青岛美容美发

2019-2025年中国美容院行业市场竞

争现状研究报告

2019-2025年中国美容院行业市场竞争现状及投资方

向研究报告

【出版日期】2018年

【交付方式】Email电子版/特快专递

【价格】纸介版：8000元电子版：8000元纸介+电子：8200元

【报告编号】R690486

【报告链接】/rearch/201811/

报告目录：

据不完全统计，目前我国的美容机构已逾百万，从业人员达600

多万。面对巨大的市场和激烈的竞争，美容院的经营者们必须时刻为

自己“充电”，把握未来发展趋势，以暴利和投机赚钱的浅薄经营时代

已经结束。面对一个巨大的女性消费市场，各行业的投资者准备进入

或已经进入的现实，让各地的小型美容院已经进入“自杀式经营”，拼

命用免费、打折和送礼来吸引顾客的消费。但是，养活美容业的高端

消费者对此不屑一顾，使已经赔了本的美容院陷入更加盲目的低价争

夺战。

美容院的五大发展趋势

1

优胜劣经过数十年的野蛮生长，美容行业的增速有所减缓，

汰进一

步加强

这其中有大经济环境变化的因素，有法律法规完善的

因素，更有美容市场不断趋于理性的因素。如果一个

行业的利润率明显高于其他行业，则会有大量的进入

者，不断拉近行业利润率至合理水平——即基本等同

于其他行业的利润率。目前来看，美容行业的利润率

已趋于合理，已经不是随随便便进入就能赚钱的时

代，行业里的优胜劣汰会进一步加强。定位不清晰、

资本不雄厚、服务没有比较优势的店面会加速被市场

淘汰。

2

定位更

加清晰

随着市场竞争的加强，一大批没有特色、没有亮点的

店面会被淘汰，而找准了自己位置、不断强化自己独

特优势、发展出核心竞争力的店面会越发壮大，这将

让各美容院的定位更加清晰：XX店是最高端的会

所;XX店专门做国外最先进的仪器;XX店的去斑做得

最好;XX店背部按摩的手法最舒服等等。

三、3经营更

加理性

1、价格、折扣更加合理

美容行业早已不是店家随意定价的年代，而美容院的

顾客也越来越“聪明”，说得难听一点，被骗多了再怎

么样也会变聪明。所以，虚高的价格、原价与会员价

的天壤之别会越来越少，试图通过夸张的承诺、炫目

的宣传来让顾客支付高价，难度会越来越大。

2、更注重基本功

这里的基本功包括：产品的质量、服务的流程、按摩

手法的舒适度、高科技仪器的实际效果等等，这些都

是顾客到店获得美丽容颜、健康身体、愉悦心情的基

础。而跳过这些基础去追求客情，去千方百计地与顾

客成为“朋友”，从而让其心甘情愿地掏钱，只会有一

时的效果，终有一天顾客会发现掏了不少钱以外，什

么都没有得到，终究会离店而去。

4

更加互

联网化

移动互联网的发展，已经把各行各业都拉到了互联网

上，包括是几乎完全线下的美容行业。而美业也或主

动或被动地卷入了这股热潮。

5

顾客更

理性

互联网的发展使信息的来源越来越广泛，获取也越加

便利，让60、70后顾客也越来越理性：你说这个产

品好，你说这个仪器是原装进口的，你说你的价格是

成本价，马上在手机搜一搜，看看是真是假，再也不

会像之前一样，你说好就真的好，就爽快掏钱了。至

于慢慢加入美容大军的80后、90后，成长过程就一

直伴随网络的发展，什么团购、O2O、APP，用得比

美容院老板娘还顺溜，她们又非常注重性价比，这也

必然带动顾客变得更加理性。

总的来说，美容行业会变成一个“更加正常”(非暴利)的行业，美容

院会变成一个更加标准化的企业，而美容顾客则会变成一个更大规模

更加理性的群体。

智研咨询发布的《2019-2025年中国美容院行业市场竞争现状及

