微信如何修改密码

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渤海保险微信平台用户操作手册

渤海财产保险股份某某电子商务部

2016年5月

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一、渤海保险官方微信使用流程3

二、如何进入渤海保险官方微信平台4

〔一〕微信搜索公众号进入4

〔二〕电脑浏览器进入8

三、会员中心9

〔一〕、进入会员中心10

〔二〕、修改密码12

〔三〕、修改个人信息——收益账户维护12

〔四〕、待支付订单——保单立即支付13

〔五〕、我的积分——积分收益兑换16

〔六〕、我的二维码——微信平台推广20

四、产品购置——车险购置24

〔一〕续保保单如何投保25

〔二〕转保保单如何续保25

〔三〕险种选择与报价29

〔四〕录入投保信息35

〔五〕确认投保36

〔六〕支付40

五、产品购置——家财险投保43

〔一〕进入产品介绍页投保44

〔二〕套餐选择45

〔三〕录入投保信息46

〔四〕投保确认47

〔五〕支付49

六、产品购置——交通工具综合人身意外伤害51

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〔一〕进入产品介绍页投保52

〔二〕录入根本信息53

〔三〕方案报价57

〔四〕录入投保信息58

〔五〕投保确认59

〔六〕支付60

一、渤海保险官方微信使用流程

平台使用流程

车险投保流程

非车险投保流程

关注微信

公众号

登录并

改密码

完善个

人信息

〔车险〕

〔非车险〕

积分

兑换

选择

产品

进入产

品介绍

确认

投保

录入投

保信息

支付

车辆投保

信息录入

险种选

择与报价

确认

投保

录入投

保信息

支付

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二、如何进入渤海保险官方微信平台

〔一〕微信搜索公众号进入

1.进入微信，点击右上角【搜索】按钮。

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图：搜索公众号

“渤海保险〞，从检索结果中点击搜索出的公众号。

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图：渤海保险公众号搜索

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3点击【关注】按钮，关注“渤海保险〞公众号。

图：关注渤海保险官方微信公众号

4、进入渤海保险官方微信后,在公众号底部菜单中选择“微销售〞进入产品投保界面。

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〔二〕电脑浏览器进入

如果使用浏览器,对浏览器的版本有一定的要求。需要IE10以上版本浏览

器，或者谷歌浏览器(Chrome)、火狐浏览器(Firefox)

首先打开浏览器，在浏览器中输入平台

../wap/

然后回车访问该网址。就完成了电脑端访问渤海保险官方微信平台了。

在电脑端使用渤海保险官方微信平台，可以完成所有同微信端的流程操

作。唯一的区别是在支付时，不能使用微信支付。

微信端与电脑端的数据完全一样，用户可以在电脑端录入订单，然后在手

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机端进展支付。

图：使用电脑浏览器访问渤海保险官方微信

三、会员中心

会员中心提供应用户进展订单、保单查询查看，理赔查询，积分查询、个人信息管理、修

改密码等自主管理功能。

进入系统后，需要注意完成两件事：

立即修改密码：账号为渤海保险公司业务员在核心系统中的工号，初始密

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码为123456.〔建议业务人员在登录至个人中心后立即修改初始密码〕

