2022年中国互联网行业二手车平台研究报告

２０２２年中国互联网行业二手车平台研究报告

20226

3.14.54

1.44

20211759

1.13

2021

2021

4090

1.1

3.14.54

亿辆亿人

1.13

2021

2021

1759

40.1

亿辆

万亿元

%

73.1

%

1755

万

78.6

%

1

中国二手车行业

发展现状分析

中国汽车保有量达3.1亿辆，驾驶员达4.54亿人，

1.44亿驾驶员没有汽车，汽车市场增长潜力仍在

汽车潜在需求

2004年3月-2022年6月中国汽车保有量与汽车驾驶员数量趋势

5.00

4.54

4.00

1.44亿人有照无车

3.00

3.10

2.00

1.00

汽车保有量（亿辆）汽车驾驶员数量（亿人）

0.00

利好政策不断出台，中国二手车市场持续崛起，消费

需求不断释放，行业机会不断涌现

2021-2022年8月中国重点二手车政策盘点

时间政策主要内容

《关于深化机动车检验制

自2022年10月1日起，非营运小客车将

6~10年检验三次，改为第六年与第十

年检验两次，取消第八年上线检测，取

消15年以上一年两检，调整为一年一检。

明确表示，支持二手车流通规模化发展，

各地区严格落实全面取消二手车限迁政

2022年9月度改革优化车检服务工作

的意见》

《商务部等17部门关于搞策，自2022年8月1日起，在全国范围

2022年7月活汽车流通扩大汽车消费（含国家明确的大气污染防治重点区域）

若干措施的通知》取消对符合国五排放标准的小型非营运

二手车的迁入限制，促进二手车自由流

通和企业跨区域经营。

要求2021年6月1日起，在20个城市试点

《关于推进二手车交易登推行小型非营运二手车异地交易登记；

2021年4月记跨省通办便利二手车异自2021年9月1日起，直辖市、省会市、

地交易的通知》自治区首府市、计划单列市全部推行；

2022年上半年，全国全面推行。

《商务领域促进汽车消费

工作指引》

不得限制符合在用车排放标准的二手车

2021年2月迁入。落实国家有关文件要求，进一步

推动便利二手车异地迁移。

2021年中国二手车交易额超1.1万亿元，同比增长

27.3%，成为名副其实的万亿市场

二手车交易额

2012年-2021年中国二手车交易额趋势

二手车交易额（亿元）同比增速（%）

40%

12,000

11317

10,000

35%

9411

8,000

27.3%

8888

30%

8604

8093

25%

20%

6,000

5984

4686

3676

15%

10%

4,000

5%

2,000

2544

2963

0%

-5%

0

-10%

2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年

中国汽车用户二手车消费习惯快速养成，2021年二手

车交易量达1759万辆

二手车交易量

2000年-2021年中国二手汽车交易量

单位：万辆

2,000

1,759

1,600

1,200

800

400

0

2000年2003年2006年2009年2012年2015年2018年2021年

2022年上半年广东二手车交易量超90万辆，稳居榜

首，江苏及浙江均超五十万辆，排名前三

2022年上半年中国各省（直辖市）二手车交易量排名

广东省

浙江省

江苏省

山东省

四川省

福建省

湖北省

广西省

湖南省

辽宁省

90.3

75.0

51.1

41.4

38.6

37.6

32.3

22.3

22.1

21.3

单位：万辆

南方城市二手车交易更为活跃，2022年上半年宁波、

成都及武汉二手车交易量排名前三

城市二手车交易量排名

2022年上半年中国城市二手车交易量排名及增速

40

20%

36.5

10.50%

30

30.1

10%

27.0

20

21.6

0%

19.5

19.2

17.5

17.3

16.5

16.5

-10%

10

-8.30%

0

宁波成都武汉东莞深圳苏州长沙福州广州重庆

-20%

相比汽车工业发展较早的国家，中国二手车消费在用

户购车中占比仍较低，二手车市场增长潜力巨大

全球典型国家二手车交易量占汽车市场整体比例

巴西

88.4%

英国

79.0%

法国

74.1%

美国

73.1%

德国

69.9%

日本

66.0%

中国

40.1%

2022年上半年，中国交易二手车超四成车龄不超过五

年，车龄不超过八年的二手车占比逾七成

2022年上半年交易二手车车龄分布（%）

29.8%

0-1年1-3年

14.6%

23.5%

14.8%

14.4%

2.9%

3-5年5-8年

8-10年≥10年

中国汽车消费普及时间短，交易二手车车龄显著低于

全球主要国家平均水平

2022年上半年全球主要国家交易二手车车龄分布（%）

0-1年1-3年3-5年5-8年8-10年≥10年

中国

美国

德国

日本

法国

韩国

2022年1-7月中国二手车平均交易价格6.62万元/辆，

二手车价格疫情以来冲高回落

2011年3月-2022年7月中国二手车平均交易价格（万元）

8

6

6.62

4

2

