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英国电信业发展的特点及趋势分析

２００４年上半年，英国电信行业稳步发展，各个业务领域呈现出

不同的发展特点和趋势。固网领域的竞争日益激烈，传统运营商—英

国电信（ＢＴ）的市场份额有所下降；在整体话音业务量增长的形势下，

固网话音业务量和业务收入有不同程度的下降；移动用户数继续增

长，移动业务量（话音和短信）、业务收入均有所增长，越来越多的

移动用户开始使用移动增值业务；宽带发展迅速，由此带动了互联网

整体规模的扩大，同时用户使用互联网的时长也在增加；移动业务和

宽带收入的增长弥补了固网话音业务收入的下滑。

１、宽带和移动业务推动电信市场快速发展

２００４年上半年，英国固定语音业务市场继续下滑，与此同时，宽

带和移动业务持续快速发展，宽带和移动业务收入的增长弥补了固定

语音业务收入下降带来的损失，带来了英国整体电信业务收入持续增

长的良好局面。

表１ ２００２～２００３年各类电信业务收入变化（单位：亿英镑）

移动语音 移动数据 互联网和宽带 其他 固定语音 线路租用 总收入变化

１１ ４ ２ ２０ －４ －２ ３２

注：２００３年电信行业总体收入为５０８亿英镑

２００３年底，英国互联网用户数为１４６０万，到２００４年５月，达到

了１５００万，许多新用户直接选用了宽带接入方式，宽带用户的增长

趋势远远超过了拨号用户数的下降趋势。到２００４年６月，英国宽带

用户为４４０万，平均每周新增５万；普及率接近法国和德国水平，并

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有赶超趋势。

２００４年首季度英国移动用户数增长了２％，达到了５４７０万户，

２Ｇ移动业务的普及率在增长，３Ｇ业务也开始起步。移动业务中话音

业务增长迅速，２００３年平均每户的语音呼叫为２７分钟，比１９９９年

增长了１７０％；越来越多的用户使用移动数据和其他增值业务，平均

每天每用户发送至少一条短消息；业务量的增长以及价格的相对稳

定，推动了移动业务收入的增长。

２、宽带市场发展迅速

宽带市场的发展体现在几个方面：宽带用户的增长、业务收入提

高、宽带接入的覆盖范围扩大、竞争增强、资费下降。

Ø宽带用户增长迅速，同时也促进了互联网普及率的提高。体现

在两个方面：拨号上网用户与宽带用户呈现此消彼长的形势；许多新

用户直接选择宽带接入方式。宽带用户中ＤＳＬ用户的增长速度超过了

ｃａｂｌｅ ｍｏｄｅｍ的增长速度，ＤＳＬ接入成为宽带接入的主导方式。

Ø不断增长的用户为宽带业务带来了良好收益，２００４年首季度，

宽带收入约为２．３亿英镑，比去年同期增长了２倍强。

Ø到２００４年６月，约９０％的家庭和企业所在区域的交换机已经

升级，共有８７％的英国家庭和企业可以通过ＤＳＬ实现宽带接入。ＢＴ

宣称从今年秋季到明年的夏季，平均每月将对１００个交换机进行升

级，一旦这项工作完成，将有９９．６％的英国家庭和企业能够使用宽

带。同时有线电视也在扩大网络的覆盖范围以使更多的家庭能够使用

ｃａｂｌｅ ｍｏｄｅｍ方式接入宽带。固定无线接入业务已经覆盖了１３％的地

区，其发展目标是覆盖９９％的区域。

Ø宽带市场竞争在增强。宽带的竞争可以通过业务提供水平以及

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基础设施水平来衡量。从业务提供水平来看，ＢＴ、ｎｔｌ和Ｔｅｌｅｗｅｓｔ