投资方向研究报告》共五章。首先介绍了中国美容院行业市场发展环

境、美容院整体运行态势等，接着分析了中国美容院行业市场运行的

现状，然后介绍了美容院市场竞争格局。随后，报告对美容院做了重

点企业经营状况分析，最后分析了中国美容院行业发展趋势与投资预

测。您若想对美容院产业有个系统的了解或者想投资中国美容院行

业，本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数

据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计

局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数

据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数

据主要来自于各类市场监测数据库。

第一章中国美容所属行业发展现状

第一节中国美容行业发展概况

一、中国美容行业"五化"特征

二、中国美容行业"五性"特征

三、中国美容业总体市场特征

四、中国美容机构主要业态

第二节中国美容所属行业发展状况

一、中国美容行业发展基本现状

二、中国美容行业各运行指数分析

三、我国美容行业的终端运作模式

第三节中国美容市场发展现状分析

一、中国美容市场理念不断创新

二、中国美容市场发展的新特征

三、中国美容护肤品市场快速增长

四、中国美容市场加盟连锁现象简析

五、国内美容市场亟待规范化发展

第四节整形美容行业现状分析

一、我国整形美容产业区域布局的特点

二、中国整形美容行业现状概述

三、我国整形美容企业的发展概况

四、整形美容行业发展规模

2012-2018年医疗美容整形人数分析

2012-2018年医疗美容市场规模分析

五、整形美容行业发展状况

六、整形美容掀起投资热潮

第五节中国主要地区美容市场发展现状

一、上海美容市场展现良好发展前景

二、广州美容市场亟需洗牌

三、深圳美容市场的竞争态势

四、东莞成立首家美容用品专业市场

五、四川医疗美容市场的问题与对策

六、青岛民营企业争做美容市场龙头

第六节中国美容行业发展面临的问题

一、我国美容行业发展存在的问题

二、国内美容市场发展面临的挑战

三、制约我国美容业快速发展的瓶颈

四、我国美容行业发展存在的不足

五、中国美容行业缺乏高层次人才

第七节化妆品进出口数据分析

一、化妆品出口数据分析

二、化妆品进口数据分析

三、2019-2025年国内化妆品产品进出口情况预测

第二章中国美容院市场发展概况

第一节中国美容院基本发展现状

一、美容院的特点

二、美容院的主流类型

三、美容院的人员状况

四、美容院的技术内涵

第二节中国美容院现状调查结果

一、中国美容院管理现状

二、中国美容院销售现状

三、中国美容院经营现状

四、中国美容院政策认知现状

五、中国美容院经营模式

六、中国美容院品牌经营

第三节中国美容院人才发展现状

一、美容化妆品业人才状况分析

二、中国美容业人才培养逐步升级

三、中国美容行业急缺专业和管理人才

四、美容顾问走在美容营销的最前线

第四节中国主要省市美容院发展现状分析

一、深圳美容院发展现状分析

二、上海美容院发展动态

三、北京家庭式美容院蓬勃发展

四、广州美容院发展特点分析

五、国内二线城市美容院快速发展

第三章中国美容院营销分析

第一节中国美容院营销现状分析

一、中国美容行业营销模式剖析

二、中国整形美容行业的网络推广模式

三、整形美容行业的会议营销分析

四、我国整形美容机构经营模式

第二节中国美容院专业线市场分析

一、美容专业线市场发展概况

