俄罗斯服装

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俄罗斯纺织品和服装市场分析

俄罗斯是中国纺织品和服装重要的出口市场，也是中国实施出口

市场多元化和“走出去〞战略的重要地区。迄今为止，俄罗斯对中国

纺织品和服装出口未有任何限制。在双边贸易中，纺织品和服装一直

占有很大比重，对双边经贸合作的持续稳定开展起着重要作用。俄罗

斯棉、毛原料匮乏，纺织加工工艺陈旧，设备落后，服装及其他齐类

纺织品生产能力缺乏，无法满足国内市场的需求因此，中国与俄罗斯

开展纺织品和服装贸易具有很强的互补性，开展潜力巨大，市场前景

十分广阔。10多年来，中国纺织品和服装在俄市场上已．口有相当

大的比重，拥有较固定的消费群体；购置物美价廉的中国产品亦成为

俄中上收入阶层人上的首要选择

一、俄罗斯纺织服装业生产与市场供求苏联解体后，俄罗斯纺织服装

业急剧衰落，只是在1998年俄爆发金融危机之后才有所起色，但其

开展水平仍不高，年产值约l00亿美元，仅能满足国内市场需求的

15%―20%。

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纺织服装业总体情况

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俄纺织业占俄轻工业的49%，与缝纫业(30.5%〕、皮革裘皮加工业〔包

括皮鞋〕和羊毛联合加工业共同构成俄轻工业的三大部门。这三大部

门共有2818家大中型企业，近90万员工，全部实行股份制，其产值

占俄罗斯工业总产值的1.6%。

1、纺织业

俄罗斯独立以前，纺织业不是其国民经济的重点开展部门，企业所生

产的纺织品质量不高。苏联解体致使俄罗斯与原苏联各加盟共和国的

经济联系中断，失去了原料供给来源。因此，独立后，俄纺织业度日

如年：纺织企业财务状况不佳，无力购置原料及发放工资；生产设备

严重老化，劳动生产率低下；居民购置力下降，企业产品积压，资金

不能周转；俄市场全面开放后，纺织品市场受到进口产品的严重冲击；

等等。正因为如此，俄罗斯纺织业生产在原有的根底上大大后退。1998

年，俄纺织品的生产量只相当于1990年的12%。俄纺织行业就业人

数从1990年的93.2万锐减到42.4万。直到1999年，俄90%的纺织

企业还在从事来料加工；所有生产企业利润低下，缺少鼓励投资机制，

无力引进新技术。

不过，1998年俄罗斯金融危机爆发后，卢布大幅度贬值、进口商品

价格大幅度提升、俄央行扩大货币供给量、俄罗斯企业之间的易货交

易和欠账现象中止以及俄消费市场的扩大等，那么为俄纺织业复兴创

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造了条件。1999―2000年俄纺织业生产出现增长，其增速甚至超过

了其他工业部门。2000年，俄纺织企业共有3378家，就业人数为40.1

万，总销售额达328.38亿卢布〔约合11.67亿美元〕；俄纺织行业的

利润率约8%，比俄整个工业的平均利润率低9.5个百分点；在所有

纺织企业中，只有49.7%的纺织企业赢利。

为支持本国纺织业生产，1999年俄政府下达的对轻纺企业予以财政

支持的法令规定，以预算资金向中小企业提供的优惠低息贷款，可用

以购置纺织原料。也就是说，轻纺企业可按俄央行再贷款利率的1/3

享受优惠贷款。与此同时，为解决生产周转的资金问题，一些企业可

利用来料加工方式开展生产。目前，这种生产方式已被俄纺织业普遍

采用。

近年来，许多纺织公司改良了经营方式，引进了有效的营销体制，提

高了产品质量，改善了商品品种。可以说，俄纺织企业已实现经营多

元化、产品多样化，如各种布料、纱锭、毛线、窗纱窗帘、床上用品、

长短袜、针织品、地毯、非织造衣料等。而伴随着私有化进程，纺织

企业已逐步演变为私有企业或股份制企业。伊万诺沃州是俄罗斯著名

的纺织工业集中地，该州的纺织企业和纺织品生产量均占全俄罗斯的

50%以上。

2、服装业

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近年来俄服装企业也面临着生产原料价格上涨、生产设备需要更新换

代等问题，但其服装版型及制作工艺较为先进。因此，即使服装市场

受到进口商品的冲击，俄本国服装在中下收入消费者的市场上仍占有

较大比重。1998年金融危机爆发后，俄服装业同样获得了新的开展

契机。2001年，服装业产值同比增长8.8%。根据俄国家统计委员会?