立即进入【会员中心】点击个人信息框，将带星号的个人信息进展维护，

同时确认保存〔注：为保证您个人积分兑换的安全，其中“银行开户名〞项输

入保存后将无法自行修改，如需修改请向分公司销管岗提交申请，留言上报总

公司电商部进展调整〕

〔一〕、进入会员中心

如如下图：点击右上角【登录】界面,

.用户登录后可以通过点击【会员中心】图标，进入“会员中心〞首页面。

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图：“会员中心〞入口

“会员中心〞首页功能区展示当前用户可进展操作的功能按钮。

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〔二〕、修改密码

进入个人中心，点击【修改密码】，设置新密码，保存即可。

登录系统后的第一件事就是修改密码。由于预设的密码比拟简单，必须修改密码，不然容易

被他人冒用系统，造成损失。

图：修改密码

〔三〕、修改个人信息——收益账户维护

进入个人中心，点击【个人信息】，输入相关信息，保持即可。

修改个人信息是重要且必须的事情。用户要在个人信息中维护好银行账号等信息。只有这些信

息维护完整，才可以进展积分兑换，获取收益。

个人信息中，【银行开户某某】栏位非常重要，请注意。系统提示“银行开户某某保存后将不

允许个人修改，请确保无误！〞。这是为了保护收益账户不被其他人篡改所做的保护。银行开

户某某一旦保存下来，将再也无法修改。

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图：会员中心-个人信息维护

〔四〕、待支付订单——保单立即支付

功能描述：

本功能保存用户已经进展“投保确认〞生成投保单〔在车险“准确报价〞环节的“投保确

认〞页面，勾选“□我已认真阅读并同意以上投保声明〞并点击了【确认投保】按钮〕但还未

完成保费支付的订单。

待支付订单的订单状态有“核保通过〞、“核保中〞、“核保失败〞3种，用户可进展的操

作有：

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核保通过：【查看】、【立即支付】

核保中：【查看】

核保失败：【查看】、【删除】

功能操作

1.订单详情查看：通过点击蓝色显示的订单号进展订单详情查看。

图：待支付订单查看

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图：待支付订单详情

2.订单支付：点击【立即支付】按钮，页面转入支付界面。

图：待支付订单支付

3.订单删除：点击右上角的【删除】按钮，页面弹出“是否删除该订单〞，用户确认后即可

删除该笔订单。

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图：订单删除

图：保单查询日期选择与查询结果展示

〔五〕、我的积分——积分收益兑换

“我的积分〞模块用于用户查询当前剩余积分、积分获取记录、积分兑换记录，并可自主

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进展积分在线兑换。

功能说明

1.本模块中，当前积分=获取积分-兑换积分

2..用户当前积分低于50分时，无法进展积分兑换。

“批减〞或“批退〞，如此因该笔业务成交所获得的积分将在总积分中扣除，假如总积分

不足，如此在下笔成交的保单所产生的积分中扣除。

4.积分兑换时，系统仅支持当前积分的一次性扣减，暂不支持自设定值兑换。

“兑换成功〞、“兑换中〞、“兑换失败〞，当积分兑换状态为“兑换失败〞，如此系统仅

展现该条扣减记录，积分合计值并不做该局部积分的扣减。

6、由于跨行转账可能出现的到账时间差异，预计到账时间为T+1天至T+3天〔T为积分点

击兑换当天〕

功能操作

“当日〞、“当周〞、“当月〞积分排名

图：业务员账户展现积分排名

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2.用户进入页面可直观查看到当前积分。

图：当前积分展现

3.用户点击【积分获取记录】，可在积分获取查询页面查看到以往获取的积分总值，并

能通过录入积分获取起止日期，点击【查询】按钮来查询某段时间内积分的获取分值。

图：积分获取记录查看

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图：积分获取查询与结果查看

4.用户点击【积分兑换记录】，可在积分兑换页面查看到以往兑换的积分总值〔以“-〞〔负

数〕展现〕，并可进展兑换记录的兑换状态查看。

图：积分兑换记录查看

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图：积分兑换记录与兑换结果查看

5.用户点击【积分兑换】，可对当前积分进展一次性兑换，用户在账户信息弹框中确认账户

信息并点击【兑换】按钮即提交兑换申请，如用户的账户信息错误需要修改，如此点击弹框中

的【修改账户信息】进入“个人信息〞页面进展信息修改。

〔六〕、我的二维码——微信平台推广

微信平台具有很强的推广性，渤海保险官方微信提供了我的二维码功能。这个二维码是专

属二维码，每个登录用户的二维码都是唯一的，与其他用户不同的。

系统提供了两种二维码：推广二维码和微店营销二维码

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图：二维码

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图：扫描推广二维码，用户进入注册界面

推广二维码：扫码该二维码的用户，需要注册、登录；出单后，该用户能够获得录单积分，

推广下级客户并出单，可以获得推广积分。

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图：扫描微店营销二维码，用户进入扫码业务员的微店

微店营销二维码：扫码该二维码的用户，可以直接购置产品，不需要注册，也不能获得任

何积分。

二维码的使用有以下几种方式：

1.进入二维码界面，直接让用户扫描手机屏幕上的二维码。扫描后，用户就进入到渤海

保险官方微信了。

2.进入二维码界面，点击屏幕右上角，选择“发送给朋友〞，或者“分享到朋友圈〞。

将这个二维码界面发给朋友，朋友打开这个，就可以进入渤海保险官方微信了。

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3.将二维码图片(直接手机截屏即可)保存到手机或者电脑中。将该图片发送给朋友或客

