石家庄二手车情况调研

石家庄二手车金融调研报告

通过走访花乡二手车交易市场、西三庄二手车交易市场二手车经销商和北二

环广汇二手车等中介平台，现将了解到的一些情况汇报如下：

一、国内市场

数据显示，2016年，我国有超过2800万辆新车进入市场，汽车保有量将近

2亿辆，汽车产销量连续8年蝉联全球第一。

2016年国内二手车交易量的良好增长基础。据中国汽车流通协会的数据，

2016年，二手车交易量首次突破千万级别，达到1039.07万辆，累计同比增长

10.33%，这也是国内二手车交易量近四年来第一次实现两位数的增长。

二、中外二手车市场发展的数据对比

2016年，我国新车的交易量为2802万辆，二手车的交易量为1039万辆，

二手车与新车的出售比例为1:2.7，以发达国家成熟市场1：1的比例来看，我国

的二手车市场还有很大的进步空间。此外，二手车市场的流通情况与新车销售有

着相辅相成的影响。2015年，二手车流通不畅、置换周期延长等因素导致全国

少销售422万辆新车；与之相对的，同年美国新车销售1700万辆，二手车交易

却高达3900万辆。

三、国际汽车金融对比

2014年国际汽车金融平均渗透率已达到70%，而中国作为全球汽车产销大

国，2015年汽车金融的渗透率约为30%。二手车相较于新车属于非标准品，即

每辆车车况不同评估价格差异巨大，加上征信体系、风控体系不完善等因素导致

二手车消费金融市场发展更为缓慢，目前二手车消费金融渗透率不到5%。

四、政策支持

2016年3月25日，国务院办公厅发布《意见》,提出“营造二手车自由流

通的市场环境”、“进一步完善二手车交易登记管理”、“加快完善二手车流 通信

息平台”、“加强二手车市场主体信用体系建设”、“优化二手车交易税收政策”、

“加大金融服务支持力度”、“积极推动二手车流通模式创新”,“完善二 手车流

通制度体系建设”等八条意见;意在便利二手车交易,繁荣二手车市场,为新车消费

创造更大的市场空间,同时带动汽配、维修、保险等相关服务业发展。这是第一

次,从国务院层面对二手车行业发展提出的系统指导意见,充分体现出国家对于二

手车行业市场地位及作用的认可,凸显出相关部门对于行业相关问题的高度重视;