占据了约６５％的市场份额，其余份额由其他的提供商瓜分；从基础

设施水平来看，主要有三家基础设施提供商：ＢＴ、ｎｔｌ和Ｔｅｌｅｗｅｓｔ，

另外还有一些通过ＦＷＡ（固定无线接入）、卫星和ＵＬＬ（非绑定本地环

路）提供宽带业务的提供商。相对于其他欧洲国家，英国的宽带竞争

水平处于较高行列。

图１ 宽带运营商市场份额（２００４年６月）

Ø在２０００年１０月到２００４年４月期间，英国的住宅和企业宽带

接入价格平均下降了４７％。由于市场萎缩，拨号接入的价格相对稳

定，与此相反，宽带接入市场竞争活跃，业务提供商采用各种资费手

段来吸引用户，如打折机制、捆绑机制等。业务提供商不仅直接在价

格上展开竞争，同时也通过其他变通手段，如提供从入门级低速接入

到更高速接入的速率各异的产品来吸引高端客户。企业用户市场相对

平静，各个ＩＳＰ在速率和价格上均大同小异，ＩＳＰ通常采用提供增值

业务的方式展开竞争，如提供防火墙、ＩＰ地址以及ｗｅｂ空间等。

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３、移动通信持续发展

移动通信的发展体现出以下特点：

Ø移动用户数继续增长

英国的移动电话普及率已经相当高，在这样的形势下，移动用户

数仍呈现增长趋势，到２００４年３月，移动用户总数达到了５４７０万。

尽管预付费用户的增长更为迅速，但是已有迹象表明一些预付费用户

开始转为签约用户，其主要因素是运营商为了降低离网率、增加ＡＲＰＵ

所采取的一些策略，如提供增值业务的捆绑，把使用增值业务的费用

作为月租费的一部分。

图２ ２００１～２００４年英国移动电话用户发展

Ø移动业务量与业务收入均有所增长

²整体话音业务量在增长，其中预付费用户的ＭＯＵ在下降，

而平均每用户使用的ＳＭＳ业务量在稳步增加

²ＭＭＳ的整体使用水平和相关收入所占比例不高

²移动增值业务的使用水平和相关收入比例有增加趋势

²３Ｇ数据卡业务的发展将为３Ｇ业务带来丰厚的收入

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图３ １９９９～２００３年移动业务量增长趋势

Ø移动业务价格相对稳定

近两年，移动运营商的关注重点在如何鼓励预付费用户转向签约

用户，多采用大范围的捆绑产品的激励方式，如免费的ＳＭＳ和移动上

网等，而资费相对来说变化不大。

图４ ２００１～２００４移动业务资费变化

Ø移动新业务助长ＡＲＰＵ

每用户业务量增长、新增值业务的使用以及相对平稳的价格趋势

使得移动运营商的ＡＲＰＵ值在增长。

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４、ＬＬＵ前景良好

本地环路非绑定（ＬＬＵ）在提供第二代宽带业务

（ｓｅｎｃｏｎｄ－ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ ｂｒｏａｄｂａｎｄ ｓｅｒｖｉｃｅ）上起到重要的作用。由