户，客户扫码二维码，或者在微信中长按这个二维码，就可以进入到渤海保险官方微

信了。

4.在电脑中登录系统，保存下来二维码图片，将二维码图片，配上相关的说明，打印成

海报或者宣传贴。贴在潜在客户多的地方，客户感兴趣，扫描二维码后进入渤海保险

官方微信。

四、产品购置——车险购置

首页点击【立即报价】，即可进入“准确报价〞流程页面。

图：“准确报价〞入口

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〔一〕续保保单如何投保

渤海保险的续保客户只需要提供车牌号、车主某某、某某号以与即可〔注：

车牌号、车主某某以与某某号一定要填写正确〕

〔二〕转保保单如何续保

转保客户仅比续保客户多输入四条行驶证上的信息：车架号、发动机号、

初登日期、品牌型号。

图：有牌车辆录入“车牌号〞

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图：转保车辆投保界面，用户需录入车辆信息与车主信息

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图：续保车辆投保界面，用户仅需录入车主信息

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图：车型选择列表

图：选择起保日期与行驶区域

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〔三〕险种选择与报价

“方案报价“页面看到系统默认商业险投保方案的保额与对应保费、以与折扣比例。

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图：保额调整选择框

2.用户可通过点击保额选项更改保额。

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图：保额调整选择框

图：保额调整

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3.保额调整完成后，之前投保方案的保费会被清零，用户需点击【计算保费】按钮计算新方

案保费。

图：商业险保费计算

4.系统默认为不投保交强险，如需投保点击“投保交强险〞选择按钮更改为“是〞，用户点击

【投保】展现投保交强险所需采集信息。

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图：投保交强险操作按钮

图：交强险投保提示

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图：交强险保费计算

5.用户选定投保方案并计算完保费后，点击【下一步】进入后续流程。

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〔四〕录入投保信息

1．系统将自动带出“被保险人信息〞、“投保人信息〞、“保单寄送地址〞、“发票抬头〞等

信息。其中发票抬头不能修改，保单寄送地址需要自行填写。

图：录入投保信息页面

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图：投保人不同被保险人时，需补充录入局部信息

2.用户录入完成后，点击【下一步】进入后续流程。

图：完成投保信息录入

〔五〕确认投保

1.在本页面，用户可对本次投保所录入或选定的内容进展完整的信息确认。

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图：投保确认页面

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图：用户点击信息后的“>〞可查看隐藏信息

2.用户可点击【投保声明详情】、【特别约定】、【产品条款】对这些信息进展查看。

图：投保声明、特别约定、产品条款查看

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图：“投保声明详情〞信息展示

图：“特别约定〞信息展示

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3.用户信息确认完成后，勾选“我已认真阅读并同意以上投保声明〞，点击【确认投保】按

钮，即可进展核保，核保通过后转入支付页面。

图：完成投保确认

〔六〕支付

1.在本页面，用户可根据情况选择适宜的支付方式进展支付。〔支付支持信用卡与储蓄卡〕

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图：支付方式选择

2.支付限额说明:

支付方式单日限额〔元〕单笔限额〔元〕单月限额〔元〕

微信支付3—30000

银联支付1000

易宝支付2000

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3.支付完成后，系统将提示保单号等信息，并将承保成功提示发送至用户的手机。