0

2022年上半年，10万元以内车型是中国二手车交易

的主力车型，交易量占比近六成

二手车交易价格分布

2022年上半年中国二手车交易价格分布

2021上半年2022上半年

0-5万元

25.8%

25.7%

31.5%

30.9%

24.7%

24.6%

5-10万元

10-20万元

20-30万元

9.4%

9.5%

8.7%

30万元以上

9.3%

轿车仍然是二手车市场的主力车型，交易量占比超六

成，二手SUV占比增长明显

2022年上半年中国二手乘用车车型分布（%）

轿车其他

SUV

63.9%31.4%

2022年上半年中国二手乘用车车型分布

28.1%

19.5%

13.8%

7.2%

8.9%

6.3%

1.7%1.1%0.4%

紧

凑

型

轿

车

中中小豪微紧

型大型华型凑

轿型轿轿轿型

车轿车车车

车

中中小全

型大型尺

4.6%

型寸

3.8%

4.7%

MPV

SUVSUV

SUVSUVSUV

德系车在二手车市场地位仍然强势，国产品牌消费者

认可度持续提升，交易量占比达20.7%，排名第三

2022年上半年交易二手车国别分布（%）

22.3%

20.7%

德系车日系车

国产车美系车

13.5%

31.5%

4.9%

2.3%

4.8%

韩系车法系车

其他

2022年上半年中国二手车交易品牌排名（万辆）

67.7

44.4

40.7

40.3

38.0

37.6

30.3

26.5

23.0

20.1

现代大众宝马丰田本田奔驰奥迪别克日产福特

2022年8月新能源汽车销量66.6万辆，保有量超1200

万辆，新能源二手市场开始崭露头角

新能源汽车销量

2011年12月-2022年8月中国新能源汽车销量

80

单位：万辆

66.6

60

40

20

0

保值率持续上升，汽车消费者对购买新能源汽车的信

心持续增长，新能源二手车市场进入良性发展阶段

2021年2022年1-8月

60%

新

能

源

汽

车

三

年

保

值

率

趋

势

（

%

）

56.1%

45%

48.9%

39.5%

50.1%

30%

15%

0%

插电混动汽车纯电动汽车

用户选车线上化特征明显，线上渠道已经成为二手

车购车用户获取信息的最重要渠道

2022年上半年二手车购车用户选车阶段资讯信息获取渠道分析

97.1%

91.7%

32.6%

线上渠道亲友推荐介绍

线下二手车市场

2

中国二手车平台

竞争格局分析

通过专业二手车平台获取购车资讯的用户规模持续

增长，2022年7月月活用户近1800万

月活用户规模

2017年7月-2022年7月中国二手车平台月活用户规模

单位：万

2,000

1,755

1,500

1,589

1,000

1,055

1,068

1,162

1,219

500

0

2017年7月2018年7月2019年7月2020年7月2021年7月2022年7月

瓜子二手车、二手车之家及车300月活用户排名前三，

淘车、人人车等月活用户超200万，入围前五

瓜子二手车

二手车之家

车300

淘车

人人车

优信

小猪二手车

查博士

车E家

天天拍车

2022年7月中国二手车平台月活用户规模（万）

463.6

375.4

319.0

222.9

207.1

180.7

57.1

46.1

32.7

24.6

虽然二手车平台活跃用户规模庞大，但整体交易转

化率仍然较低，二手车电商渗透率增长不及预期

2018年-2022年H1二手车电商渗透率（%）

18.4%

19.3%

19.9%

20.4%

2019年2020年2021年2022年H1

部分平台存在套路多、车辆价格虚高、用户体验差

等行业顽疾，严重阻碍二手车交易线上化发展

中国二手车平台面临的困境

•行业标准缺位，转化低•套路多，用户体验差

•中国二手车市场是一个万亿级市•互联网二手车平台不但未能改变

场，但长期以来二手车市场鱼龙二手车市场原有的混乱坑多的突

混杂，行业标准缺乏，线上二手出问题，部分二手车平台又在用

车平台也未能有效改善这一现状，户线上看车、选车、车辆报价、

导致交易流程不透明、价格不透买车、卖车、汽车金融等各个环

明及车辆信息不透明，二手车平节给客户挖坑埋雷，套路用户，

台用户虽然在平台了解汽车信息，造成了二手车平台电商业务整体

但选在平台购车的比例较低，导口碑差，难以快速发展。

致二手车电商发展缓慢。

•汽车价格无优势

•虽然目前很多二手车平台声称消

二手车平台

面临的困境

•由于很多二手车平台是靠融资维

•平台急功近利

持运营，所以在资本的压力下，

二手车平台经营者普遍急躁、急

功近利，缺乏经营长期化、打造

灭中间商赚差价，事实上很多平

台不仅没有实现消灭中间商，还

增加了平台这一层，让二手车的

销售链条更长了，在层层成本及

加价下，二手车平台的二手车价

格普遍较高，高于线下二手车市

场，汽车价格毫无优势。

行业标准及品牌的决心，导致在

实际运营中以次充好，隐瞒泡水

车、事故车等车辆信息，坑蒙消

费者，造成用户对平台普遍信任

度较差。

受疫情及二手车平台运营问题影响，国内头部二手

车平台优信二手车营业收入呈现断崖式下滑

优信营业收入