其力度之大,态度之坚决,令人振奋。

金融将会在未来的二手车行业发展进程、二手车消费领域中发挥更大的作

用。今天我们看到的二手车行业的发展，很多程度是依赖于资金的支撑，也有很

多消费者转向了分期付款的方式。但是未来，二手车行业的从业者，不管是经营

还是服务商，最重要的支持，也就是他们的利润点，更多的来自金融服务，更多

的发展来自金融的支持，而我们的融资租赁业务的兴起，将改变和颠覆传统的广

大消费者的消费行为方式和消费行为习惯。

五、石家庄二手车交易情况：

1、石家庄的二手车金融也在逐渐兴起，二手车分期业务的销售渠道，主要

是通过让利给二手车经销商（本地车商为主）和汽车中介平台实现拓客。

常用汽车中介平台如下：

①淘车乐：本地二手车交易中介机构，以石家庄主城区及周边县城为主要发展区

域，连锁店规模20余家

②弹个车、优信二手车、273二手车交易网、汽车之家

2、目前，开展分期业务的机构主要以第三方融资租赁公司及互联网平台为

主，下面对部分公司分期业务情况进行介绍：

①银行：石家庄本地工行、中行、平安，利率水平在0.4-0.6%/月，首付比例

最低30%。

②车贷机构：

1） 美利车金融：首付最低10%，过户、上牌费用、保险也可分期，平均每

个月做70-80台车

美利车金融的运营主体为天道计然（北京）网络技术有限公司，

美利金融集团旗下包括两家全资子公司：美利车金融和有用分期，分别负责

二手车消费分期与个人消费分期业务，业务覆盖3c电子产品、二手车等消费领

域。

美利车金融石家庄办公驻点在三庄二手车交易市场，派驻多人专门负责市场

每家二手车经销商，每2人负责市场内一排店面的二手车经销商，每日上下班驻

点在市场内。不定期向二手车经销商发放烟灰缸、计算器等宣传礼品、宣传海报。

市场定位在10年以内的二手车辆，1-3年分期。

2）备胎金融：首付最低10%，过户、上牌费用、保险也可分期，平均每个月做

60台车。

备胎金融的运营主体为浙江备胎金融信息服务有限公司，以金融为核心的二

手车交易平台，是一家专注于汽车以及汽车后市场金融产品的互联网企业。

3）

圣辉汽车融资租赁有限公司（第三方）

期限 12 24 36 48 60

年利率（平息） 6.32% 6.16% 6.14% 6.20% 6.28%

万元月租金 886 468 329 260 219

租金总计 10632 11232 11844 12480 13140

利息总计 632 1232 1844 2480 3140

备注：首期款（首付+保证金）25%-30%，手续费1%-3%，保险费千分之五左右，

保险续保金3000-5000元，GPS费用1500元每台，IRR为25%以上。

圣辉汽车融资租赁公司是石家庄当地从事多年车贷业务的机构之一，主要

商业模式为两种，一是自有资金投放，二是与上汽金融公司合作开展新车车贷

业务，其业务拓展采取加盟及代理的方式，上汽金融公司只获取利息收入，手

续费、GPS费及保险返利收入让利于加盟商或代理商，石家庄地区平均每月在

50-60台车，因加盟商与车辆销售店面各自加利，实际客户承担的成本非常高

IRR在30%以上，客户质量与其他车贷金融机构相比较差，市场优势不明显。

4）、易鑫车贷（新车、二手车贷业务）

期限 12 24 36

年利率（平息） 8.16% 8.16% 8.16%

万元月租金 901.33 484.67 345.78

租金总计 10816 11632 12448

利息总计 816 1632 2448

备注：首期款（首付+保证金）20%，手续费4%，保险费千分之五左右，其他费

用1000，GPS费用2000-4000，IRR20%以上。

上海易鑫融资租赁有限公司成立于2014年8月12日,主要经营汽车融资租

赁业务,上海易鑫融资租赁有限公司是易鑫资本有限公司的全资子公司,注册资

金3亿美元,易鑫资本出资占比100%. 易鑫资本是易车网旗下专注于汽车金融互

联网平台的子公司,主要股东为易车网、腾讯、京东三大知名企业. 易车网创办

于2000年,是美国纽约证券交易所上市公司,纽交所股票代码:BITA,是中国最大的

汽车互联网企业,为中国汽车用户提供专业、丰富的互联网资讯服务,并为汽车厂

商和汽车经销商提供卓有成效的互联网营销解决方案. 2015年易车(YSE:BITA)、

京东(asdaq:JD)和腾讯(SEHK: 00700)联合宣布,三方已达成最终协议,京东和腾讯

以现金和独家资源的形式对易车网投资约13亿美元。同时，易车公司于2016

年8月，获腾讯、百度、京东等战略投资者5.5亿美元投资，资金实力非常强，

其主要通过线上如58同城、看车网等，线下铺设门店相结合的方式进行业

务操作，业务范围包含新车、二手车，主要业务在二手车车贷市场，与阿里的

美光竞争激烈，在石家庄地区平均每月在70台车左右，目前还在业务扩张期，

抢占二手车贷业务的同时也在积极拓展新车车贷市场。

5）

、德融国际融资租赁有限公司（第三方背景）

德融融资租赁

首付

比例

10% 10% 11.84%

15%

10% 11.00% 2%

5% 12.38%

20%

10% 11.00%

25% 5.87% 3%

0%

20% 6.18% 4%

4.00%

该公司是2014年成立专业从事车辆融资租赁业务的租赁公司，业务发展迅

速，市场占有率不断提升，在石家庄车辆融资租赁市场上处于快速发展期。

截止2016年6月公司累计完成车辆类融资租赁投放10亿元，资产总额达

到7亿元，在车辆专业类第三方租赁公司中位居前列。

5.90%

3.80%

5.90%

6.75%

10001000元/

单 元/台

保证金 年利率 手续费 根据不同

（融资（等额本（融资GPS费 调查费 的客户情

额） 息） 额） 况综合收

5% 13.27%

年利率

（平息）

6.40%

7.25%

益会有浮

动，平均

IRR在18%

以上

六、总结

根据短时间对车贷市场的调研及分析，目前车贷业务竞争激烈，车贷业务

的资金成本也从年息6%-24%不等，跨度非常大，主要取决于客户资金成本的承

受范围、车价等因素影响，传统汽车租赁公司盈利状况较差，大部分都在转型

或创新业务类型，其融资方式大多以自然人名义购车，因融资渠道、税务等原

因以租赁公司法人名义购车的情形较少。

主要车贷金融提供方的盈利点为车辆销售差价、利息收入、保险返利、GPS

费用、手续费、保证金收益、二手车处置等其他收益。根据石家庄市场的调研，

车辆销售差价部分在20%-30%，部分车型在50%以上，保险返利在保费的

40%-42%，部分保险返利可以达到保费的50%，GPS收益在800元左右，手续费

收益在融资额的1%-4%之间，保证金一般在0-30%，浮动较大，但首期款（保证

金+首付）20%-40%之间，主要是考虑车辆风险处置因素，新车再次销售至少要8

折才能出售（根据二手车市场交易行规），其他费用主要是指考察、抵押等费用，

不同金融机构，会差异较大。