俄罗斯社会经济状况?〔2003年〕的有关资料，2003年上半年，俄罗

斯的西装和裤子生产同比分别增长107.1%和128.2%。服装企业努力

改良款式和制作工艺，不断提高产品质量，积极开拓国内外市场。近

年来出现了不少小型服装企业，其经营策略灵活，能适应市场需求的

变化，从单品种大批量生产转为多品种小批量生产乃至单件缝制，产

品销路较好。原来一些比拟有名的服装企业〔如莫斯科的布尔什维克

西装厂、温别尔服装厂和圣彼得堡的红五月服装厂等〕纷纷同法国、

德国及意大利等国服装企业开展合资生产，其产品在质地和款式上与

西方产品相差无几，却具有明显的价格优势。

〔二〕纺织品服装市场供求情况

俄罗斯市场对纺织品和服装的需求很大，每年消费各类纺织品约170

亿美元、服装约360

亿美元。据俄官方统计，俄市场每年消费棉布48亿平方米、丝绸9

亿平方米、袜子6亿双、鞋类63亿双以及大量服装和枕巾、浴巾、

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床上用品等家用纺织品。除了超市、百货商店、服装专卖店，各种面

料、辅料、服装批发市场也是俄罗斯经销商和普通居民的重羊水标准 要消费场

所。

1、纺织品市场

由于多年来纺织业生产不景气，其产品不能满足国内市场需求，俄对

纺织品进口依赖程度很大。除了棉布和纯毛布料及一些工业用纺织

品，丝织、人造丝绸、窗帘布等日用纺织品主要依靠“倒爷〞贸易从

中国、东南亚国家和土耳其进口。以莫斯科、圣彼得堡和新西伯利亚

等几个大城市为例，目前纺织品市场几乎已被上述国家和欧洲国家的

产品所占领。据统计，1990―2000年俄自中国进口的纺织品和服装

以年均13%的速度增长，自孟加拉、印度尼西亚和印度进口的纺织品

和服装分别以年均25%、10%和8%的速度增长。市场专家分析认为，

鉴于俄聚酯纤维等化纤向料生产工艺落后，在今后5年内俄自上述国

家的进口至少将保持原有的增长率。据俄罗斯政府有关部门预测，由

于近年来俄经济状况好转，市场对纤维制品、纺织品和服装的需求旺

盛。2004年前后，其进口额以36%―40%的速度增长。

2、服装市场

(l〕主要消费群体俄罗斯人是注重穿着的民族。因此，俄服装市场凸

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现这样的特点：一方面，服装款式和色彩更新快，市场竞争剧烈，需

求结构复杂，不确定因素较多；另一方面，因居民贫富差距很大、民

族人口构成复杂，消费层次呈多元化，市场导向困难。

目前，俄服装市场的消费群体大致可分为四个层次：

第一，高消费阶层。这一阶层的人士一般购置国际知名品牌服装以及

由欧洲和莫斯科著名设计师设计的产品。该消费阶层的人均月收入在

2000美元以上，对服装的要求是：质地好、品味高、设计精良、个

性化突出。这类消费者在整个消费群体中所占的比例不大，仅为4%

左右。

第二，中高档消费阶层。这局部人约占俄居民总数的20%，人均月收

入在500―l000美元之间。他们是较为稳定且占整个消费人群比例较

大的群体，也是中国服装企业进入俄市场后应该面对的主要观察蚂蚁的日记 销售对

象。这一消费阶层人士对衣着的要求是：质量好，设计新颖大方，能

表达个人气质，其购物场所多为一些较高档的大商店或超市。

第三，工薪消费者阶层。这一消费阶层人数最多，约占俄居民总数的

50%―60%。其月收入一般在60―200美元之间。他们把衣物作为生活

必需品，根本上是在大市场购物，很少在成衣商店里消费。该消费群

体对服装的根本要求是：舒适大方、价格适中，同时也很注意服装的

款式和工艺。

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第四，低收入贫民阶层。这局部人约占俄居民总数的20%―30%，人

