供应链物流

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中国跨境物流与供应链贸易市场分析

[摘要］中国经济的快速增长，加速了全社会商品、信息和服务的流通,为国际

货代及供应链服务行业的快速发展提供了良好的宏观环境和广阔的市场空间。

本文从市场现状,市场规模,竞争格局等方面对国际货代和供应链服务市场进行

了分析。

[关键词]国际货代；供应链服务；市场规模

1中国跨境物流市场分析

中国跨境物流市场现状和市场规模

中国经济的快速增长，加速了全社会商品、信息和服务的流通，为以国际

货代为核心的跨境物流行业的发展提供了广阔的市场空间。随着中国国内生产

总值和外贸进出口总额的增长，中国跨境物流市场规模也将随之扩大。国内的

巨大市场以及特有的比较成本优势决定了中国仍是世界的加工厂，这样中国就

会逐渐变成世界的物流集散中心，中国跨境物流市场的巨大潜力不言而喻，跨

境物流企业将获得更大的生存和发展空间。

1998年至2008年,中国跨境物流行业市场规模每年以10％以上的速度增

长，高于GDP的增长速度.受本次金融危机影响，中国外贸出口行业遭受较大的

打击，并且连带整个外贸产业链的整体衰退,跨境物流行业作为外贸产业链中重

要的一环也受到沉重的打击，不少货代公司都在减员,有些规模小的公司甚至难

以为继。但是随着经济复苏,外贸经济的逐渐恢复,跨境物流行业也出现恢复性

增长，逐渐回到金融危机前的水准。而在中国政府4万亿元投资拉动内需的刺

激下，市场出现新的机会，国内市场成为新的增长点。特别是在物流业振兴规

划的适时推出，助推了行业发展.短期内行业企业受益于税费优惠，而长期政策

引导将会明确行业发展模式,有利于:①市场规范步伐加快;②信息平台整合，扩

大规模优势;③可能的政策优惠为公司发展提供良好融资环境；④重视技术创新,

有利于长远发展。

根据上海市国际货代行业协会的统计，2009年中国国际货代市场规模已达

8000亿元。在未来5年内,都将以10%~15%的速度增长。其中海运国际货代市场

占整体国际货代市场比重约为7成。

根据测算,中国海运国际货代的市场规模将从2010年的1。11亿标准集装

箱增长到2013年的1。64亿标准集装箱，未来三年的增长率都将超过10%.

空运国际货代市场相比海运而言，占整体国际货代市场比重要小得多,大约

为15%。

根据测算,中国空运国际货代的市场规模将从2010年的275万吨成长到

2013年的380万吨，未来三年的增长率都将超过10%。

2供应链贸易市场现状与市场规模

2.1供应链管理概述

供应链管理诞生于经济日益全球化、服务外包的大背景下.在国际上，供应

链管理行业是第三方物流行业发展的高级阶段，目前尚不是以独立行业形式存

在，因此国外并无专门的供应链管理行业分类.但国外此类企业的管理思想、发

展途径、赢利模式、未来发展趋势,是中国供应链管理企业普遍学习、借鉴的对

象,对我国供应链管理行业的产生、发展、未来产业升级均有重要影响。在中国,

供应链管理从属于“现代物流"的范畴，其发展已越来越趋于独立,表现出更多

自身特色,专业的供应链管理企业亦不断出现。

《物流术语》国家标准对供应链管理的定义是利用计算机网络技术全面规

划供应链中的商流、物流、信息流、资金流等,并进行计划、组织、协调与控制

等。供应链管理围绕核心企业，通过对信息流、物流、资金流的控制,从采购原

材料开始,制成中间产品及最终产品,最后由销售网络把产品送到消费者手中.

