软件行业

我国软件和信息技术服务业发展概述

一、软件和信息技术服务业行业概况

（一）软件和信息技术服务业

1、行业发展概况

软件是指与计算机系统操作有关的计算机程序、规程、规则，以及可能有的

文件、文档及数据，其产品凝结了大量的脑力劳动、人的逻辑思维、智能活动和

技术水平。软件和信息技术服务业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信

息化的重要基础。随着互联网的快速发展，以及国家日益重视软件和信息技术安

全，我国软件和信息技术服务行业近年来保持高速增长，多年的积累促进我国软

件和信息技术服务产业规模迅速扩大。“十三五”规划提出要扩展网络经济空间，

壮大信息经济，把软件信息技术服务产业发展提到新的高度。

2、软件和信息技术服务行业保持较快增长

进入21世纪以来，信息技术已逐渐成为推动国民经济发展和促进全社会生

产效率提升的强大动力，软件信息产业作为关系到国民经济和社会发展全局的基

础性、战略性、先导性产业受到了越来越多国家和地区的重视。我国政府自上世

纪90年代中期以来就高度重视我国软件和信息技术服务行业的发展，相继出台

一系列鼓励、支持软件和信息技术服务行业发展的政策法规，从制度层面提供了

保障行业蓬勃发展的良好环境。

以软件行业为例，在2014年，国内软件产品收入达到11,324亿元，同比增

长14.65%；实现出口545亿美元，较2013年增长了15.5%，较2005年增长了

1,414%。在产业规模不断扩大的同时，国内软件行业的产品质量也逐步提升。众

多有海外背景的专业人才回归中国，国内软件产品的整体技术水平和核心技术含

量大幅提升。2014年，国内软件行业专利公开数量达到19,740件，较2013年增

长了1,109件，较2005年增长了746%。2015年，国内软件行业实现业务收入为

42,847亿元，同比增长15.7%，2007-2015年，软件行业业务收入年均复合增长

率为27.21%。我国软件和信息技术服务从业人员平均人数超过533万人，同比

增长6.4%；从业人员工资总额增长13.7%。

2015年1-9月软件从业人员和工资增长情况

2007年—2015年中国软件行业业务收入

数据来源：Wind咨询

3、政策性支持进一步促进软件和信息技术服务行业的有序发展

中央和地方政府也正在加大对软件行业的支持。国家和地方性规划政策《软

件和信息技术服务业“十三五”发展规划》、《进一步鼓励软件产业和集成电路产

业发展的若干政策》相继推出，进一步规范和引导软件和信息技术服务行业的健

康有序发展。在政策指导下，全国各地相应的软件产业园区不断建设，目前，国

内具备重大影响力的软件园有成都天府软件园、长沙软件园、大连软件园、大庆

软件园、杭州东部软件园、齐鲁软件园、上海浦东软件园、西安软件园、永川软

件园、北京中关村、软件园等，各软件园之间通过经常性的联系与合作，交流软

件园建设发展经验，研究探讨发展模式，解决存在的问题，有效的促进中国软件

信息技术产业发展。与此同时，各软件园通过多种渠道，以多种形式开展国际合

作，促进中国软件信息产业走向世界。截至2015年底，我国软件单位数为38222

家，较2009年增长了112.23%。

2009年—2015年中国软件单位数

数据来源：wind咨询

（二）软件外包细分行业

1、软件外包行业发展概况

自从20世纪90年代末，印度软件业外包开启了国际服务外包的先河之后，

服务外包这一新兴服务业便在全球悄然兴起，并日益受到世界各国的广泛重视。

服务外包产生的主要原因，是基于全球信息技术的蓬勃发展和新一轮跨国公司服

务业的离岸转移，它使经济全球化在信息技术时代产生了又一次历史性发展，推

动了信息技术主导下全球产业结构的重大调整，推动国际分工的深化和世界经济

格局的重构，带来了全球服务业的又一次大开放和大发展。在过去十年，全球软

