2011上半年全球前十汽车集团销量分析
根据盖世汽车网整理的数据,2011年上半年全球汽车销量最高的前十大企业集团依次为通用、大众、丰田、现代起亚、福特、日产、PSA、本田、雷诺和铃木。与2010整年的销量排名相比,变化只出在前三位,即丰田由第一跌至第三,通用和大众各升一位。 青春魅力 注:本文中,菲亚特和克莱斯勒按两个集团分别计算。根据其2011年上半年财报,菲亚特(依维柯未包括)与克莱斯勒销量之和为209.3万辆。
前十中仍是有四家日本车企,其中,除日产外,其他三家均出现销量同比下滑。本田和丰田更是两位数下滑。而前十中销量增长最快的是大众、现代起亚和日产,这三个企业均有两位数增长。下面为各集团的具体销量变化。 NO.1:通用——国际运营部增长最慢,北美最快 通用汽车公司2011上半年全球销量(指出货量)达453.6万辆,同比增长8.9%。分业务区域来看,通用上半年销量增长最快的是北美区——同比增长14.7%至146.8不断学习的名言万辆;最慢的是通用国际运营部所负责区域(亚太、非洲、中东、俄罗斯和独联体),仅增长4.3%至163.5万辆,而2010年这是通用全球增长最快的区域。 通用国际运营部所计销量包括在华合资企业的品牌,尤其是五菱品牌更是该业务部销量最高的品牌。而今年上半年五菱销量下滑5.2%至60.4万辆,虽仍是该部销量最高的品牌,但却是导致该部增速最低的主因。此外,通用大宇和一汽通用上半年销量也分别下滑71.7%和40.0%。而雪佛兰、别克、凯迪拉克品牌在该部所辖区域的销量分别有18.4%、28.0%和70.0%的较高增长。 |
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NO.2:大众——亚太、北美、中东欧销量比重上升,在南美和中东欧乘用车市场份额下降
大众汽车集团新闻公告中显示其2011上半年全球销量为409万辆,同比增长14.1%。而其财报中显示其全球终端零售量为413.3万辆,同比增长15.9%;出货量为412.9万辆,同比增长14.3%。下面以出货量作其销量,看其各品牌(含控股公司中的品牌)的销量比重以及其在全球各地的销量情况。
大众集团各品牌中,今年上半年销量增长最快的是两个商用车品牌——斯堪尼亚和大众商用车,分别同比增长42.3%和29.0%,其次是斯柯达、宾利和奥迪,分别同比增长20.1%、19.6%和17.7%。乘用车市场的大众品牌上半年销量则增长11.8%至253.0万辆。而西亚特品牌上半年销量仅有2.5%的增长,是该集团量产车品牌中表现最差的一个。
从大众集团在全球各区域的销量来看,西欧和亚太区仍是其销量比重最大和次大的区域。不过,今年上半年西欧销量占其全球总销量的比重已由去年同期的43.0%降至40.3%,而亚太区的销量占比上升1.3个百分点至30.5%。其在亚太区的销量主要来自中国。其在中国这一个市场的销量占其全球总销量的26.8%,比去年同期上升0.5%个百分点。除了亚太区,北美、中东欧的销量占比也有0.8和0.4个百分点的提升。不过,南美销量占比下滑了0.3个百分点。
从大众集团在全球主要乘用车市场的表现看,今年上半年该集团在西欧乘用车市场占有22.5%的份额,比去年同期增加1.8个百分点。而亚太虽是其第二大区域市场,但其在亚太乘用车市场的份额至今年上半年也只有11.4%,不及其在南美和中东欧的市场份额(分别为19.0%和13.4%)。不过其在亚太的市场份额比去年同期上升1.6个百分点,其中在中国乘用车市场的份额上升0.7个百分点至18.6%,而其在南美和中东欧的市场份额均同比下滑。
北美依然是大众集团表现较差的一大市场,今年上半年其在北美乘用车市场的份额仅为4.2%,但比去年同期略升0.3%个百分点。
NO.3:丰田——亚欧占比升,日美降
以终端零售量计,2011年上半年丰田汽车集团销量(含大发和日野销量)为371.5万辆,同比下滑10.8%,其中第二季度同比下滑22.0%;以丰田工厂的出货量计,2011年上半年该集团销量为301.2万辆,同比下滑22.0%,其中第二季度同比下滑32.9%。从中不难看出,今年猫教学设计3月中旬日本发生强震、海啸和核辐射后,丰田的全球生产和销售受到较大影响。下面以出货量作其销量,看丰田在全球主要市场的销量表现。