它所采用的是将供应商、制造商、分销商、零售商，直到最终用户连成一个整

体的功能网链的模式。

从物流服务对象来看，企业如果仅仅将运输与仓储环节外包给资产型的第

三方物流企业,所节约的成本大部分是由自己组织运输与仓储的所损失的设备

设施利用率.供应链管理则在其基础上,进一步帮助企业实现从原材料到产成品,

从供应商到终端消费者的整个供应链流程的重构与优化。因此供应链管理对企

业效率的提高具有更大的作用.

从物流服务的提供者来看,运输与仓储业务的准入门槛一般较低，竞争激烈,

固定资产投资较多,业务利润微薄。而供应链管理服务则需要具备较高的专业知

识与管理经验,通过整合第三方物流资源提供服务，固定资产投资较少，且通过

对物流、信息流、资金流的整合可以创造更高的附加价值，进而获得更丰厚的

利润。

从供需结构来看，一般性的服务、保守的运输和仓储服务,基本都是供大于

求；而专业化的供应链一体化服务，能够满足企业特殊需要的个性化服务严重

缺乏。从发展趋势看，能够适应企业专业生产需要的专业物流服务,适应精益化

生产需要的精细化服务，将会获得更大的发展空间;而缺乏专业特色、简单粗放

的物流企业生存空间将会进一步压缩。而且，我国物流业目前的发展环境与美

国物流业80年代的发展环境极其类似,一是政策推动，政府出台了一系列物流

改善政策，给物流的发展带来了极大的促进作用；二是新技术革新,以铁路运输

为主的多式联运开始迅速普及，铁路集装箱运输也开始迅速发展；三是第三方

物流快速发展,企业纷纷通过物流外包、撤出非核心竞争业务来提高经营效率。

通过借鉴美国90年代以后的物流发展特征，我们可以预见我国物流业未来的发

展主流很可能是供应链整合管理，而且增值型业务将成为新的利润增长点。

因此,供应链管理是比传统的储运服务更为高级的物流发展阶段，也是我国

向现代物流发展的必由之路。而公司的供应链贸易业务包含了采购执行和销售

执行两端,是供应链管理发展的一种新形态。

2.2供应链贸易市场现状与市场规模

中国经济持续高速发展，为现代物流及供应链贸易服务行业的快速发展提

供了良好的宏观环境。加入WTO以后，中国国际贸易额的成倍增长，2001-2009

年中国商品进口年复合增长率为19。4％,商品出口年复合增长率为20。7%,这

为物流及供应链贸易服务提供了广泛的业务基础.

2009年，中国与物流及供应链相关的总支出约7211亿美元,70%的物流及

供应链管理服务提供商在过去三年中,年均业务增幅都高于30％.中国供应链

贸易服务市场潜力很大，推动中国现代物流及供应链贸易服务发展的主要因素

有三点，第一是跨国公司正在将更多的业务转向中国，甚至将发展重心转移到

中国,这会产生大量的供应链贸易服务需求；第二是中国公司为降低成本和增强

核心竞争力也增加了对物流及供应链贸易服务的需求；第三是政府的激励措施

也刺激了中国现代物流及供应链贸易服务市场的迅速发展。在经历了经济危机

的衰退之后，中国物流及供应链市场价值年增长率预计将恢复到经济危机前的

水准,保持20%左右的年增长率。到2011年,中国物流及供应链服务市场价值将

达到10026亿美元,仅次于美国,将成为全球第二大物流及供应链服务市场.

3中国跨境综合物流与供应链市场竞争格局分析

3.1物流行业竞争格局与特点

近年来我国物流行业总量虽然发展速度较快，但由于起步较晚,业内企业的

发展水平参差不齐,大部分的物流服务商只能提供简单的传统物流服务,而提供

系统化、一体化综合物流服务的现代物流企业不多.

从参与我国物流市场的主体来看,目前我国物流行业的竞争呈现“四足鼎

立”的格局：一是传统国有企业转型的物流企业,如中外运、中邮物流、中远物

流、中海物流、中国储运等,仍占市场的主导地位；二是新兴民营物流企业,如

锦程国际、新时代国际、飞马国际、怡亚通、新宁物流等，市场份额快速上升；

三是外资物流企业，如DHL、德迅（中国）、嘉里大通物流、丹沙中福等,市场

份额逐步扩大，并主要占据高端市场；四是源自生产流通企业的物流企业，如

海尔物流、神华物流等,利用其与生产企业的密切联系发展供应链服务.