2016年Q4-2022年Q1优信二手车营业收入趋势

单位：亿元

12

10.04

8

5.06

4

0

累计融资超130亿元，优信未能建立在行业的竞争壁

垒，逐渐失去资本市场的信赖

优信二手车融资历程

时间轮次融资金额投资方

2020年并购1.05亿美元58同城

2019年战略融资2.3亿美元

2019年战略融资未透露GIC新加坡政府投资公司

2018年IPO2.25亿美元公开募集

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

58同城

TPG

华平投资

TPG Growth新桥资本

JenerationCapital时代资本

信息技术创投

华平投资

华新投资

Tiger老虎基金-中国

高瓴投资

KKR

光控众盈资本

华兴新经济基金

XVC创投

华平投资

老虎环球基金

泰康投资

锴明投资2016年战略融资未透露

2017年E轮5亿美元

2016年D轮4亿美元

2015年C轮

2014年B轮2.6亿美元

1.7亿美元CoatueManagement

•

•

•

•

•

•

•

2013年A轮3000万美元

百度

华平投资

Tiger中国

君联资本

DCM中国

BAI资本

腾讯投资

近六年优信二手车累计亏损超80亿元，优信举步维

艰，面临退市压力

2016年-2021年优信二手车净利润趋势

10

单位：亿元

0

-3.7

-9.3

-11.4

-18.4

-10

-12.7

-20

-25.8

-30

2016年2017年2018年2019年2020年2021年

风险资本投资热潮已过，中国二手车市场进入大逃杀

阶段，“剩”者为王

2015年-2022年7月中国二手车企业融资典型案例盘点

时间企业行业轮次融资金额投资机构

2022-5-31维真验车A轮数千万人民币

2021-7-8云上好车二手车零售连锁品牌战略投资未透露大搜车

2021-6-28博车网机动车B2b交易服务平台战略投资9570万美元TR Capital

第三方的汽车车况专业检测、

鉴定、评估机构

•

紫金科创

•

南京麒麟创投

•

•

•

蔚来资本

•

李星星

•

华创资本

•

源码资本

•

和玉资本

•

信也科技

•

易鑫集团

•

H Capital

•

红杉资本中国

•

IDG资本

•

杨浩涌

•

兴业资管

•

经纬创投

•

君联资本

2021-6-23车小多二手车交易服务平台A轮600万美元

2021-6-10车好多集团二手车交易E轮3亿美元

2020-11-20夏疆汽车二手车服务商Pre-A轮未透露

2020-11-2优车库数字化机构车源供应链平台B轮未透露凯辉基金

2020-10-28天天拍车二手车线上拍卖平台D+轮1.68亿美元汽车之家

•

•

•

软银愿景基金

•

红杉资本中国

•

狮王资本

•

快车道科技

•

中海投资

•

盛景网联

•

文泰资本2019-4-25淘好车战略投资3000万人民币

2020-5-6车好多集团二手车交易D+轮2亿美元

2019-11-17快上车二手车第三方交易平台天使轮1200万人民币

2019-5-20极致车网未透露二手车交易及金融服务提供商战略投资

2019-4-1优车库数字化机构车源供应链平台A轮5000万人民币

2019-3-19博车网机动车B2b交易服务平台C+轮未透露

二手车销售及消费的汽车交易

服务平台

二手车交易D轮15亿美元2019-2-28车好多集团

•

•

•

•

•

•

•

爱倩海投资

汇智投资

宽带资本CBC

佐誉资本

昆仲资本

泰合资本

软银愿景基金

2015年-2022年7月中国二手车企业融资典型案例盘点

时间企业行业轮次融资金额投资机构

2019-2-18丰车二手车信息技术SaaS服务商A轮未透露PSA Group

2019-1-4精真估二手车评估平台B+轮数千万美元

2018-10-29吱道二手车二手车领域自媒体B轮未透露腾讯投资

2018-10-16车好多集团二手车交易C+轮1.62亿美元

2018-8-31极致车网二手车交易及金融服务提供商B+轮未透露

2018-6-13车多多二手车交易服务平台A轮1770万美元

2018-6-13迈迈车二手车交易服务平台A+轮近亿人民币未透露

2018-6-7天天拍车二手车线上拍卖平台D轮1亿美元汽车之家

•

•

易车网

•

COX集团

•

•

•

•

•

•

•

•

•

天图投资

诺伟其创投

DST Global

经纬创投

昆仑信托

华创资本

易鑫集团

源码资本

•

•

•

•

•

•

•

易凯资本

盈港资本

太盟投资集团

戈壁创投

毅达资本

2018-6-6车置宝二手车在线买卖交易网站D轮8亿人民币

2018-5-11换车网换车服务平台A轮数亿人民币

2018-4-27享车无忧二手车金融直租服务网站种子轮数百万人民币善缘资本

2018-4-26人人车二手车电商平台E轮3亿美元

2018-3-22优车库数字化机构车源供应链平台Pre-A轮2000万人民币不惑创投

2018-3-8车猫好车二手车分期服务平台天使轮未透露

•

中骏资本

•

琨玉资本

•

•

•

•

•

易凯资本

高盛(中国)

