公司金融顾问职业简介范文(优选19篇)

公司金融顾问职业简介范文 第一篇

姓 名：xxx

性 别：男

年 龄：27岁

政治面貌：共青团员

婚姻状况：未婚

视 力 状 况：轻度近视

身高(厘米) ：172 cm

体重(公斤) ：59 kg

民 族：汉族

户口所在地：南昌市(含区市县)技术

职称：高级

最 高 学 历：本科

现居住地：南昌市(含区市县)

毕业时间：2009

求 职 状 态 有好的机会我会考虑电话、

EMAIL

地 址：江西省南昌市青山湖区

受教育及培训状况

2006年9 月 至 2009年7月九江学院

国际贸易专业：本科

专业描述：本专业培养的学生应较系统地掌握马克思主义经济学基本原理和国际经济、国际贸易的基本理论，掌握国际贸易的基本知识与基本技能，了解当代国际经济贸易的发展现状，熟悉通行的国际贸易规则和惯例，以及中国对外贸易的政策法规，了解主要国家与地区的社会经济情况，能在涉外经济贸易部门、外资企业及政府机构从事实际业务、管理、调研和宣传策划工作的高级专门人才。

工作经验：

任职公司名称: 国金证券

2009年3月至2010年9月证券经纪人

工作职责和业绩:证券证券投资顾问

任职公司名称: 广东中山顶呱呱玻璃厂

2008年3 月 至 2009年1月助理

工作职责和业绩:报表

求职意向

现从事行业：金融/保险业现

从事职业：证券/期货/外汇经纪人

现职位级别：初级职位(两年以下工作经验)

期望月薪：2000-3000元

目前月薪：1500-2000元

可到岗时间：一周以内期望

工作性质：全职

欲工作地区：南昌市(含区市县)、厦门市、武汉市、九江市(含区市县)、无锡市

欲从事行业：建筑工程/房地产/建材、贸易/进出口/外贸、健身/运动、家居/装修、金融/保险业

欲从事职业：销售/顾问类、经营管理类、房地产开发/销售、证券/期货/外汇经纪人、文职人员

技能特长：篮球、乒乓球

外语水平

第一外语:英语 中级

第二外语:日语 一般

兴趣爱好：唱歌、听音乐、看书

自我简评

我接受了全方位的大学基础教育，受到良好的专业训练和能力的培养，在专业方面，有着扎实的理论基础和实践经验。课余时间广泛涉猎相关书籍。 乐观向上、兴趣广泛、适应力强、勤奋好学、脚踏实地、认真负责、坚忍不拔、勇于迎接新挑战。具有很强的工作能力及组织协调能力，具有较强的责任心，能够吃苦耐劳、诚实、自信、敬业。

公司金融顾问职业简介范文 第二篇

基本简历

姓名： - 国籍： 中国

目前所在地： 广州 民族： 汉族

户口所在地： 广州 身材： 182 cm kg

婚姻状况： 未婚 年龄： 28 岁

培训认证： 诚信徽章：

求职意向及工作经历

人才类型： 普通求职

应聘职位： 行政/人事类:人事专员 客户服务类 客户服务 物流

工作年限： 7 职称： 无职称

求职类型： 全职 可到职- 随时

月薪要求： 1500--XX 希望工作地区： 广州

个人工作经历： XX/03—XX/ ：广州百事达面包西饼糕点有限公司 行政管理人事

XX/03—XX/03：香港敏力贸易有限公司广州办事处 经理助理 合约到期

XX/09--XX/12：上海ebay易趣信息有限公司广州办事处 客户服务经理助理 合约到期

教育背景

毕业院校： 广州市广播电视大学

最高学历： 本科 毕业- XX-07-01

所学专业一： 金融 所学专业二：

受教育培训经历： XX/02--XX/07： 广州市广播电视大学 财政金融 本科

19XX/09--XX/07： 广州市广播电视大学 财政金融 大专

19XX/09--19XX/07： 广州市第四十三中学 高中

语言能力

外语： 英语 良好

国语水平： 良好 粤语水平： 优秀

工作能力及其他专长

公司金融顾问职业简介范文 第三篇

银雁公司成立于1996年，目前已在全国30个省、市、自治区，160多个城市设立分支机构，员工3万人，服务客户包括全部主要中资银行、外资银行、保险公司、政府机关、企事业单位等。