均月收入在60美元以下，对衣着的需求仍停留在“购置最为廉价的

衣物用以遮体阶段〞，一般只购置清仓甩卖的服装。其消费在很大程

度上将受收入变化的影响。

此外，俄罗斯大局部地区冬季长达6个月，为了抵御寒冷，俄罗斯人

历来就有穿着裘皮、皮革制品的习惯。因此，俄罗斯人对裘皮及皮衣

的需求量很大。俄罗斯每年的裘皮消费量到达1000万张，拥有约l

亿人的庞大消费群体。

(2〕各档次服装供求情况

目前，俄市场上经销的服装大体上可分为高档、中高档和中低档三个

档次。高档服装一般为进口退装，价格昂贵，销量有限。虽然近年来

这一档次服装的消费人数有所增加，但在俄民总数中所占的比例仍然

很小。中高档服装征文800字 大局部为进口服装，价格较高。俄居民对这类服装

的款式及做工要求较高，消费心理接近欧洲〔一般大商店及专卖店经

销的商品才有吸引力〕

。中低档服装主要面向“工薪消费者〞阶层及低收入贫民阶层。

1991年以来，中国中低档服装通过中俄间“倒爷〞贸易大量涌人俄

罗斯，在俄服装消费市场上已根本形成了价格和数量优势。但其档次

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较低，在俄消费者眼中属廉价商品，其销价场所一般为大市场和批发

市场。

(3〕西服市场供求情况

专家认为，俄罗斯生产者在西服市场上面临很大机遇。目前，俄罗斯

生产者在这一市场占有的份额达70%，这是俄西服生产者欲竭力保守

的阵地，俄罗斯生产的西服根本上属于中低档商品。少数较有名气的

佼佼者意欲打入高档西服市场，即试图生产中档和高档西服，创出自

己的名牌。俄中档西服进口数量不大，市场有较大的空间可供开拓。

近年来，俄男式服装进口增长较快：1999年为200万件，2000年为

450万件，200l年为600

万件，已恢复到1997年的进口水平。

目前，俄罗斯大约有200家缝纫企业，但近一半〔45%〕的西服仅由

l0家缝纫厂生产：这10家缝纫厂目前实力较强，早在苏联时期就享

有很高的声誉。其中经营状态较好的有女布尔什维克、“FOCP〞，斯

拉夫女人等缝纫厂，年利润超过500万美元。须要指出的是，它们的

产品都是按照外国著名时装设计师设计的款式、利用先进的裁剪和生

产工艺缝纫制作的，因此质量上并不比进口的中档西服逊色。

(4〕便服市场供求情况

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便服主要包括休闲服、体育服装、假日服装、旅游服装等。目前，俄

罗斯便服销价量占服装总销售量的3/4，且大局部便服市场已被外国

产品占据。据俄罗斯营销人员估计，便服市场上80%的商品来自西方

国家，而且没有任何迹象说明，西方国家占据的这一市场份额将要减

少。俄罗斯人对休闲服的需求量每年增长30%，市场上80%的休闲服

属于低档商品，主要来自中国、韩国、土耳其等国，通常在百货集贸

市场、小商场和廉价商店里销售。不过，西方国家的名牌服装生产

者．如“Benetton〞“Nike〞“Columbia〞“Reebok〞等公司也已入

俄罗斯。它们建立了代理机构，引进了招揽顾客的经验和先进的营销

技巧，使市场占有率迅速提高。俄罗斯服装行家认为，中高档便服市

场开展势头引人注目。

(5〕牛仔服装市场供求情况

与其他国家一样，俄罗斯牛仔服装市场主要分为三个价位：在高档市

场，范思哲、“Trussardi〞及卡．文克莱牛仔裤的零售价可高达250

美元；在大路货市场，“Lee〞、威格、“Sasch〞、利惠、盖丝及“Sisley〞

等品牌的零售价那么由50―150美七年级上册计算题 元不等；在低档市场，流行的廉价

牌子有“Mustang〞“Motor〞“Colir〞“Bigstar〞及“Cross〞等，

这些物有所值的产品零售价介于20―30美元之间，主要面向青少年、

学生及年轻工人。年轻一代喜欢购置正牌牛仔服装，尤其是牛仔裤，

但市场上出售的多为冒牌货。

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面对开展迅速的牛仔服装市场，俄罗斯外乡的牛仔服装企业也在加快