腾讯投资

滴滴出行

•

•

和盟

•

元璟资本

•

敦敏资产

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

泰合资本

腾讯投资

工银国际

云锋基金

方源资本

GIC

IDG资本

今日资本

首钢基金

山行资本

红杉资本中国

2018-3-1车好多集团二手车交易C轮8.18亿美元

2015年-2022年7月中国二手车企业融资典型案例盘点

时间企业行业轮次融资金额投资机构

2018-2-9司马检车二手车检测平台天使轮500万人民币未透露

2017-11-13好车伯乐二手车检测服务提供商B轮7000万人民币

•

•

•

•

•

•

•

•

•

云岫资本

云集资本

松禾资本

钜派投资

DST Global

今日资本

红杉资本中国

中银投资

2017-10-31车好多集团二手车交易B+轮1.8亿美元

2017-10-30天天拍车二手车线上拍卖平台C+轮8000万美元

2017-9-25人人车二手车电商平台战略投资2亿美元

2017-9-20吱道二手车二手车领域自媒体A轮2000万人民币58同城

2017-9-20吱到APP垂直二手车领域自媒体A轮2000万人民币58同城

2017-9-8恒聚拆车王二手件及再制造件的平台A轮未透露西部资本

•

兴业资管

•

汉富控股

•

华兴资本

•

滴滴出行

•

•

•

•

第1车贷

•

中海同创

•

车界汇资本

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

佐誉资本

远翼投资

宽带资本

复星锐正资本

戈壁创投

春晓资本

酉金资本

一带一路基金

泰合资本

H Capital

招银国际

首钢基金

红杉资本中国

IMO Ventures

经纬创投

蓝驰创投

柏源投资基金2017-6-9迈迈车二手车交易服务平台A轮2亿人民币

广发乾和

广发信德

广发证券

广物汽贸

广物控股集团

2017-7-26梧桐汽车二手车工具服务商A轮1000万人民币

2017-7-12博车网机动车B2b交易服务平台C轮未透露

二手车交易及金融服务提供

商

二手车在线买卖交易网站2017-6-15车置宝C+轮5亿人民币

2017-7-7极致车网B轮未透露

2017-6-15车好多集团二手车交易B轮4亿美元

2017-4-20车唯网二手车拍卖交易平台A轮未透露

2015年-2022年7月中国二手车企业融资典型案例盘点

时间企业行业轮次融资金额投资机构

2017-4-14对对车未透露未透露基于的二手车营销工具种子轮

2017-3-17车置宝二手车在线买卖交易网站C轮1亿美元

2017-2-8三百云C轮数亿人民币尚颀资本

2017-2-4车赢科技A轮数千万人民币

独立第三方的场景金融数字化

解决方案提供商

为经销商集团4S店提供二手车

业务解决方案

•

•

溪林投资

•

PAG

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

复星锐正资本

清研资本

华兴资本

新桥资本

时代资本

信息技术创投

华平投资

华新投资

Tiger老虎基金

高瓴投资

KKR

光控众盈资本

华兴新经济基金

泰合资本

兴业资管

高达国际

易车网

腾讯投资

软银中国资本

SIG海纳亚洲

2017-1-16优信二手车一家二手车竞拍网站D轮5亿美元

2016-12-12车鉴定致力于二手车车况信息透明化B轮1000万人民币明势资本

•

2016-11-21天天拍车二手车线上拍卖平台C轮1亿美元

2016-11-18车到山前二手车经销商服务平台A轮1亿人民币易丰股份

2016-10-26淘车无忧二手车交易平台A+轮1.2亿人民币

2016-9-30吱道二手车二手车领域自媒体Pre-A轮1000万人民币

2016-9-30吱到APP垂直二手车领域自媒体Pre-A轮1000万人民币

2016-9-5车易拍二手车在线交易平台E轮3亿人民币北汽产投

•

•

广发信德

•

顺融资本

•

协立投资

•

博派资本

•

龙腾资本

•

博派资本

•

龙腾资本

•

•

•

•

•

•

汉富控股

高科新浚

普思资本

腾讯投资

顺为资本

2016-9-5人人车二手车电商平台D轮1.5亿美元

2016-9-1车007-车来客二手车ERP系统解决方案A轮数千万人民币上海融川投资

2016-8-9车鉴定致力于二手车车况信息透明化A轮6000万人民币基石资本

•

•

2015年-2022年7月中国二手车企业融资典型案例盘点

时间企业行业轮次融资金额投资机构

2016-5-15米车网福建二手车交易市场平台Pre-A轮800万人民币未透露

2016-4-30吱到APP垂直二手车领域自媒体天使轮200万人民币龙柏资本

二手车领域自媒体天使轮200万人民币龙柏资本2016-3-30吱道二手车

二手车商批发交易B2B平台天使轮数百万人民币未透露2016-3-22乐毅网络

二手车经纪人社区Pre-A轮1000万人民币祥必成电子2016-3-15车经纪

第三方的汽车车况专业检测、

鉴定、评估机构

二手车服务集成商A轮数千万人民币2016-3-11车源汇众

二手车评估平台B轮3000万美元2016-3-1精真估

二手车C2B平台A轮1800万美元2016-2-26车来车往未透露

天使轮1000万人民币紫金科创2016-3-14维真验车

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

宜信财富

华创资本

易车网

美国KBB

•

•

•

•

•

高桐资本

峰尚资本

盛世投资

君联资本

2016-2-22丰顺路宝机动车拍卖服务平台A轮4500万美元

2016-2-16三百云B轮1亿人民币

独立第三方的场景金融数字化

解决方案提供商

•

红杉资本中国

•

源码资本

•

•

•

•

•

•

•

•

汉能投资

红杉资本中国

光信资本

山行资本

微光创投

风云资本

蓝驰创投

诺伟其创投

2016-1-31车好多集团二手车交易A轮2.045亿美元

2016-1-22博车网机动车B2b交易服务平台B轮2亿人民币

•

太平洋保险

•

远洋资本

•

平安创投

2016-1-20好车伯乐二手车检测服务提供商A轮3200万人民币

2016-1-13迈迈车二手车交易服务平台Pre-A轮数千万人民币福州创隆实业

•

松禾资本

•

PreAngel

•

松禾远望

•

2015年-2022年7月中国二手车企业融资典型案例盘点

时间企业行业轮次融资金额投资机构

2015-12-25九域车联天使轮数百万人民币华泽资本

2015-12-21车流网二手车物流服务平台Pre-A轮500万人民币58同城

2015-12-1兔卡二手车A轮650万人民币远镜创投

2015-11-25车好多集团二手车交易天使轮6000万美元

主打高档二手车的二手车

经销商与服务平台

德系品牌二手车的在线交

易服务平台

•

•

•

•

