理财产品英文

2019年理财经理工作职责英文版-范文word版

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理财经理工作职责英文版

篇一：p2p理财经理岗位职责

p2p理财经理岗位职责

1、P2P理财经理岗位职责

1、负责P2P平台客户的开发、拓展和维护；

2、积极完成高端有效客户的积累，提升客户的忠诚度；

3、完成运营经理制定任务目标，根据销售经理的要求按时保质完成销售报告。

2、P2P理财经理岗位职责

1、根据公司理财产品特点，通过多种模式、渠道和市场活动，开发潜在有效客

户，分析客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议；

2、定期做客户回访，做好老客户维护和再开发；

3、完成销售经理制定的销售目标、负责对公司理财产品进行全力宣传、推广、

销售；

4、对客户咨询提供专业的答复，并向客户介绍自己产品的优势；

5、根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议。

3、高级/资深P2P理财经理岗位职责

1、负责公司金融产品的销售及推广；

2、完成公司规定的销售指标；

3、通过各种渠道开发和维护新老客户；

4、负责销售区域内销售活动的策划和执行，达成销售任务。

2019年理财经理工作职责英文版-范文word版

4、P2P理财经理岗位职责

1、发展新客户，为客户提供理财咨询；与客户建立良好关系。

2、针对公司理财产品，为客户量身提供合适的财富规划建议。

3、负责P2P理财产品销售，根据市场营销计划，完成部门指标。

5、P2P理财经理岗位职责

1、负责P2P平台开发拓展高端客户资源，对高端私人客户的维护，满足客户的

理财需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议；

2、积极完成高端有效客户的积累，提升客户的忠诚度；

3、负责高净值客户维护提升工作，为高净值客户提供专业化的理财服务工作；

4、负责对银行、证券公司、保险公司和理财顾问公司等营销渠道的开发与维护；

5、根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议；

6、完成公司制定的销售目标。

篇二：理财经理岗位职责文字版

理财经理岗位职责

一、日常工作

（一）理财信息的日常发布与更新

1、每日营业前，接收并打印最新理财、基金等产品信息、以邮件形式向支行全

辖发布最新理财产品信息；

2、每日实时更新室内外LED显示屏、产品展示黑板中的各类产品信息；

3、每日晨会组织营业部全员学习最新发行的各类理财、保险、基金产品信息；

4、做好短信平台管理工作，及时向客户及行内员工发送各类理财、保险、基金

产品信息；

（二）理财档案管理及理财数据统计

5、每日早晨收集、整理前日理财档案，统计理财产品销售情况并按时归档；

6、根据档案记录，每周五统计本周理财产品保有量及销售情况，并按时上报；