布料市场

波兰纺织，服装市场情况

波兰身处欧洲中心，是连接东西欧的桥梁，拥有一个近4000万消费者的国内。据

波中心统计局数据，波兰2009年一季度GDP增长％,成为欧盟东部成员中唯一保

持经济増长的国家。近年来，波兰是中东欧国家中经济发展最快，持续发展时间最

长的国家之一。金融危机前，年均GDP増长率达到6%以上，居欧洲第一位。固然

2008年波兰人的生活支岀还只为欧盟均匀数的55%,但人均GDP已在4000美元左釉

冬属于中等发达的转轨经济国家。

波兰是一个开放的市场，对外国商品有着广泛的需求。随着美国、德国、意大

利等外国投资者的不断増加，波兰的商品市场发生了很大变化。商品市场竞争越来

越激猎冬越来越正规，市场运行越来越平稳，既不像前几年前那样高利润、高风

险，也不再是欧盟的次级市场。

波兰重产业比较发达，轻产业较弱。这在一定程度上造成了对纺织服装曰用品

以及电视、空调等家用电器的较大需求。2012年，波兰将举办足球欧洲杯，为此，

波兰将建造大量的高速公路、运动场馆、酒店以及其他基础设施。计划总投进约

600亿欧元的经费。另外，波兰预计在2014年前后加进欧元区。

纺织服装业在波兰占有较重要的位置。波兰的服装业现有企业4万多荚冬其中

90%是私营企业，雇员超过50人以上的不过几百家。尽管波兰服装行业还很零散，

即使最大的生产商占市场份额也不过百分之几，但该行业对整个波兰经济却起举足

轻重作用。

根据波兰中心统计局统计，波兰纺织服装市场达35-40亿美元，纺织服装消费

年増长率超过5%,服装和鞋类的人均支出为收进的7%。欧盟是波兰最重要的纺织

品和服装贸易伙伴，波兰每年从欧盟进口大量的面料，生产服装出口到东欧国家。

波兰人喜欢用进口纺织品，爱穿进口服装。中国的纺织服装产品在波兰也很受欢

迎。2009年第一季度’波兰自中国进口4亿美元的纺织服装产品。

波兰市场的贸易惯例与中国出口企业及其他地区也有较大差异。波兰商人大都

是小商人，他们的订单杂、数目小、不稳定，因此要找到合适的波兰进口商不轻

易。中国纺织服装企业大都通过当地展会结识一些高质量的进口商，把产品卖到波

兰乃至欧盟其他国家。

纺织服装业在波兰占有很重要的位置。据波兰纺织服装协会统计，2002年，波

兰纺织品服装营业额达31亿欧元（其中：纺织品21亿欧，服装10亿欧）；其纺

织品和服装出口额为29亿欧元，而进口金额则达37亿欧元；到2005年，波兰的纺

织品服装营业额达约52亿欧元（其中：纺织品36亿欧元，服装16亿欧元）。2005

年，欧盟向波兰出口纺织品、服装金额达31亿欧元；德国事波兰第一大纺织服装

贸易伙伴，德国HUGOBOSS和BETTYBARCLAY等品牌的产品在波兰销售市场

上占有很大的比重。波兰对布料纺织品市场需求巨大，主要供货国为德国、意大

利、法国、荷兰、丹麦、比利时、韩国和中国。

波兰服装加产业现共有企业荚冬其中90%是私营企业，雇员超过50人以上的不过

700家。尽管波兰服装行业还很零散，即使最大的生产商占市场份额也不过百分之

几，但该行业对整个波兰经济却起着举足轻重的作用。

在波兰每年都会举办2-3次纺织服装展会，以吸引外国商人的到来。其中比较

着名的是波兰（波兹南）国际纺织服装展（Tex-Style）。该展会是波兰乃至中、东

欧最大的纺织品行业展览会，创始于1992年，一年年龄两届，展出地点位于波兰

波兹南国际展览中心，展品范围划分为服装区：（男、女、儿童）、亵服、牛仔服

等；面料区:棉麻织品、针织品、绣花、辅料、衣饰等。2008年，该展会共有来自中

国、俄罗斯、比利时、法国、德国、意大利等23个国家和地区近600家企业，展

出面积平方米，专业观众人。来自波兰本土及其相邻的东欧国家相关团购体早已将

其定为纺织品类大宗采购会。

波兰纺织服装业产量和就业岗位减少，正面临结构性调整。据波兰官方统计，

目前纺织企业近300荚冬从业职员5万人。波兰纺织服装业正不得不放弃附加值较

多的品种，如西装制造，转为生产时装类，以此与亚洲纺织服装类抗衡。

目前70%的波兰服装企业从事为国外公司的来料加产业务。有三分之一的波兰

服装企业有能力生产独立的系列产品。波兰加进欧盟之后，劳动力本钱増加，于是

一部分服装的制作转移至亚洲国荚冬尤其是中国。