今年第一季度丰田在欧洲、亚洲(指日本以外)和非洲的销量仍有同比增长,但到第二季度丰田在所有主要市场(包括欧亚非)的销量均出现同比下滑。
从丰田各区域汽车销量占其全球总量的比重看,震后即第二季度,日本本土和北美的销量占比均明显缩减——日本占比缩减3.6个百分点至23.9%,北美占比缩减6.3个百分点至22.6%。而亚洲和欧洲的销量占比明显上升,但这一点并不是在震后才出现的。今年第一季度,亚洲和欧洲在丰田全球销量中的占比就分别同比上升5.6和2.3个百分点至19.3%和12.3%,第二季度亚、欧占比又分别进一步升至21.2%和吹不灭的蜡烛14.3%。
根据该集团今年8月2日公告,丰田、大发和日野2011公历年的终端零售量目标分别修改为710万辆、71万辆和12万辆,集团目标总计清瘟解毒片793万辆,比2010公历年销量降低6%。
NO.4:现代起亚
现代和起亚汽车因有比其他汽车公司联盟更为紧密的关系,本文将其作为一个大集团来统计。2010年该集团升至全球汽车销量第四位后,今年上半年继续保持。下面分开看现代和起亚的销量结构。
现代:海外造车比重上升,中国成其全球第一大市场
根据现代汽车公司新闻公告中的数据,现代全球销售的汽车中有大约一半产自其韩国本国工厂(一部分在韩国本土销售,一部分出口),不过韩国产汽车的比重近年来有所缩减,而海外产汽车比重增加。2009年,现代汽车全球出货量(批发量)中有48.1%是海外工厂生产的,2010年这一比重升至52.1%,今年上半年进一步升至53.7%。
注:出口量均指整车,不包括CKD。
从现代汽车财报中显示的销量(零售量)来看,今年上半年中国已成为其全球第一大市场,而2010年上半年虽然中国车市如火如荼,但当时韩国本土仍是其第一大市场。2011年上半年,现代汽车在中国的销量达到35.0万辆,超过其在韩国的销量34.4万辆,其第三大市场是美国(32.3万辆)。
现代在韩国的三大工厂(分别位于蔚山、Asan和全州)中,Asan工厂主要生产用于出口的中大型乘用车(今年6月该厂因一名员工自杀而暂停产),全州工厂主要生产商用车。在海外,现代汽车的生产布局没有通用、大众、丰田等覆盖面广,截至目前它只在美国、金砖
四国、东欧的捷克,以及欧亚非的汇合点土耳其这七个国家设有工厂。其中,在金砖四国中巴西的工厂从今年3月开始建设,预计2012年底开始投产;在俄罗斯的工厂今年1月开始正式量产汽车。
目前现代在海外六个国家的工厂中,汽车销量(指出货量)最高的是中国的工厂北京现代,紧随其后的是印度的工厂,第三是美国的工厂。去年上半年,现代印度工厂的销量仅比北京现代低2.2万辆,今年上半年由于印度工厂销量略有下滑,而北京工厂增长10.3%,二者的差距扩大至6万辆。去年上半年,现代美国工厂的销量仅为其印度工厂销量的50.2%,今年上半年这一比例升至57.1%。
起亚:美国销量增长最快
从起亚发布的销量新闻公告来看,其2011年上半年全球销量为120.4万辆;而其财报显示,今年上半年其全球汽车出货量为124.1万辆,零售量为120.3万辆。以120.4万辆和120.3万辆为准的起亚销量结构,分别如表10和11所示。
从中可以看出,今年上半年起亚的前三大市场仍分别为韩国、美国和中国。其中在美国销量增长最快,同比增长44.1%至24.5万辆;在中国增速次之。
NO.5:福特——亚太和非洲区增长最快
福特汽车公司财报中显示其2011上半年全球销量为292.2万辆,比去年同期销量(包括沃
尔沃)增长2.1%。北美依然是其第一大区域市场,占其全球销量的46.2%;欧洲次之,占29.2%。福特北美销量在2010年同比增长25.2%的基础上,今年上半年又实现同比增长12.0%;而其欧洲销量2010年仅同比增长0.3%,今年上半年同比增速略升至2.2%。
福特各业务区域中,增长最快的是亚太和非洲区。2010年,该区域销量同比增长38.7%;今年上半年又实现同比增长17.6%。