件外包行业呈现出良好的发展态势，已逐渐形成以美国、欧洲、日本为主要发包

方，以中国、印度、爱尔兰等地区为主要接包方的市场供求格局。

目前，中国已经成为仅次于印度的全球第二大离岸服务外包承接国。发挥中

国的人力资源优势、成本优势、体制环境优势，成为全球服务外包产业大国，对

于我们调整国内产业结构、加快发展服务业、促进大学生就业、提高对外开放水

平，提升国际分工地位，在新一轮全球化中赢得新的发展机遇具有重要意义。

2、软件外包行业保持快速发展

在国际市场上，中国软件和信息服务外包国际业务收入在近几年呈现出良好

的发展势头，2010年达到55.7亿美元的市场规模，2007年至2010年年均复合

增长率达34.68%。2014年，中国企业共签订服务外包合同20.4万份，合同金额

和执行金额分别为1,072.1亿美元和559.2亿美元，分别同比增长12.2%和27.4%。

其中承接离岸服务外包合同和金额和执行金额分别为718.3亿美元和559.2亿美

元，分别同比增长15.1%和27.4%，另外信息技术外包(ITO)执行合同金额为293.5

亿美元，占比达到52.5%，同比增长18.3%；知识流程外包(KPO)合同金额为186.7

亿美元，占比为33.4%，同比增长30.9%。

2012年—2014年我国服务外包行业现状

数据来源：《2016年-2022年中国软件外包行业市场分析与发展战略报告》

在国内市场上，“十三五”期间，我国将加大经济结构转型力度，软件外包

行业作为战略性新兴产业，发展速度将进一步提升，迎来行业发展的黄金阶段。

软件外包行业的市场竞争将从单纯规模的扩张转向核心业务的强化和品牌的提

升，软件外包的市场规模将不断扩大。从市场需求来看，随着我国产业结构的调

整和转型升级，软件与信息服务外包产业的主要市场需求集中在国内。根据《2016

年-2022年中国软件外包行业市场分析与发展战略报告》，截止到2014年末，国

内软件与信息服务外包收入规模约8885亿元，比2013年同比增长30.1%。从业

务区域上看，长三角、珠三角、环渤海三大经济发达地区多年成为国内软件外包

市场主要的发包区域。

2011-2014年我国软件与信息服务外包收入规模

数据来源：工信部

3、政策性支持为软件外包行业发展奠定稳定的基础

服务外包产业是我国承接国外有关企业非核心业务进行管理经营的一种现

代服务业，具有信息技术承载度高、附加值大、资源消耗低、环境污染少、吸纳

大学生就业能力强等特点。发展服务外包产业，有利于转变经济增长方式、优化

出口结构、增加高校毕业生就业和扩大国内消费。

目前我国已有21个服务外包示范城市，分别是北京、天津、上海、重庆、

大连、深圳、广州、武汉、哈尔滨、成都、南京、西安、济南、杭州、合肥、南

昌、长沙、大庆、苏州、无锡、厦门，为推进服务外包业发展，中央政府与各地

方政府从税收、人才、资金、投资准入等方面纷纷出台了促进软件与服务外包产

业发展的措施，2006年-2013年，中央财政累计安排并拨付专项资金达31.5亿

元，其中支持企业人才培训22.52亿元，补贴服务外包企业新录用大学以上学历

的员工培训达51万人次；支持服务外包人才培训机构1.25亿元，补助培训人员

达25.15万人次；支持企业获取国际资质认证2.53亿元，支持认证项目1264项；

支持21个试范基地城市服务外包公共平台建设5.2亿元，平均每个示范城市累

计享受中央财政资助近2,500万元。软件服务外包是我国外包服务产业中发展最

为迅速和规模较大的行业，相关软件企业从中受益，获得发展的基础。

（三）软件和信息技术服务行业的发展具有重要战略意义

经济新常态下，中国制造业进入转型关键期，各个传统产业链条都已开始进

行革命性的重构，不断演进出新的组织形态，成为新常态下经济发展强有力的驱

动力量。对软件产业而言，未来变革的方向是如何更好地面向服务、面向应用。

软件正在对生产模式和组织形式带来明显变化，如产业互联网和工业互联网，也

