项目流程管理

工程项目管理流程制度

第一章总则

第一条贯彻公司以市场为中心的基本思想,理顺销售工程部门和人员的关系,确定

工作流程，明确工作责任，遵照国家和铁路局有关标准规范和公司项目管理规定,

制定项目管理工作流程制度。

第二章定义

第二条遵循项目经理负责制的原则,通过项目经理和项目组织的努力,运用系统的

理论和方法对特定项目及其相关可利用资源进行计划、组织、协调、控制，以实

现项目的预定目标.

第三条适用范围

公司销售工程部管理的项目，以及所涉及的项目业务、部门、人员.

第四条名词解释

1、项目经理：负责项目全程管理,完成项目计划、组织、协调、控制,实现

项目的预定目标，对项目总监负责.

2、项目前期工程师：在项目签约前的项目主管，主要负责完成项目的前

期需求调研及总体设计方案，从项目的前期公关、跟踪,直至项目的签

约。对项目经理负责。

3、项目实施工程师:在项目签约之初级会计真题 后的项目主管，主要负责项目的详细调

研及详细设计方案，从实施计划的制定、执行,直至项目的完工验收。

对项目经理负责。

4、项目商务人员:负责项目相关产品渠道确定、成本价格控制、销售业务,

与项目成败具有直接利益关系的人员。对项目经理负责.

汇

总

汇

报

指

导

协

调

第三章流程

第五条项目准备

1、业务信息的管理（业务人员交接）

2、意向客户的确定

第六条项目立项

1、立项(申请-〉批准-〉立项）

2、跟踪

第七条项目实施

1、确定实施组（人员确定）

2、制定实施计划(项目组织方案）

3、编制项目预算

4、执行实施计划（项目执行）

5、协助项目决算（成本、利润等）

6、项目内部评审（项目总监及成员）

7、完成竣工验收(三方验收）

8、提交竣工文档

第八条项目终止

第九条项目文件归档

第四章项目准备

第十条适用范围：销售工程部

第十一条业务信息的管理

1、任务:项目信息调研，收集、汇总项目业务信息

2、工作流程：主管工程师每日向销售工程部副经理汇报

销唯美美女图片 售工程部副经理随时与主管工程师沟通

销售工程部副经理每日与销售工程部经理汇报

3、形式:口头报告、书面报告，晨会、例会，重大问题随时、及时报告。

4、报表：《项目日报表》、《项目周报表》

5、任务：提出意向客户名单;确定意向客户；提出售前技术支持要求.

6、工作流程：业务员提出、反馈管理建议销售工程部副经理

售前技术人员销售工程部经理

7、技术人员由销售工程部副经理报部门经理，从技术支撑部门调派。

第五章项目立项

第十二条定义:通过可行性分析,确定近期内(1—6个月）公司需要投入人力、物

力、财力的有可能在近期签约的业务项目。

第十三条适用范围：销售工程部。

第十四条任务

1、提出立项申请、进行可行性分析(技术可行性、价值可行性、综合可行

性)

2、成立项目组

3、项目跟踪

4、项目签约

第十五条立项审批流程:

1、程序:业务员先向项目总监提出，然后组织进行可行性分析,一般项目由项

目部和相关部门审批会签,向项目总监汇报；重大项目报总经理审批。

2、流程

提出立项申请

可行性分析

审核（逐级)

审批（按项目大小规定权限）

项目立项

第十六条可行性分析的内容

1、价值(预计利润和成本预算);

2、公司技术能否支持;

3、公司资源能否支持；

4、是否符合公司产品方向（能否体现公司形象、能否树立样板工程）；

安排、分配工作任务

汇报、反馈工作信息

5、预计签约时间和工期；

6、成功的可能性；

7、其他需要提供的分析资料.

第十七条立项报表：《立项申请表》、《立项台儿庄古城简介 撤消单》

第十八条确定项目组

一、原则：由项目部申报人提议,通过项目部初审，再经公司组织的项目组

成员会议讨论决定。

二、成员组成（根据项目大小调整）

项目总监工程部经理

项目经理(兼项目业务经理、项目实施经理）1人

工程施工队1组

业务员1人

技术人员1～2人

高新技术支持1人

第十九条项目跟踪

1、任务：项目前期需求调研、编写项目总体设计任务书、形成项目总体

设计方案，审核、审批总体设计方案.

2、工作流程

项目业务经理项目组成员

3、设计方案的管理：送交客户之前必须经技术部门负责人签字,项目业务

经理签字确认，并由项目部总监在书面文档签字同时保存方案的电子

文档,以保证技术文档的可追溯性。

4、方案的审批流程：

一般项目:项目总监

较大项目:项目总监、总经理

重特大项目：项目总监、总经理

5、审批表格:《项目设计方案审批表》.

6、项目预支款按公司日常业务预支款制度执行。

第六章项目实施

第二十条定义:实行项目实施经理负责制，项目经理负责管理此项目的各项费用

开销,通过项目实施经理的指挥、协调、组织、沟通，领导整个项目的实施过程，

以实现项目的预定目标。

第二十一条适用范围：销售工程部.