开展。尽管其目前的市场，占有份额不大，但正如俄罗斯前总理卡西

亚诺夫所说：“俄政府相信，到20l0年大局部俄罗斯人会喜欢国产的

服装和鞋〞。因此，许多俄罗斯企业开始扩大生产和加工能力，以实

现市场占有份额的突破。

此外，俄罗斯牛仔服装市场正兴起一股新潮流，即许多原苏联加盟共

和国均向俄罗斯大城市供给牛仔服装。例如，土库曼斯坦的

“TurkmenbashieansCompleksi〞公司自5年前在里海开设工厂

以来，一直向俄罗斯出口牛仔裤。

(6〕针织服装市场供求情况

俄罗斯同样是针织服装消费大国。针织服装市场销售所涉及的产品包

括羊毛衫、针织罩衫、针织外套、裙子、女用薄羊毛衣或合成纱外衣

等。

目前，俄罗斯生产针织品的工厂超过l50家，但较具规模的厂家缺乏

100家，他们的产品主要供给本国市场，少量出口。由于市场需求大，

俄罗斯还需要大量进口，主要进口国有中国、韩国、越南、土耳其、

印度、波兰、波罗的海三国、匈牙利、格鲁吉亚等。在俄罗斯市场上

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销售的针织品中，有2/3是由零售商从上述国家进口的。

俄罗斯针织服装的主要销售渠道有批发市场、百货商店、露天市

场等。批发市场主要以集装箱方式进行交易，这种交易约占整个市场

销售额的60%―70%，产品主要为中低档货，羊毛衫、针织外套等；

百货商店销售的产品以中高档为主，与整个市场份额的20%左右；露

天市场等销售额占整个市场份额的15%左右，产品主要为低档或二手

货。

二、俄罗斯纺织业对外贸易与中国对俄罗斯纺织品和服装出口

〔一〕俄罗斯纺织业对外贸易情况

俄罗斯纺织业虽有较大开展，但国内生产仍难以满足市场需求，必须

大量依赖进口。目前，俄纺织工业70%的原料依赖进口。其中棉织物

完全靠进口原料生产，如自乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、土库曼斯坦

等其他独联体国家进口棉花。

俄纺织企业对化纤原料的需求每年为60万吨，其中从国外进口的化

纤占泡菜鸡肉 57%。

俄罗斯工业科技部于2002年年底提出了至20l0年俄罗斯轻纺行业开

展目标，即将有竞争力的国产轻纺产品在国内市场所占的份额提高到

55%。

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俄政府正方案从体制和结构上对纺织业进行重组，并在资金上给与大

力支持，使其尽快生产出更多货真价实的高质量产品。同时，将通过

鼓励招商引资、开展区域经济合作，尽快缩短俄罗斯纺织业生产和对

外贸易与世界先进国家的差距。

俄对纺织品实行出口配额和许可证管理制度，其中出口许可证由俄经

济开展和贸易部驻地方特派员负责发放。

为吸引外资、引进国外先进工艺技术和管理经验以及挖掘出口潜力，

俄在其境内建立了自由经济区。自由经济区为外商及外资企业提供了

较为优惠的经营环境。

〔二〕中国对俄罗斯的纺织品和服装出口

1、中国对俄的纺织品和服装出口

近几年，中国对俄的纺织品和服装出口每年都以两位数的速度递增。

根据?中国海关统计月报?统计，2002―2004年，中国对俄的服装、

鞋帽、箱包、皮革等的出口额分别为19.73亿美元、35.51亿美元和

55.23亿美元，分别占中国对俄出口总额的56%、58.8%和60.6%，同

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比分别增长17.57%、79.9%和55.5%。中俄个体公司以“灰色通关〞