二、专业线美容企业的“渠道扁平化”浅析

三、专业线美容市场发展环境面临的问题

四、美容专业线市场遭遇的困惑

五、美容专业线市场发展策略分析

六、美容专业线品牌经营的定位策略

第三节美容院淡季营销的策略

第四节美容院"前店后院"模式分析

第五节“美容美发厅传媒系统”多元盈利模型

一、广告销售盈利模型

二、影视广告制作盈利模型

三、产品开发销售盈利模型

四、产品代理直销盈利模型

五、网站运营盈利模型

六、公关活动盈利模型

七、电信增值盈利模型

八、媒体整合赢利模式

九、俱乐部赢利模型

第六节我国中小美容院的营销对策分析

一、精准的战略定位

二、鲜明的识别系统

三、合理的产品组合

四、高效的人员管理

五、有效的促销方式

六、理性的销售行为

第七节美容院顾客五大类型销售建议

第四章美容院连锁经营发展分析

第一节连锁经营的相关介绍

一、连锁经营发展的条件

二、实行连锁经营的条件

三、连锁经营的经营形态

四、国内连锁经营发展态势分析

第二节美容院连锁经营总体分析

一、美容院连锁经营的诸多益处

二、美容院连锁经营已成必然趋势

三、中国美容院的连锁经营发展

四、我国美容连锁巨头发展分析

五、国内美容业连锁经营的困境剖析

六、美容连锁店经营出现的若干问题

第三节中国美容院连锁经营发展的策略

一、重新构建真正的美容业连锁经营

二、管理是美容加盟连锁体系的制胜法宝

三、国内美容业连锁新模式的剖析

四、连锁美容院会员制发展的最佳方案

五、美容连锁企业品牌形象定位的策略

六、国内美容企业连锁经营策略抉择分析

第五章中国重点美容院品牌及企业分析（ZYGXH）

第一节现代美容

一、企业简介

二、财年公司经营状况

第二节唯美度

一、企业简介

二、经营状况

第三节路易香浓

一、企业简介

二、竞争优势

第四节紫晶兰朵

一、企业简介

二、竞争优势

第五节罗兰佩蒂

一、企业简介

二、竞争优势

第六节雪肌妮丝

一、企业简介

二、竞争优势

第七节欧洁蔓

一、企业简介

二、竞争优势

第八节奈瑞儿

一、企业简介

二、竞争优势

第九节京都薇薇

一、企业简介

二、竞争优势

第十节百莲凯

一、企业简介

二、竞争优势（ZYGXH）

公司介绍

北京智研科研咨询有限公司成立于2008年，是一家从事市场调研、产业研

究的专业咨询机构，拥有强大的调研团队和数据资源，主要产品有多用户报告、

可行性分析、市场调研、IPO咨询等，公司高覆盖、高效率的服务获得多家公司

和机构的认可。公司将以最专业的精神为您提供安全、经济、专业的服务。

中国产业信息网（）是由北京智研科信咨询有限公司开通

运营的一家大型行业研究咨询网站，主要致力于为各行业提供最全最新的深度研

究报告，提供客观、理性、简便的决策参考，提供降低投资风险，提高投资收益

的有效工具，也是一个帮助咨询行业人员交流成果、交流报告、交流观点、交流

经验的平台。

依托于各行业协会、政府机构独特的资源优势，致力于发展中国机械电子、

电力家电、能源矿产、钢铁冶金、服装纺织、食品烟酒、医药保健、石油化工、

建筑房产、建材家具、轻工纸业、出版传媒、交通物流、IT通讯、零售服务等

行业信息咨询、市场研究的专业服务机构。

我们的服务领域

产业产品技术企业

产业环境产品定义技术现况基本数据

市场区隔占有率技术关联发展沿革

全球概况应用市场规模新产品技术动向大事纪

产销状况市场结构替代技术动大投资

产业特性营销通路专利经营概况

吸引力供需变化标准竞争优势

发展条件产品关联零组件经营策略

发展轨迹生命周期技术层次潜在竞争者

产业政策竞争者技术趋势...