第二十二条项目实施的任务

1、确定实施小组

2、制定实施计划

3、编制项目预算

4、执行实施计划

5、协助项目决算

6、项目内部评审

7、完成竣工验收

8、提交竣工文档

9、其他应当由项目实施小组完成的任务

第二十三条成立实施组的程序

1、项目实施组的确定

一般项目:项目总监审定

大型项目：项目总监、总经理审定

2、项目实施经理的任用范围：

一般项目：由项目经理担任

较大项目:由技术骨干担任

重大项目：由项目经理、技术骨干担任

3、小组成员的确定原则:项目实施小组成员由项目经理提议,通过项目实

施小组成立会议讨论决定;项目务经理、责任业务员必须为实施小组成

员；前期售前技术支持人员应当为实施小组成员。

第二十四条制定实施计划

1、详细设计方案（施工设计方案，施工图纸等）

2、项目实施方案

3、项目任务书

4、材料计划

5、人员计划

6、项目进度计划

7、质量控制计划

8、项目物资供应计划

9、培训计划

第二十五条实施计划的审批

1、程序：由项目实施经理会同技术部门负责人、销售部门负责人实施计

划进行审核，最终必须得到项目总监、总经理的审批，才可以实施.

2、报表:《实施计划审批表》

第二十六条项目预算

按实施方案、项目任务书编制项目预算。

第二十七条执行实施计划

按计划安排、指挥项目的具体实施工作;在项目的实施过程中，处理与甲

方的协调关系。

第二十八条项目决算

1、配合财务部门做好项目的成本归集、利润确认；

2、最终项目工程量的财务决算。

第二十九条项目内部评审

项目内部评价，项目实施的工作回顾，经验教训总结，项目成员工作考好人好事文章 核，

作为项目奖惩的依据.

第三十条组织竣工验收

协同公司各相关职能部门，组织用户或第三方项目评审单位竣工验收。

第三十一条提交竣工文档

在项目验收合格后,汇编项目有关文件,提供所有的技术参数和文档，并提

供完整的竣工文档.

第七章项目变更及确认

第三十二条项目设计变更

项目实施过程之中发生的项目设计变更导致项目合同的变更，必须及时

得到客户的签证。日常可以通过项目联系单得到客户的书面确认。

第三十三条项目合同变更的甲方确认

遵照合同变更程序，依法进行。合同变更必须在项目变更实施之前取得

客户的书面确认。

第三十四条项目变更的内部审批

凡变更金额在元以下的，由常务副总审批;超过元，由总经

理审批。

第八章十三的英语怎么说 项目终结

第三十五条项目终结：办理项目终结手续。

1、全部合同条款履行完毕的项目进入公司项目终止程序，由公司内部逐

级审批（《项目终止审批表》）；

2、未履行全部合同条款,因故中途废止的项目合同进入法律程序或内部责

任追究程序。

第九章项目文件归档

第三十六条项目归档:汇集项目文档,按公司资料档案管理入档.

文档包括:

现场勘察记录单

项目立项申请表

项目设计方案审批表

项目组织方案

预算书

项目验收相关文档

项目终止审批表

其他项目相关文档

附件一

立项申请表

编号:

项目名称项目类型

用户单位全称项目定标方式

地址邮政编码

电话传真

客

户

信

息

联系人职务电话:E_mail：

项目主管职务电话：E_mail：

决策人职务电话:E_mail:

项目情况简述：

商业机会及项目风险：

产品竞争策略：

主要竞争对手：

主要合作伙伴:

预计合同金额：毛利收入：预计签约日期:

公司优势：

公司劣势:

备注：

销售工程部意见:

签字:

年月日

其它部门意见：

签字：

年月日

总经理意见（重大项目):

签字：

年月日

填表人填表日期

附件二

立项撤消单

编号：

项目单位名称

客

户

信

联系人职务电话:E_mail：

项目主管职务电话：E_mail：

息

决策人职务电话：E_mail：

立项撤销原因:

填表人填表日期

项目部门意见:

签字:

日期

市场部门意见:

签字:

日期

附件三

项目设计方案审批表

项目名称

设计人员设计日期

责任业务员送交日期

设计思想：

1．项目特点

2．技术特点

3．其它

审核人意见:

签字：

年月日

审批人意见：

签字:

年月日

备注：

附件四

项目合同实施情况表

项目名称项目类型

用户单位全称合同编号

地址邮政编码

电话传真

客

户

信

息

联系人职务电话:E_mail：

项目主管职务电话：E_mail：

决策人职务电话：E_mail:

合同标的：

技上嘴唇有痣 术要求:

主要合作伙伴:

合同金额：预计毛利：完工日期：

备注:

项目经理填表日期

附件五

项目联系单

项目编号：—————————

项目名称

联系事项

主要事项：

公司

代表签字:

