中国互联网保险现状及优势

中国互联网保险现状及优势

随着80后90后逐渐成为消费主力，互联网保险用户还有两倍增长空间，目前

中国网民近6亿而互联网保民则只有2.2亿，预计未来渗透率将达13%，此外人均

健康长寿险保单数量美国5.59张/中国0.57张。

自2015年中国已经成为世界第二大保险市场（用GWP衡量），中国保险市场

的规模从2013年的1.7万亿元已经快速增长为2018年的3.8万亿元，复合年增长

率高达17%。预计2023年将达到6.9万亿元（照此计算2018年到2023年复合年

增长率将达13%）。

一、现状

尽管中国保险市场的规模庞大，但是相比于许多发达国家，中国保险市场从渗

透率和密度的角度还存在着较大差距，2018年中国商业保险的渗透率是4.5%，人

均GWP为428美元，美国的数据则为6.3%和3,996美元，英国为9.5%和4,056美

元，中国还有较大的增长空间。

中国有望在2029年占据20%的全球保险市场，2035年左右超过美国成为世界

最大的保险市场，预计未来中国保险市场的总增量空间较大。

中国保险监督管理委员会将网络保险定义为利用互联网、移动通信等技术，通

过保险公司的网络平台以及独立的保险产品和服务平台提供保险服务。中国网络保

险市场的分销渠道包括三种：直销，银行保险渠道和网络保险渠道。中国的网络保

险市场以GWP衡量，已从2013年的291亿元增长到2018年的1845亿元，复合年

增长率为45%，预计2023年将进一步增至8774亿元，预计复合年增长率为37%。

从渗透率的角度看，中国网络保险市场的渗透率从2013年的2%到2018年的5%，

有望在2023年达到13%，仍然有较大的增长空间。

随着年轻一代的保险意识增强，在互联网财产险领域，26-45岁的保民占了近

80%，其中80、90后是主力人。年轻一代对互联网更加熟悉，并且相对于传统保

险的线下代理模式，互联网保险给了用户更多自主选择和了解不同保险产品的机会，

受到26-45岁体的认可。

中国目前有超过8亿的网民，通过手机上网的比例超过98%，而在手机网民中，

使用移动支付的比例达71.9%。这意味着，互联网保险平台的潜在客户体有接近

6亿人规模，而2018年中国互联网保民的数量还只有2.2亿，预计未来还有两倍

的用户增长空间。

预计到2023年中国网络保险市场将会有很大的增长空间。从产品角度来看，

寿险将保持在网络保险市场中的最大份额，健康险占比将有较大提升，财产险总额

将会呈平稳在上升。从渠道角度来看，网络独立保险产品和服务平台具有最大的增

长潜力，预计在2023年将达到4993亿元，占中国网络保险市场的57%。这给保险

电商平台的出现打造了良好的基础。

2018年我国互联网人身保险市场经营主体较为稳定，共有62家人身险公司开

展互联网保险业务，相比2017年底增加1家，占保险业协会人身保险会员公司总

数的七成。继2017年互联网人身保险规模保费首次出现负增长后，2018年互联网

人身保险市场发展势头继续放缓，全年累计实现规模保费1193.2亿元，同比下降

13.7%。相比2013-2015年间互联网人身保险的高速增长，近三年来，互联网人身

保险行业规模保费收入趋于稳定，传统人身险公司借助互联网渠道快速、低成本地

接触海量客户，线下到线上转移的发展方式已进入瓶颈期。

规模保费位列前10名的公司还有国华人寿、工银安盛人寿、平安人寿、弘康

人寿、农银人寿、国寿股份、光大永明人寿、合众人寿及平安健康，累计实现规模

保费1100.4亿元，占国内互联网人身保险总规模保费的92.2%，行业集中度较高。

由此可见，规模保费排名前列的银行系保险公司居多，网销规模保费占比也普遍较

高，依托其母行庞大的客户资源及手机银行、网上银行等线上平台，成就了银行系

保险公司开展互联网业务的天然优势。

《2020-2026年中国互联网保险行业市场全景调查及供需态势分析报告》数据

显示：2014-2018年我国开通互联网人身保险的投保客户数量逐年增长。2018

年通过各保险公司互联网人身保险进行投保的客户数量合计达1280万人，同

比增长94.9%。

二、互联网优势

1、渠道优势

运用互联网思维构建保险的网销渠道以实现流量变现是互联网保险最初的商业

逻辑，然而由于保险产品具有低频、非刚需属性，单一的流量模式并不能完全发挥

互联网的优势，而依托于特定的互联网场景能够一定程度激发用户的保障需求，保

险的需求度相对较强。因此，拥有优质场景的第三方平台开展保险经纪代理业务具

有天然优势。

若将互联网保险销售渠道分为官方自营渠道和第三方渠道，从财产险和人身险

的渠道角度来看，第三方渠道占据互联网保险的主要保费收入来源。2015-2018年

财产险第三方渠道的占比和收入总额增势迅速，2018年占比超过54%，开始占据主

导地位。而人身险第三方渠道保费收入有所下降，原因是传统保险公司开始重视互

联网渠道，官方自营占比迅速增长，但第三方占比仍然高达80%以上。

2、产品优势

互联网保险不仅仅是通过互联网渠道销售保险产品，产品创新才是互联网保险

的核心特质，传统保险依赖大数定律进行保险设计，同时保险产品往往大而全，大

量细分的保障需求无法覆盖。而互联网保险以用户为中心，依托于互联网海量的用

户数据，能够重塑传统保险公司原有的产品设计方法、定价方式及承保风控模式。

从保险类型来看，目前产品创新已不仅局限于互联网新型险，以车险、健康险、寿

险为主的传统险种也正在经历着互联网的重组再造。

3、服务优势

互联网保险在服务领域的创新能够提升用户购买保险的全流程体验，包括产品

售前的保险咨询、保险顾问；售中的投保核保、保单管理；售后的便捷理赔及服务

延伸，而在渠道和产品创新的基础上，加强服务体系建设，提高用户的保险购买体

验也是互联网保险企业提高核心竞争力的必由之路。

互联网保险的出现自然而然地打破了传统险业的同质化、低效性、服务不周等

缺点，以数字化服务和互联网流量的新势力将行业发展潜力更上一层楼。