国内目前的物流服务商的规模和服务内容以及关注的行业都有很大的区别，这

四类企业各有特点，也各有自己的市场定位.

其中,有部分拥有多元化股权结构的公司,如港中旅华贸国际物流股份有限

公司，属于境外国有企业控股的跨境综合物流公司，另有少部分民营资本参股,

多元化的股权结构使其兼具上述国有、民营、境外三类物流企业的特点:一方面

由于民营资书法草书 本的介入,使其拥有机制灵活、市场反应速度较快的特点，在细分市

场的客户开发和维护方面具有优势,并且拥有较好的激励机制；另一方面，由于

依托境外国有资本，具有较为雄厚的资本实力，拥有遍布全国主要城市的本土

网络和覆盖世界主要国家的海外服务网络具有规模优势,且海运物流业务和空

运物流业务平衡发展，是行业中极少数同时掌握丰富海运、空运运力资源且具

有一定规模的公司之一。

3.2跨境物流市场竞争格局和特点

我国以国际货代为核心的跨境物流行业发展速度较快,行业内企业众多，特

别是2005年国家政策允许外资企业进入货代行业后,市场竞争程度更加激烈。

截至2008年年底,在商务部备案的国际货代企业有18400多家，但据2009年的

数据显示,海运货代服务营业额超过10网名2字 亿元的只有26家企业，空运货代服务营

业额超过10亿元的只有8家企业。绝大多数企业由于历史较短,规模很小，没

有品牌影响力，竞争力较弱;少数企业拥有一定的品牌影响力和规模优势，但仍

然是地域性的品牌，缺乏跨区域的品牌影响力。具体而言，我国跨境物流行业

的整体竞争状况呈现如下特点。

第一,竞争集中于东南沿海地区，中西部地区竞争较少。由于环渤海地区、

长三角、珠三角等东南沿海地区经济发达，跨境运输需求旺盛,加之该地区海运、

空运等基础设施较为完善,因此，对货源的争夺和对运力资源的争夺最为激烈。

中西部地区则因经济相对不活跃,跨境运输需求较大学生暑期实习 少，且运输成本较高，因此该

地区国际货代服务资源投入较少.