Redan公司几乎把全部服装缝制业务转至中国，公司主业从生产销售自产

商品，转向专门营销，建立零售网点。波兰服装向周边的欧洲国家岀口，男装生产

商Vistula计划发展斯洛伐克、匈牙利、立陶宛、乌克兰的市场，公司预备在年销

售额4200万美元、年利润500万美元的基础上，再到东欧国家开设百家连锁店，

2007年将店展开到俄罗斯和德国，还要联手Redan和LPP两个公司，将部分加产

业务转移至中国，以降低本钱。BigStar公司在中欧国家有服装销售网，大部分产

品在波兰本土生产，它希看得到资金雄厚的亚洲纺织公司的先进工艺，主要是质检

和和*。另一方面，发达的欧盟国家为减少自己的劳动本钱，也利用波兰进行纺织

品加工，英国GoodacveCarpets公司已将自己的加工生产地毯业务全盘转移至波

兰，仅此比在英国本土减少80%的用度。

1•波兰纺织品进出口情况

2004年，波兰纺织品出口额占波兰出口总额的％,进口占％。该类商品涉及14

个行业部分。纺织品进岀口总额亿美元（货币单位下同），其中出口亿，比2003

年同期增长％,进口亿，増长％。波兰纺织品进出口贸易中逆差亿，比2003年年同

期逆差増加亿。

波兰纺织品进出口贸易出现较大逆差的原因是：一是进口増长速度快于出口，

二是出口销售市场萎缩，比如，波兰对欧盟国家的出口下降％。欧盟国家是波兰纺

织品的主要客户，特别是来料加工的服装和成衣。波兰对欧盟市场出口的多少决定

了波整个出口的水平和増长速度。从出口商品结构看，下列商品出口下降起决定性

的影响：服装和成衣出口下降1%,针织服装出口下降％。以上两类纺织品出口减少

1080万。由于其他纺织品岀口量不大，故弥补不了上述两类商品出口减少的额度。

波兰出口的服装、成衣、针织品和地毯占波纺织品出口总额的％；而进口中主

要是生产用的原材料性商品，比如，羊毛、棉花、合成纤维和布匹，占进口的％

进口服装亿占％。出口服装和成衣亿，比进口大倍。2004年上半年波兰纺织品出口

滑坡，致使纺织品出口在整个出口中占的比重由1997年的％减至目前的％。

波兰出口的三大类纺织品中，布匹进出口赤字为亿，针织品顺差亿，服装顺差

亿。造成布匹贸易逆差较大的原因是，波兰不专门生产和岀口布匹，而是专门加工

服装和成衣出口。因此，需要大量进口布料。波兰针织品出口比进口大近两倍，但

各类针织品进出口额差别很大。针织品出口中主要是针织毛衣、高尔夫领衫和无领

扣绒线衫，占出口的％；以及各种女式服装，占％。在进口中有长杯水和短袜，

占％,背心和针织亵服的进口占23%。

服装的出口比进口大8倍。主要出口女式服装，占％,男式服装占25%；进口

的服装中，男式服装占％,女式服装占％。目前波兰纺织品进出口地区方向是一致

的，主要是欧盟国荚冬其中德国居首位。欧盟国家不仅是波兰纺织品的主要销售市

场，同时也是供给波兰加工服装和成衣用的半成品（布料）国家。其他国家有原苏

联、中欧自由贸易区国荚冬发展中国家对进出口某些纺织品品种起了补充作用。

2.波兰服装行业状况

—、基本情况

波兰轻工行业中，服装部分业绩最佳。主要表现在利润稳定和高比例出

口。但八十年代末、九十年代初，波服装业陷进重重困境。曾是波服装最大出口市场

的原苏联解体，整个边境的开放使大量外国纺织品流进。波服装生产厂家普遍开工

不足。很多企业面临倒闭。为能在危机中求生存，生产商纷纷搞起接订单、来样加工

生意，有些企业的加工定货甚至占总生产量的80%以上。订单来自欧盟国荚冬主要

是德国。因德国劳动力价格是波兰的14倍。由于上述原因，在转制初期，波制造商

忽视了国内市场需求。近几年，波兰服装生产商开始注重进步国内销售量。其中原

因有，波货币对马克升值，接订单做来样加工的工厂不断増加，使做加工贸易的利

润越来越薄。另外国内经济稳步发展，市场需求强劲，经历了几年结构调整和技术

设备更新换代，波服装业已能与市场上的国外销售商平起平坐进行竞争。甚至某些

方面，波国内产品在质量上、设计和选择范围上超过进口产品，因此国内市场显得

更具吸引力。

2004年，波服装加产业共有企业44,000荚冬其中42,800家是私营企

业，雇员超过50人以上的不过700家。尽管波服装行业还很零散，即使最大的生

