松下电磁炉

2021年小家电行业的调研报告

报告摘要：小家电是指除彩电、空调、冰箱、洗衣机之外体积和功率较小的家电

产品，应用于人们家居生活的各个方面。塑料是小家电产品的主要生产原料之一，

因此小家电的市场现状和发展前景对塑料的市场行情有着一定的影响。为了更深

入的了解国内小家电的行业现状，本报告对其进行调研分析。本报告的主要内容

分为两个部分，第一部分是分析小家电行业的市场现状和发展前景；第二部分是

介绍小家电塑料，包括小家电产品中常见的塑料选材和一些小家电品牌的主要塑

料代工厂。

1．我国小家电行业的发展现状

小家电是指除去大功率的黑电（用于娱乐活动的彩电、音响等电器）和白电

（用于替代家务的冰箱、洗衣机等电器）之外，体积和功率较小的家电产品。生

活中的小家电虽然不像黑电和白电一样抢眼，但是却成为了生活中的必备品，在

居民的日常生活中扮演着重要角色。随着时代的发展，人们的审美需求和使用体

验的不断提升，小家电产品的智慧也得以升级。小家电以时尚、个性、高雅、方

便、实用等为特点赢得了千万家庭的广泛青睐，从无到有、从小到大、从弱到强，

时至今日，中国小家电业迈入了茁壮成长期，成为名副其实的“大市场”，消费

者对小家电及厨房电器产品提出更高的要求，时尚、品牌、健康、环保、安全、

智能型电器受到市场追捧。

面对着产业升级趋势，2015年至今，内外部需求不振、产能过剩、库存过剩

等矛盾也一直是小家电行业的困局，“智能化”成了很多传统小家电企业的破局

点。几乎所有的小家电巨头已经布局了智能化战略，小家电智能化成为行业发展

趋势。小家电的智能化，给生活带来更多便利和可想象空间。虽然小家电智能化

的道路发展时间并不长，但随着社会经济的发展，其未来的发展前景足以让人期

待。

1.1小家电的产品分李一航 类

我国小家电市场规模已超4000亿，市场规模庞大。从产品属性看，相对于

白电、黑电及厨电等长周期、高频率和必备属性较强的耐用型家电，小家电主要

用于解决消费者生活场景中的碎片化痛点，提升生活质量，可选属性更强，细分

品类也相对更多，品牌格局偏于分散，呈现出品类专注化的倾向。

小家电虽然被冠以“小关于环保的手抄报 ”字，但是其中却包含着三大类50多种不同产品类

型，而且每种产品还包括几十种，甚至上百种的系列产品。国际上通常所说的小

家电（SmallDomesticAppliance）包括个人护理系列、厨房小电器系列、家居电

器系列、健康护理系列。按照小家电的使用功能，可以将小家电分为三类：第一

类是厨卫小家电产品，主要包括电饭煲、电磁炉、电压力锅、微波炉、豆浆机、

破壁机、搅拌机、榨汁机、电热水壶、养生壶、煎烤机、酸奶机、煮蛋器、电热

饭盒、洗碗机和豆芽机等；第二类是家居小家电产品，主要包括电风扇、音响、

吸尘器、电暖器、饮水机、净水器、加湿器、空气清新器、扫地机器人和电动晾

衣机等；第三类是个人生活小家电产品，主要包括电吹风、电动剃须刀、电熨斗、

电动牙刷、电子美容仪、电子按摩器等。在这三类小家电产品中，国产品牌在厨

房小家电和家居小家产品的竞争能力最强，而在个人生活小家电方面，飞利浦、

松下、伊菜克斯等外资企业占据着这一领域80%以上的市场份额，导致国产品牌

的竞争能力较弱。

表1小家电的产品分类

分类方法传统新兴

厨卫

电饭煲，电磁炉，电压力锅，

微波炉，豆浆机，破壁机，

搅拌机，榨汁机，电热水壶

养生壶，煎烤机，酸奶机，

煮蛋器，电热饭盒，豆芽机，

洗碗机

家居

电风扇，音响，吸尘器，

电暖器，饮水机，净水器

加湿器，空气清新器，

扫地机器人，电动晾衣机

个人生活

电吹风，电动剃须刀，电熨

斗、电动牙刷

电子美容仪，电子按摩器

此外，在消费升级的趋势下，小家电不断创新出新的品类，因此按照品类进