NO.6:日产——中国销量占1/4以上,俄罗斯销量翻番
日产汽车公司2011年上半年在日本销量同比下滑18.9%,但其全球销量同比增长12.1%至225.0万辆(而其他日本车企如丰田、本田、铃木的全球销量均下滑)。
从日产全球的销量分布看,日产全球约四分之一的销量来自中国。去年上半年,在中国销量已占日产全球总销量的25.1%,中国超越美国成为日产第一大市场;今年上半年,中国市场保持这一地位,并且在日产全球销量的占比进一步提升至26.4%。美国市场销量今年上半年占日产全球销量的22.4%,整个欧洲只占15.6%。
日产列出的在主要市场的销量中,俄罗斯的销量增长最快,由去年上半年的2.9万辆增长116.2%至一年之计在于春一日之计在于晨6.3万辆。在其第一、二大市场中国和美国,其销量也分别有18.2%和14.7%的增长。
依维柯今年上半年的销量未获知,若按其去年上半年销量(6.1万辆)计入菲亚特集团,则该集团总销量可达115.5万辆。本文我们是将菲亚特和克莱斯勒、雷诺和日产分别作为两个集团来排序的。所以前十中没有菲亚特等。下次我们可按集团联盟来做排序,到时也可考虑把大众-铃木作为一个联盟,虽然这个联盟尚不够稳定。
NO.7:PSA——双品牌销量对比唯中国特例
PSA标致雪铁龙集团宣布的其2011上半年全球销量为186.0万辆(其中包括组装的整车和CKD),同比增长0.2%。
若只看其整车销量,则其全球销量为165.2万辆,同比增长2.1%。该销量组成中,欧洲(包括欧盟、EFTA国家和克罗地亚)仍占近七成(69.9%),但已比去年上半年的74.5%减少4.7个百分点。欧洲以外,PSA的两个重要市场是俄罗斯和中国。其在俄罗斯销量只有
在中国销量的不到五分之一,但增速较快,今年上半年同比增长65.5%至3.5万辆,而中国销量仅增长10.2%至19.5院体画万辆。
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PSA两个品牌标致和雪铁龙的整车组装销量大致相当,标致稍高,约占53%(今年和去年上半年均如此)。在该集团列出的全球主要市场中,除了中国,都是标致品牌销量高于雪铁龙。唯独在中国是雪铁龙品牌销量高于标致。今年上半年雪铁龙在中国销量为11.4万辆,比标致高3.3万辆。 NO.8:本田——北美销量最重,亚洲占比下降 本田公司2011年1-3月全球销量同比下滑1.6%至86.0万辆,4-6月同比下滑39.2%至54.7万辆;上半年累计销量为140.7万辆,同比下滑20.6%。 分区域看,本田全球最大的市场是北美,至今年4-6月,北美销量仍占其全球销量的41.1%,而丰田已将此比重降至22.6%。从这点来看,本田比丰田更依赖北美市场。 1-3月本田虽然在日本和欧洲汽车销量同比下滑,但在北美和亚洲(指日本以外)还可实现同比增长,其中在北美增幅较高,达7.9%,在亚洲几近零增长(0.4%)。至4-6月,受日本地震等灾难的影响,本田全球各地的销量均出现同比下滑,而下滑幅度最大的是亚洲,其亚洲销量同比下滑46.7%至13.9万辆,仅占本田全球销量的25.4%,比去年同期下降3.6个百分点。 NO.9:雷诺——跨欧亚大陆地区销量增长最快 雷诺集团2011上半年全球销量同比增长1.9%至137.4万辆。其中,雷诺品牌占83.0%(占比比去年同期上升3个百分点),达西亚品牌占12.9%,雷诺三星品牌占4.1%。三个品牌中,只有雷诺品牌销量增长,达西亚和雷诺三星品牌上半年销量分别下滑2.9%和35.6%。 |
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分区域来看,今年上半年该集团虽然仍有60.5%的销量(83.2万辆)来自欧洲,但相比去年同期已降6.1个百分点。法国本土销量占其全球销量的比重也由去年同期的30.2%降至26.7%。欧洲以外,其最大的市场是美洲,今年上半年销量(17.9万辆)占其全球销量的13.0%苹果手机输入法怎么设置;而销量增长最快的是跨欧亚大陆地区(包括俄罗斯、乌克兰、乌兹别克斯坦等),其在该地区销量同比增长73.3%至8.0万辆。