中信建投的理财规划师岗到底是做什么的?是不是拉客户的,压力很大?

更新时间:2023-02-28 08:08:03 阅读: 评论:0

证券公司的理财师岗位也差不多,主要从事客户开发和服务。

服务包括财务推荐、售后维护和持续跟进。

更高层次是资产配置,实现客户资产的保值增值。

压力肯定是有的,有KPI就有压力。

这个就看个人怎么看了。

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是的,证券公司、保险公司、私募,所谓的理财师、保险策划师、理财经理,都属于业务前端,主要任务是销售产品,收入和业绩挂钩。

压力因人而异。

有的人很享受这种工作,有的人却觉得压力很大。

如果想进入相关公司,但又不想压力那么大,找一些中后台的工作,比如人力、行政、风控、内审、法务等。

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所以所有带薪工作都分为技术和销售。

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我可以明确的告诉你,保险、理财、投资好的公司都在招业务员,怕招不到人,所以改了职称。

其实都是招聘业务员。

我亲身经历过。

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目前融资利率为5.6%。

我想找个5%的,因为我是长期投资者,一般持股至少一年。

有没有可以介绍我的朋友?

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和销售差不多,但也需要有过硬的专业素质。

毕竟和钱打交道,会有业绩指标,而且还不错。

有压力才有动力。

如果你成功地打动了一个客户,你会发现你的职业生涯非常充实[露出牙齿]。

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