行分类，小家电还可以概括为传统品类与新兴品类。传统品类是指出现时间较早

的厨房小家电，以厨卫和家居小家电为主，主要包含电饭煲、电磁炉、豆浆机、

破壁机、电风扇、音响、吸尘器、电暖器、饮水机、净水器、电吹风、电动剃须

刀、电熨斗和电动牙刷等。而新兴品类小家电更关注碎片化生活消费场景需求，

细分度更强，功能创新元素更多，产品个性化程度更高，与年轻一代消费者的心

理需求的吻合度也更高。

1.2小家电行业的市场现状

近年来，居民消费能力提升、生活需爱好 求增加且更加多样化，小家电从外观设

计、产品功能、适用场景及营销手段等各多方面均迎合了大众的需求，发展前景

十分可观。进入2020年以来，由于疫情的影响，国内大多数行业都呈现出不同

程度的下滑趋势。其中，主要依赖线下配送、安装的家电行业下滑趋势尤为明显。

但在所有家电里面，小家电相对“抗压”能力较强，因为小家电为免安爱护动物手抄报 装家电，

并且第一大主流渠道为线上，而线上较线下影响较小，同时小家电经过多年的发

展，相对比较稳健，其次小家电细分品类较多，且营销方式多样化，变通大任于斯 性较强。

1.2.1小家电行业的市场规模

小家电自20世纪80年代开始逐步普及，伴随着居民蝴的成语 收入水平的提高和财

富积累，消费升级带动小家电在2000年后进入快速发展阶段。相较于大家电的

功能性，小家电的使用更多地是这些英文 代表消费者在满足了基本生活需求之后，对方便、

快捷、省事省力的更高生活品质的追求。数据显示，按零售额计，中国小家电市

场的市场规模从2015年的2500亿元增长至2019年的4020亿元，年复合增

长率为10.0%，整体增速高于全球市场，这说明中国小家电市场尚处于快速发展

的阶段。

图1小家电行业的市场规模

（注：数据来源于中商产业研究院）

受益于消费升级，小家电市场的未来增长空间远大于大家电，清洁电器、高

端厨电将成为未来消费热点，包括吸尘器、蒸汽拖把、除螨仪、扫地机器人在内

的清洁电器将是下一个“风口”。目前我国大家电渗透率仍在提升阶段，小家电

保有量仍然偏低，大部分品类尤其是西式小家电仍处于成长前期，预计2021年

我国小家电市场规模将达4868亿元，未来3~5年仍是消费升级的高增长期。

2500

2800

3150

3520

4020

4433

4868

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2E2021E

市场规模（亿元）

1.2.2小家电细分产品的销售占比

从细分产品销售占比来看，厨卫小家电销售额占76%，家居类小家电占13%，

个人护理类占11%。无论是在全球还是在国内，厨卫小家电的占比均是最大的，

其次为家居小家电，个人护理小家电的占比最少。

图2小家电细分产品销售占比

（注：数据来源于中商产业研究院）

疫情使生活类小家电需求旺盛。厨卫类小家电如空气炸锅、煎烤机等，家居

类小家电如吸尘器、电拖把等，个护类小家电如理发器、个人按摩设备等，受“宅

经济”带动销量大涨。特别是微蒸烤一体化产品，维持了较高增速，前三季度零

售额达27亿元，同比增长53.4%。

1.2.3中国小家电渗透率

图3每100户家庭小家电保有量

（注：数据来源于奥维云网灯光教学反思 ）

从图3中可知，当前中国每百户家庭小家电保有量约为9.5台，与美国（31.5

台）、英国（27.5台）、日本（16.5台）等发达国家相比，中国小家电保有量当

76%

13%

11%

2020年销售占比（%）

厨卫类家居类个人护理类

9.5

31.5

27.5

27

25.5

21

16周末愉快图片 .5

0

5

10

15

20

25

30

35

中国美国英国澳大利亚德国法国日本

每100户家庭小家电保有量（个）

