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培训机构市场调研报告

培训机构市场调研报告

一、教育辅导机构的市场行业现状

中小机构发展也面临着危机，主要是人才缺乏、教学科研力量的薄弱，抵御风险

的能力低下，在经济危机面前很难快速发展。教育培训业将迎来新一轮的洗牌阶段，

大机构将出现综合化发展，专业教育机构将突出差异化进行连锁经营，融资后的教

育机构为了扩张，将继续收购全国地方大型教育机构，小机构为了生存必须进行改

革创新寻求教育蓝海战略。打造发展初期的核心竞争力。从U前的发展状况看，中

国的教育培训业尚处于起步阶段，虽然教育培训机构已有近万家,但资金规模超过10

亿元的屈指可数。教育培训业，还是一座尚待开发的“富矿”。

H前全国品牌化的教育机构像新东方、巨人教育、安博教育、环球雅思等教育培

训机构占据英语（论坛）、课外辅导、职业教育等行业领头地位。在2017年到2017

年培生出版公司先后并购了华尔街英语和上海乐亍英语，这是国际教育机构强势进

入中国教育的一个趋势。而中小机构发展也面临着危机，主要是人才缺乏、教学科研

力量的薄弱，抵御风险的能力低下，在经济危机面前很难快速发展。教育培训业将迎

来新一轮的洗牌阶段，大机构将出现综合化发展，专业教育机构将突出差异化进行

连锁经营，融资后的教育机构为了扩张，将继续收购全国地方大型教育机构，小机构

为了生存必须进行改革创新寻求教育蓝海战略。打造发展初期的核心竞争力。在我

国计划生育政策背景下，集中表现在对孩子的培养过程中，愿意投入大量时间和金

钱。无数家长望子成龙、望女成凤的观念，使得课外辅导

市场需求居高不下，尤其是教育欠发达的二三线城市和乡村，教育资源有限,中

小学课外辅导市场空间巨大。义务教育阶段对一个学生的未来起到的重要作用，带

动了中小学课外辅导市场的发展，使其成为中国民办教育上最大和增速最快的市场

之一。近年来，中国教育培训市场呈现强大的资本整合力，据不完全统计，全国中小

学课外辅导机构已经10万多家，其中上市机构不下于10家。而仅长沙市中小学课

外辅导机构大大小小加起来不下于2000家。

（-）课外辅导市场增长快速

据艾瑞统计，中国中小学课外辅导市场已从2017年的1238亿元增长至2017年的

1897亿元，年复合增长率为23.8%,预计到2017年将增长至4472亿元，2017年到

2017年的年复合增长率为18.7%。

（二）对经济周期变化不敬感，市场持续走高

中小学课外辅导机构比较特殊的是，它一直贯穿于12年的义务教育过程中。这

12年的义务教育往往影响到一个学生一生的前途，因此中小学课外辅导市场和其他

民办教育服务相比对经济周期的变化不敬感。据艾瑞统讣，中小学课后辅导市场在

2017年经济不景气的时候增长了26.4%,远超过了中国整体教育市场同期约7%的增

速。教育培训行业中新东方、安博教育、学大教育、学而思教育、环球雅思、龙文教

育等在全国市场扩张并购动作也一直没有停止，扩张和并购意味着增大规模效应。

（三）品牌是客户选择的决定因素

在选择中小学课外辅导机构的考虑因素中，中小学课外辅导机构品牌最重要,当

没有其他参考因素的情况下，更多的人会根据该机构的品牌宣传度来决定是否参加

课外辅导培训。其次分别考虑的因素为：师资、口碑、成本和规模等。课外辅导培训

机构的品牌仍是选择培训机构考虑的重中之重。

（四）行业机构参差不齐，服务有待提高

当前国内的中小学课外辅导培训市场部分仍处于地方品牌占主导地位的局面，但

是因为中小学课外辅导培训市场所提供的服务，都是圉绕中小学基础课程,例如语文、

数学、英语等。正是山于课外辅导服务在本质上具有同质性，为课外辅导机构提供了

跨区域经营的可能性。实力强大的•课外辅导机构，将因为教学质量过硬、师资力量

雄用、管理规范等而获取更大的市场份额，而质量差、规模小、没有核心竞争力的课

外辅导机构所面临的将只是倒闭和或被兼并的命运。U前行业现状：缺乏规范及行业

准则、竞争混乱、收费较高、因个人原因提出退款往往遭拒等问题相对集中，服务质

量有待提高。

二、国内中小学课外辅导行业市场各种模式发展状况

（-）大班授课：