汉能投资

•

杨浩涌

2015-11-19二度车网二手车营销和服务平台A轮未透露启明创投

通过互联网进行个人二手

车交易

二手车交易及金融服务提

供商

•

•

•

•

•

源码资本

凤凰祥瑞

经纬创投

明势资本

2015-11-11好车无忧B轮5000万美元

2015-11-5极致车网A轮1000万美元

2015-10-29天使轮数百万人民币五岳资本车007-车来客二手车ERP系统解决方案

2015-9-27天使轮数千万人民币易车网车源汇众二手车服务集成商

2015-9-26A轮500万人民币未透露大圣来了车辆历史记录查询工具

•

华映资本

•

大河创投

•

•

•

•

•

•

•

•

易车网

腾讯投资

德同资本

SIG

方广资本

2015-9-9天天拍车二手车线上拍卖平台B轮数千万美元

2015-8-30淘车无忧二手车交易平台天使轮数百万人民币

2015-8-21车猫二手车放心二手车B轮12亿人民币

•

协立投资

•

顺融资本

•

浙富控股

•

元璟资本

•

•

•

•

•

汉能投资

银河投资

真格基金

IDG资本

华创资本

2015-8-20优车诚品B轮1816万美元

O2O模式的二手车交易平

台

2015-8-10车置宝二手车在线买卖交易网站B轮3亿人民币

•

九鼎投资

•

毅达资本

•

戈壁创投

2015年-2022年7月中国二手车企业融资典型案例盘点

时间企业行业轮次融资金额投资机构

2015-8-3人人车二手车电商平台C轮8500万美元

•

•

•

•

华兴资本

腾讯投资

顺为资本

策源创投

2015-8-1换车网换车服务平台Pre-A轮8000万人民币中骏资本

•

•

中国汽车流通协

会2015-7-21精真估二手车评估平台A轮1000万美元

•

易车网

•

金固股份2015-7-15273二手车二手车O2O交易平台C轮1.65亿人民币

•

未透露2015-7-1看车网二手车O2O平台B轮1000万美元

独立第三方的场景金融数字

化解决方案提供商

第三方的二手车评估平台2015-6-15师傅看车A轮数百万美元IDG资本

二手车信息技术SaaS服务商2015-6-1丰车天使轮未透露易车网

二手车物流服务平台2015-5-28车流网天使轮数百万人民币九合创投

2015-6-23三百云A轮数百万美元源码资本

•

•

•

•

•

险峰长青

•

BAI资本

•

复星锐正资本

•

远景万方

•

新天域资本

•

和玉资本2015-5-16车鉴定天使轮数百万人民币

•

创新工场2015-5-11河马换车汽车换购业务的O2O平台天使轮数百万人民币

•

五岳资本

•

光速中国

•

PreAngel

•

青橙资本

2015-5-22兔卡二手车天使轮数百万人民币

德系品牌二手车的在线交易

服务平台

2015-5-20博车网机动车B2b交易服务平台A轮1亿人民币

2015-5-5车101二手车交易网站A轮1000万美元

2015-4-30好车伯乐二手车检测服务提供商天使轮数百万人民币

致力于二手车车况信息透明

化

2015年-2022年7月中国二手车企业融资典型案例盘点

时间企业行业轮次融资金额投资机构

2015-4-30车小胖二手车批发交易平台天使轮500万人民币未透露

2015-3-18优信二手车一家二手车竞拍网站C轮1.7亿美元

•

•

华兴资本

•

百度

•

CoatueManagement

•

贝雅资本

•

达泰资本

•

FLAG

•

维普汽车2015-2-20车唯网二手车拍卖交易平台天使轮未透露

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

汉能投资

青桐资本

红杉资本中国

经纬创投

五源资本

中信资本

软银中国资本

SIG海纳亚洲

方广资本

德同资本

2015-3-9二手车交易服务商A轮未透露

开新二手车

Carsing

2015-2-6车易拍二手车在线交易平台D轮1.1亿美元

2015-1-2251汽车全国性二手车信息平台C轮3000万美元

2015-1-6又一车A轮数百万美元KIP韩投伙伴

2015-1-5车经纪二手车经纪人社区天使轮未透露青松基金

中高档二手车O2O交易

平台

为经销商集团4S店提供数百万人民

二手车业务解决方案币

•

•

2015-1-4车赢科技天使轮

•

金科君创

海外风险资本主要押注区域二手车头部平台，对于初

创二手车企业的投资热情显著不足

2015年-2022年7月海外二手车企业融资典型案例盘点

时间企业行业轮次融资金额投资机构

2022-7-8650万美元APFusion二手汽车回收SaaS平台种子轮

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Left Lane Capital

Bedrock Capital

Exor Seeds

Sequoia Capital

Global Founders Capital

Origins

Henri Moissinac

RaedVentures

Algebra Ventures

1984 Ventures

Global Founders Capital

uwaCapital

2022-6-6UpwayA轮2500万美元

法国二手电动自行车

交易平台

2022-5-23Sylndr在线二手车零售商种子轮1260万美元

2022-1-7Carsome二手车门户网站F轮3亿美元淡马锡Temasek

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Alpha Wave Global

DST Global

软银愿景基金

阿里巴巴

腾讯投资

Exor Seeds

Raptor Group

Moore Strategic Ventures

2021-12-20CARS24二手车交易平台G轮4亿美元

2015年-2022年7月海外二手车企业融资典型案例盘点

时间企业行业轮次融资金额投资机构

2021-11-30Carro战略投资1亿美元

C2C二手车交易

服务平台

二手车在线交易

平台

印度二手车线上

交易平台

•

•

•

•

•

•

•

•

淡马锡Temasek

Permodalanasional

Berhad

Index Ventures

ICOIQ Growth

Latitude

Unbound

BMW iVentures

2021-11-29MotorwayC轮1.9亿美元

2021-11-25Spinny CarsE轮2.8亿美元

•

Tiger Global

•

阿布扎比投资局

•

•

•

•

•

•

DST Global

Alpha Wave Global

软银愿景基金

腾讯投资

Moore Venture Partners

Exor Seeds

2021-9-25CARS24二手车交易平台F轮4.5亿美元

2021-9-1Carsome二手车门户网站E轮1.7亿美元联发科MTK