我们来自金融行业，能够深刻地理解监管部门对于金融机构的各种监管要求。我们的中高层管理人员及项目团队核心成员大多数来自银行、保险、资产管理公司等金融机构，熟悉金融企业业务及运营特点，有能力与客户共同进行持续的流程改进乃至业务变革。

我们专注于金融业务外包服务，根据客户需求定制产品组合，形成业务提效一站式整体解决方案，并且具有良好的服务交付能力，在项目管理所涉及的范围管理、时间管理、成本管理、风险管理、人力资源管理、沟通管理、质量管理上有成熟的经验。

公司金融顾问职业简介范文 第四篇

姓 名：

性别：女

出生年月：

民族：xx

政治面貌：xxxx

联系方式：139-xxxx-xxxx

电子邮件：xxxxxxxx@com

求职意向及自我评价

期望从事职业：会计、财务、审计、统计、证劵/期货、投资

自我评价：

工作认真负责，积极主动，能吃苦耐劳。有较强的组织能力，实际动手能力和团体协作精神，头脑灵活，善于分析，熟悉会计流程，成本核算，帐务税务，有较强的适应能力及管理能力，具有现代财务管理理念。多年来的学校学习，使我掌握金融学科的基本理论、基本知识，具有处理银行、证券、投资与保险等方面业务的基本能力。

教育经历

xx大学 xx学院 金融专业 xx学士

学分绩点(GPA) (满分x分)， 院系/班级排名 第x

连续四年获得校奖学金

xx大学 xx学院 金融专业 xx硕士

学分绩点(GPA) (满分x分)， 院系/班级排名 第x

所获奖励：

20xx年 xxxxxx大学研教院 “三好学生”

20xx年 xxxxxx大学 “优秀毕业生”

20xx年 xxxxxx大学法学院 “先进个人”

20xx年 xxxxxx大学第x届学生辩论会 “优秀辩手”

项目/科研经历

20xx年 xx项目 项目负责人

课题：xxxxxx

项目描述：

工作职责：

工作业绩：

20xx年 xxxxxx项目 项目组成员

课题：xxxxxxxx

项目描述：

工作职责;

工作业绩：

实践/工作经历

20xx年x月—20xx年x月 xx省xx市xx银行 销售代表 实习

主要工作：负责银行信用卡新客户的开发工作;担任项目组小组长，制定本小组的业务销售计划，并激励小组成员保质保量的完成任务;负责处理小组成员在工作中遇到的各种问题，协助部门经理进行日常的管理工作;善于收集小组成员在日常工作的相关疑问和问题，与部门经理一起组织定期培训。

20xx年x月—20xx年x月 xx省xx市xx公司 会计 实习

主要工作：负责往来帐、银行帐的对帐工作，负责职工工资发放，税费代缴，负责公司总部的帐务处理，参与财务决算，编制会计报表 负责公司总部会计核算的日常稽核工作，监督日常财务制度执行。工作期间需要细心与耐心，这是在实习过程中学到最重要的东西，这对以后的工作有着举足轻重的作用。

20xx年x月—20xx年x月 xxxx银行 进出口/信用证结算 实习

主要工作：研读国际结算惯例，了解和掌握的国际结算的规则和实际操作技能，处理相关贸易单据，并根据信用证审核单据。学会处理托收、汇付银行手续，制作相关单据。学习并了解银行个人柜面基本业务操作流程，练习点钞。熟悉银行对企业放贷的基本审核流程，整理贷款和担保企业基本资料，以及归档流动资金贷款和银行承兑汇票明细单据。

20xx年x月—20xx年x月 xxxxxx银行 实习

主要工作：海通证券新开河营业部第三方存管业务扩展和业务销售和信付通产品市场推广信用卡和银行理财，理财信托产品电话销售，还贷档案和银行理财产品合同整理和编订，学习信贷案例，熟悉个人贷前调查，贷前核查，贷后审查的信贷步骤及重要事项。同信贷员实地进行企业贷后审查，银行人员报销单据凭证和追溯表归档。

个人技能

大学英语四/六级(CET-4/6) 良好的听说读写能力

快速浏览英语专业文件及书籍，撰写英文文件，用英语与外国人进行交谈

国家计算机二级

公司金融顾问职业简介范文 第五篇

金融顾问 理财分析师 广州市合众实业投资有限公司 广州市合众实业投资有限公司,合众 职责描述:对公司投资人资金投放于黄金外汇市场上进行无风险操作

【公司承诺】

1、本岗位是技术岗位,不是销售岗位,不需要拉客户,专心做交易就好!

