理财计划

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理财工作计划

在爆竹声声中，我们迎来了崭新的20xx年，对于刚成立不久

的我们公司，这新的一年必需做好新年的每一项工作；而对于投资理

财部来说，拟定一个好的工作打算，制定一个明确的目标，是每一个

销售人员必需仔细对待的事情。对于已从事销售工作两年多的我，如

今对销售方法和技巧都已经比较成熟，吸取不胜利的教训，吸纳胜利

的成果，对新的工作我也制定了20xx年的工作打算：

首先，做好公司新年的第一个项目。

在自己手上已有的'客户资源上深度挖掘，在完成公司拟定的

20万目标的前提下，尽量大限度的超额，争取自己能早日转正。给

公司带来效益的同时，也给自己带来更多的收益。同时，也不能够对

开发新客户的工作有所忽视，每天的宣扬工作仍旧得仔细对待。

其次，加强业务学习。

学习是胜利的第一要素，对于每个销售人员来说，在工作中不

断学习，开拓视野，丰富学问，总结阅历与缺乏，是丝毫不能懈怠个

工作。只有在不断的总结与学习过程中，才能够使自己不断的成长。

同时，加强金融业其他行业学问的学习，包括银行、证券、保险、基

金、期货、信托、私募等等，特殊是自己证券、信托、私募等这些自

己以前没有从事和接触过行业，加强其他行业学问及其理财产品的学

习，深挖他们产品的特点，与我们产品进行对比，找出我们产品中的

优缺点，做到知己知彼、百战不殆。当然，还需加强与同事之间的沟

通与学习，把自己以前的工作阅历与同事们共享，同事虚心向身边同

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事请教，吸取他们的优点，改正自身的缺点与缺乏，到达整个团队的

共同进步。

第三，工作目标的拟定。

任何工作都是有目标的，没有的目标的工作就没有胜利的基础。

一个好的工作目标就是胜利的开头，对于今年，现拟定工作目标如下：

1、坚持每天出去发单，保证每天发单量到达100以上，能够

和10个以上客户详谈，最少留下一个电话，保证大约有10万左右的

资金量。

2、每周完成10个左右的意向客户，同时保证这10个客户中

有一、两个客户能投资。同时要知道其他将来投资客户的缘由，是资

金最近缺乏，还是觉得我们公司缘由，亦或家里人不同意，还有是有

其他的投资渠道等等，对每一个客户的缘由都仔细分析，通过不同的

方式处理，有些客户还是可以争取过来的。

3、每月完成40个左右的意向客户，6个客户能够投资，20万

的资金量。

4、每季度130个左右的意向客户，18个客户能够投资，100

万的资金量。

通过以上目标的打算能够每天保持进步，一步一个台阶的开展

业务，每年完成80个左有的客户，资金量能够到达400万左右。在

其他同事的共同努力之下，在自己进步和获得收益的同事，使公司的

业务能够蒸蒸日上。

第四，值班。

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把握好每一次值班机会，对每一个上门客户做到仔细对待，树

立好公司形象，从内心了解客户的深切需要，认真对待客户提出的建

议和看法，客户遇到问题，不能置之不理肯定要尽全力关心他们解决。

要先做人再做生意，让客户信任我们的工作实力，才能更好的完成任

务。当然最重要的是争取能够将上门客户都转换为有效客户。同时，

在空余时间在门口发DM单，争取能让过路客户能进公司来全面了解

公司及公司产品。

第五，客户维护和再开发。

时刻做好老客户的维护工作。包括日常关系维护以及节日生日

祝愿等，对老客户进行再挖掘，尽最大可能加大老客户的投资金额。

用慧眼去发觉老客户身边的资源，做好“一带十，十传百”的联动营

销的效果，同时这也是对公司最好的宣扬方式。

第六，工作总结。

每天都要对工作有个简洁的打算支配，不能漫无目的的工作。

每天根据打算，一步一步，踏踏实实的开展业务。同时在下班前对每

天工作做个小结，思索自己工作一天来的所得所失。分析这一天的优

缺点，优点连续发扬，缺点尽量改正，让其次天的工作能够更好的开

展起来。坚持总结工作的习惯，做到每周一小结，每月一大结。看看

有哪些工作上的失误，准时改正，下次不要再犯。

我知道销售工作一开头不好做，但是我想凭借我这么多年积累

的销售阅历和力量，我是能够迎来一个不错的将来的，我信任公司的

明天肯定有属于我的一片明媚天空！