2021-6-17Spinny Cars战略投资1亿美元Tiger Global

2021-6-15CarroC轮3.6亿美元

印度二手车线上

交易平台

C2C二手车交易

服务平台

二手车在线交易

平台

•

•

•

软银愿景基金

•

East Ventures

2021-6-1MotorwayB轮6770万美元未透露

•

•

•

•

•

General Catalyst Partners

Arena Holdings

Think Investments

Fundamentum Partnership

Elevation Capital

2021-4-7Spinny CarsC轮6500万美元

印度二手车线上

交易平台

2021-1-25Carro战略投资1.5亿美元MS&AD Ventures

C2C二手车交易

服务平台

•

•

Asia Partners

•

BurdaPrincipal

•

活水资本

•

DST Global2020-11-26CARS24二手车交易平台E轮2亿美元

•

MS&AD Ventures

•

Mitsubishi Corporation

•

VentureFriends

•

FJ Labs

•

Velocity Partners

•

VivritiCapital二手车交易平台2020-7-11CARS24战略投资1亿卢比

2020-12-29Carsome二手车门户网站D轮3000万美元

2020-10-15Carro战略投资1.11亿美元

C2C二手车交易

服务平台

希腊二手车经销

商平台

2020-9-16Spotawheel战略投资1000万欧元

2015年-2022年7月海外二手车企业融资典型案例盘点

时间企业行业轮次融资金额投资机构

2020-7-10TiinTiin种子轮250万美元

印尼二手车交易

平台

英国二手车在线

交易平台

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

PT Luminary Media usantara

Amand Ventures

Rolf Monteiro

Molten Ventures

General Catalyst Partners

DMG Ventures

dmg ventures

General Catalyst Partners

Octopus Ventures

Eight Roads Ventures

CP Assurances

Mubadala Capital

Fundamentum Partnership

Accel Partners

General Catalyst Partners

AlteriaCapital

SAIF Partners

KB Financial Group

泰合资本

MUFG Innovation Partners

Daiwa PI Partners

Endeavor Catalyst

戈壁创投

Convergence Ventures

活水资本

2020-6-25Cazoo战略投资3125万美元

2020-3-24Cazoo战略投资1亿英镑

英国二手车在线

交易平台

2020-3-3Spinny CarsB+轮4370万美元

印度二手车线上

交易平台

2019-12-11Carsome二手车门户网站C轮5000万美元

2019-11-12战略投资4亿美元OLX Group

2019-11-9CARS24二手车交易平台战略投资31.17亿卢比Global Car Group

Frontier Car

为新兴市场提供

Group二手车交易平台

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Unbound

KCK Global

Sequoia Capital红杉

DST Global

Moore Strategic Ventures

Agnelli Family

Partners Fund

Accel Partners

SAIF Partners

Fundamentum

软银中国资本

Mizuho Bank

2019-10-17CARS24二手车交易平台E轮1亿美元

2019-10-1Spinny CarsB轮5000万美元

印度二手车线上

交易平台

2019-9-19Fair美国二手车平台战略投资5亿美元

2019-9-13TruebilD轮100万美元spirventures

二手车信息服务

平台

•

2015年-2022年7月海外二手车企业融资典型案例盘点

时间企业行业轮次融资金额投资机构

•

•

•

•

•

•

•

Sequoia Capital

Exor Seeds

KCK FZE

Scott BankcraftKapnick

Freemarkholdings

Euler Capital

Kingsway FCI

2019-9-10CARS24二手车交易平台D轮5200万美元

2019-9-4SpotawheelPre-A轮500万欧元Velocity Partners

希腊二手车经销商平

台

英国二手车在线交易

平台

美国二手车平台2019-8-27Fair战略投资1000万美元Ally Financial

C2C二手车交易服务

平台

二手车在线交易平台2019-6-25MotorwayA轮1517万美元

•

•

•

•

•

Octopus Ventures

dmg Ventures

EntréeCapital

2019-9-3Cazoo天使轮2500万英镑

2019-8-7CarroB+轮3000万美元

•

•

Insignia Ventures Partners

•

EDBI

•

SoftBank capital

•

LocalGlobe

•

Marchmont Ventures

•

•

•

•

Accel Partners

SAIF Partners

Blume Ventures

Simile Ventures

2019-5-24Spinny CarsA轮1320万美元

印度二手车线上交易

平台

C2C二手车交易服务

平台

美国二手车平台2019-1-24Fair战略投资5000万美元硅谷银行

2019-3-20CarroB+轮9000万美元SoftBank capital

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Joe Hirao

KalaariCapital

顺为资本

TektonVentures

SoftBank capital

宜信财富

G Squared

Exponential Ventures

ERGO基金

2019-1-23Truebil二手车信息服务平台战略投资1400万美元

2018-12-21Fair美国二手车平台B轮3.85亿美元

2018-12-2Cazoo种子轮3000万英镑

2018-11-3Truebil135万美元Trifecta Capital二手车信息服务平台战略投资