竞争分析成本结构

发展策略

什么是行业研究报告

行业研究是通过深入研究某一行业发展动态、规模结构、竞争格局以及综合

经济信息等，为企业自身发展或行业投资者等相关客户提供重要的参考依据。

企业通常通过自身的营销网络了解到所在行业的微观市场，但微观市场中的

假象经常误导管理者对行业发展全局的判断和把握。一个全面竞争的时代，不但

要了解自己现状，还要了解对手动向，更需要将整个行业系统的运行规律了然于

胸。

行业研究报告的构成

一般来说，行业研究报告的核心内容包括以下五方面：

行业研究的目的及主要任务

行业研究是进行资源整合的前提和基础。

对企业而言，发展战略的制定通常由三部分构成：外部的行业研究、内部的

企业资源评估以及基于两者之上的战略制定和设计。

行业与企业之间的关系是面和点的关系，行业的规模和发展趋势决定了企业

的成长空间；企业的发展永远必须遵循行业的经营特征和规律。

行业研究的主要任务：

解释行业本身所处的发展阶段及其在国民经济中的地位

分析影响行业的各种因素以及判断对行业影响的力度

预测并引导行业的未来发展趋势

判断行业投资价值

揭示行业投资风险

为投资者提供依据

市场行业报告相关问题解答

1、客户

我司的行业报告主要是客户包括企业、风险投资机构、资金申请评审机构

申请资金或融资者、学术讨论等需求。

2、报告内容

我司的行业报告内容充实，报告包括了行业产品定义、行业发展现状（产

品产销量、产品生产技术等）、行业发展最新动态以及行业发展趋势预测等。对

购买者认识和投资该行业起到初级作用。

3、报告重点倾向

我司的行业报告重点倾向主要包括：行业相关数据、行业企业数据、行业

市场相关数据等。报告侧重点略有差异，具体情况看报告结构目录。

4、我们的团队

我们的团队人员组成各高校的知名导师、行业高管的人员和经验丰富的市

场调查人员。

我们的团队人员对客户需求定位精准，能抓住项目精华，以合适的文字图

表和图形展示项目投资价值。对行业或具体产品的投资特性、市场规模、供求状

况、行业竞争状况（结构与主要竞争企业）、发展趋势等进行分析和论证，寻求

规律、发展机会、现存问题的解决方案、做大做强的对策等等。

我司研究员在信息、理念、创新思维上具有开拓性给客户服务提高到一个

新的层次。

5、报告数据来源

我司报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部

采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据

主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统

计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

美容院行业报告特点

美容院行业环境：我们的环境分析主要包括国外相关行业发展现状和趋势、

行业相关政策法规整理以及国内宏观经济发展现状等。

美容院行业结构：我们行业结构分析主要包括产品市场消费需求结构、行业

投资主体性质结构以及行业生产主体结构等等。

美容院行业市场：我们的行业市场分析对行业产品整个供求状态以数据或文

字方式表述、对行业市场现状呈现的特点进行概述，并对行业市场未来发展趋势

进行科学预测。

美容院行业企业：我们的行业企业分析主要包括行业企业发展历程、企业组

织结构、企业相关财务数据和指标、企业竞争优劣势分析等。

美容院行业成长性：我们的行业成长性分析主要包括行业所属生命周期的

位置，行业投资增长性，行业近几年发展速度情况以及未来市场增长速度等。

我司报告特色：在研究内容上突出全方位特色，报告以本年度最新数据的

实证描述为基础，全面、深入、细致地分析各行业的市场供求、进出口形势、投

资状况、发展趋势和政策取向以及主要企业的运营状况，提出富有见地的判断和

投资建议；在形式上，报告以丰富的数据和图表为主，突出文章的可读性和可视

性，避免套话和空话。报告附加了与行业相关的数据、政策法规目录、主要企业

信息及行业的大事记等，为投资者和业界人士提供了一幅生动的行业全景图。

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行业研究报告范文

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第二章中国原奶行业的国际比较分析

2.1中国原奶行业的国际比较分析

2.1.1中国原奶行业竞争力指标分析

经济回暖和人均可支配收入、食品乳业人均消费提升。中国GDP增速自

2016年三季度开始回暖，直接带动城镇和农村居民人均可支配收入的提升，当