图：承保成功提示

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五、产品购置——家财险投保

首页点击【家庭财产保险】，即可进入“家财险〞流程页面。

图：“家财险〞入口

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〔一〕进入产品介绍页投保

进入产品介绍页后：

1.点击产品介绍，查看产品的详细介绍。

2.点击投保说明，查看投保须知事项

3.点击产品条款，可以下载保险产品的详细条款

4.点立即投保，进入投保界面

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〔二〕套餐选择

可以选择起保日期，当前日期为T，如此起保日期可选X围：“T+5〞至“T+90〞。

终保日期根据起保日期判定得出，“起保日期+1年-1天〞。

用户可以选择A、B、C、D四个套餐。不同套餐的保费、保额、保障项目

都不同。

选好起保日期和套餐后，用户点下一步

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〔三〕录入投保信息

用户录入被保险人信息，房屋信息，投保人信息等。

默认“与被保险人关系〞为“本人〞。

如投保人“与被保险人关系〞非本人，且被保险人信息同会员中心【个人

信息】模块中的信息不一致时〔证件号不一致〕，如此页面带入【个人信息】中

维护的信息，允许修改。

电子：是承受电子保单的，一定要填写正确。

点击“下一步〞，完成保单录入。

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〔四〕投保确认

用户在该界面来确认完整的投保信息。如果确认无误，可以确认投保。

点击投保声明：可以查看关于本次投保的重要声明内容。

点击特别约定：可以查看本保单的特别约定。

【确认投保】默认置灰不可点击，用户勾选“我已认真阅读并同意以上投

保声明〞后，方可进展点击。

点击【确认投保】，页面转入支付页面。

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〔五〕支付

1.在本页面，用户可根据情况选择适宜的支付方式进展支付。〔支付支持信用卡与储蓄卡〕

图：支付方式选择

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2.支付限额说明:

支付方式单日限额〔元〕单笔限额〔元〕单月限额〔元〕

微信支付3—30000

银联支付1000

易宝支付2000

3.支付完成后，系统将提示保单号等信息，并将承保成功提示发送至用户的手机。

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图：承保成功提示

六、产品购置——交通工具综合人身意外伤害

首页点击【交通工具综合人身意外伤害保险】，即可进入流程页面。

图：“交通工具综合人身意外伤害保险〞入口

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〔一〕进入产品介绍页投保

进入产品介绍页后：

1.点击产品介绍，查看产品的详细介绍。

2.点击投保说明，查看投保须知事项

3.点击产品条款，可以下载保险产品的详细条款

4.点立即投保，进入投保界面

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〔二〕录入根本信息

用户输入车牌号、车主某某、手机。如果该车在渤海保险投保过，如此

系统自动根据车牌号找到车辆信息，如：车架号、发动机号、车型。如果该车

没有在渤海保险投保，如此需要用户录入以上信息。

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图：未投保过，录入车辆信息

用户点击下一步，会弹出“车型选择〞对话框。用户选择车型后。进入下

一报价界面。

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图：车型选择对话框

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〔三〕方案报价

用户选择起保日期，保险期限为默认1年。

用户选择被保险人人数。最多可选人数根据该车车型的座位数已经限定。

所以用户无法选择人数超过座位数。

系统根据人数，自动计算保费

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〔四〕录入投保信息

用户录入被保险人信息，投保人信息等。

默认“与被保险人关系〞为“本人〞。

如投保人“与被保险人关系〞非本人，且被保险人信息同会员中心【个人

信息】模块中的信息不一致时〔证件号不一致〕，如此页面带入【个人信息】中

维护的信息，允许修改。

电子：是承受电子保单的，一定要填写正确。

点击“下一步〞，完成保单录入。

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〔五〕投保确认

用户在该界面来确认完整的投保信息。如果确认无误，可以确认投保。

点击投保声明：可以查看关于本次投保的重要声明内容。

点击特别约定：可以查看本保单的特别约定。

【确认投保】默认置灰不可点击，用户勾选“我已认真阅读并同意以上投

保声明〞后，方可进展点击。

点击【确认投保】，页面转入支付页面。

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〔六〕支付

1.在本页面，用户可根据情况选择适宜的支付方式进展支付。〔支付支持信用卡与储蓄卡〕

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图：支付方式选择

2.支付限额说明:

支付方式单日限额〔元〕单笔限额〔元〕单月限额〔元〕

微信支付3—30000

银联支付1000

易宝支付2000

3.支付完成后，系统将提示保单号等信息，并将承保成功提示发送至用户的手机。

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图：承保成功提示