2、会由经验丰富的老员工亲自传授技术,带你入行

3、入职后公司提供资金账户让你操作.

【任职资格】 岗位要求:

1)男女不限,年龄18岁以上,专业不限,以能力取才

2)具有较强的学习能力和新知识的接受能力,对金融知识感兴趣

3)具备较强的心理调整能力,能在交易成败后很好地调整

4)有较强的自律能力,对公司资金高度负责,严格执行安全控制制度;

岗位职责: 1)操作交易账户,并对数据进行分析和研究;

2)根据公司要求,严格执行交易规则;

3)在公司技术操作总监的指导下,并结合自身的观点,完成每月盈利任务。

【培训体系】: 岗前入门培训(行业概况,入门技术指导)----交易技术培训(基本面分析,技术面详解)。

对于没有交易经验,却对金融衍生品操作职位有兴趣者,公司提供免费的培训,有专业的交易团队手把手带你走进交易市场。

我们的培训交易团队有绝对的信心让您在培训期后,有自己的交易系统与理论,找到自己在交易市场的立足点,成为公司的优秀交易员。

任职要求:主要对公司的投资人账户进行无风险操作。

1.能够有独立思考能力;

2.对于行情的判断能够有自己的见解;

3.具备一定的抗压能力和拥有良好的心态;

4.金融学,经济学,以及有股票,外汇操作经验者优先。

公司金融顾问职业简介范文 第六篇

XXX

电话：

电子邮件：

地址：

邮编：

求职意向

教育经历

XXX大学经管学院农业经济本科

GPA：：专业前五名

系统学习金融管理等专业知识

XXX大学外语学院英语第二专业

实习经历（金融行业）

上海花旗银行总行个人理财部实习生至今

针对该活动制定了《CitiBank实习生暂行管理规定》，沿用至今。

在花旗YoungTalentProgram竞赛中担任队长并夺得团队奖。

整理收集销售业务记录（35单/日），负责同银行后台部门的文件传递与沟通。

维护以及拓展新老客户业务（100人/日），并针对陆家嘴地区外资银行进行同业调查研究。

国泰基金管理公司研究开发部助理研究员

与券商研究所股票分析师沟通行业与上市公司投资价值，使用Bloomberg,CEIC和Wind数据库进行数据搜集与分析。

与雷曼兄弟（亚洲）高级副总裁蔡成雄，雷曼兄弟（亚洲）首席代表周理，ZAISSolutions董事长庞阳交流结构性产品。

撰写中国铅笔投资报告，与公司高层交流上市公司发展趋势，建立DCF估值模型

语言和计算机能力

大学英语六级（CET6）通过

计算机等级考试3级（数据库）通过

MSOffice办公套件、Photoshop,Dreamweaver熟练使用

获奖经历

市优秀毕业生（）

校三好学生、连续2年获得专业一等奖学金

欧莱雅商业策划大赛分赛区第二名

特长和爱好

钢琴7级

爱好音乐、摄影、计算机技术

公司金融顾问职业简介范文 第七篇

2020年颁布的《_民法典》（下称“民法典”）规定：金融顾问收取服务费合规合法。

《民法典草案》佐证了金融中介为客户提供金融服务，并收取适当中介费是合理合法的。

2021年4月，中国银行保险监督管理委员会（下称“银_”）发布关于2021年进一步推动小微企业金融服务高质量发展的通知，其中提到，银行保险机构要充分认识科技型小微企业前瞻性、高风险、高成长的特点，联动科技主管部门、科技融资担保机构、科技金融服务中介机构，全面分析、研判、评估企业核心技术、创新能力和潜在风险。针对企业融资，银行应联动“科技金融服务中介机构”，多方位满足企业的融资需求。