日期：年月日

客户甲方签证

意见：

签字:

日期：

第三方签证

意见：

签字:

日期：

附件六

项目终结审批表

项目名称

责任业务员终止日期年月日

项目执行情况：

1、完成部分

2、未完成部分

3、未完成原因

项目实施经理签字:

年月日

备注：

审核人意见：

签字：

年月日

审批人意见：

签字：

年月日

附件七

施工方案报审表

工程名称：

合同号：

致:XXX

我方已根据工程合同的有关规定完成了

施工组织设计（方案）的编制,并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查

附件：

施工单位：

施工方代表：

日期：年月日

审查意见：

符合相关规范,同意按本方案施工。

建设单位：

建设方代表:

日期：年月日

附件八

工程开工报审表

工程名称:

合同号：鸡龙属相合吗

致:XXX

我方承担的，已完成了以

下各项工作,具备了开工条件,特此申请施工，请核查并签发开工指令.

1．施工组织及施工方案设计

2．施工现场检查

3．设备及材料到货

施工单位：（章)

施工方代表：

日期：年月日

建设单位审核意见：

符合开工条件，同意开工。

建设单位:

建设方代表:

日期：年月日

附件九

材料/构配件/设备报审表

工程名称：

合同号：

致:XXX

我方于年月日进场的工程材料/构配件/设备数量如下（见附

件）。现将质量证明文件及自检结果报上,拟用于下述部位:

请予以审核。

附件：工程材料/设备详细清单；

所报材料均自检合格。

施工单位：

施工方代表：

日期：年月日

建设单位审核意见：

经检查上述工程材料/构配件/设备，符合设计文件和规范的要求，准许进场，同意

适用于拟定部位。

建设单位：

建设方代表：

日期:年月日

附件十

设备/材料开箱检验报告

工程名称：

合同号：

承包单位设备/材料名称

到货日期数量一批

运输包装完好■破坏□毁坏□无包装□存储地点机房

存储方式防雨□防晒□防盗■防火□堆放■其他□

附件设备/材料交货清单

供货单位签章：

施工单位：（章）

施工方代表:

日期：年月日

业主代表意见：

设备为全新,包装完整,同意使用

建设单位:

建设方代表：

日期:年月日

附件十一

设备安装报验申请表

工程名称：

合同号：

致:XXX

我方已在XXX，完成了的安装及调试工作，经自检合格，

现报上盖工程报验申请表，请予以审查和验收.

附件：设备项目安装整治验收报告

施工单位：(章）

施工方代表：

日期:年月日

审查意见：

安装符合规范,设备运行正常,同意安装验收

建设单位:

建设方代表:

日期:年月日

附件十二

设备项目安装整治验收报告

工程名称：

合同号：

用户名称：

用户地址：联系人:

用户电话：用户传真:

项目及设备名称：

开工日期：年月日保修时间：

验收程序及情况

装配完备，零部件紧固良好OK

外部装备完好OK

设备定位及接线符合规范OK

系统正常OK

系统工作运行情况正常OK

资料完整OK

兹证明以上工作已于年月日完成，以上设备的保修期按合同条款执行

施工单位：

施工方代表：

日期：年月日

建设单位：

建设方代表：

日期：年月日

附件十三

工程初验报审表

工程名称：

合同号:

致:

我方已按要求完成了_项目，经自检合

格,请予以初验。

附件：1、初验报告

2、测试记录

施工单位：（章）

施工方代表：

日期：年月日

建设单位意见:

审查意见：

经初步验收，该工程

1.符合我国现行法律、法规要求;

2.符合我国现行工程建设标准；

3.符合设计方案要求;

4.符合承建合同要求。

综上所述，该工程初步验收合格，可以开始试运行。

建设单位：（章)

建设方代表：

日未来简史读后感 期：年月日

附件十四

工程竣工报审表

工程名称：

合同号：

致：

我方已按合同要求完成了工程，经自检合格，已

达到合同及规范要求,请予以检查和验收。

附件：

1、系统试运行记录

施工单位：（章）

施工方代表:

日期:年月日

审查意见：

经检查，该工程

1．符合我国现行法律、法规要求；

2．符合我国现行工程建设标准；

3．符合设计方案要求；

4．符合施工合同要求.

综上所述,该工程经检查合格/不合格,可以/不可以组织验收。

建设单位：

建设方代表:

日期:年月日

附件十五

系统试运行记录

工程名称:

合同号：

日期时间试运行内容试运行情况

工作正常

施工单位建设单位

施工单位：

施工方代表:

日期：年月日

建设单位：

建设方代表：

日期：年月日

附件十六

工程竣工验收报告

工程名称：

合同号：

工程名称

工程地点

初验日期年月日终验日期年月日

项目

简要

说明

验收

意见

满足合同及相关规范的要求，验收合格

施工单位：

项目经理：_____________________

日期：年月日

审查意见：

建设单位：______________________

建设单位代表:______________________

日期:年月日