前国内人均奶类消费量约12kg，对比日韩等亚洲国家人均消费量35kg，欧美

发达国家66-81kg，中国乳品消费成长空间巨大。随着经济回暖和人均居民收

入的提升，乳品的需求在稳步提升，乳品需求的持续增长成为我国原奶消费的主

要劳动力。

2013-2017年我国原奶市场规模走势图

资料来源：公开资料整理

2.1.2中国原奶行业经济指标国际比较分析

2017年全球原奶消费量为10.45亿吨，中国原奶消费量为0.41亿吨，中国

原奶消费仅占全球的3.91%。中国原奶消费全球占比仍然较低，主要是由于我国

奶制品人均消费与国外有较大差距。

2013-2017年国内外原奶消费对比（单位：百万吨，%）

资料来源：智研咨询整理

2.1.3原奶行业国际竞争力比较

（1）生产要素

“生产要素”的概念：波特认为，产业国际竞争力的第1个关键要素是“生

产要素”。对生产要素有多种表述。经济学范畴认为，生产要素包括劳动、资本、

土地和企业家的才能，其中企业家是灵魂性的要素。从自然形态看，生产要素包

括人力资源、天然资源、知识技术资源、资本资源和基础设施。从产业竞争优势

形成的贡献度看，则可分为基本生产要素、高级生产要素和专业生产要素3个层

次。

基本生产要素主要包括天然资源、气候、地理位置、非技术工人、资金、基

础设施、基础教育等内容；高级生产要素主要包括现代通讯、信息、交通、受过

高等教育的人力资源、研究机构等内容；专业生产要素主要包括高级专业人才、

专业研究机构、专业技术、专用软硬件设施等内容。

3种层次的生产要素对国家产业竞争能力的形成都很重要，但三要素对所形

成的竞争优势的持久性却有很大的差别。以基本生产要素为基础形成的产业竞争

优势最易模仿，也最易丧失，竞争力难以持久；以高级生产要素为基础形成的产

业竞争优势持续时间会明显延长；由于以专业生产要素为基础而形成的竞争优势

存在很高的专业壁垒和成长成本，所以往往是形成产业竞争持续优势的最关键要

素。拥有高级和专业生产要素的企业会获得更加精致、持久的竞争优势。

高级和专业生产要素的培养周期长，需要在人力资源和资本上大量而持续地

投入，所以很难从外部获得，必须立足于自己来创造和培养。一个国家或产业能

够拥有创造培养生产要素的机制远比简单地拥有生产要素更重要。

“生产要素”影响我国原奶行业国际竞争力分析：我国有丰富的劳动力资源，

劳动力成本远比国际水平低，且劳动力素质相对较高。这表现在我国拥有相当数

量的熟悉、掌握必要劳动技能的产业工人和大量熟悉产品制造工艺、产品设计开

发的专业技术人员；与发达国家相比，我国的劳动力体现为“价廉”，与发展中

国家相比，则体现为“质优”。所以，我国在劳动力的综合竞争力方面具有比较

优势。

原奶行业国际竞争力的薄弱环节是原奶产品技术研究开发能力弱。之所以如

此，一方面是由于我国原奶的研究开发能力弱；另一方面是由于我国原奶企业主

要是合资企业，独立自主开发在一定程度上受到外方的制约，影响了我国原奶行

业国际竞争力的提高。

用“钻石体系”理论来分析影响中国原奶行业国际竞争力的生产要素可以看

出，目前我国原奶行业竞争力主要体现在原料资源和劳动力低成本方面，是初级

生产要素，而提升产业竞争力所必需的专业生产要素，尤其是高级的专业生产要

素还很薄弱。所以，我国原奶行业在生产要素方面同时面临着机遇和挑战。

（2）需求条件

“需求条件”的概念：波特认为产业国际竞争力的第2个关键要素是“需求

条件”，是指本国市场对产业提供的产品或服务的需求程度，是产业发展的动力。

波特认为，全球性的竞争并没有削弱国内市场的重要性，国内企业可以比国外竞

争对手更及时、更深刻地了解国内市场的需求。

国内企业比国外企业拥有的优势（本国产业竞争力）表现在几个方面：一是

内行而挑剔的客户是本国企业追求高质量、完美的产品造型和精致服务的动力

源，也是企业提高竞争力的主动力；二是国内市场需求规模大，市场需求的成长

速度快；三是具有市场的预期性需求，如果本地的顾客需求领先于其他国家，就

能带动未来国外其他地区的同类型市场的需求，也就是具有国内市场需求转换为

国际市场需求的能力。

“需求条件”要素影响我国原奶行业竞争力分析：研究表明，原奶合资企业

与中资自主品牌企业充分发挥各自的比较优势，合理分配市场，各得其所，各有

发展空间。国内原奶企业的战略机遇在于，从产品细分市场进入，坚持自主发展，

选择“确定以原奶为重点的中期发展战略”的市场定位，利用现有的技术，开发

价廉物美的原奶产品，占领适合自主发展的市场空间。研究认为，在市场“需求

条件”要素上，我国原奶行业具有明显的国际竞争力的优势。

原奶市场的发展与宏观经济的发展是同步的，另外市场供给、市场需求和原