那么，什么是公司金融顾问呢？

在银行及相关金融服务机构中，从事为企业等实体经济机构客户提供金融规划、投融资筹划、资本结构管理、金融风险防控和金融信息咨询等综合性咨询服务的专业人员。

公司金融顾问职业简介范文 第八篇

基本信息

姓名：xxx

性别：女

民族：汉族

出生年月：xxxx年xx月xx日

户籍：xxx

现所在地：xxx

毕业学校：xx职业技术学院

学历：专科

专业名称：金融与证券

毕业年份：20xx年

求职意向

职位性质：全 职

职位类别：证券/金融/投资；销售行政及商务；行政/后勤

职位名称：助理

工作地区：xx

待遇要求：x元/月可面议；需要提供住房

到职时间：两周内

技能专长

语言能力 英语；普通话一般

教育经历

时间所在学校 学历

20xx年9月-20xx年7月xx职业技术学院专科

20xx年9月-20xx年7月xx七中高中

培训经历

时间 培训机构 证书

20xx年3月-20xx年6月xx教育连锁机构

工作经历

所在公司：xx小学

时间范围：20xx年6月-20xx年7月

公司性质：其他

所属行业：教育、培训、科研院所

担任职位：教师-小学教师

工作描述：在四川贫困山区义务支教，让我从本质上认识到，只有更加努力奋斗去实现自己的目标、充实自己才能更好的尽自己的力量帮助别人。

所在公司：xxx化妆品专卖店

时间范围：20xx年6月-20xx年9月

公司性质：民营企业

所属行业：批发零售(百货、超市、专卖店)

担任职位：销售人员-销售代表

工作描述：在此次暑期兼职中，体会到了作为一名合格销售人员必须着眼与客户需求和企业效益，并需能与客户沟通，并能通过沟通，了解客户的偏好。

自我评价

性格活泼开朗，能吃苦耐劳。有着良好的人际交往与沟通能力!在大学期间，不但认真学习专业技能，掌握了较强的专业知识，并把理论知识运用到实践中去，还在第三届素质拓展文化艺术节模拟炒股大赛中荣获三等奖。并在假期努力拓展自己的视野，认真做好每一件事。同时发扬团队精神，帮助其他同学，把自己好的学习经验无私的介绍给其他同学，共同发展，共同进步，曾帮助贫困同学通过爱心人士资助的xx省20名助学申请名额且荣获校级优秀团员!并有一定的文字功底，曾经在校刊上发表过文章。

在多次参加义务献血后，更加懂得珍惜生命，热爱生活。在20xx年x月至x月在xx省xx化妆品专卖店做销售代表。在20xx年6月，前往xx山区志愿支教，感受到乡村农民的热情，并深深感受山区孩子的活泼和天真，与之融为一个整体。同时，充实了自己的人生，并获得优秀支教志愿者!

公司金融顾问职业简介范文 第九篇

基本信息

姓名：

性别：女

民族：汉族

出生年月：1990年6月18日

婚姻状况：未婚

身高：162cm 体重：46kg

户籍：广东湛江

现所在地：广东湛江

毕业学校：南华工商学院

学历：专科

专业名称：资产评估与管理

毕业年份：2012年

工作年限：一年以内

求职意向

职位性质：全职

职位类别：人力资源

房地产

职位名称：工作人员;

工作地区：湛江市;

待遇要求：可面议;不需要提供住房

到职时间：可随时到岗

技能专长

语言能力：英语掌握一定的听说读写;普通话标准

计算机能力：一般;

综合技能：

教育培训

教育经历：时间所在学校学历

1997年9月-2012年6月南华工商学院专科

培训经历：时间培训机构证书

工作经历

所在公司：麦当劳

时间范围：2010年9月-2012年1月

公司性质：国有企业

所属行业：快速消费品(食品、饮料、粮油、化妆品、烟酒)

担任职位：员工

工作描述：学习能力强，很快就学会了。记忆力强，有创新力。

离职原因：

所在公司：喜利得(中国)

时间范围：2012年2月-2012年3月

公司性质：外资企业

所属行业：机械制造、机电设备、重工业

担任职位：办公室文员

工作描述：实习，处理资料文件

离职原因：实习期满

其他信息

自我评价：本人工作认真，能吃苦耐劳，乐观向上、适应力强、勤奋好学、认真负责、勇于迎接新挑战，我是一个有很强责任心并且积极进取的人，积极参与社会活动。适应能力强，交际能力好，有创新。我一定会是最自信、最努力的!