产商占市场份额也不过百分之几，但该行业对整个波兰经济却起举足轻重作用。提

供就业23万，其中万人就业于雇员超过50人的工厂。占国内销售产业％出口

11%。98年国家统计总局预计，全年服装和服装附属品销售额为15亿美元。如包括

5人以上的工厂，实际服装销售额可达23-24亿美元。生产结构，套装70%,外衣

20%,亵服9%。生产数目，套装、外衣9500万件，防护服装3000万件，亵服1500

万件。服装年进出口额21亿美元，出口不再增长，维持在18亿美元，进口増长迅

速，达3亿美元。出口产品中，33%为女士服装，23%男式套装,14%女衬衣，8%男

衬衣。出口主要市场为欧盟国荚冬占94%,其中德国65%,外向加工为主导地位。对

独联体出口占4%,这个比例呈上升趋势。进口产品，男套装36%,女装％,男衬衣

6%.女衬衣5%,男夹克5%,女外衣夹克4%。33%进口服装来自欧盟.26%独联体。最

大供给国为中国，占波兰纺织品总进口的25%。

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兰市场，请于本人联系：

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2012东欧（波兰）中国纺织产业博览会

【展会时间】2012年5月18-20日（每年一届）

【展会地点】波兰波兹南国际展览中心

【支持单位】PIF公司（波兹南展览有限公司）

【承办单位】米奥兰特国际会展

【展品范围】

♦【家纺】：餐桌用品、床上用品、厨房纺织品、浴室用纺织品毛巾、各类装

饰布、窗帘、遮光帘、靠垫、坐垫、地毯等；

♦【面料】：装饰布、家具布、沙发布及窗帘等；

♦【酒店纺织】：装饰布、毛巾、浴袍、酒店床上用品、床垫及窗帘等；

♦【纤维、纱线】：棉、聚酯、黏胶、月青纶、毛、亚麻、混合等

♦【辅料】：标签、徽章、纽扣、拉链、衬布、衣架、缎带等；

♦【成衣】：休闲装、城市装、内衣、运动装、正装、袜子等；

♦【羽绒】：羽绒被、羽绒服、羽绒枕等

【展会背景】

ChinaHomlife品牌-全面打造新兴市场最大的中国家居商品采购平台，让您最

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展品以及寻求商机的平台，是波兰最大的也是在中东欧地区极具影响力的家居产业

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美金的家居市场。而且，对所有家居产品供应商来说，CHINAHOMLIFE也是一个

找到新客户，维护老关系的绝佳平台，因为每年

都有几万名专业参观者和参展商来此盛会交流感想和寻求新产品。

【市场介绍】

•波兰地处中欧，地理位置优越，同时可向中、东、西欧市场辐射，进入波兰

市场就意味着更为方便的进入欧洲市场。

•市场潜力大，拥有近4000万消费者，GDP总值亿美元，世界排名第20位，

人均GDP达12300美元，相当于中国的3倍。波兰是世界金融危机时期唯-GDP正

増长的欧盟国家。

•2009年1至9月，中波双边贸易额：亿美元，中国对波兰的出口额:亿美

元。中国排在德国、俄罗斯之后，为波第三大贸易伙伴和第三大进口来源地。波兰

是中国在中欧地区最大的经济伙伴。

•纺织服装业在波兰占有很重要的位置。根据波兰纺织服装协会统计，

2010年，波兰纺织品服装营业额达108亿欧元（其中，纺织品71亿，服装37

亿）；其出口额为97亿欧元，而进口额则达116亿欧元；2010年，欧盟向波兰出

口纺织品、服装金额达56亿欧元；波兰对布料纺织品市场需求巨大，主要供货国

为德国、意大利、法国、荷兰、丹麦、比利时、韩国和中国。波兰服装加工业现共

有企业46000家，其中90%是私营企业，雇员超过50人以上的不过700家。尽管波

兰服装行业还很零散，及时最大的生产商占市场的份额也不过百分之几，但该行业

对整个波兰经济却起着举足轻重的作用。根据波兰重要统计局统计，波兰纺织服装

消费年増长率超过5%,服装和鞋类的人均支出为收入的7%。

•加入欧盟和申根国家后的波兰逐渐开始进入经济发展的上升阶段，与周边国

家如德国、奥地利、俄罗斯、乌克兰、捷克等保持良好贸易往来，产品转