料价格等因素也对市场具有作用力。总的来说，经济形式以及国内外原奶供应局

面决定了未来原奶的需求走势。

（3）支援与相关产业

“相关和支持性产业”的概念：波特认为产业国际竞争力的第3个关键要素

是“相关和支持性产业”。国家若能够为一个产业提供健全的相关和支持性产业，

就可以给该产业带来国际竞争力优势。

相关产业具有竞争力可以给企业带来潜在的优势。同时，相关产业的优势还

可以带动上、下游产业的创新和国际化。上游产业具备国际竞争优势，可以使下

游产业在源头上就具有反映早、快速、能够提高效率和降低成本等优点。

本国供应商是产业竞争力的重要因素，与国外供应商相比，本国供应商具有

稳定性高、对市场的认识更真实、较容易预测、企业文化背景一致、设备和信息

网络发展更相容以及执行沟通成本更低等优势。供应商具有国际竞争的实力，则

能为企业提供最新的技术和信息，能促进企业竞争力的提升。

“相关和支持性产业”要素影响原奶行业竞争力分析：原奶产业已成为一些

主要地区贡献最大的产业之一，同时还带动了相关产业的迅速发展能力，是体现

中国原奶行业竞争力的主要因素之一。原奶行业的发展与相关行业产业的发展关

系密切。所以，研究认为，我国在原奶行业“相关和支持性产业”这个要素上具

有明显的国际竞争力优势。

（4）企业战略、结构与竞争状态

“企业的战略、结构和竞争对手”的概念：波特认为产业国际竞争力的第4

个关键要素是“企业战略、结构和竞争对手”，包括该如何创立、组织和管理公

司以及竞争对手的条件如何等。企业必须善用本身的条件、管理模式和组织形态，

掌握国家环境特点，将企业发展的战略目标与本身竞争优势充分结合起来，这是

产业成功的前提。企业结构、资本市场特色、营运模式不同，对企业投资项目、

募集资金、机会和风险的评估、投资时间的长短以及投资报酬率的考虑也会不同。

由此促使企业经营发展的目标也将有所不同：有的注重长期投资的收益；有的则

急于立足于短期的获利回报。

波特还认为，国内市场上具有强有力的竞争对手是创造与持续发展产业竞争

优势的最大的关联因素。研究发现，强有力的竞争对手普遍存在于具有国际竞争

力的产业之中。从产业竞争优势的观点看，国内市场竞争对手之所以重要，是由

于它能提供给企业不断改进和创新的原动力。国内企业的竞争会促使企业竞相降

低成本，提高产品和服务的质量，研发新产品和新的工艺流程。

竞争激烈的本国市场可以促使企业摆脱对低层次优势条件的依赖，促使本国

企业去寻求创造更高层次及更具持续性的竞争优势。企业必须找到更适合的技

术，或比竞争者更有效地运用本国的资源，才能形成规模经济。如果缺少本国竞

争者，企业往往就会利用现成的本国竞争资源，甚至低效率地滥用这些资源。本

国市场竞争者越强，企业国际化的成功机会就越大。如果没有本国市场实战的历

练，企业要击败强劲的外国对手是很困难的。企业在国内市场上的竞争为本国所

带来的好处，远远超过它与外国企业的对抗。

“企业战略、结构和竞争对手”要素影响原奶行业竞争力分析：从总的趋势

看，我国原奶的贸易量在逐年增加；贸易竞争指数也表现出我国原奶行业的国际

竞争力在逐步加强。

从对国有企业产权制度的改革，建立以“产权清晰、责权明确、政企分开、

管理科学”为显著特征的现代企业制度的要求来讲，产权结构多元化尤其是私人

资本的引入是解决原奶国有企业弊端，提升原奶行业国际竞争力的根本出路。然

而，在“企业战略、结构”这一要素上，我国原奶企业的产权结构改组、体制改

革的任务还很艰巨。

从“国内市场竞争和强有力的竞争对手”这个要素看，加入WTO以后，我

国原奶市场已经基本放开。原奶企业面临的市场环境发生了深刻的变化，形成了

多种资本形式的企业竞争，加剧了市场竞争态势。研究认为，我国原奶行业在“竞

争对手”这个要素上，充分显示出我国具有“创造与持续发展产业竞争优势”的

动力。

（5）政府的作用

环境政策的实施，反过来会影响到政府其他政策的制定和实施效果。如金融

信贷方面的政策：不符合环境保护规定的项目和企业，不予贷款，并收回已发贷

款；限制某些行业的贷款；支持环保产业等。这些金融信贷政策的实施，无疑会

带动“环保产业”的发展，有利于提高原奶产业的国际竞争力。

“政府”的概念：政府对产业的影响，一方面是通过政策工具，例如对金融

市场、税制、产业发展政策等政策、法规的制定来影响一个产业。政府本身也是

本国市场的重要客户。政府通过对钻石体系中4个关键要素产生影响来影响一个

产业的国际竞争力。政府与其他关键要素之间的关系既非正面，也非负面；既可

能是某一产业发展的推助力，也可能成为某一产业发展的约束力。

“政府”影响原奶行业竞争力分析：原奶行业的发展也需要得到国家的扶持，