联系方式

公司金融顾问职业简介范文 第十篇

公司金融顾问本身职业方向就比较细分，主要在各大企业里负责分析其宏观经济形势，制定中长期金融规划，优化和管理资本结构，提高金融需求匹配效率。

中国经济转型发展，建立多层次资本市场，金融机构服务实体经济、服务国家战略，是银行等金融机构的根本职责和宗旨。商业银行等金融机构通过培养、组建能适应改革节奏不断加快的股权、固定收益投融资市场的公司金融顾问人才队伍，能有利于金融机构多元化地开展业务。平抑经济周期波动带来的风险，服务实体经济的效能将会得到大幅提升。

而企业通过金融顾问的引导，主动对接多元、多层次、综合经营的金融机构和金融市场，不再单纯依赖银行贷款，在实现金融结构调整的同时，培育了新业务、新伙伴、新动力。

公司金融顾问职业简介范文 第十一篇

基本信息：

姓 名：***

性 别：男

出生日期：1982-01-02

籍 贯：北京市

目前城市：北京市

工作年限：三年以上

目前年薪：XX万人民币

E-mail：xxxxx@

应聘方向

求职行业：金融/投资/证券，银行，保险

应聘职位：投资/基金项目经理，投资/理财顾问，客户主管/专员，保险内勤，保险客户服务/续期管理

求职地点：北京市

薪资要求：面议

工作经历

2007/09—现在***公司

所属行业：银行信用卡中心销售代表

主要职责：

负责银行信用卡新客户的开发工作;

2.担任项目组小组长，制定本小组的业务销售计划，并激励小组成员保质保量的完成任务;

3.负责处理小组成员在工作中遇到的各种问题，协助部门经理进行日常的管理工作;

4.善于收集小组成员在日常工作的相关疑问和问题，与部门经理一起组织定期培训。

2006/05—2007/06光大银行

所属行业：银行私人部大堂经理

主要职责：

1.在光大银行东城支行主要从事银行理财产品销售员的工作，熟悉和了解光大银行所有的银行理财类产品的特点，有丰富的营销经验和技巧，能为客户提供一些合理的理财建议，并得到客户的认同;

2.在光大银行东城支行还从事大堂经理职务，熟悉银行业务，能够维护银行秩序，能够和各类客户进行良好的沟通，并得到客户的好评;

3.每周定期参加光大银行的金融知识培训，对金融市场情况有一定的了解;

4.参加光大银行理财销售资格认证，并以优异成绩通过考核。

2005/07—2006/05生命人寿保险股份有限公司

所属行业：金融/投资/证券银代部渠道/分销专员

主要职责：

1.熟悉和了解银行代理保险的各种;

2.负责在光大银行销售保险产品;

3.在保险公司工作的这段时间里，接受了多种培训，尤其是金融类银行产品的营销培训，掌握了多种银行类产品的营销技巧。

教育培训

2002/09—2005/07北京联合大学

国际金融

职业技能

外 语： 英语 ：

一般 证 书：2005/07保险代理人资格证书

自我评价

心态开放，善于自我调节，视野开阔，易接受新知识，认识新事物快，拥有较强的学习能力，能快速适应各种工作环境，兴趣爱好广泛，积极参与各类活动，独立生活能力强，同时富于团队精神，富有责任感，做事仔细认真。拥有丰富的金融和保险业知识，善于与各类人群交际，有丰富的营销经验。

公司金融顾问职业简介范文 第十二篇

姓名：

电话：

邮件：

地址：

邮编：

求职意向

教育经历

大学金融学院金融方向本科

大学外语学院英语辅修

工作相关经历

至今瑞士银行杠杆收购组暑期实习生

对杠杆收购/再融资/普通兼并收购交易进行金融模型分析，包括详细分析债务组合结构，（辛迪加贷款/高息债券），债务水平，内部收益率，资本结构及公司债务评级预期等方面

参与法国益普索集团（IpsosGroup），对英国思纬公司（Synovate）收购案的交易发起工作，包括财务模型分析，项目建议书及演示材料准备，（交易于2011年7月27日公示，总交易额约6亿欧元）