形式出口中国服装的数量很多，而且报关时通常低报货值。如果把这

局部数字统计进去，那么，中国对俄的纺织品和服装出口额那么更大。

中国对俄出口的纺织品和服装主要包括：服装及衣着附件、纺织纤维、

纺纱、织物制成品及相关产品。其中服装与衣着附件是最大的创汇产

品。

中国对俄的纺织品和服装出口通常采用直接贸易或直销、代销、赊销

等方式进行。有的中方厂家直接在俄罗斯注册公司或成立“时装研究

所〞,并赋予研究所经营功能，一边设计新产品，一边对外承揽业务、

加工时装；有的中方厂家在俄远东开设“中国布料商店〞，搞零售批

发。北京雅宝路市场是中俄开展纺织品和服装贸易的桥头堡，每年来

这里的俄罗斯个体商人或公司采购商约6万人次，他们带来的不仅仅

是采购贸易时机，还有物流信息。雅宝路堪称中方了解俄纺织品和服

装市场需求的窗口。

2、应注意的问题

中国是俄棉布、人造纤维布料等纺织品生产原料的主要供给国之一，

对俄纺织品出口有一定的根底，而且开展势头良好。但是也应该看到，

在中方对俄的纺织品贸易中仍有一些问题需要引起有关方面的注意。

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〔1〕讲求诚信，严格把关。前些年，由于个体商人的不正当贸易行