尤其在税收方面给予相应的优惠政策，让中国的原奶产品拥有更强的竞争力，使

之在市场竞争中赢得一席之地。所以，我国原奶行业在“政府”这个因素上，充

分显示出对形成我国原奶行业国内、国际市场竞争力的积极影响。

2.2全球原奶行业市场需求分析

2.2.1市场规模现状

根据测算，2017年全球原奶消费量为10.45亿吨，较2016年的10.35亿

吨增长0.9%。

2006-2018年全球原奶消费量走势图

资料来源：智研咨询整理

2.2.2需求结构分析

2006-2018年全球主要奶制品消费量统计表（单位：百万吨）

2006

年

2007

年

2008

年

2009

年

2010

年

2011

年

2012

年

2013

年

2014

年

2015

年

2016

年

2017

年

2018

年E

黄

油

7.68.18.28.48.78.99.39.61010.110.410.510.8

奶

酪

17.317.717.217.318.518.819.419.519.920.320.72121.3

全

脂

奶

粉

4.24.34.24.455.35.55.75.96.15.95.96.1

脱

脂

奶

粉

444.14.14.44.85.25.25.55.95.66.16.2

液

体

奶

491.8504.6502.3504.4512.3527.6542.5549.9570.3582.7589.1598.5614.5

资料来源：USDA

2.2.3重点需求客户

2013-2017年欧盟奶制品消费统计表（单位：千吨）

2013年2014年2015年2016年2017年

液态奶

33,80034,06633,80033,60033,550

奶酪

8,6568,8839,0879,0939,125

黄油

2,0312,1622,1502,1812,185

全脂奶粉

296331314345336

脱脂奶粉

848887981809936

资料来源：USDA

欧盟是全球最大的奶制品消费区域，根据测算，2017年欧盟原奶消费量为

17088.1万吨。

2013-2017年欧盟原奶消费量走势图

资料来源：智研咨询整理

2.2.4市场前景展望

现在对于全球的原奶需求，主要消费地区如美国、欧盟受就业影响，乳制品

需求增长不足，新兴国家经济增长放缓，主要增长依然是亚洲，特别是中国和印

度。未来几年，全球原奶市场仍有一定增长空间，预计仍将保持一定的市场增速，

新兴市场是全球原奶市场主要增长点。

2.3全球原奶行业市场供给分析

2.3.1生产规模现状

将全球主要乳制品的供给和消费量进行简易折算成原奶供需量，从而预测

18年全球原奶的供需缺口和奶价走势。折算方法如下表：按照提取主要乳品需

要的原奶量进行还原，其中黄油和脱脂奶粉是牛奶加工直接分离获取其的主产品

和副产品，因此脱脂奶粉在折合原奶计算时需要做一个减法。

全球乳制品折合原奶公式：黄油量*25+奶酪*10+全脂奶粉*8-脱脂奶粉*12

主要奶制品折合原奶简易算法表

资料来源：公开资料整理

2006-2018年全球主要奶制品产量统计表（单位：百万吨）

2006

年

2007

年

2008

年

2009

年

2010

年

2011

年

2012

年

2013

年

2014

年

2015

年

2016

年

2017

年

2018

年E

黄油

7.88.38.48.68.89.19.59.810.210.410.710.811.1

奶酪

17.818.217.817.919.219.520.120.320.721.221.521.922.1

全脂

奶粉

4.44.54.64.75.35.65.96.16.66.86.36.36.4

脱脂

4.34.34.44.64.95.25.65.66.16.56.676.9

奶粉

液体

奶

492.1505502.7504.9513.1528.4543.6551570.6584.2590.9600.1612.2

资料来源：USDA

由上述方法进行测算，2017年全球原奶产量10.56亿吨，较2016年的10.45

亿吨增长1.0%。

2006-2018年全球原奶产量走势图（单位：百万吨）

资料来源：USDA、智研咨询整理

2.3.2产能规模分布

奶牛数量：预计2018年全球奶牛数量同比小幅增加，带动供给温和增长。

根据USDA预测，2018年全球奶牛数量14406万头，小幅增长1.5%。考虑

目前主产国奶农养殖趋向理性，加之奶牛养殖到产需2年周期，短期泌乳牛数