与投资银行部各地区/行业组进行沟通并总结相关交易信息，准备会议演示材料，参与会议组织协调工作

宏源证券股份有限公司固定收益部融资部助理

参与某企业债券的前期发行工作，研究债券可行性和撰写募集说明书

与国家发改委、中国人民银行和中国证监会沟通、协调，报送相关债券发行文件

制作《债券日报》，参与《债券月报》的数据搜集及整理工作

负责每周新发行企业债、公司债的排名统计及分类汇总已发行企业债

上海世博会园区志愿者（小白菜)

主要负责园区问询服务，游客的秩序导引和参观协助

面对形形色色的世界游客，要具备耐心和良好的中英文沟通能力

通过2周的志愿者服务学会了奉献，微笑，责任和服从

至今XXX大学樱学社部长&社刊主编

樱学社是校明星社团，拥有约500名会员（校内规模）

定期组织“初级日语教学”、“日本影视交流”及日语角活动，担任日语讲师

策划两次“学园祭”活动，以及大型晚会“中日文化交流节闭幕式

公司金融顾问职业简介范文 第十三篇

猎头顾问(金融、地产方向) 工作内容:

1. 根据职位需求和项目经理指引从各种渠道(cold call,人才库等)找到目标候选人;

2. 介绍职位及企业,进行简历的初步筛选、电话沟通,确认候选人基本情况;

3. 把候选人推荐给沟通顾问进行沟通、面试,初步整理候选人推荐报告;

4. 进行项目信息收集,分析、研究客户的需求,明确寻访方向和重点,做好寻访计划安排;

5. 同候选人进行交流,保持良好关系,积累人脉并提升公司知名度;

任职资格:

1. 主动性强,思路清晰,能够承受较大的工作压力,不轻言放弃;

3. 有人力资源、金融、商业地产相关背景者优先;

职业发展:

1. rearch-顾问助理-顾问-团队长,创业型发展型(xxxx年成立)公司,机会较多;

2. 客户优质,有利于个人发展;

3. 公司结合股东背景及客户需求,正在接触大量咨询业务,对于优秀的人员有机会接触人力咨询方向工作;

补充:工资面议,优秀者可面谈 工作内容:

1. 根据职位需求和项目经理指引从各种渠道(cold call,人才库等)找到目标候选人;

2. 介绍职位及企业,进行简历的初步筛选、电话沟通,确认候选人基本情况;

3. 把候选人推荐给沟通顾问进行沟通、面试,初步整理候选人推荐报告;

4. 进行项目信息收集,分析、研究客户的需求,明确寻访方向和重点,做好寻访计划安排;

5. 同候选人进行交流,保持良好关系,积累人脉并提升公司知名度;

任职资格:

1. 主动性强,思路清晰,能够承受较大的工作压力,不轻言放弃;

公司金融顾问职业简介范文 第十四篇

综合金融顾问 中国平安人寿保险股份有限公司广州市珠江支公司 中国平安人寿保险股份有限公司广州市珠江支公司,中国平安 任职要求:

(1)能独立开拓市场,有较强的语言表达能力及团队合作精神;

(2)诚信敬业,具服务意识,学习领悟能力强,性格开朗;

(3)高度责任感,社交广泛,形象气质佳;

(4)热爱金融行业,有接触、了解部分金融投资产品优先考虑。

1、大专学历

2、熟练掌握一般办公设备及办公软件

3、性格外向,语言组织表达能力强

工资待遇:3600~5400+ 各类奖金+及晋升机会+旅游+职业培训 综合酬薪在10000以上

广阔的晋升空间:部门经理,总监助理,总监逐级阶梯式晋升,优秀者可跳级晋升。且晋升周期短,频率高,公司享有完善的奖励制度,公平公正的晋升空间。

公司福利:

1,为全员提供专业系统化的带薪岗前培训、岗中培训 一帮一、一带一的持续学习培训机会,广阔的晋升机会。

2,公司每月、季、年度都会为优秀员工发放奖金及奖品(iphone、ipad、苹果高配电脑,note2等)。

3,丰富多彩的员工活动:员工聚餐、节日晚会、旅游活动、趣味运动会、优秀员工表彰活动等等;

4,境内外旅游机会(月度、季度、半年度、年度);

5,每逢佳节为员工发放节日礼品,在公司服务满一年的员工生日发放生日贺卡;

6,公司可为所有正式员工购买社保;

7,所有入职员工皆可享受公司每月餐费补贴、交通补贴;

8,透明,公正,公开的考核制度,可以让您的职业规划的更加清晰;

