2018年中国财产险行业原保险保费收入分析,车险保费占比一直维持在75%以上「图」

2018年中国财产险行业原保险保费收入分析，车险

保费占比一直维持在75%以上「图」

一、中国财产保险行业概况

财产保险是指投保人根据合同约定，向保险公司交付保费，保险公司按合同约定对被保险人

的财产及其有关利益的损失承担赔偿责任的保险。财产保险的险种，从大类上分为车险和非

车险。车险以机动车辆本身及机动车辆的第三者责任为保险标的保险。非车险包括财产险中

除了车险之外的所有险种，包括财产损失保险、农业保险、责任保险、信用保证保险等以财

产或利益为保险标的的各种保险。

财产险作为我国保险市场的重要组成部分,从建国初期到国内业务停办之前,保险行业以财产

险为主,财产险的保费占保险行业的保费比例一直高于90%.强制保险为主要的业务来源,行业

具有较高的垄断利润.自1958年起,国内保险业务停办,直至1991年保险行业获得恢复性发展.

平安保险公司,交通银行(现成立中国太保),新疆兵团保险公司(现为中华联合财产保险公司)先

后开始从事财产保险业务,但是中国人民保险公司作为保险业主渠道,占有绝对垄断地

位.1995年保险法规定实行财产保险和人身保险分业经营,1998年保监会成立,商业保险理论

不断促进整个财产保险行业的发展.

