Account Plan

更新时间:2023-05-05 08:21:07 阅读：评论：0

Account Plan客户计划

The Account Plan is your road map to ensure the account team behaves in a consistent manner and stays focud on the Customer’s business and the resulting relationship. This is to ensure you invest with a planned result, create a consistent experience for the customer, identify how we can affect the business, have executive access and can identify future opportunities.

PART 1: 客户的基础材料－比如以下的报告，但是不仅限与此

❑客户收入分析报告

❑分析报告

❑年度财务报告

❑财务分析报告

❑行业分析报告

❑等等

PART 2: 重要客户信息

客户名称		客户电话
**公司行业版块		传真号码
客户所属子行业（参看行业分类表）		客户主页
地址		主要联系人/职位
		电话号码
		电子邮件

2.1 –重要的客户联系信息

姓名和职位	工作地点	电话	EMAIL电子邮件	增进与这个联系人的关系的计划
				.

请附上客户的组织结构图

2.2 –微创公司团队的人员、联络和职责

姓名	角色	对应的客户联络人	在整个团队中的责任




HAVE EVERONE ON THE TEAM ACTIVELY PARTICIPATE

2.3 –客户合作伙伴信息 –还有谁和这个客户有关系？

合作伙伴	影响的领域	与客户的关系关键联系人	与微创公司有无业务往来	计划如何增进关系或者了解更多的信息





Who el has an in with the account that we may want to meet with or compete with?

PART 3: 现在状况

3.1 – 客户现在的实际状况

呼叫中心建设、开发软件、硬件、HELPDESK、人员派遣、其他服务	提供商	何时启用或者实施的	状况（客户是否满意）






Etc. as appropriate. Think globally and document where it is important information to know or find out!

3.2 – 现在和将来的机会列表

o现在正在跟进的项目机会

o有什么已知的项目机会正在计划中

o有什么未来可能的计划

o现有什么全球性的协议或者计划正在进行

机会和描述	开始	结束	微创的潜在收入预计	备注和说明





What el is pending, known or possible?

PART 4: 战略伙伴关系评估

This ction will help you gather and analyze information about existing strategic partners and their strengths/weakness in the account as compared to yours. Asss Oracle against tho that currently have s strategic relationship with this Account and/or tho striving for this position. Complete this from the “eye of the buyer”.

现有或潜在的战略合作伙伴	客户愿意保持并投资这种伙伴关系的原因	客户为什么不愿意保持这种伙伴关系的原因
	❑	❑
	❑	❑
	❑	❑

PART 5: 我们在这个客户中的目标

目的: What are the 2-5 year goals you have for this account? Think about the value that you can bring to the account. Do you want to help them be more competitive in their market, be en as a trusted advisor that they turn to asss current/future market trends, be considered a strategic partner in a certain area (technology, supply chain, HR, customer relationship, etc.), help them deliver more value to their customers, total revenue over time, etc..?

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