在对经济社会生活各个领域的业务系统进行重新定义。软件产业作为国家的基础

性、战略性产业，在促进国民经济和社会发展、转变经济增长方式、提高经济运

行效率、推进信息化与工业化融合等方面具有重要的地位和作用，是国家重点支

持和鼓励的行业。

二、行业上下游及市场规模分析

（一）行业上下游分析

上海恒域软件股份有限公司（以下简称“公司”）主要从事游戏美术外包服

务业务。公司所处行业上下游如下所示：

（二）行业上游情况分析

公司行业上游是计算机软硬件产品，网络设备，办公设备及耗材等，该类产

品市场供应商众多，价格相对稳定、透明。

（三）行业下游情况分析

公司下游为游戏行业，公司产品主要应用于网络游戏产品，主要客户为腾讯、

网易、畅游等游戏软件开发商、运营商。2015年，我国游戏（包括客户端游戏、

网页游戏、移动游戏、社交游戏、电视游戏、单机游戏等）市场规模达1,407亿

元，同比增长22.9%。2016年上半年，中国游戏用户数量达到489.2万人(4.9亿

人)，同比增长6.7%。

2005年-2015年我国游戏市场规模

数据来源：GPCIDCandCNG

2008年-2016年6月中国游戏用户数量

数据来源：GPCIDCandCNG

在我国游戏市场中，网络游戏占主导地位，包括客户端游戏、网页游戏、移

动游戏和社交游戏。在2015年的实际销售收入中，客户端网络游戏市场实际销

售收入611.6亿元，同比增长0.4%，在游戏市场总销售收入中占比为41.61%；

网页游戏市场实际销售收入219.6亿元，同比增长8.3%，规模占比为14.94%；

移动游戏实际销售收入为514.6亿元，同比增长87.2%，规模占比为35.01%。

2015年网络游戏细分市场份额

数据来源：《2015中国游戏产业报告》

我国网络游戏市场自2000年开始起步，从主要以引进国外游戏为主到国内

企业原创游戏占主导地位，取得了长足的进步。近几年,受益于互联网、智能手

机的日益普及、网民的快速增长以及国内网游企业的不断发展,网络游戏已经成

为一门产值达数百亿元的新兴产业。现如今已经形成游戏开发商到游戏运营商，

到游戏渠道商，再到电信运营，最后到网络玩家一条层次分明的网络游戏产业链。

网络游戏行业日趋成熟，呈现多元化特征，在客户端游戏、网页游戏和移动游戏

各细分游戏领域也都诞生了一批知名企业，根据伽马数据独家撰写的《2016年4

月游戏企业品牌影响力报告》，我国知名游戏企业品牌影响力如下所示：

数据来源：《2016年4月游戏企业品牌影响力报告》

从国家政策方面看，2015年李克强总理在政府工作报告中提出要积极发展

文化事业和文化产业，并再次提出“大众创业，万众创新”。在监管效率方面，

游戏审批程序持续优化，审批时间进一步压缩；在市场环境整治上，政府在打击

盗版方面持续发力，多个政府部门发起“剑网行动”整顿市场秩序。在政策扶持

方面，每年约有20款游戏入选中国民族网络游戏出版工程，有关管理部门、有

关省市给予不同程度扶持，进一步优化游戏产业政策环境。

（四）行业市场规模分析

当前我国正处于加快转变经济发展方式的攻坚时期，经济全球化不断深入，

信息化不断普及，全球软件技术和产业格局孕育着新一轮重大变革，为我国软件

和信息技术服务业带来创新突破、应用深化、融合发展的战略机遇。产业政策及

宏观经济环境为我国软件和信息技术服务业创造了良好的发展机遇，未来的发展

前景广阔。

根据中国软件协会提供的数据显示，我国软件产业规模从2001年的751亿

元扩展到2012年的2.48万亿元，平均年复合增长率达36%，大幅高于全球软件

产业的平均增长值7%。截至2013年底，全国规模以上软件和信息技术服务业企

业合计实现业务收入30,587亿元，同比增长23.4%，我国软件产业规模在全球

软件产业中的份额已由2000年的1.2%提升至2010年的18%，截至2014年，我