于价格等方面的影响，英国在ＬＬＵ发展初期没有取得成功。而近期由

于价格的降低，英国的ＬＬＵ发展较为迅速。

５月份，ＢＴ宣布ＬＬＵ产品价格最多降低７０％，每线月租费从４．４２

英镑降低到２．２６英镑，同时连接费从１１７英镑下降到８３．３３英镑，

这一价格调整受到了网络运营商的欢迎。

到２００４年６月底，英国的ＬＬＵ线路为１３５００条，比去年年底增

长了５３００条。这些线路主要被用来向企业提供ＳＤＳＬ和ＡＤＳＬ业务以

及视频点播业务。Ｅａｓｙｎｅｔ是英国最大的ＬＬＵ使用者，主要提供下行

最高８Ｍｂｐｓ的ＡＤＳＬ业务和最高２Ｍｂｐｓ的ＳＤＳＬ业务；近期被

Ｃａｂｌｅ＆Ｗｉｒｅｌｅｓｓ收购的Ｂｕｌｌｄｏｇ通信公司使用ＬＬＵ向ＩＳＰ、企业和住

宅用户提供多种ＤＳＬ业务，带宽最高６Ｍｂｐｓ；Ｖｉｄｅｏ Ｎｅｔｗｏｒｋｓ公司使

用ＬＬＵ产品通过该公司的ＨｏｍｅＣｈｏｉｃｅ品牌向住宅用户提供宽带和视

频点播的捆绑服务。

５、宽带语音（ＶＯＢ）初露头角

对于消费者而言，ＶｏＩＰ能够节省通话费用，并且ＩＰ语音采用数

字形式传输，能够提供传统电话所不支持的一些特性和业务，这些特

性和业务对企业用户尤为重要，比如虚拟号码、统一消息以及在线呼

叫管理等。ＶｏＩＰ所涉及的关键问题包括紧急呼叫、码号、管制以及

网络体系等。

英国ＶｏＩＰ运营商很多并已经开始提供多种业务，包括基础运营

商以及基于软件的ＶｏＩＰ提供商如Ｓｋｙｐｅ。ＶｏＩＰ也是ＢＴ发展战略的组

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成部分之一。

６、固定话音市场的竞争更加激烈

尽管整体固定话音市场处于下降趋势，但是运营商预置（ＣＰＳ）

的发展以及因此带来的传统电信运营商英国电信（ＢＴ）的资费变化，

给固定话音市场注入了激励因素。

在２００４年上半年，英国固定话音业务竞争更加激烈，估计全英

国共有２０～３０家ＣＰＳ提供商，非直接接入提供商超过１４０个。到６

月底，选择运营商预置（ＣＰＳ）的电话线路已经超过３５０万， ＢＴ的

市场份额在经过相对平稳期后又一次下降，目前ＢＴ的线路份额已经

下降到不足７５％。但是大约有１２％的ＢＴ线路中也选择了ＣＰＳ。

ＣＰＳ最初的应用是在企业用户和非直拨用户（使用业务接入码的

用户）中，近期，选择ＣＰＳ的住宅用户数也在增长。ＣＰＳ运营商（ＣＰＳＯ）

中Ｃａｒｐｈｏｎｅ Ｗａｒｅｈｏｕｓｅ、Ｃｅｎｔｒｉｃａ都有了较大的客户基础，如

Ｃａｒｐｈｏｎｅ Ｗａｒｅｈｏｕｓｅ公司（业务品牌ＴａｌｋＴａｌｋ）的用户在６月底达

到了５１．１万，期目标是到明年３月达到９０万；Ｃｅｎｔｒｉｃａ（业务品牌

Ｏｎｅ－Ｔｅｌ和Ｂｒｉｔｉｓｈ Ｇａｓ）到６月底的用户数已经达到了１２０万。ＢＴ

也为此采取了一些价格上的策略以应对ＣＰＳＯ。

７、移动与固定的融合和替代持续发展

在过去的十年里，移动语音业务量占总话音业务量的份额不断增

长。固定运营商希望能有新的业务来遏制固网话音市场份额下降、业

务收入增长乏力的趋势。今年５月 ＢＴ发布了一项在移动和固定网上

使用同一个电话——Ｂｌｕｅｐｈｏｎｅ的计划，该计划因为技术上存在难点

而推迟到２００５年。这意味着由于具备业务转移的能力，ＢＴ将成为英

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国第一家事实上的移动虚拟运营商（ＭＶＮＯ）。作为一种实现固定和移

