业务管理制度

业务人员规章管理制度

一、为提高业务人员素质，标准，防微杜渐，特制订公司业务人员

业务操作行为标准。

遵守国家的法规法纪和公司的各项规章，贯彻落实公司的文件、指

示、精神，加强自身修养、素质和气质。树立集体主义观念，树立

华银公司和华银人的形象。

二、热爱本职工作，吃苦耐劳，努力学习业务知识，尽职尽责完成

业务拓展工作，并填写好记录回执单，做好工作日记和每月的述职

报告。

三、工作时间着装整齐，遵守作息时间，按时向部门主管汇报工作

和反应信息。

四、要作风正派，清正廉洁，不损公肥私，不营私舞弊，态度和

蔼，言语有礼，老实守信，胸怀坦荡，要具有良好的语言表达能力

和宣传能力，吃苦耐劳，勇创佳绩。

五、要制订月方案、周方案，有方案有目的地拜访客户，勇于实

践，善于学习，善于总结，使之立于不败之地。

六、在工作中团结协作，互相帮助，注意平安，杜绝隐患，树立团

队精神，听从领导，服从分配，响应公司的号召，按时参加公司、

部门主持的会议和各项活动。

七、严格做到：

1、做到保守机密，不向客户及竞争对手透露价格等机密。

2、做到通讯畅通，不无故关机或失去联系。

3、做到据实报销，不隐瞒行销日程，不瞒报费用。

4、做到保护公物，不损坏公司物品。

八、业务中考前须知

（一）用户询价或报价考前须知：

1、业务人员联系客户时，严格按公司公布的当日价格向客户报价，

并记录备案。

2、业务人员负责向本辖区的客户报价，假设接到其他区域用户询

价，须转接给其他辖区的业务人员。

（二）信息收集考前须知：

1、与客户交流中要充分了解客户目前的经营状况，建立各级客户资

料档案，保持双向沟通。

2、在业务操作过程中遇到困难和问题，反应要及时、准确、全面。

3、在稳固原有客户的同时，要积极调查市场需求状况和开展趋

势，新的信息，开拓新市场。

4、做好行销日志，要求明确具体，及时上交到公司。

5、每月定期和分析市场信息，提出意见和建议，以书面形式反应

回公司。

（三）签订的考前须知：

1、签订合同前，了解客户资信，做好资信调查，有效防范资金风

险。

2、签订合同时，业务人员对合同文本所规定的条款填写内容进行认

真核查，逐项填写完善。

3、合同文本采用公司规定的标准《购销合同》。

（四）采购资金支付考前须知：

1、业务人员在合同或订单签好后，应严格按约定执行。

2、业务人员由于工作失误造成采购资金丧失或被骗，承当全额损

失，对配合客户诈骗公司货款的，挪用公司货款等行为，公司将追

究其法律责任。

3、业务人员要按公司要求建立完整、标准的个人业务方案及总

结。

（五）资金回笼考前须知：

1、业务人员在合同或订单签好后，要确保客户预付款、定金按合同

或订单注明的金额如期汇到公司账户。

2、业务人员要确保产品发出后货款按合同约定回笼到公司。

3、业务人员拿到客户汇票后，要仔细检查，防止出现错票和假票，

防范其风险。

（六）与客户交往过程中，务必坚持原那么，维护公司利益。

九、管理条例如下：

第一条对本公司销售人员的管理，除按照管理规程办理外，悉依本

规定条款进行管理。

第二条原那么上，销售人员每日按时上班后，由公司出发从事销售

工作，公事结束后返回公司，处理当日业务，但长期或深夜返回者

除外。

第三条销售人员凡因工作关系误餐时，依照公司有关规定发给误餐

费元。（外出办公人员）

第四条部门主管按月视实际业务量核定销售人员的业务费用，以书

面形式作出方案表，上报总经理审批。

第五条销售人员业务所必需的费用，以实报实销为原那么，但事先

须提交费用预算，经批准前方可实施。

第六条销售人员对特殊客户实行优惠销售时，须经总经理批准前方

可实施。

第七条在销售过程中，销售人员须遵守以下规定：

（一）注意仪态仪表，态度谦恭，以礼待人，热情周到；

（二）严守公司经营政策、产品售价折扣、销售优惠方法与奖励规

定等商业秘密；

（三）不得承受客户礼品和招待；

（四）执行公务过程中，不能饮酒；

（五）不能诱劝客户透支或以不正当渠道支付货款；

（六）工作时间不得办理私事，不得私用公司交通工具。

