克莱德曼钢琴曲
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【行业分类】石化
【地区分类】中国
【时间分类】20030703
小乘佛法
【文献出处】证券日报二兄弟
【标题】中国石化行业及下游产业链的新格局(2003年文献)(2572字)
【正文】
answer什么意思产业整合发展化纤工业
随着经济全球化和各地区石化产业发展的不平衡，从上世纪９０年代起，全球石化工业展开了新一轮的结构调整。当今全球石化工业格局正在发生两大变化：一是向具有资源优势的中东产油国转移；二是向具有市场优势的消费地区转移。通过资源的优化配置，降低生产和流通成本，提高了市场竞争力。
在石化产业链中，化纤原料产业链向具有市场优势的消费地区转移更为明显。以聚酯原料ＰＴＡ为例，
在１９９０--２０００年的１０年间，亚洲地区ＰＴＡ需求量从３５２万吨提高到１４４８万吨，其消费量占全球的比重从４３．６％提高到６８．７％，１０年间亚洲新增需求量占同期全球新增需求量的８４．２％；而亚洲地区的生产能力由１９９０年的２８５万吨增加到２００１年１６９６万吨，在全球所占比重由３５．７％提高到６９．３％，１１年间亚洲新增ＰＴＡ产能占同期全球新增产能的８５．８％。亚洲已经取代北美、欧洲成为全球最主要的ＰＴＡ生产基地。
而亚洲ＰＴＡ产业的目标市场主要在中国。中国ＰＴＡ需求量从１９９０年的１０５万吨提高到２０００年的４７３万吨，１０年间复合增长率达１６．３％，消费量占亚洲地区的比重由１９９０年的２９．８％提高到２０００年的３２．７％，是亚洲最大的消费市常特别是在１９９８年以后，由于ＰＴＡ原料产业发展严重滞后于下游聚酯产业的发展，ＰＴＡ呈严重供不应求状态，需大量进口。中国ＰＴＡ进口量由１９９０年的３２．６万吨增加到２００２年的４２９万吨，进口依存度由３１％提高到６３％的历史高位。由于过去中国对石化工业的投资采取限制政策，国际资本难以直接进入中国市场，迫使其退而求其次在中国周边地区建设大规模的生产装置，仅中国周边地区ＰＴＡ产能就占整个亚洲的５０％以上，如台湾达４９４万吨，韩国４００万吨，日本１００多万吨，泰国７５万吨，其中一半左右供应中国市常可见，中国市场是亚洲ＰＴＡ产业的发动机。
体制限制供需存在矛盾
ＰＴＡ产业具有投资巨大、资金密集和技术密集的特点。我国ＰＴＡ生产一直由国有企业垄断，由于体制和历史包袱较重的原因，投资效率低下，投资主体过于单一，资金投入不足，ＰＴＡ原料工业未能跟上聚酯工业的发展步伐，不能适应市场需求。这导致化纤纺织业对进口ＰＴＡ的依存度由１９９０年的３１％提高到２００２年的６３％，ＰＴＡ产业成为供需矛盾十分突出的产业。此外，国家对ＰＴＡ产业的控制和我国原有部门分割的管理体制也是重要因素。除原有的石化体系外，其它体系的国有资本很难进入该领域，更不用说外资和民营资本了。如ＢＰ--Ａｍｏｃｏ与珠海的合资项目，从报批到正式投产，总共花了１０
多年时间。因此，国内供应方难以形成有效的竞争。体制的限制不仅成为我国ＰＴＡ工业发展的瓶颈，也在一定程度上限制了国内聚酯工业的发展。
综合各方面因素，即使按ＰＴＡ需求速度年增长率９％的保守水平估计，到２００５年我国ＰＴＡ需求将在８００万吨左右。而在２００３年厦门、仪征和珠海三个项目近２００万吨产能投放后，我国ＰＴＡ产能也只达４３３万吨，考虑到开工率因素，要满足２００５年国内市场需求，至少需再建一个与４００万吨产能相当的ＰＴＡ生产线，因此产业前景相当看好。
萧索的拼音除总量上远远不足外，ＰＴＡ产业布局也不能适应市场需求。聚酯产量占全国２／３以上的华东地区，其ＰＴＡ产能仅占全国的１／３左右。在华东地区，除扬子石化产品对外供应全国聚酯市场之外，
其他生产厂家如仪征化纤、上海石化ＰＴＡ均仅供应其下游配套建设的聚酯装置。在聚酯工业高度发达、聚酯产量约占全国１／３的绍兴--萧山地区，没有一家ＰＴＡ生产企业，ＰＴＡ绝大部分依赖于进口，ＰＴＡ原料已严重制约了当地化纤和纺织工业的发展。
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控股投资新格局形成
正是由于我国ＰＴＡ产业巨大的发展潜力，ＰＴＡ产业成为石化行业的投资热点。政府对ＰＴＡ产业的控制也正逐步放开，除批准了珠海与ＢＰ--Ａｍｏｃｏ合资项目外，又相继批准了厦门东帝士、上海远东纺织等台资项目。特别值得注意的是，有关部门还批准了华联控股（００００３６）与绍兴展望等民营企业在绍兴地区的合资项目，这是在国有控股条件下，我国最有活力的江浙民营资本首次进入ＰＴＡ领域，具有重要的指导意义。随着这些项目的投产，我国ＰＴＡ产业将形成国有、外商合资、外商独资、民营等投资主体参与的竞争格局。多元投资主体进入ＰＴＡ产业，一方面可以解决长期以来单一投资主体造成的资金投入不足问题；另一方面，有助于提高产业竞争力、促进产业良性发展，可在市场开放后的国际竞争中降低产业风险。
由于政府极力避免过度投资的风险，虽然报批的建设项目很多，但估计能获得通过的不多，除以上外资和民资参与的项目外，还有辽阳、扬子、上海石化扩建项目已批准或可望获批准。这样到２００５年新增产能仅２５０--３００万吨，仍有１／３左右的ＰＴＡ供应需国际市场配置。因此，那些跨入中国ＰＴＡ产业大门的优势企业，将面临市场规模扩张和产业整合两方面的巨大机遇。
告别依赖行业前景看好
随着我国经济快速增长、居民服装消费水平进一步提高，加入ＷＴＯ后，纺织服装产业受到的歧视性限制将被逐步取消，我国纺织服装产业在国内、国际两个市场将获进一步发展，这就预示着化纤下游产业仍将保持较快速度的增长。但是，我国纺织服装产业一直受“两料”（化纤原料、面料）制约，虽然经过近几年的技术引进和开发创新，面料因素已大为缓解；但化纤原料因素进展较慢，甚至有恶化的风险。由于化纤原料高度依赖国际市场，我国企业在现货报价中经常遭受对方封盘对待，被迫接受较高的价格，干扰了生产的正常运行。由此可见，一个强大而发展迅速的化纤原料产业，不仅可以减少周边地区和国家针对我国市场大规模的投资建设行为，还对缓解国内供需矛盾，减少进口依存度，这对提高纺织服装产业链的安全性具有深远影响。
现阶段无论是从产业政策、投资环境，还是从市场需求来看，化纤工业无疑处于一个十分有利的时机。大力发展化纤原料产业，为其下游产业提供稳定且有价格优势的ＰＴＡ等原料，可降低下游产业的生产成本，打破境外供应商对市场价格的控制，同时还能降低运输和包装成本，提高产业运行效率，促使化纤下游产业的走上蓬勃发展的道路。