前仍处于较低水平，这表明中国的市场渗透率显著低于其他发达国家，中国市场

的发展相较其他市场而言还处于较早的阶段，其发展潜力和空间巨大。

图4中国城镇居民家庭人均可支配收入

（注：数据来源于国家统计局）

图5中国家庭人口数占比

（注：数据来源于国家统计局）

从图4和图5中可知，中国城镇居民家庭人均可支配收入逐年稳步提升，近

5年年均复合增长率高达7%。此外，2019年的中国家庭户中一人、二人户占比

达48%，相较2010年提升约9%。因此随着未来供给端产品创新驱动、需求端

居民可支配收入的提升以及一人户占比的提升，未来中国的小家电市场渗透率

将会有较大提升，说明中国小家电行业规模仍有较大增长空间。

此外，随着工作压力的日益增大和电商的迅速发展，“宅经济”成为当下时

兴的生活消费方式。由于日常生活压力增加，在闲暇时间，年轻一代更愿意宅在

家中，但他们未必愿意花费更多的时间去处理家务杂事，如烹饪及打扫卫生，料

理机、扫地机器人等智能家电的出现，很好的满足了人们对轻松便捷生活的需求。

因此以破壁机、搅拌机等为例的食物料理厨房小家电，以吸尘器、扫地机器人为

例的家庭环境电器，以及以按摩仪为例的个人护理小家电未来渗透率提升空间尤

为广阔，行业增长可期。

1.3中国小家电的品牌

小家电行业品类繁多，当前传统大单品竞争格局已较为稳定，长尾新兴品类

为创意小家电企业留有较大的发展空间。

图62019年小家电行业各品牌的零售额

（注：数据来源于奥维云网）

从图6的2019年小家电行业各品牌的零售额数据可知，中国小家电行业整

体呈现美的、九阳、苏泊尔三足鼎立的局势，2019年中国小家电行业线上、线下

零售额CR3分别达68%、91%，“美苏九”线下渠道优势尤为稳固。

图72020年小家电细分产品的零售额和集中度

（注：数据来源于奥维云网）

从图7中可知，电饭煲、破壁机、电压力锅、电磁炉等规模较大的传统品类

集中度整体较高，2020年线上CR5分别达77%、80%、96%、88%；而规模相对

较小的品类集中度则相对较低，以搅拌机、煎烤机、养生壶为例，CR5分别达

56%、75%、69%。

表2小家电市场的主要品牌

类别功能品类主要品牌

厨卫类

电热炊具

电饭煲、电炖盅、电孤单的句子 磁炉、

电烤箱、电火锅、多士炉、

微波炉、料理机、空气炸锅

美的、苏泊尔、小

熊、格力、奥克

斯、美菱、科沃

斯、康佳、长虹、

石头、戴森、松

下、小米、小狗

食材处理

面条机、绞肉机、洗莱机、

烘干机、磨粉机、打奶器、

打蛋器、搅拌机、煮蛋器

饮品制作

养生壶、热得快、酸奶机、

咖啡机、奶茶机、豆浆机、

破壁机、煎药壶、榨汁机

家居类

环境调节

空气净化器、加湿器、香薰机、

新风机、电风扇、空调扇、

电暖器、电热毯、除湿器

美的、九阳、小

熊、苏泊尔、格兰

仕、海尔、美菱、

奥克斯、爱仕达、

荣事达、摩飞、华

帝、松下

服装护理

衣物消毒器、千衣机、挂烫机、

电熨斗、毛球修剪器、电动缝纫机

清洁用品

扫地机器人、吸生器、除螨仪、

电动拖把

个护类

个人护理

洗澡仪、干身器、理发器、

足浴盆、按摩器、电动剃须刀、

电动牙刷、吹风机

美的、飞科、奔

腾、长虹、小米、

奥佳华、康住、戴

森、飞利浦、博

朗、松下

美容美体

脱毛器、卷发棒、瘦身带、

美容仪、电动梳、电动编发器、

美腿仪、鼻毛修剪器

在多元化、个性化需求下小家电行业涉及品类繁多，小家电行业表现出较为

明显的长尾效应，传统小家电龙头企业难以全面覆盖全品类，如早餐机、榨汁杯

等不断涌现的新兴品类需求也为其他品牌留有了发展空间。中国的新兴小家电市

场尚处于发展初期，还是一片蓝海，各家企业纷纷抢占市场，竞争格局仍不稳定，

因此新兴小家电市场的快速增长也会为小家电行业带来更多的发展机会。