动业务无缝漫游的方式，其他移动运营商也对Ｂｌｕｅｐｈｏｎｅ的概念表现

出浓厚的兴趣。这样一种能够同时工作在移动网和固定网上的电话结

合了固网话费便宜、通话质量好的优势与移动的便利性，将会对用户

产生巨大的吸引力。一方面可以解决室内移动信号弱的问题，另一方

面用户可以只有一个电话，使用同一个电话号码、语音信箱和地址薄，

也可以只处理一份帐单，同时用户也可以享受到固定网络低廉的资费

水平。

从引入ＣＰＳ和批发线路租用以来，ＢＴ在话音市场的份额逐步下

降，竞争压力越来越大，Ｂｌｕｅｐｈｏｎｅ将有助于缓解ＢＴ所面临的竞争

压力和盈利压力。

与此同时，其他移动运营商和ＩＳＰ也在研究开发类似的产品。如

果ＩＳＰ把固定和移动的融合看成是发展ＶＯＢ业务的机会，对移动运营

商来说将是颇有益处的。

８、电信业务和有线电视业务融合成为现实

在ＤＳＬ上提供电视节目的业务早在四年前已经登陆英国，

Ｋｉｎｇｓｔｏｎ通信公司在赫尔开展了该项业务，ＨｏｍｅＣｈｏｉｃｅ在伦敦开展

该项业务。这两家公司的商业模式都是集中在一个区域开展业务，并

且业务覆盖有限的范围。

ＨｏｍｅＣｈｏｉｃｅ最初使用ＢＴ的Ｖｉｄｅｏｓｔｒｅａｍ产品提供ＶｏＤ业务，现

在已经开始使用ＬＬＵ在自己的网络上全面的提供相关业务——付费

电视、互联网和ＶｏＤ业务，可以为伦敦１２５万家庭提供业务。近期

ＢＴ降低了ＬＬＵ费用，ＨｏｍｅＣｈｏｉｃｅ的业务覆盖范围有望进一步扩大。

ＢＴ也进入了ＴＶ ｏｖｅｒ ＤＳＬ市场，启动了ＢＴ ＲｉｃｈＭｅｄｉａ业务，与

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ＲｅａｌＮｅｔｗｏｒｋｓ合作提供数字媒体平台。

６月份，Ｗａｎａｄｏｏ公司也推出了Ｌｉｖｅｂｏｘ网关，可以为用户提供

诸如蓝牙、ＶｏＢ、Ｗｉ－Ｆｉ以及ＤＳＬ上的点播电视业务。

９、３Ｇ业务越来越广泛

英国的３Ｇ业务尚未进入大规模发展时期，目前各个运营公司开

展最多是主要针对企业用户的数据卡业务。移动运营商纷纷进入３Ｇ

市场。

Ø４月份，Ｖｏｄａｆｏｎｅ公司的３Ｇ／ＧＰＲＳ移动连接业务投放市场，资

费从１０英镑／月／５ＭＢ到８０英镑／５００ＭＢ。

ØＴ－Ｍｏｂｉｌｅ在２月份选择了一些实验用户切换到３Ｇ网络上，该

公司的３Ｇ数据业务５月份开始投放市场，提供ＷＬＡＮ／３Ｇ／ＧＰＲＳ的综合

服务。

ØＯ２是英国最早开始商用的运营商，该公司计划在今年进一步

部署３Ｇ网络，重点区域是移动数据业务量高的地区。

ØＯｒａｎｇｅ是英国最后一个提供商用３Ｇ业务的运营商，６月份开

始提供ＧＰＲＳ／ＵＭＴＳ数据卡业务。最初覆盖６６％的人口区域，希望到

２００５年中期能够覆盖８０％的人口区域。

Ø３ＵＫ的用户数已有６０万，ＡＲＰＵ约为４５英镑／月，使用视频业

务的用户份额为７５％。３ＵＫ在年初推出了非常优惠的预付费业务，分

为三档，分别为１５英镑／１００分钟、２５英镑／５００分钟以及３５英镑／７５０

分钟。

１０、Ｗｉ－Ｆｉ热点在增长

基于８０１．１１ｂ标准的无线固定接入（Ｗｉ－Ｆｉ）热点能够为具备无

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线上网功能的ＰＤＡ或掌上电脑提供高速上网功能。Ｗｉ－Ｆｉ热点正在英

国的机场、火车站、商业场所以及咖啡馆部署。

目前能够提供这项业务的运营商有ＢＴ Ｏｐｅｎｚｏｎｅ、Ｔｈｅ Ｃｌｏｕｄ和

Ｔ－Ｍｏｂｉｌｅ。Ｔ－Ｍｏｂｉｌｅ已经拥有接近６０００个热点，其中在英国约有５００

个热点分别位于星巴克（Ｓｔａｒｂｕｃｋ）和Ｔｅｘａｃｏ加油站等一些场所。

Ｔｈｅ Ｃｌｏｕｄ在欧洲共有４３００个热点，计划到２００４年底达到１００００个

热点。ＢＴ Ｏｐｅｎｚｏｎｅ和Ｔｈｅ Ｃｌｏｕｄ签订了漫游协议允许其用户接入到

英国的４０００个热点。

有线通信研究部 汪卫国