英国二手车在线交易

平台

•

Octopus Ventures

•

•

dmg Ventures

•

2015年-2022年7月海外二手车企业融资典型案例盘点

时间企业行业轮次融资金额投资机构

2018-10-20TruebilC轮1.474亿卢比

2018-10-12TruebilB轮KalaariCapital7400万卢比

二手车信息服务平

台

二手车信息服务平

台

•

Inventus Capital Partners

•

顺为资本

•

TektonVentures

•

•

•

•

•

•

•

Sequoia Capital

KCK Global Limited

Kingsway FCI

LocalGlobe

Marchmont Ventures

Alex Chesterman

2018-7-19CARS24二手车交易平台C轮5000万美元

2018-6-6Motorway种子轮265万英镑

二手车在线交易平

台

C2C二手车交易服

务平台

B轮2018-5-14Carro6000万美元

•

B Capital Group

•

Insignia Ventures Partners

•

SoftBank Ventures Korea

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

BaldertonCapital

TPG Growth

AutotechVentures

Fraser McCombs Capital

WaterBridgeVentures

新加坡天使网络

Lumia Capital

戈壁创投

InnoVenCapital

BurdaPrincipal

宜信财富

Upfront Ventures

BMW iVentures

Millennium Technology Value

Partners

ext47

137 Ventures

G Squared

Lumia Capital

FJ Labs

2018-5-3B轮5800万美元

Frontier Car 为新兴市场提供二

Group手车交易平台

2018-4-17BlueJackPre-A轮6400万卢比

印度二手车交易服

务平台

二手车门户网站B+轮2018-3-9Carsome1900万美元

2018-2-13Fair美国二手车平台A轮未透露

2017-11-29InstaCarro二手车电商A轮2200万美元

2017-11-23CreditMate未透露天使轮Paytm

2017-10-20Fair未透露美国二手车平台战略投资BMW i Ventures

2017-10-4BlueJackQuintillion media天使轮24万美元

2017-10-3未透露Hiveel天使轮数百万人民币

2017-8-1CarspringB轮500万英镑

专注二手单车市场

的在线借贷平台

•

•

•

•

•

Rocket Internet

•

Commercial Growth Fund

印度二手车交易服

务平台

私人二手车信息平

台

在线二手车交易平

台

2015年-2022年7月海外二手车企业融资典型案例盘点

时间企业行业轮次融资金额投资机构

2017-7-31Spotawheel170万欧元未透露希腊二手车经销商平台天使轮

•

2017-6-9CARS24二手车交易平台B轮5000万美元

•

•

•

•

•

500 Startups

Regent Street Partners

Philipp Freise

VendebitaTrading Ltd

Asia Venture Group Ltd

2017-6-6Spinny Cars种子轮100万美元

印度二手车线上交易平

台

•

Indian Angel etwork

•

Blume Ventures

•

Sandeep Tandon

2017-6-6Carsome二手车门户网站B轮600万美元

•

•

•

•

•

戈壁创投

Lumia Capital

500 Startups

InnoVenCapital

Spiral Ventures

2017-5-31A轮2200万美元

Frontier Car 为新兴市场提供二手车

Group交易平台

•

•

•

•

BaldertonCapital

EchoVC+

TPG/Satya

Partech Ventures

2017-2-16Truebil二手车信息服务平台A+轮2亿卢比顺为资本

•

2016-12-5PayCar种子轮130万欧元BP Paribas

提供安全支付方案的初

创公司

专注二手单车市场的在

种子轮2016-10-28CreditMate50万美元India Quotient

线借贷平台

•

•

2016-8-11Carvana二手车交易服务平台C轮1.6亿美元未透露

•

2015年-2022年7月海外二手车企业融资典型案例盘点

时间企业行业轮次融资金额投资机构

2016-6-13CarroA轮530万美元

C2C二手车交易服

务平台

希腊二手车经销

商平台

•

VenturraCapital

•

SingTel Innov8

•

Golden Gate Ventures

•

VentureFriends

•

Jason Manolopoulos

•

500 Startups

•

IdeaRiverRun

•

IMG Investment Partners

•

未透露2015-11-5Carro种子轮72万美元

•

500 Startups

•

IdeaRiverRun

•

Foundation Capital

•

Redpoint Ventures

•

Ridge Ventures

•

赛富基金SAIF Partners2015-7-3ZoomoA轮500万美元

•

未透露2015-6-2Truebil种子轮50万美元

2016-6-6Spotawheel种子轮30万欧元

2016-3-2Carsome二手车门户网站A轮200万美元

2015-8-24Carsome二手车门户网站天使轮35万美元

2015-8-1 p二手车市场B轮7000万美元

C2C二手车交易服

务平台

P2P二手车交易服

务平台

二手车信息服务

平台

2021年美国二手车经销商CarMax营业收入达319亿

美元，成为国内众多二手车平台竞相模仿的对象

CarMax是美国最大的二手车增长68.3%。

零售商和财富500强公司之一。CarMax很早就通过线上提供

CarMax创建于1993年9月，母公司有关二手车服务。虽然公司没有运

CircuitCity作为当时全世界最大的营让客户能够在线完成交易的数字

消费电子售商之一，准备通过其零销售门户，但它确实提供了一个渠

售能力，让二手车的买卖变得更透道，使客户能够通过其网站启动销

明、更可靠、更具信任度。售或购买流程。这包括请求转移、

CarMax作为CircuitCity的一个预订车辆以供查看和融资服务。