是传统的授课方式，面对面授课，每个教室通常有超过30个学生。但是，这种

形式因其效率低下，缺乏针对性，正呈现逐渐下降趋势。据艾瑞统计，2017年，这种

大班授课模式的市场规模为265亿元，并预计在未来一段时间内其市场份额将继续

下降。

（二）小班教学：

采取面对面授课方式每个教室通常有10-30个学生。班级人数较少使得老师能够

更好的关注每一位学生并更能适应每个学生的需求。据艾瑞统计，2017年,这种小班

教学模式的市场规模达1046亿元，并预计未来五年年复合增长率将达19.3%。

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（三）个性化一对一辅导：

随着中国高收入家庭数量的增多和人们对个性化一对一辅导需求的增加，这种

以学生的具体情况和需求为基础的个性化辅导服务近年来不断增加。据艾瑞统计

2017年，一对一的个性化辅导市场规模达562亿元，并预计未来五年年复合增长率

将达20.0%。

（四）课程：

通过网站提供预先录制或直播的教学视频并提供相关的学习资料。课程因不受地

理和时间限制有着更为广泛的学生群体。据艾瑞统计2017年，课程的市场规模达24

亿元，并预计在未来五年其年复合增长率将达40.2%。

三、市场行情分析（根据查询二手资料数据法）

（-）□前中小学生参加课外辅导班的数量情况

在所有被调查的学生中，有76.6%的同学参加了课外辅导班。其中，初中学生参

加的比重最高，接近九成，占88.1%：而小学生参加课外辅导班的比重不到七成，

为67.4%；高中生为77.4%o从数量上看，有近三分之一的被调查学生参加了一个

辅导班，参加两个课外辅导班的占26.1%,有22.7%的学生参加三个及三个以上的辅

导班，可以看出，参加两个及以上课外辅导班的人数将近一半，说明在大多数中小学

生的日常学习生活中，课外辅导起到相当重要的辅助作用。调查还显示，另有不到四

分之一的学生没有参加任何课外辅导班。

（二）参加课外辅导班的类型

经过数据分析发现：

选择语、数、物、化等纯文化类课程补习的远超过其他类型，占44.1%，儿乎撑

起了课外辅导的半边天。

选择第二位的是各类证书或考级培训班，占13.6%：

位列笫三的则是音乐舞蹈类，占12.1%；

接下来依次是各类学科竞赛班，8.0%：

艺术绘画类，7.4%；

体育运动类，5.5%；

作业辅导，5.0%：

科学活动类，2.5%；

其他包括棋类、外语类、记者班等的占1.8%o

（三）参加课外辅导班的时间

在周六周日上辅导班的学生占了大多数，为79.6%,上课时间在周一至周五和寒

暑假的分别只占9.3%和11.l%o

可以看出，有近八成的学生将参加课外辅导班的时间设定在周六周日，这样可以

跟紧学校课程的进度，更好起到辅助学习的作用，是参加课外辅导班时间上的首选；

而山于周一至周五的补课只能安排在放学以后或晚上，这对全日制课程的学生而言，

强度过大，而且如果课时较长，还会影响听课效率和正常睡眠，因此选择参加的比重

较小；寒昌假期，虽然应是学生们放松休息期间，但仍有超过一成的学子利用假期，

学习新知识或预习之后的内容。

（四）参加课外辅导班的形式

%老师上门辅导教师家上课教育机构上课其他

（五）参加课外辅导班的原因

调查显示：

原因为提高成绩的最多，占33.9%；

其次为培养兴趣爱好，占22.0%；

再次为拓展课外知识，占15.9%；

父母要求、学校班级统一组织、随大流分别占15.6%、7.3%和3.9%；其他原

因占1.4%。

（六）课外辅导班的教学质量及学习效果

有69.0%的被调查者认为课外辅导机构的教学质量很好，老师很专业，27.7%认

为和学校老师差不多，3.4%则认为教学质量差。

（七）选择参加课外辅导班的途径

辅导班得知途径

好友介绍2.7%

其他42.5%

广告传单5.5%

山扇形图可以更加的清楚老师和学生的宣传口碑是教育辅导机构招生的重要途径，

以往的传单效应其实效果并不太明显。要想做到更好的招生还需口碑宣传。

（八）不参加辅导班的原因（研究潜在消费者）：

不感兴趣，没有合适科目，费用高其他。

四、市场调研方法：