为，中国产品在俄罗斯几乎成了假冒伪劣产品的代名词，产品信誉受

到严重影响。近年来，中国产品形象有所好转，但仍需加强管理。

〔2〕提高质量，创立名牌。同欧美国家纺织品相比，中国纺织品在

质量上仍存在一定差距；中国出口至俄市场的纺织品多荷花象征意义 为中低档产

品，高档产品比重很小。因此中国要扩大对俄的纺织品和服装出口，

首先要提高产品质量，多出精品，做到质优价优。

〔3〕加强调研，找准市场。在传统上俄罗斯注重以棉、毛、丝等天

然纤维为原料。尽管人造纤维生产厂家属凤毛麟角〔其人造纤维布料

的产量仅占总产量的3%)，但俄市场对人造纤维的需求却不断上升。

有鉴于此，中方企业应加强对俄纺织品市场的调查研究，加大对俄的

人造纤维布料出口，使产品更加适销对路。

〔4〕谨慎从事，减少风险。中国纺织企业在俄投资时应有风险意识，

少搞或不搞赊销、代销，以确保收汇平安。应加强对买方有关财务状

况和股东背景根本情况的了解，以减少不必要的风险。

三、合作前景及扩大对俄罗斯纺织品出口的对策建议

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〔一〕合作前景预测

1、俄方市场极具开发潜力尽管近年来俄罗斯纺织业有较大开展，但

其产品仍供不

应求，市场空间依旧很大。俄政府部门曾经预测，俄在2004

年以前的纺织品和服装进口将以36%―40%的速度增长。为了清淡菜 满足国

内对原料的需求，俄政府已于2001年l月1日将羊毛的进口税率由

20%下调至10%，毛条由20%下降至15%，粗纺纱、粗纺呢也下调至15%，

纺织用棉花进口那么继续享受免税的优惠待遇。近年来，各主要纺织

品生产国均看好俄罗斯纺织品纺织市场，竞相加大营销力度，争夺俄

市场份额。例

如，韩国已将俄罗斯列为其今后出口纺织品的重点开拓市场；韩纺织

企业积极在俄举办产品展梢会、贸易洽谈会，邀请进口商访韩洽谈进

出口业务，并方案在俄投资兴建生产企业；美国杜邦公司已方案对俄

罗斯纺织品市场进行调查并准备在俄投入大量资金，成立40家莱卡

生产公司，以扩大其在当地市场的占有率；德国、意大利和土耳其等

国也争相扩大对俄的纺织品出口。中国对俄纺织品出口具有诸多竞争

优势，中俄两国在纺织领域互补性很强，中国价廉物美的纺织品和服

装很适合俄中低收入群体的承受能力，因此，市场前景看好。

2、俄提出的至20l0年轻纺行业开展目标为中国纺织企业“走出去〞

提供了机遇如前所述，俄罗斯工业科技部在2002年年底发布了关于

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轻纺行业至20l0年的开展报告，提出到20l0

年将有竞争力的国产轻纺产品在国内市场的占有率提高到55%。为实

现此目标，俄拟定：

20l0年主要种类的服装成品产量比2001年提高2―4倍；在使用国

产原料的情况下，加快开展服装成品生产；保障国产原料，如天然亚

麻、毛、皮革、皮毛和化学纤维的深加工；增加化学纤维在轻工业原

料生产中的比重，使其能到达50%；将生产所需的材料消耗降低15%

―20%，能源消耗降低25%―30%；力争产品利润增加25%―50%；运用

税收和非税收方式降低非正规进口产品的数量。报告就如何实现上述

目标或方案提出了建议：

(1〕扩大原料基地，一些生产企业将开发新产品或自国外进口。

(2〕调整纺织工业结构，原有的大型企业改组为股份制企业。

(3)扩大纺织机器设备的进口。俄罗斯工业的现状是：近30%设备的

使用期已超过20年，只有缺乏30%的设备和缺乏20%的生产符合世界

水平，80%的轻工业生产设备需要由进口产品替代。

(4)采取措施，排除不正当竞争。目前，俄有能力在亚麻、毛、皮革、

皮毛和化纤面料生产方面保持领先地位，但服装、针织面料和鞋等产

品生产都很落后。为了落实轻纺产业开展战略，俄罗斯急需提高纺织

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工业的竞争力，诸如进行技术升级、补充周转资金、改革企业管理制

度等。这无疑为中国企业“走出去〞提供了难得的机遇。

〔二〕扩大对俄罗斯纺织品和服装出口的对策建议目前，在处于转轨

时期的俄罗斯，传统方案经济的流通体系根本被打破，而适应市场经

济的流通体系尚未完全建立且存在很多问题，如进口商信誉低、适应

现代国际贸易的支付手段不健全、缺乏有规模守信用的分销商、通关

手续及办理外汇汇出手续过于复杂等。此外，随着俄罗斯人民生活水

平的不断提高，不少世界知名品牌的高档服装开始进入俄罗斯市场。

同时，一批瞄准工薪阶层群体的欧美服装也相继涌入各大综合性商场

和超市。这些都对中国服装出口形成了直接的冲击。为此，对方案到

俄罗斯开展贸易和进行投资的中方企业特提出以下建议：

第一，在提高产品质量及档次的同时，应密切注视欧洲服装市场的新

动向，加强信息收集、研究工作，及时分析市场走向，力求赶上俄罗

斯服装市场变化的潮流。

第二，应保持中档服装价廉物美的优势。为保持一定的市场份额，可

通过进店销售方式或与欧洲同档次服装保持一定差价的方式，逐渐树

立商品形象，创立中国品牌，提高中国产品的竞争力。

第三，加大对中国服装的宣传力度，同时在俄各大城市设立中国知名

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品牌专卖店或专卖柜作为展示中国中高档服装的窗口，以扩大中国服

装产品在俄服装消费市场上的影响力。

第四，鉴于俄对中国的纺织品和服装没有进口配额等限制以及中方中

低档服装在俄已占有相当大的市场份额，中方企业可寻找俄服装生产

企业作为合作伙伴，以带料加工形式生产中高档服装。

第五，在俄开展服装带料加工，应注重俄消费者的喜好；要提高面料

档次，同时也要密切追踪西欧面料流行花色及质地的变化等趋势。此

外，还要考虑俄劳动力价格因素，如雇用加工中高档服装的熟练工人

的劳动力价格等。

目前，国际社会对中国纺织品出口的限制愈演愈烈，这使大力开辟俄

罗斯市场具有十分重要的现实意义。在世界各主要纺织国都在积极抢

占俄市场的形势下，中国作为俄传统的纺织品和服装贸易伙伴，不应

该也决不能与机遇失之交臂。

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仅供个人用于学习、研究；不得用于商业用途。

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