国软件行业收入为37,235亿元，较2010年的13,589亿元增长23,646亿元，

年复合增长率为28.66%，显著高于同期我国GDP的增速，软件行业在国民经济

中的地位进一步提升。据工信部公布的数据显示，2016年1-2月，我国软件和

信息技术服务业完成软件业务收入6206亿元，同比增长15.50%。其中，软件产

品实现收入1899亿亿元，同比增长11.40%；信息技术服务收入3,136亿元，同

比增长15.70%；嵌入式系统软件收入1,169亿，同比增长21.90%。

中国产业信息网发布的《中国软件外包市场竞争格局及发展前景预测报告

（2014-2019）》显示，中国的软件外包企业未来可能更多地依赖国内的市场。预

测未来两三年，中国的软件外包厂商来自国内市场的业务占比将会达到60%-70%；

而未来5年，可能达到80%。

2011-2020年我国软件外包行业市场规模

三、进入本行业的主要壁垒

（一）专业技术与行业经验壁垒

软件外包行业是技术密集型行业，技术专业性强，由于游戏美术资源制作以

及游戏定制在策划、设计、制作、修改等过程中都对技术有着较高的要求，没有

相关技术或长时间的行业经验无法进入该行业。同时，随着外包市场规模的扩大

及外包合作的深入，最终用户从基础信息化满足要求向业务能力提升要求的转变

使得接包方在某些垂直行业的经验积累成为发包方关注的重点。对于软件外包企

业而言，不仅需要具有较强的跨文化沟通能力，更需要对客户的业务需求有比较

深入的理解，不断对新产品进行优化，行业经验积累和专业技术成为本行业的进

入壁垒。

（二）良好客户关系壁垒

客户对软件外包服务商的选择具有“粘性”特征，一旦选定软件外包服务商，

没有特殊原因一般不会更换，业务合作具有相对稳定性和长期性，因此软件外包

行业客户的稳定性相对较高。客户更注重与软件外包服务商合作的稳定性，偏向

于选择经验更加丰富、有优质历史业绩、市场口碑良好的企业进行合作以降低风

险，将更多的订单给长期的合作伙伴，这将导致新企业进入行业难度增大，业务

发展空间较小。

（三）人才壁垒

软件行业属于知识技术密集程度较高的行业，高素质的研究、开发、销售人

才和管理团队是该行业企业成功的关键因素，而软件人才招聘、管理、培训需要

一套比较成熟的流程，专业人才培养周期较长，行业内高素质的技术人才和管理

人才相对有限，尤其是具有多年软件外包经验又熟练掌握外语的人才更加稀缺，

新进企业将面临高端软件外包人才缺乏的困境，因此该行业人才壁垒较高。

（四）行业的规模壁垒

随着行业快速发展，软件外包业务订单越来越向技术层次较高、规模化的公

司集中，而小规模公司受限于其自身技术实力，将导致订单量稀少，盈利能力也

较差，这将增加行业新进入者的市场风险。

四、影响行业发展的有利和不利因素

（一）有利因素

1、国家产业政策扶持

从国家产业政策来看，公司从事的软件和信息技术服务行业属于国家产业政

策鼓励发展的范围。近年来，国家出台的多项产业政策中均涉及到动漫和游戏行

业，《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》明确提出“加快开发支持虚

拟现实、三维重构等技术的内容制作系统和基于互联网、移动互联网的内容管理

平台，重点在动漫、游戏、数字影音、数字出版、数字学习、空间地理信息等领

域支持自主知识产权的数字内容加工处理技术开发和产业化。促进信息网络、数

字内容和智能终端的融合发展，拓展数字影音、数字动漫、健康游戏、网络文学、

数字学习等生活领域的内容服务，大力发展生产经营领域的数字内容服务。”国

家政策的支持，必将加快软件和信息技术服务行业的健康发展，有利于提升整个

行业的技术水平、质量水平和盈利水平。

2、高新技术的发展创造有利条件

高新科技是游戏企业发展的载体。随着互联网、智能移动终端的迅速发展，

游戏产业不仅仅局限于原来的电视、影视等多媒体载体，在计算机、智能移动终