部门运营了多年，最初发现很难产CarMax不提供客户可以通过自助

生利润。然而，公司零售店的增长方式买卖车辆的渠道。然而，它确

该公司获得了其首个新车特许经营包括允许客户安排车辆在销售地段

权，一年后其部分股份在纽约证券之间转移、预订车辆以供查看以及

交易所上市。2002年，CarMax从启动融资服务的工具，而无需与公

CircuitCity分拆出来，2009年2月，司销售人员互动。

开始扭转公司的财务业绩。1996年，实通过其网站向客户提供各种服务，

CarMax经营100家二手车超市和七CarMax力求为其客户提供愉

个新的汽车特许经营权。2012年，快且轻松的销售体验。其销售人员

CarMax已成为全美二手车零售商的能够就车辆和适当的融资方案提供

领头羊。2013年，CarMax销售收入面对面的建议和指导。公司以固定

达到110亿美元，2021年CarMax销价格提供个性化服务的能力是公司

售额达到惊人的319亿美元，同比商业模式的核心价值。

CarMax的所有销售都附带车答以及公司销售和采购流程指南。

辆历史记录、安全召回报告、5天客户还可以通过电话或在线联系公

退款保证和30天有限保修。司的销售和支持人员，以获得量身

CarMax为其客户提供一系列定制的帮助。客户还可以通过其社

在线支持资源。这包括在线汽车支交媒体账户（包括Facebook和

付计算器、车辆信息、常见问题解Twitter）直接与CarMax互动。

CarMax营业收入

2014年-2021年CarMax营业收入趋势

单位：亿美元

400

300

319.0

200

151.5

158.8

171.2

181.7

203.2

189.5

100

74.7 74.7

82.0

69.7

62.6

89.8

100.0

109.6

125.7

142.7

0

CarMax二手车零售业务营收占比达75.3%，汽车批

发业务持续崛起，成为增长的重要驱动力

二手车销售汽车批发其他

C

a

r

M

a

x

营

业

收

入

结

构

分

析

76.22%

75.33%

12.43%

11.35%

22.73%

美国B2C二手车平台Carvana快速崛起，成为全球

二手车行业的黑马

Carvana这家美国二手车交易Carvana公司采用汽车垂直领

平台，以B2C为主要模式，成立域综合型商业模式，提供面向消

四年后上市。Carvana创立于2013费者需求升级的购车解决方案。

年，前身是美国二手车商集成了购买、修理、售车信贷等

DriveTime的全资子公司，2014年功能，为消费者提供车辆研究与

11月开始独立运营。总部位于亚购买、配送预约、金融与质保一

利桑那州凤凰城，是一家汽车垂站式服务。

直领域的B2C二手车交易平台，公司根据市场与客户行为数

又被称为“汽车界的亚马逊”，据，直接从C端、运输公司和拍

提供包括在线购买、售后、汽车卖行购买二手车并自己检测，为

贷款等多项垂直业务。用户提供广泛选择；纯线上运作，

2015年公司获得DriveTime3配送上门、自动贩售机，每车平

亿美元A轮融资，2016年8月获得均节约1430美金，实现用户价值

C轮融资。2017年2月与DriveTime最大化；360度车辆展示技术，

的会员签订了价值5000万美元的自动评估置换车辆、金融与质保

绿信贷协议，提供从其他第三（7天退货，100天质保），为用

方机构无法得到的贷款优惠。户提供多元购车体验。公司主营

2017年4月，Carvana登陆纽约证业务分为二手车零售、汽车金融、

券交易所，成为美国汽车界的第车辆服务合约和置换与批发几个

6个上市的汽车经销商。板块。

2021年Carvana营业收入达128.1亿美元，同比增

长129.4%，正式迈入“百亿美金俱乐部”

Carvana营业收入

2014年-2021年Carvana营业收入趋势

单位：亿美元

160

120

128.1

80

55.9

40

39.4

19.6

0

0.4 1.3 3.7 8.6

2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年

Carvana以二手车零售主业，通过发展汽车批发及其

他周边业务，实现“三级火箭”式增长

二手车销售汽车批发其他销售和收入

5.5%

17.3%

C

a

r

v

a

n

a

营

业

收

入

结

构

趋

势

98.7%77.1%

2014年2016年2018年2020年2022年H1

无论是Carvana还是国内二手车平台，提升用户体验，

建立与用户的长期信任，是二手车平台的核心竞争力

Carvana的崛起是搅动美国二内二手车市场发展时间短、市场

手车市场的鲶鱼，以线上平台为规范性较差，二手车平台也未能

入口，通过为顾客提供在线一站有效解决市场散乱差的局面，导

式选购平台，线下通过独创的汽致通过二手车平台购车体验较差，

车售卖机提供自助取车或送车上严重影响了国内二手车行业的快

门服务。该模式的核心优势在于速发展。国内二手车平台不仅要

通过在线购车来大幅提升购车时学习国外先进的商业模式，更要

效和消费者的用户体验。将提升用户体验放在首位，只有

反观国内以Carvana为模板的真正关注用户体验，与用户建立

二手车平台，虽然努力在平台搭长期信任，才能共同推动国内互

建、商业模式及运营模式上与联网二手车平台业务的持续增长。

Carvana保持高度相似，但由于国

全球百亿美金级的二手车企业大量涌现，作为全球最

大汽车市场，中国必将诞生百亿美金的二手车企业

CarMax

Autoation

Lithia

Group1

Carvana

Sonic

Asbury

Vroom

2021年全球部分涉及二手车业务企业营业收入（亿美元）

319.0

258.4

228.5

134.8

128.1

124.0

98.4

31.8

3

互联网二手车用户

消费行为洞察

男性用户是二手车的最重要消费体，女性二手车

用户增长迅猛

2021年-2022年互联网二手车平台用户性别分布（%）

女性男性

2021年

18.70%81.3%

2022年

21.4%78.6%

30-40岁的80后用户占比近六成，是中国二手车消费

的主力人

2022年7月中国互联网二手车平台用户年龄结构分布（%）

18-24岁

16.4%

6.3%

5.9%

13.1%

30.7%

25-30岁

31-35岁

36-40岁

27.6%

41-45岁

46岁及以上

2022年7月中国互联网二手车平台用户婚姻状况分析（%）

已婚未婚其他

63.5%28.8%7.8%

注：婚姻状况中“其他”数据报告离异、丧偶等

新一线及二线城市互联网二手车平台渗透率领跑全国，

下沉市场增长潜力仍然存在

2022年7月中国不同等级城市二手车平台渗透率TGI指数

一线城市

新一线城市

二线城市

三线城市

四线城市

五线城市

123.5

180.8

164.9

96.6

74.8

27.7

本科以下学历用户占77.1%，超八成二手车平台用户

月入不足一万元