9,基层人员也可向行政管理、人员管理、培训讲师、业务支持管理、市场分析管理等多方向发展。

公司金融顾问职业简介范文 第十五篇

基本信息

姓名：

刘先生

性别：

民族：

出生年月：

1987年9月

身高：

173cm

婚姻状况：

毕业学校：

某某职业技术学院

学历：

专业名称：

金融保险

毕业年份：

2009年

工作经验：

最高职称：

初级职称

求职意向

职位性质：

职位名称：

销售人员

工作地区：

待遇要求：

面议；不需要提供住房

到职时间：

可随时到岗

技能专长

语言能力：

英语B级；普通话标准

电脑水平：

公司金融顾问职业简介范文 第十六篇

浙江浙商金融服务有限公司成立于20xx年1月，由浙江省机电集团有限公司发起，携手康恩贝集团有限公司共同设立，注册资本壹亿元。

公司主要经营范围为金融服务业：接受金融机构委托从事金融业务流程外包，接受金融机构委托从事票据中介，企业金融服务，投资管理，财务咨询，公司投融资咨询(除证券、期货)，商业信息咨询等。

浙江浙商金融服务有限公司致力于成为各类型企事业单位专业、稳健的金融服务平台;为客户(提供一体化投融资服务;运用市场化的融资手段与多元化的创新融资工具，为客户提供专业、系统、稳健的投融资服务解决方案，并谋求诚信、和谐、多赢的合作关系。

企业愿景

致力于提供专业、系统、稳健的金融服务解决方案

企业使命

谋求诚信、和谐、多赢的合作关系

核心价值观

诚实守信 携手合作 共谋发展

公司金融顾问职业简介范文 第十七篇

高级金融理财顾问 北京源石创世财富资产管理有限公司 北京源石创世财富资产管理有限公司,北京源石财富,源石财富,源石资本,源石创世 职责描述:

1.开发高净值高端客户,完成私募基金产品的销售;

2.为高端客户提供全方位金融理财服务,为客户实现资产保值增值;

3.推广产品,为客户提供适用的高端产品组合,为贵宾客户提供专业化的理财服务;

4.与客户进行业务联络和沟通,维护客户关系;

5.定期与合作客户进行有效沟通,建立良好的长期合作关系。

任职要求:

1.大专或以上学历,金融、保险、市场营销及私人银行等行业3-5年工作经验,有基金从业资格证优先录取;

2.强烈的时间观念和服务意识,灵活熟练的销售和谈判技巧;

3.具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;

4.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力,能够有效开发客户资源;

5.具有团队合作精神和工作热情;

6.中高端客户市场开拓能力以及良好的客户沟通能力、关系管理能力以及优秀的营销技巧;

7、有一定的人脉资源和高净值客户资源。

公司金融顾问职业简介范文 第十八篇

基本资料

姓名：XXXX

性别：

目前所在：天河区

年龄：22

户口所在：茂名

国籍：中国

婚姻状况：未婚

民族：汉

诚信徽章：未申请

身高：165cm

人才测评：未测评

体重：48kg

人才类型：在校学生

应聘职位：证券/金融/投资，行政/后勤：银行：

工作年限：7

职称：

求职类型：实习

可到职日期：随时

月薪要求：2000--3500

希望工作地区：茂名,广州,佛山

工作经历

齐齐美美技术有限公司

起止年月：2010-04～2010-05

公司性质：民营企业

所属行业：家具/家电/工艺品/玩具/珠宝

担任职位：实习

公司金融顾问职业简介范文 第十九篇

平安汽车金融顾问 中国平安人寿保险股份有限公司湖南省直属第九支公司 中国平安人寿保险股份有限公司湖南省直属第九支公司 工作职责:

1.业务开发;负责开发汽车销售业务、车辆贷款客户、车辆抵押贷款客户、车险客户;

2.业务承接:负责进行贷前审查及客户资料填写引导、客户贷款资质审查工作;

3.贷款跟进:跟进客户贷款面签工作,同时引导贷款客户转介绍;

4.完成考核:推动业务,提高转介绍率,完成每月贷款承接指标、通过考核;

岗位要求 :

1、全日制大专及以上学历,专业不限。

2、1年以上销售工作经验,有销售工作经验者优先。

3、有良好的抗压能力