端等载体迅速渗透，同时高新科技产业用户的增加也为游戏行业提供了更大的市

场空间。近年来，随着我国电信基础设施建设及网络环境的不断完善，我国互联

网用户保持持续增长，据中国互联网络发展状况统计调查，我国互联网用户由

2007年的2.10亿人增加至2015年底的6.884亿人。截至2015年底，我国互联

网普及率首次过半达50.3%。同时，智能手机终端也呈现高速增长态势，手机网

民占比首超90%，高新科技的发展为游戏行业的快速发展创造了有利条件，继而

有助于软件和信息技术行业的快速发展。

（二）不利因素

1、行业竞争加剧

我国游戏美术外包细分行业从业企业数量较多，规模较小，业务模式单一，

行业竞争较为充分，单个企业所占的市场份额较低，行业整体集中度较低。市场

已经诞生了一批知名的游戏外包公司，如上海预言软件股份有限公司、上海皿鎏

软件股份有限公司、江苏原力电脑动画制作有限公司、上海维塔士信息科技有限

公司、上海唯晶信息科技有限公司等，公司面临行业竞争加剧的挑战。

2、技术替代快

在移动互联网、云计算、物联网等新技术的推动下，原有的信息不对称格局

将被打破，依托于大数据整合，传统软件行业与互联网融合的平台和模式将发生

改变，这将会极大地改变传统市场的格局和软件企业的商业模式，服务模式逐渐

取代传统的产品销售模式。因此，软件和信息技术行业必须迎接转型升级，明确

转向互联网化和“移动+云”，否则中国软件领域将进一部扩大的同世界的差距。

另外，软件和信息技术行业技术进步快、产品生命周期短、升级频繁、继承性较

强等特点。软件技术、产品和市场经常出现新的发展浪潮，要求软件和信息技术

企业必须准确把握软件信息技术和应用行业的发展趋势，持续创新，不断推出新

产品和升级产品，以满足市场需求。

3、国内企业国际竞争力不足

目前，国内软件行业的相关企业研发、生产投入与国际企业相比还有差距，

国内软件领域相关的企业较多，但以小企业居多，且这些小企业多数集中在产业

低端，大多数都在技术门槛最低的领域，能够解决客户需求具有真正技术集成系

统的企业并具有规模的企业较少，整体国际竞争力偏弱。

五、行业的基本风险及其他运行特征

（一）行业的基本风险

1、政策风险

从国家产业政策来看，公司从事的软件和信息技术服务行业属于国家产业政

策鼓励发展的范围。近年来，国家出台的多项产业政策中均涉及到游戏行业，如

《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》等，从目前来说，公司所处的软

件和信息技术服务行业直接或间接地受到了国家政策的扶持，但不能排除有关扶

持政策的变化给公司经营带来的风险。

2、人才不足风险

软件和信息技术服务行业是以人力资源为基础，以软件技术为核心发展力的

行业，高速的行业增长凸显了人才不足的问题，特别是高端技术人才。软件信息

技术人才培养周期较长，人才管理更需要一套成熟的体系。我国软件信息技术人

才培养相对不足，行业内高学历、高素质的技术人才和管理人才相对有限，导致

行业内恶意争抢人才、人员流动频繁的现象时有发生。人员流动的不稳定性和人

才稀缺的困境会制约软件行业的整体发展。

3、行业波动大的风险

现有的游戏生产模式下，过度追求商业化及赚快钱的思维，导致游戏市场呈

现产品同质化现象严重、产品更新频率快的特点。另一方面，网络游戏产品满足

了人们的娱乐需求。这种需求的好处是永远无法饱和，而缺点是用户的喜好转变

很快。游戏边际效应递减以及新玩法、新类型的游戏出现，导致用户兴趣转向新

游戏。因此，游戏行业生命周期较短加剧了软件信息技术相关行业的波动。

（二）行业的运行特征

北京、上海等市一直处在我国软件和信息技术快速发展的龙头。近年来，华

北、华东和华南等沿海地区信息技术服务业快步跟进，收入增长迅速，份额持续

扩大，长三角、珠三角、环渤海三大经济带的信息技术服务需求相对旺盛。因此，

软件和信息技术服务业具有较明显的区域特征。