自2015年以来,我国财产险行业不断深化变革,开展了第一次商车费改,第二次商车费改,互联

网保险科技不断推动全行业销售理赔新的商业模式,保险行业从最初的中国人民保险公司垄

断经营阶段,过渡至人保财险,平安产险，太保产险三家鼎立阶段，近年来人保财险和平安产

险业绩增速较高，双寡头格局逐步形成。截至2018年末，全国有88家财产险公司，其中66

家中资公司，22家外资公司。

二、我国财产保险行业发展现状分析

2018年，我国保险行业原保险保费收入达到38017亿元，产险公司原保险保费收入

11755.69亿元，同比增长11.52%；人身险公司原保险保费收入26260.87亿元1，同比增

长0.85%。

资料来源：保监会

2018年，我国财产险实现原保险保费收入10770亿元，保险赔付支出为5897.3亿元。

资料来源：保监会

资料来源：保监会

其中，人保财险原保费收入3880.03亿元，同比增长11.08%，仍然是财险老大哥;平安财险

原保费收入2474.44亿元，同比增长14.57%;太保财险原保费收入1173.8亿元，同比增长

12.87%。

资料来源：公开资料整理

更多内容相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国财产保险行业发展潜力分

析及投资方向研究报告》

三、我国车险运行现状分析

车险为财产险行业龙头险种，保费比重达75%以上。保险行业复业之初，财产保险业务大

多集中在企业财产保险，汽车保险占财产险业务的份额仅为2%。随着中国的改革开放和经

济快速发展，国内工业化程度提高，汽车行业井喷式发展，机动车辆保险逐渐崛起。截至

2018年底，全国汽车保有量达2.4亿辆，比2017年增加2285万辆，增长10.51%。

资料来源：公开资料整理

从2009年开始，车险保费占财产险保费比重一直维持在75%以上，近两年由于增速放缓和

非车险的崛起，车险保费占比有下滑迹象。由于车险保持占据行业大头，车险保费增速和行

业保费增速保持高度一致。

截至2018年，我国汽车销量2808万辆，同比下降2.8%，是自2000年以来汽车和乘用车销

量出现的首次负增长。机动车辆保险规模也出现了自2000年以来的最低增速，首次低于

10%。进入2019年，新车销量增速继续探底，2月新车累计销量同比下降14.9%，而车险

保费增速由于季节性因素首月表现尚可，但料后续难以维持，将跟随汽车行业发展继续探

底。

资料来源：公开资料整理

随着历次车险费改的深入，2018年的车险市场似乎又进入此前经历的恶性循环：市场费用

投入加大，各主体一再下调盈利空间，价格战肆起，亏损主体增加，中小公司一片哀嚎。监

管机构商车费改的初衷是将产品定价权交由市场主体，通过对保险标的及风险的认识和判

断，能够自主确定产品价格，形成市场化的价格机制，提升赔付率，倒逼保险公司压缩市场

费用，并提升自身运营效率。但从市场表现来看，改革似乎还并没有达到初衷。

2018年车险市场费用率创新高达43.2%，同比上升2.51个百分点，赔付率为56.7%，同比

下降1.57个百分点，利润率将快突破底线至0.1%，同比下降0.94个百分点。

资料来源：公开资料整理

四、财产险业务发展的制约因素

尽管目前我国的保险市场日趋成熟，但我国的保险业务市场仍然存在一定的矛盾，尤其是机

动车保险呈现明显的一家独大的态势，机动车保险也成了财产保险费收入的最为主要来源之

一，这样的市场失衡是不利于我国保险市场的长期可持续化发展。目前造成此类现象的主要

原因有以下六点。

第一，尽管我国的保险市场恢复的较为及时，但由于其发展程度与其存在时间存在较大的差

距，故而不可避免地存在一定的错误或问题。上述的失衡现象即发展时间过短而导致的。

第二，目前我国的保险市场没有良性的竞争氛围，故而各个保险企业之间没有互动与竞争的

过程，直接导致了部分企业存在恶性开拓市场、欺诈消费者权益等情况的发生。

第三，目前我国众对保险的概念仍然较为模糊，侥幸心理并不是个案，故而导致保险行业

的失衡现象。

第四，目前我国的保险行业仍然处于萌芽状态，部分保险的相关规章制度还未明确，尤其是

部分从业人员素质水平较低，理赔的步骤烦琐且回报不确定，许多众对保险的热情很低。

第五，我国目前的保险品种样式过少，一些主要的保险类型，由于没有其他附带产品的开

发，故而众对保险的热情进一步降低，也是导致保险行业发展畸形的原因之一。

第六，工作人员对保险的推销工作不力，从业人员没有全面而详细地为众规划好消费特

征，最终导致消费者没有消费的意愿。

五、财产险业务发展的对策

1、优化产品结构，调整业务重点

在我国经济不断发展，人民众对保险的需求越来越高，对保险的类型也越来越丰富的形势

之下，证明了我国的保险行业的发展潜力，保险产业必须借此契机做好发展，更好为社会服

务的同时，谋求更大的经济回报。就众对保险的需求丰富的情况来看，直观地显示了目前

我国保险类型还较为僵化，因此保险行业必须就此问题加以改正，不断调整产业结构以求更

好帮助我国保险企业的发展。

目前机车险已经是我国发展最为均衡和完善的保险类型之一，能够较好满足消费者的需求，

而为了解决目前保险企业失衡的现象，就必须从非机动车险入手，对保险产品进行后续的开

发工作。以企业财产险为例，应当有针对性地开发相应的产品，切实满足众的需求为保险

企业带来更多的经济回报。针对农业类型的保险，除了深入了解众的需求和情况以外，还

需要高度结合目前我国的各项政策，以此更好满足农民众的需求，为农业生产提供更多的

保障，切实发挥保险的作用与价值。

2、发展非寿险投资型产品

我国目前在非寿险投资型的保险仍然处于起步阶段，最早的该类型保险产品诞生于2000

年，故而该类型的保险市场前景十分广阔。

具备保险功能以及投资价值的保险，是目前最受欢迎也最能吸引消费者投资的一种保险类

型。现有保险模式之下，我国所有的非寿险投资产品的出产方式，都是保险配合理财共同进

行的，而保险的年限跨度也非常广从一年至终身制都有，而每年会一定程度上给予客户反馈

分红，但是其回报率取决于保险公司的业务能力。尽管目前非寿险投资型保险起步较晚，但

其各项活动已经广泛受到国家政府的关注，其未来的发展也在相关部门的管控范围之内。保

险公司在推出全新类别的保险的时候，除了需要充分考量众的切实需求以外，还需要充分

考量其风险因素，尤其是非寿险投资型的保险，其主要功用仍然是“保险”，而非“投

资”。消费者在选择该类型的保险时，也要首先了解其保险功能，再考虑其后续的汇报。

3、逐步实现保险费率的市场化

目前我国的保险行业之中的定价仍然是国家统一制定的，尽管最大程度上规避了风险，但仍

然不利于市场的全面发展，国家应当适度放宽政策，推动保险进一步市场化。

首先，保险企业需要在全国范围内制定一个价格区间，各省级、市级单位需要根据实际情况

展开一定程度上的微调。其次，要建立不同地区的风险评估报告，并根据报告中的详细数

据，制定保险服务的价格，使得保险行业的价格更具有弹性。这样的策略不仅能够更好吸引

当地的消费者展开消费，确保其回报的最大化，也能帮助保险企业更好取得地方性的发展，

稳固消费者体，换回更大的经济效益。针对部分风险相对较大的企业，保险公司也能换回

更大的回报。最终保险公司的目标是树立众参保的意识，从而帮助保险公司长远可持续化

的发展，实现众与企业的互惠双赢。

产品类别内容说明

研究报告

产业咨询园区发展规划、项目实施方案、可行性研究报告

产业招商招商策划、招商推介、客户邀约

产业数据房地产、土地出让数据、海关数据

定制服务政策研编、专项定制服务、商业文案撰写、企业公文定制

产业链、企业竞争格局、市场供需态势、发展前景预测、投资策

略、趋势研判