客户经理岗位职责

客户经理岗位职责(完整版）

步骤/方法

客户经理要做好本职工作,首先要明确岗位职责，这样才能使客户经理在对客

户服务和销售管理过程中，确保能满足客户要求，甚至超越客户期望，与客户建

立长期信赖关系，那么，客户经理岗位职责如何制定?

对于不同的行业、不同的公司，对客户经理岗位职责的制定要求不同，下文

介绍了一个具体的实例，希望对大家能有所帮助。

某公司客户经理岗位职责

一、职位名称：客户经理

二、所属步门：销售部

三、直属上级：销售部经理、销售总监

四、职位摘要：负责处理好片区的开发，客户的维护等营销活动，把握市场

动态，及时向上级反映本片区经营状况。

五、工作职责：

1.联系客户

客户经理是全权代表公司与客户联系的“大使"，客户有产品需求只需找客户

经理，客户经理应积极主动并经常地域客户保持联系，发现客户的需求，引导客

户的需求，并及时给予满足,为客户提供“一站式”服务.

2.开发客户

对现有的客户,客户经理与之保持经常的联系，而对潜在客户,客户经理要积

极地去开发。这里包括两层含义,一是客户现在不是我公司的客户，有待开发；

二是客户虽然现在是我公司的客户，但客户自己未发现某些需求,急待引导。

3.营销产品

根据公司的经营原则、经营计划和对客户经理的工作要求，对市场进行深入

研究，并提出自己的营销方向、工作目标和作业计划;在与客户的交往中，客户

经理要积极准备推销公司产品.另外还要善于发现客户的业务需求，有针对性地

向客户主动建议和推荐适用的产品。对客户的新需求，要及时向有关部门报告.

4。内部协调

客户经理是公司对外服务的中心，每一客户经理都是公司伸向客户的友好之

手。因此，客户经理“把握”的每笔业务都是公司的财富，需要所有相关部门全力

协助，客户经理有责任发挥协调中心的作用，引导客户的每一笔业务顺畅、准确

地完成。客户经理搞好内部协调主要有以下四个方面：

(1)前台业务与二线业务部门之间的协调

（2)各部门之间的协调

（3）上下级之间的协调

（4）经营资源分配协调

部门协调可以采用建立专门工作小组、健全一体化服务体系、及时反馈相关

信息等方式进行。

六、工作内容

1。访问。对客户进行富有成效的拜访和观察。

2。细分客户.确立目标市场和潜在客户，建立客户档案。

3.客户关系管理.保持与客户的联系和调动客户的资源。

4。客户分析与评价.对客户进行各方面的分析和评价。

5.沟通。利用有效的沟通手段和沟通策略，以保持与客户的关系。

七、素质要求：

(1）品的素质.应具有较强的责任心和事业心,严守公司与客户的秘密.

(2）营销技能。能够对市场细分、市场定位、营销手段等方面进行综合运用。

(3）知识全面。对金融、营销、法律等知识有较深的了解，熟悉公司各方面

业务。

(4)分析能力.能了解自己工作范围的各方面情况，能够对客户进行综合分析，

对客户需求有较强的预见力.

(5）筹划能力。工作目标明确实际，计划方案切实可行，预算安排精确有效，

工作日程井然有序。

(6)协调能力。善于表达自己的观点和看法，与公司管理层和业务层保持良

好的工作关系，团队协作精神强。

合格的客户经理必须具备良好的社会交际和组织协调能力，具有时间管理和

团队精神的现代管理意识，性格上要热情开朗，负有责任感,并且要熟悉产品的

功能和具有较强的市场研究和客户开发管理经验。

所有客户经理部的员工都是客户经理.只有客户经理部的经理也就是本部员工的

头才是客户部真正的经理.客户经理可以办理贷款业务，中间业务等业务。工资

是不低的。但要经过客户经理上岗考试。主要任务银是拉存款；

银行大堂经理的工作

1、营业前，做好各项准备工作。

(1)检查柜台及填单台签字笔能否正常使用，各类单据是否齐全、充足。

（2）检查叫号机及自助设备、电子显示屏是否正常运行，95599自助电话线路

是否通畅。

(3)检查宣传海报、展架是否按规定正确摆放，折页品种是否齐全、数量是否充

足.