量难以较快提升，直接限制了原奶产量过快增长，我们根据USDA乳制品供求

预测数据折算后，预计18年全球原奶产量小幅增加2%，整体增长较为温和。

几大主要出口国中欧盟、美国奶牛数量基本持平；新西兰、澳大利亚、印度奶牛

数量小幅增长。重点分析新欧美澳，主因四国四大原奶主产国乳品出口占比超

70%，对全球原奶供需影响最大。根据USDA预测，主要出口国欧盟、美国2017

年奶牛数量约2351、939万头，预计18年基本持平；新西兰、澳大利亚经历

15-17年三年奶牛数量去产能后，分别在17年达到阶段低点490、166万头，

预计18年小幅增加0.5%、0.6%；印度因其特殊的宗教和政策原因，奶牛数

量近8年均保持3%以上快速增长，预计在18年达到5850万头，同比增加

3.5%，是拉动全球奶牛数主力，虽然奶牛数量增长较快，但因其乳制品主要满

足国内需求，进出口量较小，对于全球乳品供需及进出口影响远不如新欧美澳，

因此对国际奶价的整体影响较小。

奶牛养殖周期：哺育到泌乳需要2年以上时间

资料来源：公开资料整理

2013-2017年全球奶牛数量走势图

资料来源：USDA

2013-2017年全球奶牛数量分国家统计（单位：千头）

20162017

阿根廷

2,1001,8261,7861,7201,672

澳大利亚

1,6501,7001,7051,6901,660

白俄罗斯

1,5191,5251,5331,5121,520

巴西

16,59916,82517,42617,43017,650

加拿大

9645

欧洲联盟

23,19323,46823,55923,59523,507

印度

48,25050,50052,50054,50056,500

日本

798773750752735

韩国

290

墨西哥

6,3006,3506,4006,4506,500

新西兰

5,0055,1765,0564,9954,900

菲律宾

1618101112

俄罗斯

8,2508,0507,7507,2357,000

台湾

6060626161

乌克兰

2,5542,5092,3222,2262,172

美国

9,2249,2579,3149,3289,394

全球总计

135,035137,600139,724140,644141,918

资料来源：USDA

2.3.3市场价格走势

IFCN世界牛奶价格指数/IFCN世界饲料价格指数，表示奶农出售一公斤

牛奶后可购买的饲料，牛奶/饲料价格比率越高越好，表明奶农盈利水平较强，

当>1.5被认为是高产量/高投入，此时奶农盈利。

IFCN原奶、饲料价格走势及同比

资料来源：IFCN

奶农盈利水平线：原奶/饲料价格比>1.5

资料来源：IFCN，CLAL

短期原奶产量月度增量的变动体现奶农根据当月盈利情况通过喂养量和饲

养技术调整奶牛单产，一般有3-6月的调整时滞。从2006-2017年IFCN国

际原奶价格及全球饲料价格指数走势看，07年奶农盈利水平最好，增加奶牛养

殖数量，在09年出现增幅高峰，造成供给过剩；随着奶价暴跌，加之饲料走

高，奶农陷入养殖亏损困境后逐渐减少养殖规模，在2010年出现奶牛数量增

长的阶段低点。长期看，奶牛数量增幅基本遵循盈利水平变好扩产周期为2年，

亏损时调整基本为1年，调整幅度逐渐温和。

奶农盈利水平与奶牛养殖数量的调整时滞在1-2年

资料来源：IFCN，CLAL

2.3.4重点厂商分布

全球原奶供应主要集中在欧美地区，其中新西兰是全球重点原奶产地。新西

兰恒天然集团是全球原奶主要供应商之一，企业拥有完全整合的供应链。

恒天然在新西兰的奶源来自：约10,500名股东，约4百万头奶牛，每个牧

场平均养牛376头，每年约产出乳固体12.3万公斤。新西兰的奶牛约一半为荷

斯坦奶牛，娟姗奶牛也是常见的品种。北岛的怀卡多（Waikato）和塔拉纳基

（Taranaki）成为著名的奶牛养殖区已经一百多年。

恒天然拥有由400多辆奶罐车组成的运输队，每年的运奶量约140亿升。

在新西兰的高峰季节（9月-11月）每天的运奶量约7千万升。每年的行程为7

千万公里。

恒天然在全球有84个加工厂：其中新西兰24个，澳大利亚10个，其余的

分布世界各地，特别是在南美。这些加工厂的总加工量为每年200亿升。生产

的乳品包括：无水奶油、黄油、酥油、中脂奶粉、浓缩乳蛋白、分离乳蛋白、车

达干酪和特种干酪、脱脂奶粉、全脂奶粉、浓缩乳清蛋白、乳铁蛋白、乙醇、营

养乳粉、乳白蛋白、药用级乳糖和食用级乳糖。新西兰塔拉纳基（Taranaki）的

华勒亚（Whareroa）加工厂是全球最大的乳品加工厂。