第八条除一般销售工作外，销售人员的工作范围包括：

（一）向客户讲明产品使用考前须知；

（二）向客户说明产品性能、各方面的特征；

（三）处理有关售后质量问题；

（四）会同经销商以下信息，经后呈报上级主管：

1客户对产品质量的反映；

2客户对价格的反映；

3用户用量及市场需求量；

4对其他品牌的反映和销量；

5同行竞争对手的动态信用；

6新产品调查。

（五）定期调查库存、货款回收及其他经营情况；

（六）催促客户订货的进展；

（七）提出改良营销方法和价格等方面的'建议；

（八）退货处理；

（九）同行的销售和客户的现况使用资料。

第九条公司营销或企划应备有“客户管理卡”和“新老客户状况调

查表”，供销售人员做客户管理之用。

第十条销售人员应将一定时期内（每周或每月）的工作安排以“工

作方案表”的形式提交主管核准，同时还需提交“周销售方案表”

和“月销售方案表”，呈报上级主管。

第十一条销售人员应将固定客户的情况填入“客户管理卡”和“客

户名册”，以便更全面地了解客户。

第十二条对于有希望的客户，应填写“希望客户访问卡”，以作为

开拓新客户的依据。

第十三条销售人员对所拥有的客户，应按每月销售情况自行划分为

假设干等级，或依事业部统一标准设定客户的销售等级。

第十四条销售人员应把客户明细情况做详细分类，以保障销售工作

的顺利进行。

第十五条各事业部门应填报“年度客户统计分析表”，以供销售人

员参考。

第十六条销售人员应屡次拜访有需求的客户，其访问次数的多少，

根据客户情况确定。

第十八条销售人员每日出发时，应携带名片、产品情况等，以便

推销。

第十九条销售人员在巡回访问时，应检查其库存情况，假设库存缺

乏，应查明原因，及时予以补救处理。

第二十条销售人员有责任协助解决各经销之摩擦和纠纷，以促使经

销精诚合作。如销售人员无法解决，应请公司经理出面解决。

第二十一条假设遇客户退货，销售人员须将有关票收回，否那么须

填具“销售退货证明单”。

第二十二条财会部门应将销售人员每日所售金额记入分户账目，将

应收账款单据送各部主管及相关负责人，以加强货款回收管理。

第二十三条财会部门向销售人员交付催款单时，应附收款单据一

起，为防止混淆。

第二十四条各部门接到应收账款单据后，即按经办人分发给各部门

销售人员，但须在财务签收。

第二十五条外勤营销员收到“应收款催收单”及有关单据后，应妥

善保管，以免丧失。

第二十六条销售人员须将收款情况，报知财会部门。

第二十七条销售人员应定期告知财务“未收款工程”，财会部门核

对。

第二十八条销售人员须将每日业务填入“工作报表”中，逐日呈报

单位主管。报告内容须简明扼要。

第二十九条对于新开拓客户，应填制“新客户报告表”，以呈报主

管部门设立客户管理卡。

第三十条销售人员外出执行公务时，使用公司交通工具，须填具有

关申请（如车辆使用申请单）。

业务人员规章管理制度xx-09-0812:52

1．业务员必须遵守公司销售员管理制度和《公司手册》中其它制

度。

2．业务员应注意个人形象、仪表仪容、举止言谈，时刻保持积极

乐观的工作态度。

3．公司定期开展业务和工作，所有业务人员应认真学习公司产

品、生产、销售、发货等流程。

4．了解同行业产品信息及其区域销售状况信息。

5．业务员严格按指定区域和指定时间内出差，充分开发市场，发

现潜在客户，尽心、尽力、尽责地开展业务工作，及时推销产品。

6．业务人员出差必须带齐样品、宣传资料、做好充足准备。

7．与客户要保持联系，密切沟通，把握市场运行趋势和客户需

求，及时反应市场信息，并与销售部做好沟通。

8．业务员必须了解所处区域地址和路线，掌握营销动态和分布情

况，有方案地开拓市场，逐步提高市场占有率。

9．业务员每天必须做好工作日记，详细记录好工作落实情况，及

时与公司销售部沟通。

10．建立客户档案，同时建立同行业产品信息档案，及时反应给销

售部。

11．回公司后认真填写各种报表，及时进行报帐，如实整理票据进

行报销手续。

12．业务员不得推销非本公司产品，不得以各种手段贪污公司财

物，不得赊欠帐款，一经发现严肃处理。