（4）检查饮水机的饮用水是否需要更换，水杯是否充足;客户座椅是否有损坏；

消防设备是否合规摆放。

(5）检查告示栏内容是否过期需要更新；检查客户意见簿、意见箱。

（6）检查网点大厅、接待台、网点门前是否干净整洁。

（7)检查办公用品(名片、大堂经理工作日志、客户需求登记簿、产品说明书等）

是否齐全。

2、营业中，工作积极主动、文明礼貌.

（1）热情、文明地迎送进出网点的客户。从客户进门时起，大堂经理应主动上

前迎接客户。

（2）识别、分流和引导客户。大堂经理通过主动询问客户需求，引导客户取号，

指导客户选择交易渠道（柜台、自助设备、电话银行）办理业务；指导客户填写

单据，引导客户到等候区等候.

(3）大堂经理应主动巡视。对于等待区的客户，大堂经理要主动询问客户是否有

饮水、书报、杂志等浏览需要；主动介绍我行金融产品,向客户递上相关宣传材

料，对感兴趣的客户给予进一步的深度讲解。

(4）回答客户业务咨询时,要语言流畅、吐字清晰,微笑服务、耐心细致.在交谈中，

仔细观察客户行为举止，认真聆听并记录客户意见和需求，从中获取客户信息，

发现潜在优质客户.

（5)大堂经理要努力做好潜在客户的拓展工作，向其推荐我行的贵宾服务。及时

将自己或柜台人员发现的潜在客户引见给个人客户经理,并说明客户需求，由客

户经理与客户进行单独沟通，促使之成为我行的贵宾客户。对暂时不接受我行贵

宾客户服务的，要向客户递送名片，若客户愿意提供姓名、联系电话、联系地址

等信息，要认真记录，立即通知客户经理做好后续营销服务工作。

(6）贵宾客户到网点办理业务时，应请客户出示贵宾卡，引导客户到贵宾服务区

或贵宾窗口办理业务。如上笔业务未办结，客户不能立即办理业务时，应引导客

户到贵宾休息区，请客户稍待，并提供茶饮、杂志等,主动介绍我行金融产品，

向客户递上相关宣传材料，对感兴趣的客户给予进一步的深度讲解.贵宾客户业

务办结后，大堂经理应上前询问，是否还有其他需求并给予协助。客户离开时要

送至门口,并向其道别.

(7)做好大厅设施使用情况的巡查工作，及时发现并排除故障隐患。

（8）有效疏导分流客源，指导查询、小额取款、代缴费的客户到自助设备办理

业务，缓解柜台压力。

（9）发生纠纷时，要立即上前劝阻，调查原因，快速妥善地处理客户批评意见，

避免发生争执，化解矛盾，减少客户投诉.

（10）对于急需帮助办理业务的客户或年龄较大行动不便的老年客户，应根据情

况安排在“绿色通道"提前办理。

（11）建立《大堂经理工作日志》，对客户提出的问题不能解释的要及时记录，

注意检查客户登记需求，及时向客户反馈信息。

(12)对无故长期滞留的可疑人员,应上前询问原因，劝其离开。对寻衅滋事的不法

分子,要在保证人身安全的前提下，对其安抚稳住，并提示同事及时报警.

3、营业结束后.

（1）检查大厅设备运行情况。

(2）关闭电子显示屏、饮水机等设备电源。

（3)查看客户意见簿、意见箱，及时处理客户意见及建议，经上级研究同意后，

对提供联络方式的客户，应提供反馈意见。

(4）填写大堂经理工作日志，总结当日服务情况，对重点客户信息及市场动态，

分析整理上报。