此次调研主要采用了问卷调研法、文献调研法、二手数据调研法和观察法

五、中国教育培训业的未来发展趋势：

（-）品牌化格局形成

在未来，中国教育培训业的品牌化格局将会形成定居的局面例如：英语培训领域

将是新东方、环球雅思等这样的机构领跑英语培训市场；职业教育将是安博、北大青

鸟等机构占据职业培训市场份额；中小学课外辅导领域将是像巨人教育以多元化的

优势占据全国市场，最后将形成像家电业和电脑业，大品牌割据市场的格局，各个大

品牌在自己的领域内不断圈地扩大，将标准化和专业化的运营模式向全国推广，这

也将是中国教育培训业的未来发展格局。教育培训领域的广阔市场和丰厚利润，使

得西方国家加紧了进军中国教育培训市场的步伐。这些国外公司进军我国教育培训

市场，采取的是LI前国际流行的'‘教育连锁经营”的模式，其特征是加盟授权和特

许经营。肯德基、沃尔玛等国际知名品牌，都是用这种方法成功地打开了中国的巨大

市场。市场经济是一种开发经济，教育市场的长久封闭既是不理性的，也是不现实

的。如何面对国外竞争对手，这是从事教育培训市场的国内机构所要考虑的主要问

题。在訂前的情况下，对于大多数从事高端教育培训市场的国内机构而言，与国外大

型机构合作，'‘与狼共舞”是一条有点无奈但正确的选择。同样，选择和中国本土

的教育培训机构的合作，也是跨国公司进军中国教育培训市场的必山之路。

（二）进入国际市场竞争

在国际教育集团进入中国教育市场的同时，中国的教育机构也要走向国际大舞台，

同时要展开与国际教育集团在国内市场的竞争，本土品牌需要联手行动，加大产业

联盟，既要学习国际先进的教育模式和教学科技技术，同时也要借助本土的优势研

发国内教育产品，提高与国际教育集团的竞争力。中、小型培训机构的另一个竞争策

略就是不求“大”而求“深”，即认真分析细分市场，选准某一个需求点，再精准地

深入下去。

（三）早教市场并购整合将是重头戏

中国的第四波婴儿潮始于2017年，而2017“金猪宝宝”、2017“奥运宝宝”

等概念乂进一步拉升了婴儿出生率。据《中国人口统计年鉴》，中国每年有3000万

婴儿出生。最新统计数字显示，目前城市中0飞岁的婴幼儿人数已达1090万。

"再苦不能苦孩子，再穷不能穷教育”。在中国，为子女教育形成的储蓄和消费在城

市中产阶级家庭支出和储蓄中占据15%和24%的比例，已成为中国家庭笫二大消费。

与其他细分行业相比，学前教育领域的格局是最分散的，受地域性强、批地繁杂、小

势力割据、教师流动性大等诸多问题困扰，真正上规模的教育机构很少。“但这也正

是机会所在，任何一个成熟的细分市场都是从这个阶段发展过来的。”容敬思分析

说。对于早教市场，并购整合将是下一阶段的重头戏。巨人幼儿教育市场迅速启动新

的战略，已经形成了自己独有的模式，正在全国市场加快发展步伐。

（四）中小学课外辅导市场大有可为

对中国父母来说，孩子学习成绩的好坏直接关系到他们将来的发展。据相关调查

显示，口前中国有70%的中小学生，选择用课外辅导的方式来弥补学校教育的不足，

而大考冲刺阶段的学生选择课外辅导的比例更高。有1/3的被调查家长表示，愿意拿

出上万元为孩子的课外辅导买单。

六、反思总结

通过实践，对中小学生假期辅导的情况有了初步了解，并进行了深入的剖析和研

究，反映出了更深层的实际情况。

（-）大部分家长们都会送小孩上一些补习班，认为有利于孩子们的学习和未来。

家长们都希望子成龙、女成凤，送孩子们上补习班，让孩子不要输在起跑线上。虽

然，家长们十分心疼孩子们，但大势所趋，别人家的孩子在进步，在学习，自己的孩

子不能输。

（二）少数家长认为补习班有收费过高，不想增加额外的支出，或者无法支付，

就放弃了送孩子上补习班的想法。大多数家长都表达了让孩子署假上辅导班的愿望，

但他们基本上都不征求孩子的意见，从而给孩子增大了压力，家长应该与孩子充分

交流。

（三）少数家长则十分尊重孩子们自己的想法，不会硬逼着孩子们上补习班,

认为孩子们应该拥有属于他们自己的假期。不想给他们施加太多的压力，不想盲目

跟风。另外，怕孩子的身体吃不消。

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