户及供应商档案中任意汉字进行模糊查询。
　　二、UFO报表
　　5、 UFO报表支持联查明细帐：可以不退出UFO报表，直接联查科目明细帐。
　　6、 UFO取数函数：新增期初、期末、发生扩展函数，此函数支持原取数规则，同时支持新的组合：如支持按部门客户项目、部门供应商项目、个人项目组合
　　三、固定资产
　　6、卡片管理提供数据输出：卡片管理——维护——数据输出
　　7、提供卡片复制功能：固定资产——卡片——资产增加——鼠标右键
　　——复制——新卡片资产编号
　　四、工资管理
　　8、提供了计件工资管理等
　　9、新增了“数据上报和数据采集”功能
　　五、系统管理
　　10、提供了自动备份数据的功能：设置备份计划的优势在于设置定时备份账套功能，多个账套同时输出功能，在很大程度上减轻了系统管理员的工作量，同时可以更好的对系统进行管理。
　　【操作步骤】
　　以系统管理员身份Admin或者账套主管身份，进入系统管理模块。
　　在"系统"菜单下选择"设置备份计划"，弹出"设置备份计划"功能界面。
　　11、新增了角色：增加了按角色分工管理的理念，加大控制的广度、深度
　　和灵活性。角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。
　　【操作步骤】
　　在"系统管理"主界面，选择【权限】菜单中的【角色】，点击进入角色管理功能界面。
　　六、企业门户
　　12、个性流程：通过"个性流程"功能，您可根据您日常处理的业务设计个性化的个性流程图。
　　13、工作中心："工作中心"包括工作日历、信息中心、移动短消息、我的链接五部分。