第二，区域内或单一行业竞争激烈，跨地区、跨行业的竞争较少。跨境物

流行业尽管市场竞争者众多,但受自身资金实力、管理和技术能力所限,以及由

于全国物流市场相互割裂，其竞争表现在某一区域市场的企业之间的竞争,例如

长三角区域跨境物流企业之间的竞争；或者对某一行业客户资源的争夺，例如

对电子制造行业的客户资源的争夺，而跨地区、跨行业的竞争较少。

第三,服务功能单一,增值服务较少，同质化竞争现象较为严重。大部分跨

境物流企业只能提供海运物流或者空运物流服务，能提供多式联运（如海空联

运)和满足客户其他不同需求的跨境物流企业较少；在提供跨境物流服务时,局

限于报关、订舱等传统服务，在提供运输方案优化设计、综合物流服务方面较

少，因此同质化竞争现象较为严重。

3。3供应链贸易市场竞争格局和特点

供应链贸易从属于“现代物流”范畴，是供应链管理发展的一种新形态。

但整体来看,我国的供应链管理服务行业的发展仍然处在初级阶段。目前,中国

现代物流及供应链管理服务行业供应商功能单一，增值服务薄弱。供应链管理

服务行业主要竞争还集中在物流运输层面,增值服务商无论是从数量还是质量

上都与国外同类企业有不小的差距,现代物流及供应链综合管理服务商开始出

现,但其行业渗透度及服务集成度都还不高,多数现代物流及供应链管理服务商

侧重在某个或某几个行业,使现代物流及供应链管理服务行业竞争状况呈现出

细分市场相对垄断的竞争势态。而且供应链管理服务行业市场相当分散，企业

规模小,地域集中度高,80%的收益都来自长江三角洲和珠江三角洲地区。但从理

论上讲，所有进口业务都可能成为供应链贸易企业的服务对象,目前供应链管理

企业所占份额极低，表明供应链管理企业渗透程度还不高，未来发展潜力巨大,

前景光明。

由于现代物流与供应链管理服务企业是专业的现代物流服务提供商,资源

整合、服务内容以及服务范围是界定企业模式的重要方面,也是区别于竞争对手

的关键所在。

首先,从资源整合角度来看主要分为两种：一种是仅拥有少量固定资产，基

本上不进行大规模的固定资产投资，主要依靠组织协调外部资源进行运作的

“非资产型"物流企业,由于不需要大量的资金投入,这类运行风险较小，在发达

国家由于底层物流设施较为成熟，社会资源获取余地较大，很多国外第三方物

流公司采取这类模式,并能提供较高的物流水平;另一种是投资购买各种装备并

建立自己物流网点的“资产型”物流企业,该类公司需要较大的投入，拥有雄厚

的资产、自己的网络与装备有利于更好地控制物流服务过程，雄厚的资产还能

展示一个公司的实力，对品牌推广和市场拓展有重要意义。

其次，以服务内容来说可分集成度较低的功能型物流服务和增值型物流服

务，以及集成度较高的综合集成服务和系统咨询设计服务。集成度最低的是功

能型物流服务,这类企业提供诸如货代、运输、仓储与配送中的某一项或几项服

务。他们的竞争力在于充分有效利用自有资源的基础上提高功能物流服务的经

营效率，达到比自营物流更高效、更低成本的运作，传统的运输、仓储企业实

际上就是提供这种服务的；提供综合集成服务的物流企业能够把供应链上的一

段或者整个供应链的物流活动高度集成、有效衔接，进行运作、管理和优化,

他们为客户提供一种长期的、专业的、高效的物流服务.

最后，服务范围是指物流企业所服务的行业范围。有些企业服务范围相对

较窄、较集中，仅为单一或者少数行业提供服务，另外一些企业服务范围很广，

可以为多个行业提供服务。在成熟的物流市场上，物流企业为了建立自己的竞

争优势,一般将主营业务定位在特定的一个或几个行业，因为不同的行业其物流

运作模式是不同的，专注于特定行业可以形成行业优势,增强自身的竞争能力。

经对比分析研究，根据企业提供服务内容的深度和覆盖行业和地域的广度，

我国主要现代物流企业表现如图8所示。

4结论

中国经济的快速增长，加速了全社会商品、信息和服务的流通,为以国际货

代为核心的跨境物流行业的发展提供了广阔的市场空间,也为供应链贸易服务

行业的快速发展提供了良好的宏观环境。

1998年至2008年，中国跨境物流行业市场规模每年以10％以上的速度增

长，高于GDP的增长速度.虽然受本次金融危机影响,但2009年中国国际货代市

场规模仍达8000亿元.而随着经济复苏，外贸经济的逐bios刷新 渐恢复,跨境物流行业也

出现恢复性增长,逐渐回到金融危机前的水准。中国政府4万亿元投资拉动内需

的刺激下，市场出现新的机会，国内市场成为新的增高二下学期 长点。特别是在物流业振

兴规划的适时推出,助推了行业发展.预计在未来5年内,跨境物流行业将以

10%～15％的速度成长，市场前景广阔.

供应链贸易市场同样具有很好的成长性。未来几年,中国物流及供应链市场

价值年增长率预计将恢复到经济危机前的水准,保持20%左右的年增长率。到

2011年，中国物流及供应链服务市场价值将达到10026亿美元，仅次于美国,

将成为全球第二大物流及供应链服务市场。